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5,067件
モニクルグループ
大阪市北区 芝田
月給35万円〜105万円
正社員
仕事内容職務内容 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品
人気モニクルグループ31日以上前
株式会社FPデザイン
大阪市中央区 淡路町 / 本町駅 徒歩5分
月給33万円〜55万円
仕事内容【大阪】経営コンサルタント 医療機関の会計サポート、オーナー様の資産管理のサポートをお任せします。 単なる会計アウトソーシングではなく、オーナー様に寄り添った提案を行うアドバイザーとして頼られる存在です。 <具体的には> 財務内容を分析して運営・財務面の改善アドバイス 金融機関からの資金調達のサポート など 事例としては店舗展開や自由診療メニューなどのご提案を行っています。 書類作成などよりは提案活動がメインの業務になります。 クライアントは、親会社である株式会社リグアのお客様である接骨院や整骨院がメインでしたが、今後は引き合いもあることから会社としても自営の歯科医院やクリニック等も含め
かんたん応募株式会社FPデザイン22時間前
非公開
大阪府
年収600万円〜999万円
仕事内容【全国】証券リテール営業職 平均勤続年数17年の東証プライム上場独立系証券 【仕事内容】 富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。 ~外資証券会社と相対で折衝して仕組債等の商品を現場ニーズに即して作り、顧客に提案できる面白さがあります~ ■業務概要: 富裕層を中心としたお客さまへの対面営業が中心となります。下記の通り商品魅力があり、商品戦略を担当自身が考える裁量権のある営業スタイルです。 ■業務の特徴: 「多品種少量」販売ができる、商品に強み:同社では多くの大手証券会社が扱わない商品を扱っています。そこで顧客に興味をもっていただき、ご契約をいただいています。 ■組織構成:
ミドルの転職4日前
ブロードマインドグループ
大阪市中央区 平野町
月給25.5万円〜30.2万円
仕事内容<仕事内容> 【未経験から一流の総合金融コンサルタントに】積極採用中/未経験者の活躍事例が多数/安定した給与制度◎ 【職種・業界未経験者を積極採用】 営業経験や金融知識はまったくない。 当社コンサルタントの80%はそんな状態からブロードマインドでのキャリアをスタートさせます。 前職ではジムのトレーナー、旅行会社の添乗員、ユニクロの店員など、人との関わりを大切にしながらも、金融とは縁遠い仕事をしていたメンバーが、転職を決意して1から当社で学び、それぞれが1流のコンサルタントへ成長しています。 金融の仕事はイメージの通り簡単な仕事ではありません。入社後は多くの方が「専門知識の複雑さ」「人に伝
人気エンゲージ2時間前
タマホーム株式会社
堺市美原区
年収450万円〜1,200万円
仕事内容タマホーム株式会社 【堺支店】FP相談(住宅購入者へ向けたライフプラン・金融サービス既存営業)※残業月15h程度 【仕事内容】 【堺支店】FP相談(住宅購入者へ向けたライフプラン・金融サービス既存営業)※残業月15h程度 【具体的な仕事内容】 ~わずか15年でプライム市場上場/業界トップクラスの売上規模/累計引渡し棟数14万超/低価格×良品質ハウスメーカーのリーディングカンパニー/2030年までには売上高1兆円/残業月15h程度/年休120日~ ■職務内容: 同社住宅営業担当者より紹介されたお客様へ、FPとして住宅購入へ向けたライフプランのご提案、各種金融商品の販売および販売支援を行っ
doda12日前
SHIPS株式会社
大阪市中央区 南本町
月給50万円
業務委託
仕事内容「募集職種」 資産運用コンサルタント 「業務内容」 > 商材も提案方針も働き方も休み方も あなたを縛るモノは一切ありません < ≪だから理想も追い求められる≫ 働き方の自由度はかなり高め。 リモートワーク導入で終業場所も選びません。 あなたの目指す生活や収入を是非当社で叶えてください! 当社の強みはコチラです ︎ノルマが無いのでお客様にコミットできる ︎リース会社など関係各所との業務提携も可 ︎幅広い業界のスペシャリストが勢揃い 《お客様から選ばれる理由》 我々は「お客様の生涯の資産パートナー」を目指しています。 いかなるご要望にも広く対応ができる様に、 メガバンク出身ほか豊富
人気かんたん応募SHIPS株式会社31日以上前
株式会社FPパートナー(マネードクター)
大阪市中央区 博労町
年収300万円〜1,500万円
契約社員
仕事内容新規開拓&ノルマなし 未経験から年収1000万以上を目指せます。 ノウハウを惜しげもなく教えてもらえるから 売れるようになる保険の営業・アドバイザー 営業が初めての人や他社で結果を出せなかった人も 年収1000万円以上稼げているのは、 新規開拓が不要で、教え合う文化が根付いているからです! 【社員インタビュー】 入社1年半…営業・アドバイザー ◎地獄を見ました。 サッカー、空手、ブレイクダンス… ずっと運動をやってきたので、 スポーツに携わる仕事がしたくて 専門学校を卒業してトレーナーになりました。 社会人チームなどの 専属トレーナーをしていたんですが、 やりがいを見いだせ
人気かんたん応募Q-mate11日前
どの働き方をご希望ですか?
