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非公開
愛知県 名古屋市
年収500万円〜799万円
正社員
仕事内容ファイナンシャルプランナー(名古屋)※全国に展開するコンサルティング企業・金融機関出身者歓迎 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業/チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%/産休復帰率96%! 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。 ※ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くことができます。 ・決算支援 ・財務顧問業務 ・組織再編業務 ・M&A業務 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・
ミドルの転職3時間前
千葉県
年収700万円〜1,299万円
仕事内容「ウェルスマネジメントバンカー/ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング (金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等) <入行後のキャリアパス(例)> (1)入行後1~2年程度 ・エリアもしくは支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担当し、お客さま対応を通じてトータルコンサルティングにおける必要なスキルを習得。研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施 (金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支
東京都 中央区
仕事内容ファイナンシャルプランナー(東京)※全国に展開するコンサルティング企業/未経験者・金融機関出身者歓迎 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業/チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%/産休復帰率96%! 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。 ※ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くことができます。 ・決算支援 ・財務顧問業務 ・組織再編業務 ・M&A業務 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広
みらいコンサルティング株式会社
福島県 福島市 三河南町 / 福島駅 徒歩約4分
年収350万円〜1,100万円
仕事内容■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 【コ
パソナキャリア15時間前
株式会社400F
東京都
年収400万円〜599万円
仕事内容【オンラインアドバイザー】全く新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか? 【仕事内容】 株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様(以下、ユーザー)】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットや
株式会社Sun・フィナンシャル・コンサルティング
広島県 広島市中区 幟町
月給32万円〜50万円
仕事内容<仕事内容> 【未経験歓迎】資産形成アドバイザー 100%反響営業かつ訪問ではなく全てオンライン面談を行う弊社にて、中立的な専門家として、顧客本位の資産形成のアドバイスを行う。 商品ノルマによる押し売りではなく、顧客本位の提案で顧客から感謝されています。 また、弊社は働いていただいている社員を大切にしていきたいという想いがあります。 休暇制度など社員の声を大切にし、できる限り反映させていく所存です。 【評価制度】 当社ではノルマではなく、顧客からの信頼のバロメーターとして、「成約率」「リピート率」が評価基準です。 【社風】 成功事例や失敗事例を社内で横展開し、誰が担当してもいいサービス
エンゲージ2時間前
静岡県 浜松市中央区 鍛冶町 / 新浜松駅 徒歩5分
年収350万円〜549万円
仕事内容【静岡】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【金融機関出身者歓迎!】福利厚生充実&成長環境◎ 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援していただきます。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士など
どの働き方をご希望ですか?
LUANECTインシュアランス株式会社
石川県 金沢市 間明町
月給26万円〜48万円
仕事内容<仕事内容> 未経験者歓迎!ファイナンシャルプランナー セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 <具体的には ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など <一日のスケジュール例> 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティングを行い、顧客に適した
エンゲージ13時間前
メテオドリーム株式会社
愛知県 北名古屋市 宇福寺 / 徳重・名古屋芸大駅 車6分
月給19万円〜35万円
仕事内容<仕事内容> [社]保険代理店コンサルティング営業 ご覧いただきありがとうございます。これから一緒に仕事をするかもしれないあなたに伝えたい内容を3つにまとめました。 (1)安定と収入UP 給与のベースは固定給、ノルマはありません。イヤミも言われません。 ただお給料を安定させるだけでは、意味がありません。 実績に応じてインセンティブの支給もありますので、活躍している先輩はしっかり稼いでいます。 実績=お客さまからの評価と考えていますので、評価された分はお給料として反映させています。 (2)活躍できる環境 保険業界で経験のある方、ない方も、環境が変わりますので今までの経験を活かせるよう指導し
北海道 札幌市
仕事内容[募集背景事務所における人員増強のための採用 [転勤の有無無し [仕事内容]: 事業承継支援に関するファイナンシャルプランナーとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ■事業承継支援 ・地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントを担当 ・経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援を実施 ・事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジ
ヒューレックス5日前
L&A PARTNERS株式会社
東京都 新宿区 西新宿
月給11.3万円
仕事内容<仕事内容> ◇ファイナンシャルプランナー新規顧客開拓(営業) 日本では金融知識を学べる機会があまり多くありません。 その為、知識量に差が生まれ、正しい選定ができず、言われるがまま金融商品に加入してしまっている方がほとんどです。 当社では、数多くの金融商品から中立な立場で、お客様へ適切なアドバイスを行い金融商品の選定、提案を致します。 また、独自のコンテンツを制作し、勉強会や交流会を通じてお客様と長いお付き合いができるようフォロー体制を整えております。 <成果報酬型を採用> 仕事の成果がそのまま給与に直結します。 給与に関しましては面接の際にご説明させていただきます。 <個人・法人営業
