未経験歓迎/ コンサルタント
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
新宿区 西新宿 / 新宿西口駅 徒歩約4分
月給41万円
正社員
- 社会保険完備
- 賞与・ボーナスあり
- 資格取得支援制度
- 完全週休2日制
- 長期休暇あり
- 特別休暇
- 駅チカ
- 退職金制度あり
- 交通費支給
- 未経験OK
- 社割あり
- スキルアップ
仕事内容※この求人は、wovie(ウービー)エージェントの人材紹介窓口を通じての受付となります。 【仕事内容】 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標(例:教育資金、老後資金、住宅購入など)を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品(生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など)や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化