株式会社OneMile Partners(ワンマイルパートナーズ)
年収600万円〜1,199万円
仕事内容※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業 【仕事内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを 行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお 任せします。 【具体的な職務内容】 (1) 相談予約はカレンダーに
ミドルの転職2日前
美原区 黒山
年収550万円〜799万円
仕事内容【賞与9ヶ月】/【大阪府内勤務】ハウスメーカーでの保険FP支援業務のご案内です/東証プライム上場 【仕事内容】 ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・火災保険、団信(団体信用生命保険)の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約 ・住宅購入時の家族を守る生命保険(収入保障保険・第三分野等)の提案 ・不動産情報の収集等 ■モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をFP担当として提案をしていただきます。 ■住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。FP担当はモデ
ミドルの転職3日前
株式会社ほけんのぜんぶ
大阪市北区 大深町
月給30万円〜70万円
仕事内容<仕事内容> 【大阪】ファイナンシャルプランナー ファイナンシャルプランナーとして、家計相談やライフプランニングを中心に保険商材をメインとしたコンサルティングを行います。 年齢層は20~40代の方が中心となります。 法人のお客様からもご相談を頂くことがあり、個人を中心に法人コンサルティングが可能な方も活躍中です。 ■新規営業先・見込み顧客 ほけんのぜんぶでは見込み顧客およびアポイント獲得機会を用意しています。 <代表的な見込み顧客の経路> (1)イベント出展やセミナー開催によるアポイント獲得機会 ファミリー層や子育て世代が集まるイベントに年間200回以上ブースを出展。(2020年度実績)
人気エンゲージ5時間前
アクサ生命保険株式会社
年収600万円〜1,549万円
仕事内容営業職ご経験の方必見!ファイナンシャルプランナー/採用・育成メインのマネージャー候補 【仕事内容】 ◎マネージャー候補としてFA(ファイナンシャルプランアドバイザー)の採用(スカウト)、 育成がメイン業務です◎ FA採用(スカウト)により、マネージャー管下7名~10名のチームを早期に構築し、 FA人材を育成いたします。 入社後、3か月から1年でマネージャーとして活躍いただく予定です。 ●採用・育成・マネージメント業務がメインです。 優秀な人材のスカウトや育成、組織を拡大していくマネジメントろ担当いただきます。 FA採用(スカウト)に重点を置き、7~10名のチームを構築し、 育成により体制
仕事内容ファイナンシャルアドバイザー 【仕事内容】 目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 1. 相談予約はカレンダーに自動登録 お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談と商品提案 予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99%を占めています。 ご成約まで、お客様と3~4回程度の面談を実施いただきます。 3. アフターフォロー 運用開始後も担当し
マイコミュニケーション 株式会社 名古屋事務所
守口市 佐太東町 / 大日駅 徒歩約16分
月給26万円〜40万円
仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲:変更無し】
ハローワーク1日前
大阪いずみ市民生活協同組合
月給29万円
仕事内容<仕事内容> コープのライフプランコンサルタント☆月給29万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー(FP)を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中! ■産休・育休の取得可能 ■時短勤務OK! ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる! 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合
