資産運用アドバイザー の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容岡安商事株式会社 【大阪／未経験歓迎】資産運用のアドバイザー◆研修充実／知識0から金融のプロへ！／創業73年の証券会社 【仕事内容】 【大阪／未経験歓迎】資産運用のアドバイザー◆研修充実／知識0から金融のプロへ！／創業73年の証券会社 【具体的な仕事内容】 【年休120日・土日祝休み・個人ノルマなし／お客様への「丁寧な提案姿勢」が強み／創業73年の老舗証券会社】 ★完全未経験の先輩社員も活躍中。未経験からでも安心してスタートできます！ ★予算達成に向けた無理な押し売りなし。お客様に誠実に向き合える環境！ ★お客様の将来設計をサポート。お金の先にある「人生」を支えるお仕事です！ ■業務

仕事内容めぶき証券株式会社 【水戸/証券営業】資産運用アドバイザ－◆新規開拓無/転勤無/成長環境/めぶきフィナンシャルG 【仕事内容】 【水戸/証券営業】資産運用アドバイザ－◆新規開拓無/転勤無/成長環境/めぶきフィナンシャルG 【具体的な仕事内容】 ★証券業務経験を活かしてチャレンジできる環境が整っております！ ★「常陽銀行」「足利銀行」を中心として、茨城・栃木圏に根ざした幅広いビジネス領域を誇る金融グループの一員です！ ★残業15ｈ程度/土日祝休み/年休121日でワークライフバランス◎ 【求人概要】 当社はめぶきフィナンシャルGの一員で、国内株式/外国株式/外国証券情報/投資信託などを取り

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業やコンサルティングで実績を挙げてこられた方 [歓迎] ・証券外務員資格 ・証券会社1年以上の経験 【フィットする人物像】 ・顧客の利益”を追求できる方 ・同社ビジョンに共感いただける方 ・自らの裁量で働きたい方 【職種名】 福岡市(福岡) 資産アドバイザー（IFA）・投資型クラウドファンディング事業業界屈指の給与体系 【仕事内容】 投資家の方へ案件のご提案をおこないます。 もちろんただクラウドファンディングの案件の提案をするだけではなく、お客様の資産運用・ライフプランのアドバイザーとして、お金に関するお悩みや相談にものり、パートナーとしての地位を築くことを主な仕事

仕事内容[募集背景東京本社より徐々に西側へ拠点展開を進めています。福岡市内に新しい拠点を作るため、新規募集をスタートします。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 投資家の方へ案件のご提案をおこないます。 もちろんただクラウドファンディングの案件の提案をするだけではなく、お客様の資産運用・ライフプランのアドバイザーとして、お金に関するお悩みや相談にものり、パートナーとしての地位を築くことを主な仕事としていただきます。 ※詳細は面談時にお伝えします 【求人担当コメント】 銀行や証券会社のような組織には所属せずに、独立した立場から投資や資産運用のアドバイスが可能です。同社はクラウドファンディング事業とI

仕事内容【仕事内容】 マルート内「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用のコンサルティング営業に従事して頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆ノルマなし！ ・あなたが信じる商品をご案内してください ◆テレアポ・新規開拓なし！

仕事内容めぶき証券株式会社 【つくば/証券営業】資産運用アドバイザー◆ポテンシャル歓迎/めぶきフィナンシャルG 【仕事内容】 【つくば/証券営業】資産運用アドバイザー◆ポテンシャル歓迎/めぶきフィナンシャルG 【具体的な仕事内容】 ★証券業務経験を活かしてチャレンジできる環境が整っております！ ★「常陽銀行」「足利銀行」を中心として、茨城・栃木圏に根ざした幅広いビジネス領域を誇る金融グループの一員です！ ★残業15ｈ程度/土日祝休み/年休121日でワークライフバランス◎ 【求人概要】 当社はめぶきフィナンシャルGの一員で、国内株式/外国株式/外国証券情報/投資信託などを取り扱う証券会社です。そ

仕事内容【仕事内容】 「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用に関する提案を行って頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、ソニー銀行 ◆取扱い保険会社 東京海上日動あんし

仕事内容【仕事内容】 「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用に関する提案を行って頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、ソニー銀行 ◆取扱い保険会社 東京海上日動あんし

仕事内容ウェルスナビ株式会社 五反田【マーケティングプランナー】世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー等を展開◆～1000万 【仕事内容】 五反田【マーケティングプランナー】世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー等を展開◆～1000万 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス運営企業／預かり資産1兆3000億円突破／運用者数40万人／残業15H◆ ■募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『Wealth

仕事内容ウェルスナビ株式会社 コンテンツライター◆全自動資産運用サービス◆コラム・Webセミナー・動画等のコンテンツ企画・制作 【仕事内容】 コンテンツライター◆全自動資産運用サービス◆コラム・Webセミナー・動画等のコンテンツ企画・制作 【具体的な仕事内容】 ■期待する役割： 『ウェルスナビ』のサービス理念「長期・積立・分散」に基づき、お客様の資産運用を成功へと導くコンテンツやメッセージを企画から制作まで一貫して担当いただきます。 デザイナーやプロダクトマネージャー、クオンツと連携し、資産運用に関するお客様の疑問や悩みに応える、信頼性が高くお客様にとって有用なコンテンツを作成していただきます。

