ファイナンシャルアドバイザー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【転勤無し/残業少なめ】 大手IFA法人 資産運用コンサルティング（FP職・個人営業） プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務

仕事内容営業エリアは全国！お客さまの夢の実現を叶える生命保険のコンサルティングセールス。独自開発のサポートシステムや充実の研修で未経験でも安心です。【具体的には】個人・法人のお客さまへ、ライフプランに応じた生命保険商品のご案内とライフサポート、アドバイスを行っていただきます。例えば・結婚したばかりで子供は何人ほしい・家をいつまでに購入したい・車をこの時に乗り換えたいなど、将来を見据えた様々な要望や不安に対して独自ソフトを使って一緒に人生設計を行います。その結果「必要な貯蓄」「お金の使い方」などを具体的に数値やグラフでイメージ。一緒にお客さまと相談しながら、ライフマネジメントをご提案します。実際の選考の

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランアドバイザー FAチャネルにおける営業課のマネジメントをお任せいたします。 チームのマネジメントやメンバーの育成はもちろん組織をさらに拡大・強化していくために優秀な人材のスカウトを担っていただきます。 ・営業課のマネジメント ・営業課の分離輩出 ・優秀な人材のスカウト ・採用したFAの育成・コーチング ~クライアント~ 主に紹介による個人のお客様 また、中小企業またその企業に所属する個人のお客様 【FAの使命】 お客さまの夢の実現に向けて、最適なアドバイスとソリューションを提供すること。 それが、私たち「フィナンシャルプラン アドバイザー」の使命です

仕事内容業務委託でFA業務やM&Aの一部業務を実行していただける方歓迎！ M&A事業部にてM&Aのファイナンシャル・アドバイザリー業務を行っていただきます。 （１）ノンネーム・シート、インフォメーション・メモランダム等、各種書類の作成 （２）M&A戦略の考案と実行 （３）提携候補先との交渉 【こんな方におすすめ】 - M&Aにおけるエグゼキューションの経験を積みたい - 成長する企業の一員として、プロジェクトベースで案件に関与してみたい - 新しい知識・経験を積んで成長したい 【どんな仕事? 】 モノリスホールディングス株式会社は「お金にまつわる情報格差をなくし、最良の意思決定をサポートするパ

仕事内容仕事内容：法人さまや店舗などに向け、そちらの代表者さまや従業員さまに対して、保険のご案内や、現在加入中の保険の見直し提案などを行います。 保険プランナーのお仕事に最適な、ファイナンシャルプランナー（国家資格）の資格取得支援もございます。 PR：医療機器ＡＥＤ、オフィス機器商材、保険代理店、環境商材ＬＥＤ環境商材など、中小企業様のトータルソリューション提案を行う総合営業会社で、お客様に一人一人に合った最適なサービス・商品をご提案します。 職場の特徴：経験者優遇 未経験者OK 学歴不問 ブランクOK 土日祝日休み 交通費支給 社会保険あり 駅から5分 研修あり 昇給あり 資格取得支援 職場内禁煙

勤務時間シフト制

仕事内容<仕事内容> 未経験OK！週2～3日からOK！リモートワークOK！事務・書類作成業務！ 【お任せする仕事内容その１】 東京本社（テレワーク可）にて、地方創生に関する当社の事業企画を一緒に考え、国や各省庁、自治体へ、企画申請書の作成サポートをしたり、書類チェックなどを行っていただきます。また、新しい事業にチャレンジする中小企業経営者らの補助金・助成金関連申請サポート業務も行っていただきます。 なお、当社事業の３本柱である、観光商品開発業務、ふるさと納税関連業務、海外販路開拓業務は、時代の最先端を行く価値ある事業で、創造性が必要ですので、一緒に考えて業務を進めて行きましょう。 【お任せする仕事

仕事内容【オンラインアドバイザー】全く新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか？ 【仕事内容】 株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットや

仕事内容<仕事内容> 保険営業のNEWスタイル『ライフマネジメント コンサルティング』/チャンスを自身で創出し自身で掴む 保険セールスの新しいスタイル 『ライフマネジメント コンサルティングセールス』 ～保険のイメージを根本から変え、保険との正しい関わり方を伝えていく～ 漠然とした不安が広がる時代に、思い描く夢や理想の実現を目指して自信を持って前に進むには、まず「心の健康、体の健康、お金の健康」を充実させる必要がある―。 そうした考えを基に、自分らしい人生を歩む為の道標を作るべく、アクサでは「ライフプランニング」を提供してきました。 しかし、人生100年時代には予期しない出来事が起きます。例えば

仕事内容オンラインアドバイザー（オンライン上での資産形成および保障のアドバイス） 【仕事内容】 当社が提供する【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットやオンライン面談のみで対応をするた

仕事内容【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし・在宅制度有！ 【仕事内容】 【業務内容】 同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。 お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。 ■商材について 保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。 ■仕事の特徴 セミナーの集客はマーケティングチームが行

仕事内容【職種】 財務 【求人のポイント】 企業の直面する様々な課題解決のため、「ファイナンシャルアドバイザリー業務」「コンサルティング業務」を中心に経営全般を支援している、ファイナンス領域の顧客支援を幅広く経験することができる東京都港区の求人です。 【仕事内容】 ①M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー業務 「仲介」ではなく、売手・買手もしくは対象企業のファイナンシャル・アドバイザーとして業務を実施。主に日本企業の国内M&A案件ならびに海外企業M&A案件を支援。上場企業のTOB (トランザクションバリュー数百億円）から事業承継M&A（同数億円～数十億円）まで幅広く実施、また、対応業種も多