エンゲージ5時間前
株式会社K Village
大阪市北区 曾根崎新地 / 西梅田駅 徒歩2分
月給23万円〜38万円
仕事内容<仕事内容> 【20~30代活躍中!・未経験歓迎!】日本最大級の韓国語教室のサブマネジャー! 「日韓最大のコミュニティを創る」という理念のもと、韓国語コミュニティを牽引する企業として業界最安値の授業料ながらも初心者からビジネスまで個々のニーズに特化した実践的なレッスンを提供。日韓交流やグローバル人材の創出に積極的に取り組んでいます。 そのコミュニティは2021年2月には在籍生徒数「日本最大」の認定をいただき、2022年8月末、全国16校舎(今後も新規出店予定あり)生徒数10,000名を突破しました。 ※日本マーケティングリサーチ機構、2021年2月期調査、韓国語専門の語学スクールを対象
みらいコンサルティンググループ
大阪市中央区 淡路町 / 本町駅 徒歩約7分
月給22.9万円〜72.8万円
仕事内容【みらいコンサルティング 大阪支社】ファイナンシャルプランナー/未経験OK/研修多数/転勤なし/賞与4ヶ月分 【特徴】 会計コンサルティングファーム|職種未経験者歓迎|業種未経験者歓迎|経験者優遇|資格不要|U・Iターン歓迎|第二新卒歓迎|勤務開始時期調整|長期休暇あり|一部リモートワーク勤務|転勤なし|駅近5分以内|長期|交通費支給|資格取得支援あり|研修あり|昇給あり|賞与あり 「ヒト・モノ・カネ」ではなく、「ヒト・ヒト・ヒト」。プロフェッショナルとして成長できる環境を提供します。 【職種】 ファイナンシャルプランナー 【雇用形態】 正社員 【仕事内容】 私たちは、お客さまへの貢
CPA Jobs31日以上前
レバレジーズ株式会社
大阪市
時給3,440円
仕事内容リモート可_【TypeScript/React/フルリモート】ファイナンシャルプランナーマッチングサービス開発案件 【支払単価】:時給3440円(上限) 【職種・ポジション】:システムエンジニア(SE) 【職務内容】: ・スクラムでのアプリケーション開発に携わっていただきます。 ・すでに公開されているサービスのメンテナンスを行いつつ、機能追加を行っていただきます。 【おすすめポイント】: 長期案件,取引実績あり
レバテックフリーランス1日前
株式会社アイビージェイ
大阪市北区 西天満 / 東梅田駅 徒歩約6分
年収312万円〜348万円
仕事内容宇都宮【保険コンサルティング営業(未経験歓迎)】◆既存顧客のみ/年間休日125日/完休2日制/月給26万円以上 既存のお客様に向けて、アフラックの保険商品の見直しや、新商品のご案内をお任せします。 <トーク例をご紹介!> 「保険の営業」と聞いても、どんなことをするのかイメージが湧かない方も多いかと思います。 そこで、仕事の流れをトーク例とその理由も交えてご紹介します。 ■アポイントの取得 『現在ご加入中の保険で、まだお済みでないお手続きはございませんか? また現在の社会保障や医療事情などのお知らせをさせていただけませんか?』 ⇒お客様はどんな保険に加入中かお忘れのことも多いため、内容のご
かんたん応募Q-mate31日以上前
大阪いずみ市民生活協同組合 南大阪エリア内の各事業所
月給29万円〜
仕事内容ファイナンシャルプランナー(FP)を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中! ■産休・育休の取得可能 ■時短勤務OK! ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる! 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契約手続き ご納得いただけるプランが見つかったら契約
キャリアフルール1日前
株式会社クボタ
枚方市
年収500万円〜900万円
仕事内容職種:人事 業種:機械 職種名: 【大阪】人事業務(労務・福利厚生・人事システム構築~運用など) 会社名: 株式会社クボタ 年収: 500万円〜900万円 勤務地: 国内工場及び本社(大阪市・堺市・枚方市) (勤務地の変更の範囲:同社全事業所) 会社の経営環境・方針、組織改編等により変更となる場合がございます。 ここに注目: ●業績絶好調、海外売上比率約79%!社会貢献性も高く、積極的な投資活動・事業拡大を展開中! ●給与水準は関西トップクラス!リモートワークも推進中。 ●中途入社も多数活躍されています! 募集要項: 仕事内容: ■各事業所(本社もしくは工場)にて、人事に関す
タイズ31日以上前
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