仕事内容【証券営業】資産運用のお手伝い／年間休日120日以上／リフレッシュ休暇あり！ ▼仕事内容 【職務概要】 個人のお客様の資産運用アドバイザーとして、国内外の株式／投資信託／生損保険／債券等の提案を担当して頂きます。 既存客への対応がメインで、培った経験を活かし即戦力として活躍することを期待します。 【職務詳細】 支店に配属後、エリアごとに担当を持ち、資産運用のお手伝いを提案していただきます。 新規顧客の95％はお客様からの紹介というほどお客様の信頼は厚く、 ときには相続についてなどお客様がご自身の家族にも明かしていないような相談を持ちかけられるほど距離の近い関係が、地元特化の独立系証券会社な

仕事内容めぶき証券株式会社 【筑西市/証券営業】資産運用サポート◆深耕メイン/ポテンシャル歓迎/めぶきフィナンシャルG 【仕事内容】 【筑西市/証券営業】資産運用サポート◆深耕メイン/ポテンシャル歓迎/めぶきフィナンシャルG 【具体的な仕事内容】 ★証券業務経験を活かしてチャレンジできる環境が整っております！ ★「常陽銀行」「足利銀行」を中心として、茨城・栃木圏に根ざした幅広いビジネス領域を誇る金融グループの一員です！ ★残業15ｈ程度/土日祝休み/年休121日でワークライフバランス◎ 【求人概要】 当社はめぶきフィナンシャルGの一員で、国内株式/外国株式/外国証券情報/投資信託などを取り扱う

仕事内容【応募資格】 [必須] ・税理士有資格者 [歓迎] ・不動産業界の経験 ・コンサルの経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント/創業9期で売上高150億円超/IPO準備企業 【仕事内容】 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる税務申告業務ではなく、資産運用のプロフェッショナルとして、顧客への税務コンサルティングを行いながら、節税対策・相続対策・法人化の提案などを推進 する役割を担っていただきます。 また、社内の税務リテラシーを向上させるため、社員向けの税務知識研修や教育プログラムの企画・実施 も

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容【仕事内容】 マルート内「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用のコンサルティング営業に従事して頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆ノルマなし！ ・あなたが信じる商品をご案内してください ◆テレアポ・新規開拓なし！

仕事内容めぶき証券株式会社 【鹿島市/証券営業】資産運用のプロフェッショナル※ポテンシャル歓迎◆めぶきフィナンシャルG 【仕事内容】 【鹿島市/証券営業】資産運用のプロフェッショナル※ポテンシャル歓迎◆めぶきフィナンシャルG 【具体的な仕事内容】 ★証券業務経験を活かしてチャレンジできる環境が整っております！ ★「常陽銀行」「足利銀行」を中心として、茨城・栃木圏に根ざした幅広いビジネス領域を誇る金融グループの一員です！ ★残業15ｈ程度/土日祝休み/年休121日でワークライフバランス◎ 【求人概要】 当社はめぶきフィナンシャルGの一員で、国内株式/外国株式/外国証券情報/投資信託などを取り扱う

仕事内容ウェルスナビ株式会社 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆4,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【仕事内容】 【五反田】SRE◆MUFGグループ／1兆4,000億円超の資産を預かるサービス展開◆フレックス 【具体的な仕事内容】 ～三菱UFJ銀行の完全子会社／急成長FinTech／業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー展開企業～ ■募集背景： 当社は「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、1兆4,000億円超（2025年1月23日時点）の資産をお預かりするWealthNaviを提供しています。今後は、三菱UFJ銀行と共にデジタルバンクを立ち上げ、保険や年

仕事内容アドバイザーナビ株式会社 SEOマーケティング戦略責任者◆金融系スタートアップ/IPO準備中 【仕事内容】 SEOマーケティング戦略責任者◆金融系スタートアップ/IPO準備中 【具体的な仕事内容】 ＜上場準備中(N-1期)/金融のマッチングプラットフォームや金融アドバイザーの転職支援サービスを展開/5億円の資金調達済み＞ ■業務内容 ・SEO戦略の立案から実行計画の策定 総合的な戦略を立案し、その戦略に基づいた具体的な実行計画を策定します。 ・キーワード選定、競合・市場分析、流入設計、KPI設定、施策優先度判断 適切なキーワードの選定を行い、競合他社および市場の動向を分析します。 そ

仕事内容ウェルスナビ株式会社 オウンドメディアディレクター◆業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー◆フレックス 【仕事内容】 オウンドメディアディレクター◆業界トップ級の全自動資産運用ロボアドバイザー◆フレックス 【具体的な仕事内容】 ■期待する役割： ウェルスナビのYouTubeチャンネルを始めとした、資産運用・生命保険・住宅ローン等に関わるアドバイスコンテンツの企画・制作を通じて、顧客エンゲージメント向上施策の立案・設計・実行をリードしていただきます。 ■業務内容： ・金融教育関連コンテンツ（セミナー/動画/ナーチャリングサイト等）の企画・制作ディレクション ・Webメディア/You

仕事内容ウェルスナビ株式会社 情報セキュリティマネージャー※メンバー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【仕事内容】 情報セキュリティマネージャー※メンバー◆業界トップ級全自動資産運用ロボアドバイザー／MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ※ウェルスナビは三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンク設立に向けた準備を進めています。そのため、ご入社に至った場合はウェルスナビと兼務する形で準備会社に在籍出向となる可能性があります。（出向先未定）詳しくは面談・面接時にご説明致します。 ■募集背景： 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthN