ファイナンシャルプランナー 銀行 の求人・仕事・採用

仕事内容ファイナンシャルプランナーの資格を生かして頂きたい仕事です。 知識を生かして、顧問先企業の経営や資産についてのアドバイスを させて頂く仕事です。仕事内容は、入社時は所内での月次帳票の作 成・顧問先様を担当して頂く巡回監査業務等。その後、経営者様の 経営についてのお悩みを解決して頂く財務コンサルティング業務・ 保険商品の提案・見直し・経理・会計の知識を活かした経営アドバ イスに進んで頂きます。また中小企業の株価評価、承継対策、相続 対策等の財産保全の仕事も出来るようになります。今はまだ知識・ 経験が少なくても成長意欲・向上心を強くお持ちの方であれば、弊 社の教育育成プログラムにより、教育指導を行

仕事内容仕事内容：商品に縛られないお客様のことを考えた本当のファイナンシャルプランニングを 【募集要項】 当社は元外資系銀行マンの代表が立ち上げた金融領域を専門としたコンサルティング企業。 フィンテック開発による独自技術でお客様の人生をサポートできる仕組みを整えています。 【具体的な仕事内容】 お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー◆平均年収977万円／リモートOK／年収2000万円超も可！ お金に関するコンサルティングを通し、人生を応援するファイナンシャルプランナー ◆ノルマ・新規開拓ナシ！ 【具体的には】 ≪お客様のお金の悩みに寄り添うファイナンシャルプランナー≫ 「結婚資金を貯めたい」「教育資金っていくら必要？」 「マイホームが欲しい」「豊かな老後を過ごしたい」 それぞれのお金の目標の実現に向けたコンサルティングで お客様のよりよい人生をサポートします。 ■新規開拓ナシ！ 既存のお客様からのご紹介や提携先企業からの問い合わせ、 ネットからの反響を通して、年間で2100件

仕事内容同社ファイナンシャルプランナーとして生命保険営業を中心に保険営業を担当いただきます。（生保：損保＝6:4の割合） お客様は個人・法人ともにご担当いただきます。 【具体的には】 ・各種ファイナンシャルプランニング業務 ・顧客保全業務 ・契約更新業務 など 【同社の特徴】 ３年連続して健康経営優良法人ブライト500企業に認定されています。 土日祝休み・年間休日120日とスタッフ一同、プライベートも充実できるような働き方をしています。 【研修制度】 入社後は三井住友海上火災保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社へ出向し研修を受けて頂きます。 出向場所：山梨県甲府市相生2-3-16

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅勤務可／40代・50代活躍 【求人要約】 【プライム上場企業】全国で「マネードクター」を展開 【40代・50代活躍】会社がアポを提供／高成約率 【柔軟な働き方】リモート可能・転勤なし 【仕事内容】 【アポイントは会社が提供】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案を行います。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案を行います。 当社の特徴 ◎40代～50代も活躍、中途入社比率は100%。 ◎約80社と提携しており、年間15万件程見込み客を提供

仕事内容<仕事内容> 【ファイナンシャルプランナー】女性活躍/年間休日120日以上/完全週休二日制/研修充実/ブランクOK ファイナンシャルプランナーを募集します 【この求人のオススメポイント】 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身につけられる！ ■売り込み、飛び込み営業なし！新規電話勧誘もありません。 ■安心の固定給制度！ノルマもありません。 ■昇給・賞与あり！皆さんの頑張りをしっかりと評価します。 ■充実の教育体制！知識と人間力アップの投資をします。 ■完全週休2日！年間休日120日以上！仕事とプライベートの両立を応援します。 ■女性活躍中！産休・育休の取得実績多数！時短勤務OK！ 【主

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経験： 【必須】金融機関(銀行、信託銀行、証券会社等)での営業経験2年以上 【尚可】信託業務にかかる知識・経験 ■資格： 【必須】証券外務員第1種 【尚可】証券外務員内部管理責任者 【職種名】 信託銀行における富裕者層担当営業のオーダーです 【仕事内容】 お預入れ資産1,000万円相当以上の富裕層顧客に対し、プロファイリングに基づいたトータルコンサルティングの提供を通じ、顧客満足度の高い、誠実で信頼のおける長期リレーションの維持構築にあたっていただきます。 ■職位:担当顧客層によって以下のように職位がわかれております。 ご経験などから選考の上、ご担当いただく職位は

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト 【ファイナンシャルプランナー(IFA)】メディア出演多数♪ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【管理職候補／商談の7割がオンラインでノルマ無し】お客様に対して家計改善・財務改善および、資産形成に関する長期的なサポートをお任せします。■初回 ▼相談理由のヒアリング ケースとしては、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えた内容が多いです。 ※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数！ ▼キャッシュフローを把握 適切な提案

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／休みも仕事も充実する暮らしに！／未経験OK／年間休日120日以上 【ノルマがないからストレスもない／安定した給与】 当社は個人ノルマを設けていません。 評価制度の基準も、売上額や件数ではなく人柄を重視します。経営理念である「ゆたかな暮らし」をどれだけお客様に提供できたか、それが当社での評価です。そのためインセンティブや歩合給のない固定給です。 収入の心配をせず、自由な提案でお客様にピッタリの商品をご案内することができます。「成果を出して稼ぎたい」というよりも「お客様に寄り添いたい」という方が長く活躍できる会社です。 【仕事内容】 「将来の漠然とし