エンゲージ16時間前
FPサテライト株式会社
東京都 中央区 八丁堀
月給20万円〜22万円
仕事内容<仕事内容> 独立系FP会社のマネージャー候補生募集!顧客本位のFP普及を実現する新卒社員第一号になりませんか? 顧客本位の業務を実現するため、金融商品の販売を行わない独立系ファイナンシャルプランナー会社です。 FPの資格を取得したものの、FPとして働ける会社がない。 そんな方が活躍できるための会社を目指しています。 金融商品の販売を行わず、消費者にとって中立な立場で活動することによる事業継続は簡単なことではありません。 しかし、世の中の間違った情報や販売者本位で一般消費者が損失を被っているような現状を変えたい一心で事業を行っています。 ファイナンシャルプランナーの可能性を広げるため、個
人気エンゲージ16時間前
日本生命保険相互会社 ライフプラザ亀戸
東京都 江東区 亀戸 / 亀戸駅 徒歩2分
月給23万円
仕事内容◎スタートは未経験者が大多数!様々な年代の方が正職員として活躍しています! ◎窓口応対やお客様へのご訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業です。 ◎社会人としての基礎からお客様応対まで、しっかりと身につけていただける研修制度があります! 入社後は、「ビジネスマナー・生命保険の基本・お客様応対・コンサルティング」など、生命保険に関する知識やノウハウを身につけるための研修や実務教育をご用意。 FPなどの資格取得も奨励・サポートいたします。慣れるまでリーダーや先輩職員がサポートしますのでご安心ください。
人気マイベストジョブ6日前
奈良県
年収550万円〜799万円
仕事内容【賞与9ヶ月/2023年実績】ハウスメーカーでの保険FP支援業務のご案内です 【仕事内容】 ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・火災保険、団信(団体信用生命保険)の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約 ・住宅購入時の家族を守る生命保険(収入保障保険・第三分野等)の提案 ・不動産情報の収集等 ■モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をFP担当として提案をしていただきます。 ■住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。FP担当はモデルハウスにお越しいた
東京都 港区 南青山
年収600万円〜1,299万円
仕事内容【5名募集】大手ネット証券での資産運用アドバイザリー 【仕事内容】 ・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。そのため、アドバイザーの評価は業績ではなく、お客様からの評価を中心に行います。 ・セミナー企画、セミナー講師 ・お客さまへのオンライン、リアル両面でのセミナーを通じて集客、エデュケーションを行います。アドバイザーにもセミナー企画、講師を担ってもらいお客様の課題解決をサポートしてもらいます。 【募集背景】 口座数が900万を超
人気ミドルの転職3時間前
社名非公開
大阪府 大阪市港区
年収690万円〜1,300万円
仕事内容IFA事業部において、契約IFA事業者の事業基盤拡大支援、新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。 <主な業務内容> 1.楽天証券の富裕層顧客へのオンラインでのアドバイザー相談業務 従来の金融機関とは異なり、営業しないプロのアドバイザーになっていただきます。 お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をします。 課題解決は資産運用だけでなく、税務、不動産と多岐にわたります。楽天証券では富裕層への課題解決をアドバイザーが行うためのデータ、ツール、お客様基盤を揃えております。 これからのリテールサービスのスタンダードを構築していただきます。 2.セミナー
TalentJobs31日以上前
株式会社りそな銀行
大阪府
年収390万円〜450万円
仕事内容株式会社りそな銀行 【大阪】金融事務※バックオフィス◆未経験歓迎◆年休122日/土日祝休み/残業20H以内 【仕事内容】 【大阪】金融事務※バックオフィス◆未経験歓迎◆年休122日/土日祝休み/残業20H以内 【具体的な仕事内容】 ■業務内容: (1)業務サポートオフィス(浅草橋)、業務サポートオフィス(大阪ビジネスパーク) ・銀行事務全般を取り扱う部署で、営業店からの伝送データ、または送付される書類に基づき、所定の事務を実施します。 ・一部、お客さまに電話でお話しして手続内容を確認のうえ、実施する事務があります。 ・1人当たりの対応件数目安:事務20~60件程度(振込処理等)、電話10
doda4日前
株式会社 三菱UFJ銀行
静岡県 沼津市
月給25.5万円〜60万円
仕事内容[企業名 株式会社 三菱UFJ銀行 [職種 個人営業担当 [雇用形態 正社員 [仕事内容 ・主に個人向けの営業です。 ・外訪活動を中心に個人のお客さまを担当、資産運用のご提案から 資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、 ソリューションを提供していただきます。 ・スキルに応じて、企業オーナーや不動産オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、 資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを 提案・提供していただきます。 【キャリア】 人事が決めるキャリアから 自身で歩みたいキャリアを考えていく方針へと変化しております。 金融のプロとして幅広い業務が経験できる環境です。 [
JOBアルバイトタイムス登録エントリー31日以上前
兵庫県
年収500万円〜749万円
仕事内容【リフォーム提案営業】戸建て住宅◆年休121日◆福利厚生充実◆大手ハウスメーカーグループ<関西> 【仕事内容】 グループ会社が販売・施工した戸建て住宅のリフォーム提案を行うお仕事です。 独自の工法や高品質な施工技術で「高いお客様満足度」を実現しており、自信を持って提案が可能です。 設計や工事、見積積算、発注業務などの専任担当がいるため、営業活動に専念しやすい環境です。 【営業スタイル】 ・飛び込み営業はありません。 ・月に15?20件程度訪問します。 定期点検や定期的な訪問ハガキを起点に訪問アポを獲得します。 個人差はありますが、獲得率は4~6割と高いので提案業務に注力できます。 【流れ
株式会社りそな銀行(Resona Bank, Limited.)
大阪府 大阪市中央区 備後町 / 堺筋本町駅 徒歩約6分
年収500万円〜1,049万円
仕事内容【りそな銀行】シンジケートローンを中心とする融資関連商品に対する営業店支援業務等 【仕事内容】 【業務内容】 ・シンジケートローン、コベナンツ融資等のドラフト作成作業 (営業店からのニーズに基づいて契約書を作成。) ・上記3グループの営業店別担当者のフォロー(事務手続に関する営業店からの問い合わせ対応。) ・契約データの入力やエクセルを利用した簡単な分析作業 【特徴・魅力】 ・当部は法人分野全般のビジネスを所管している部署で、法人取引先の幅広なニーズに対して高度なソリューションを提供できる機会が多い部署です。 ・銀行は経営者(意思決定者)とのリレーションが図れており、その法人の真の困りごと解決
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