ファイナンシャルプランナー 銀行 の求人・仕事・採用

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容【年収1000万円超への2つの道】給与制度を選択可能！独立系FP・完全週休2日・リモート可能 ▼仕事内容 幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート 《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。 取り扱い商材・サービス ・保険のコンサルティング ・マイホーム購入に向けての組み立て ・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング ・不動産投資の紹介・運用サポート ・確定拠出型年金のサポート ・法人向け福利厚生サービス ◆提案の流れ ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします ↓ オンライン対応メインで効率的にスケジュ

仕事内容【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ ▼仕事内容 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資

仕事内容o。o。o。o。 働きやすさはお墨付き！ 地域のお客様にお金のアドバイスをするお仕事です。 o。o。o。o。 ＼当社のファイナンシャルプランナー(FP・リスクマネジメント)としてご活躍していただきます／ 【この求人のオススメポイント】 ■保険の売り込みは一切なし！飛び込み営業もありません。 ■職歴の短い経験者様も大歓迎！しっかり研修やフォローを行うのでご安心ください。 ■ノルマなし！毎月決まったお給料をお支払いする安心の賃金形態です。 ■既契約者様のマーケットあり！まずは既存のお客様との関係性構築をお任せします。 ■車通勤OK！駐車場についてはご相談ください。 ■賞与あり！あなたのが

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。? 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ? 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 生命保険に関連する実務経験をお持ちの方(職種・年数不問) ※営業だけでなく、事務、コールセンター、代理店窓口など、何らかの形で保険に関わっていた方であれば大歓迎です。 【尚可】 ・ファイナンシャル・プランニング技能士2級 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 - 【職種名】 ファイナンシャルプランナー 【仕事内容】 ☆新着☆ 独立系都内No1シェアG／完全週休２日制／平均残業20時間 【職務概要】 グループの不動産仲介部門から紹介を受けるお客様に対し、住宅ローンを含めた資金計画の策定と、それに連動し

勤務時間09:00～17:00 週勤務日数：3日~None日

仕事内容給与： 時給1390円~ 仕事内容： 生協では、ライフプランアドバイザーとして くらしのお金にまつわる学習会や、講演会 相談会を実施したり、情報誌を発行したりする スタッフ（パート職員）が活躍しています。 一緒に活動してみませんか。 ファイナンシャルプランナーの資格を取ったものの そのままにしているなんてことはありませんか。 コープの組合員さんにあなたの持っている知識を お伝えしてお役に立てるよう 一緒に働きましょう。 【仕事内容】 ・ライフプランアドバイザーとしてくらしのお金にまつわる学習会や、 講演会・相談会の実施や情報誌の発行。 [アピールポイント1 ☆★扶養の範囲内で働けま

勤務時間・8:30～17:00の間で実働6時間程度 ・月13日～OK ★月水金の週3日出勤できる方歓迎します！ 初めは社会保険適用外の働き方からスタートとなります。 試用期間6か月経過後、社会保険適用の働き方へ転換可能です（一定の要件あり）

仕事内容＜銀行の集金業務＞社用車運転有※あなたの経験を活かしませんか？幅広い世代活躍中◎ 担当エリアのお客様の集金業務を行っていただきます。 ・担当のお客様を訪問し、集金や各種手続きの実施 ・主担当者への情報共有 など ＜1日の流れ＞ 8:30～9:00 支社へ出社、業務開始準備 9:00～12:00 担当先訪問 12:00～13:00 休憩 13:00～17:00 担当先訪問・支社で事務処理 ※契約の勤務時間によって異なります。 ＜研修について＞ ・2日間はオンライン研修（コンプライアンス、銀行業務についての座学等） 銀行や信用金庫での業務経験者の方を募集します。 これまでに培ってきたスキ

仕事内容【応募資格】 [必須] ●以下のいずれも ・ゼネコン・設計事務所等で建築関連実務（建物管理や現場代理人、設計監理、工事監理など）を5年以上経験 ・建築士（2級以上）保有者 ●大学以上 [歓迎] 建築士1級保有 【職種名】 銀行の建物管理／株式会社第四北越銀行 【仕事内容】 地域経済を支える150年続く銀行 新潟県を金融面から支える第一地銀「第四北越銀行」において、店舗棟などの建屋管理を担当いただきます。 【具体的には】 ・所有建物の施設管理、営繕 ・店舗棟の新築工事の企画・設計・施工管理 ・各種工事の企画立案 ・業者との折衝 ・施工管理や建物の維持保全・保守点検等の計画、実行等 ※社内

