株式会社IFAファイナンシャルの求人・仕事・採用

仕事内容弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります アッパーマス～富裕層のお客様に対し、お客様が思い描く人生の目標（ゴール）から逆算してプランを設計する「ゴールベースアプローチ」を軸に、資産運用をはじめ、保険、不動産、税金対策など幅広い選択肢の中から、お一人おひとりの人生に寄り添った最適な解決策を提案します。 集客はマーケティングが行っており、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ございません。 ・有価証券（株式・債券・投信）や保険を中心とした資産運用アドバイス ・相続対策、不動産活用、税金対策に関するコン

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専

仕事内容ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家

仕事内容ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専

仕事内容ポジション概要 富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。 特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。 当社の特徴 ■ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。 ■不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【仕事の内容】 お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、 証券、保険、不動産など幅広く二ーズにお応えしていただきます。 ■ウェルスマネジメント事業部 自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ※業務内容の変更範囲：会社の定める範囲 【NECグループの正社員型IFA】 さまざまな

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【日本橋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【日本橋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題

仕事内容【職種】人事＞人材開発・人材育成・研修 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【会社概要】 弊社はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を通じてお客様に最適な投資プロセスを提供するために設立された専門証券会社です。 中立性、専門性、継続性という3つの特徴をもつIFAのアドバイスを受けることで、お客様は、ご自身の投資目的や資産状況を客観的に把握し、それぞれのニーズを理解した上で、ライフプランに基づいた資産運用計画を立てることが可能となります。 弊社では、多くの優れたIFAが、販売側の論理である「販売代理」ではなく「購

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】コンサルティング＞コンサルティング ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事内容 証券営業のご経験を活かし、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として顧客本位の資産運用提案を行っていただきます。 当社は、特定の金融機関に属さない独立系の立場から、株式・債券・投資信託など幅広い金融商品の提案を行っています。 銀行や証券会社のような販売ノルマに縛られることなく、お客様一人ひとりに最適なポートフォリオを提案できる環境です。 ▼具体的な業務内容 ・証券口座を通じた資産運用提案（株式／債券／投資信託／積

仕事内容【職種】管理＞経理（財務会計） 【業種】士業＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 株式会社PROLEXTでは、税務や不動産に関するコンサルティング業務の拡大に伴い、日次経理業務を担当する人材を採用することとなりました。 クライアントの資産管理をより一層強化するため、経理部門のチームを強化するために、経理経験を持ち、日常業務を円滑に進められる方を求めています。 【事業・組織紹介】 PROLEXTは、税務、不動産、保険に関する総合資産コンサルティングを提供する企業です。 顧客の資産管理を最適化するため、専門的な知識を駆

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関での業務経験（証券会社、銀行等でのミドル・バックオフィス業務経験者歓迎） ・論理的思考力と課題解決能力 ・社内外の関係者と円滑なコミュニケーションを図る能力 [歓迎] ・IFAビジネスでの業務経験、または金融商品仲介業に関する基本的な知識 ・DX推進や業務改善プロジェクトへの参画経験 ・システム開発や要件定義に関する基礎的な知識（ITパスポート資格レベル以上尚可） ・RPAなど自動化ツールの導入・運用経験 ・データ分析ツール（Excel VBA、Python、BIツールなど）の活用経験 ・プロジェクトマネジメントの経験 【職種名】 【大手ネット証券】証券バック

仕事内容【職種】コンサルタント＞財務・会計コンサルタント 【業種】士業＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【ポジションのミッション】 株式会社PROLEXTは、「業界を壊し、新しい未来を創る」という思いで、日本の資産コンサルティング業界に革新を起こすことを目指しています。 当ポジションは、税務を軸に不動産・保険・IFA・相続・資産承継を統合した独自のコンサルティングモデルを牽引し、富裕層のお客様の「人生・資産全体」を最適に設計することで、真の顧客価値を創造する中核を担うことがミッションです。 創業フェーズの急成長を支え、将来の幹部候補と

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ■不動産営業または不動産営業事務のご経験がある方 ■宅地建物取引士 【職種名】 東京【IFA】★不動産事業部★現年収考慮/転勤無 【仕事内容】 【仕事の内容】 ■お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではな く、二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し 、証券、保険、不動産など幅広くニーズにお応えしていただきます。 【配属先部署】 ■不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行

仕事内容【職種】管理＞税務 【業種】士業＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【採用背景】 私たちは、資産税（相続・贈与・不動産税務）のスペシャリスト集団である「LEXT税理士事務所」を前身とし、その確固たる税務基盤の上に、不動産・金融（IFA）をワンストップで統合した総合資産コンサルティンググループです。 現在、協業先からのご紹介を中心に富裕層のお客様からのご相談が殺到しています。さらに2026年6月には「相続セカンドオピニオンの標準化」を正式な事業方針として打ち出し、初回診断の無償化をスタートしたことで、案件が急増しています。 今後、

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【宮崎駅】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【仕事内容】 【宮崎駅】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇平均年収2400万円◇在宅勤務可・残業原則なし 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産運用アド

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■ヴァスト・キュルチュール株式会社 当社はプライベートバンク発祥の地である、スイスに本店を構える金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。 「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、お客様のご資産の運用・保全・承継等（以下「ウェルス・マネジメント」）に関するアドバイスを行う専任担当者を有し、お客様の世代のみならず次世代、そして更にその先の世代の豊かな生活を実現するべく、専任担当者が伴走し社会全体の課題