仕事内容デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 【CFA】M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）※フルフレックス 【仕事内容】 【CFA】M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）※フルフレックス 【具体的な仕事内容】 ■業務概要： クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ■業務

仕事内容【フィナンシャルプランアドバイザー／マネージャー候補】◆現年収保証◆全国 【仕事内容】 FAチャネルにおける営業課のマネジメントをお任せいたします。 チームのマネジメントやメンバーの育成はもちろん 組織をさらに拡大・強化していくために優秀な人材のスカウトを担っていただきます。 * ・営業課のマネジメント ・営業課の分離輩出 ・優秀な人材のスカウト ・採用したFAの育成・コーチング ~クライアント~ 主に紹介による個人のお客様 また、中小企業またその企業に所属する個人のお客様 * 【FAの使命】 お客さまの夢の実現に向けて、最適なアドバイスとソリューションを提供すること。 それが、私たち「フィナ

仕事内容<仕事内容> 【未経験歓迎】資産形成アドバイザー 100％反響営業かつ訪問ではなく全てオンライン面談を行う弊社にて、中立的な専門家として、顧客本位の資産形成のアドバイスを行う。 商品ノルマによる押し売りではなく、顧客本位の提案で顧客から感謝されています。 また、弊社は働いていただいている社員を大切にしていきたいという想いがあります。 休暇制度など社員の声を大切にし、できる限り反映させていく所存です。 【評価制度】 当社ではノルマではなく、顧客からの信頼のバロメーターとして、「成約率」「リピート率」が評価基準です。 【社風】 成功事例や失敗事例を社内で横展開し、誰が担当してもいいサービス

仕事内容実際の選考の前にカジュアルに採用担当者とお話いただく機会を設けます。 十分にご説明させていただいた上で、応募の意思を確認いたしますので、 まずはお気軽にお越しください。 営業エリアは全国！お客さまの夢の実現を叶える生命保険のコンサルティングセールス。独自開発のサポートシステムや充実の研修で未経験でも安心です。 【具体的には】 個人・法人のお客さまへ、ライフプランに応じた生命保険商品のご案内とライフサポート、アドバイスを行っていただきます。 例えば ・結婚したばかりで子供は何人ほしい ・家をいつまでに購入したい ・車をこの時に乗り換えたい など、将来を見据えた様々な要望や不安に対して独自ソフ

仕事内容★ 20代～30代が活躍中！ 職種カテゴリー：セールス・営業 > 新規開拓（個人向け） 【仕事内容】 【職務詳細】 優秀な人材のスカウトや育成、組織を拡大していくマネジメントを担当いただきます。 またライフマネジメントのコンサルタントとして、お客さまの夢の実現にむけて一緒にライフプランを考え、最適でカスタマイズされた提案をします。無理な提案は行いません。ご納得頂けたら契約に進みます。 大型法人契約など法人向け福利厚生、従業員のライフプランの提供などもご担当いただきます。 FA採用（スカウト）に重点を置き、7～10名のチームを構築し、育成により体制を強化していただきます。 【入社後のキャリ

仕事内容【仕事内容】 ◆法人から個人までお金に関する様々な課題の解決提案を行っていただきます ・金融商品の提案 ・全国各地の税理法人やコンサル会社などと提携した、お客様への幅広いソリューションの提供 《例》法人向け：M＆A、事業承継／個人向け：相続対策 など プロダクトベースの営業ではないため、お客様のニーズに合わせてご自身で営業内容をアレンジして頂く事が可能です。また、同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えばそれを新たな業務として加えることができるような風土があります。 ◆キャリアパス：中途社員も多い中、現社長は営業出身であり、成果が明確に評価に反映される環境です。在籍している約50名

仕事内容【職種】 財務その他 【求人のポイント】 東京都千代田区にある福利厚生充実！他のファームとは一線を画す圧倒的な案件数で、グローバルM&Aアドバイザリー件数No.1、米国M&Aアドバイザリー件数7年連続No.1を獲得している企業の求人です。 【仕事内容】 【募集背景】 事業拡大のため 【業務内容】 M&Aアドバイザリー業務 【給与】 年収400万円～1000万円 【ポジション】 M&Aファイナンシャルアドバイザー 【求人メディア・キャリアエージェント ヒュープロの特徴】： ①求人数業界最多：「士業・管理部門特化」の転職サイトで業界最大級の10,000件以上を掲載！ ②業界に精通：ヒュ

仕事内容<仕事内容> ★【ファイナンシャルアドバイザー】証券会社での営業経験ある方！ ◆法人から個人までお金に関する様々な課題の解決提案を行っていただきます ・金融商品の提案 ・全国各地の税理法人やコンサル会社などと提携した、 お客様への幅広いソリューションの提供 《例》法人向け：M＆A、事業承継／個人向け：相続対策 など プロダクトベースの営業ではないため、お客様のニーズに合わせてご自身で営業内容を アレンジして頂く事が可能です。 また、同社では取り扱っていない業務でもやりたいと思えば それを新たな業務として加えることができるような風土があります。 ◆キャリアパス：中途社員も多い中、現社長は

仕事内容※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業 【仕事内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを 行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお 任せします。 【具体的な職務内容】 (1) 相談予約はカレンダーに