仕事内容<仕事内容> 住宅購入相談会社のFP／大分本社／福利厚生充実！／正社員採用／経験者歓迎／育児支援、託児所あり ファイナンシャルプランナー募集！ 雇用形態：正社員 ※経験者の募集となります。 ■お仕事内容■ GOEN株式会社 大分本社オフィスでは、 住宅購入をサポートする ファイナンシャルプランナーを募集しています。 お客様の理想の住まいを実現するため、 資金計画や家計の見直しを提案するお仕事です。 具体的には ・住宅購入を検討するお客様に資金計画や家計の見直しを提案 ・ライフプランに基づいた最適な保険の提案 ・住宅会社の営業スタッフと連携し、スムーズな購入プロセスを支援 ・住宅アドバ

仕事内容【仕事内容】 同社ファイナンシャルプランナーとして生命保険営業を中心に保険営業を担当いただきます。（生保：損保＝6:4の割合） お客様は個人・法人ともにご担当いただきます。 【具体的には】 ・各種ファイナンシャルプランニング業務 ・顧客保全業務 ・契約更新業務 など 【同社の特徴】 ３年連続して健康経営優良法人ブライト500企業に認定されています。 土日祝休み・年間休日120日とスタッフ一同、プライベートも充実できるような働き方をしています。 【研修制度】 入社後は三井住友海上火災保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社へ出向し研修を受けて頂きます。 出向場所：山梨県甲府市相生

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 3年程度の独立型ＦＰ事業者 3年程度の生命保険直販営業経験者 （代理店営業・ホールセラー経験のみは除く） 3年程度の来店型保険ショップでのコンサルティング営業経験者 【資 格】以下のいづれかの資格をお持ちの方 ・日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 ＡＦＰ以上 ・金融財政事情研究会 ＦＰ技能士2級以上 ・生命保険協会認定FP ＴＬＣ／トータル・ライフ・コンサルタント ホルダー ＊普通自動車運転免許（ＭＵＳＴ） 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳~55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【賞与9ヶ月】／【桶川支店

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】IT・インターネット＞インターネットサービス ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 新規開拓なし。自由な働き方で、経済的に安定したOisix会員を中心に寄り添うファイナンシャルプランナーを募集！ 《募集背景》 オイシックス・ラ・大地「メディア事業部」では、食品宅配ECの強みを活かし、パートナー企業の事業成長を支援しています。 現在は定期会員様向けの広告を中心とした事業展開を行っておりますが、お客さまの多様なライフプランニングに関するニーズにお応えするため、この度、保険代理店領域における新たな事業の立ち

仕事内容・生命保険のコンサルティング ・生命保険に関するお客様からの相談事項への対応 ＊お客様のご要望や不満をヒアリングし、それぞれのご家庭に あったプランを作成します。 保険を使って、お客様の夢を叶えるお手伝いをする仕事です。 ＊飛び込みはありません。 ＊ハローワークの紹介状を同封してください。 ※業務の変更範囲：変更なし

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上） 【募集年齢（年齢制限理由）】 ■想定年齢：30歳 ～ 45歳位 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【

仕事内容北洋銀行求人／営業店パートタイマー募集！子育て中の主婦（主夫）の方が多数活躍中 銀行業務未経験者の方も安心して働くことができる安心の職場環境！ブランクがある方や未経験からスタートした方が多数活躍中です 北洋銀行の店舗スタッフとして、窓口業務や後方業務、ロビーア テンダントなどをご担当いただきます。預金の振替・入出金、振 込、税金の収納、口座開設、端末オペレーション、伝票整理、接 客、ATM操作のご案内などですが、主担当業務は、ご経験やご希 望を伺いながら決定いたしますので、ご安心ください。 【未経験の方が活躍中】 ほとんどのパートタイマーが未経験からスタートし、現在も活躍 中です。採用時

仕事内容<仕事内容> 【未経験OK】韓国コスメやK-POPアイドルのSNS運用◆好きを仕事に！응모 기다리고 있습니다！ 【業務概要】 未経験からでもSNSプロモーションにチャレンジできる。 弊社では完全未経験の方から、経験者まで幅広くSNSマーケターを募集しています！ ゼロから学べる充実した研修を通じて、楽しみながらスキルを身につけていただけます。 ▼具体的な仕事内容▼ ・ターゲット層に合わせたコンテンツの企画・制作 ・顧客とのコミュニケーション ・各SNSの分析ツールを使い、投稿の反応や効果を数値化 ・画像・動画の作成 ・Instagram/X(旧Twitter)/TikTok/YouTube

仕事内容【応募資格】 [必須] お客さまとの折衝経験がある方お客さまとの折衝経験がある方。 お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 専門職の方は、金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須。 必要資格（必須／あれば尚可な資格） 総合職 入社後、「証券外務員資格」、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」を取得いただきます。 専門職 入社時点での資格保有有無は問いませんが、1級FP技能士・CFP 資格と同等の知識同等の知識保有が前提となります。 ※総合職・専門職とも、1級FP能士・CFP資格・証券アナリスト・証券アナリスト・ 宅地建物取引士等の取得に際し、自己