仕事内容お客さまの家計、ライフプランをヒアリングして最適な保険や資産運用を提案します。 保険の仕事は「一度契約していただいて終わり」ではありません。 人生には、結婚、出産、住宅購入、子供の独立、退職など様々なライフイベントがあります。 その度に「本当に必要な保険」は変わっていきます。 私たちは、お客さまと長い時間をかけて信頼関係を築きながら、ライフステージに合わせた最適な保障を一緒に考え、提案していく存在です。 大切なのは、目の前のお客さまの人生に、しっかり寄り添うこと。 「保険に詳しくないから不安」――― そんな方でも大丈夫！ 入社後の研修や上司・先輩のサポート体制も整っているので安心してスタートで

仕事内容【資産運用プランナー】◆年間休日126日(土日祝休み)/平均残業時間10h程度/I・Uターン歓迎 ▼仕事内容 ＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一

勤務時間08:40～17:00 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容大手銀行の本部にて、預金や公的年金分野におけるスタッフを新たに募集します。配属される部署は、定期預金や給与振込、公的年金受取指定や若年層の口座開設などの企画・管理を行っております。今回は特に公的年金を強化する為に新しいスタッフを増員する計画です。これまでに金融機関の窓口で年金の話をしたことがある方、社会保険労務士の資格を持っている方であれば、即戦力として迎えます。 【企業紹介】地域の経済・文化発展に努めている会社です。 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 大手企業 駅から5分以内 きれいなオフィス 食堂あり 派遣社員が就業中 服装自由

勤務時間週3日以上 1日6時間以上 《勤務日数》 月間13日以内 ※曜日を指定しての勤務はできかねますので、ご了承ください。 《勤務時間》 9：00～16：00または9：30～16：30が中心 ※1日6時間以内の勤務となります。 （月間240分以内かつ1日60分以内の時間外勤務の可能性あり）

仕事内容【仕事内容】 ＜お仕事内容＞ 横浜銀行支店内の接客をともなう渉外事務のお仕事です。 融資や外国為替・外貨両替などにかかわる窓口対応や、端末操作、電話応対などの業務を行っていただきます。 住宅ローンセンターでの窓口対応や、端末操作、電話応対などの業務をおこなっていただくお仕事もあります。 【待遇・福利厚生】 社員登用あり/制服貸与/研修制度あり/社員割引あり/交通費支給/昇給あり

勤務時間週3日以上 1日6時間以上 《勤務日数》 月間13日以内 ※曜日を指定しての勤務はできかねますので、ご了承ください。 《勤務時間》 9：00～16：00または9：30～16：30が中心 ※1日6時間以内の勤務となります。 （月間240分以内かつ1日60分以内の時間外勤務の可能性あり）

仕事内容【仕事内容】 ＜お仕事内容＞ 横浜銀行本支店内の接客をともなうお仕事です。 店頭サービスとは、窓口（テラー）やロビーでの接客をともなうお仕事や専用の端末操作、伝票作成、電話応対などの事務のお仕事になります。 みなさまには、お仕事の習得状況に応じて順次、幅を広げていただきます。（多能化） 【待遇・福利厚生】 社員登用あり/制服貸与/研修制度あり/社員割引あり/交通費支給/昇給あり

仕事内容【営業／ミドルオフィス】（新卒）業界の変革に携わりつつ、若手から実力主義でチャレンジしたい方を求めています！ ▼仕事内容 【JAMの部門について】 ■営業部門 ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドル

勤務時間週3日以上 1日6時間以上 《勤務日数》 月間13日以内 ※曜日を指定しての勤務はできかねますので、ご了承ください。 《勤務時間》 9：00～16：00、または9：30～16：30が中心 ※1日6時間以内の勤務となります。 （月間240分以内かつ1日60分以内の時間外勤務の可能性あり）

仕事内容【仕事内容】 ＜お仕事内容＞ 横浜銀行本店にある健康管理センターにて、歯科助手のお仕事です。 診療補助、受付・事務、院内整備、患者さんへの対応が主なお仕事です。 【待遇・福利厚生】 社員登用あり/社員割引あり/交通費支給/昇給あり

仕事内容■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 【コ

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／約65社と提携／在宅・直行直帰可 【求人要約】 【安定基盤】プライム市場上場／マネードクターを運営 【生産性】約65社からアポをシステムで自動振分 【環境】一部在宅／転勤なし／土日休／退職金制度新設 【仕事内容】 【2～50代活躍／一部在宅／会社からもアポ提供】ファイナンシャルプランナーとして金融・保険商品の提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■業務内容 ・保険商品や金融商品のご提案 ・資産形成についてのコンサルティン

仕事内容お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件以上の依頼が寄せられます。 そのほか、自社セミナーからの集客が見込めるため、 人脈をたどる営業活動や新規

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くこと