ファイナンシャルプランナー 銀行 の求人・仕事・採用

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容【年収1000万円超への2つの道】給与制度を選択可能！独立系FP・完全週休2日・リモート可能 ▼仕事内容 幅広い金融商材でお客様のライフプランをサポート 《新規・ノルマなし》保険・証券・不動産等の金融商材を活用し、お客様の人生設計を総合的にサポートします。 取り扱い商材・サービス ・保険のコンサルティング ・マイホーム購入に向けての組み立て ・iDeCoやNISA等資産運用のプランニング ・不動産投資の紹介・運用サポート ・確定拠出型年金のサポート ・法人向け福利厚生サービス ◆提案の流れ ヒアリング: お客様の現在の悩みやご要望をお聞きします ↓ オンライン対応メインで効率的にスケジュ

仕事内容「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライア ントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供 により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメ インターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人年金などの 資産性金融商品です。 創業１年で２０名まで増員し、３年後に１００年企業を目指しています！

仕事内容《リモートワーク可能》既存顧客中心のFP｜マーケット付与あり｜相談型営業｜働き方自由 ▼仕事内容 「売る営業、もう限界じゃないですか？」 テレアポや飛び込み、ノルマに追われる毎日。 頑張っても「次、次」と終わりがない仕事。 その働き方、続けますか？ ・数字に追われて、お客様と向き合えていない ・売ることが目的になってしまっている ・正直、営業に少し疲れている もし1つでも当てはまるなら、 この仕事は“次の選択肢”になるかもしれません。 ここでは、営業の在り方が違います。 ・マーケット付与あり（既存企業の社員様が対象） ・新規開拓・飛び込みは基本なし ・相談ベースで信頼関係を築くスタイ

仕事内容個人コンサルティング業務をお任せします。 ■個人顧客に対する株式・投資信託・保険・NISA等の販売 ■営業店と連携し、個人顧客への最適な金融サービスの提供 ■個人顧客に対する運用助言等の証券コンサルティング業務 【雇用形態について】 正社員登用の実績あり（基本的には正社員雇用を前提とした採用をしています）※経験や能力を考慮して決定 定年60歳（再雇用制度：～65歳まで） 交通費支給,家族手当,社会保険完備 ・交通手当（通勤距離2km以上の場合支給） 【勤務地・勤務時間について】 ※就業する場所・従事する業務の変更を行うことがあります。 勤務地については、高知市に限らず、 「香南市」「土佐

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂くこと

仕事内容ファイナンシャルプランナー／「未経験採用」／誰かの力になる／を仕事にする。業界では希少／年俸制／顧客本位のFPスタイルを実現 お金に関する人生の伴走者として、お客様のご相談からライフプランニングを行い、課題の抽出・改善プランのご提案、そして最適なソリューションの提供を行っていただきます。 その後も継続的なアフターフォローを通じて、ライフステージの変化に応じたコンサルティングを実施していきます。 ・ファイナンシャルプランニング業務 ・生命保険の募集に関する業務 ・金融、経営、不動産に関するマーケティング及びコンサルティング ・金融に関する教育及び人材育成業務 未経験OK,交通費支給あり,テ

勤務時間週5日 1日7.5時間以上 《勤務日数》 週5日 《勤務時間》 8：45～17：10 ※1日の実働時間８時間以内

仕事内容【仕事内容】 ＜お仕事内容＞ 中小企業融資経験者、大歓迎！ 銀行経験者・金融業界経験者、歓迎！ 融資審査補助・新規案件実査などのお仕事です。 【待遇・福利厚生】 社保完備/研修制度あり/社員割引あり/交通費支給/昇給あり

仕事内容お客さまの家計、ライフプランをヒアリングして最適な保険や資産運用を提案します。 保険の仕事は「一度契約していただいて終わり」ではありません。 人生には、結婚、出産、住宅購入、子供の独立、退職など様々なライフイベントがあります。 その度に「本当に必要な保険」は変わっていきます。 私たちは、お客さまと長い時間をかけて信頼関係を築きながら、ライフステージに合わせた最適な保障を一緒に考え、提案していく存在です。 大切なのは、目の前のお客さまの人生に、しっかり寄り添うこと。 「保険に詳しくないから不安」――― そんな方でも大丈夫！ 入社後の研修や上司・先輩のサポート体制も整っているので安心してスタートで

仕事内容【仕事の内容】 お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、 二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、 証券、保険、不動産など幅広く二ーズにお応えしていただきます。 ■ウェルスマネジメント事業部 自身の人脈から経営者や富裕層の方などを開拓していただき、 証券や不動産、M&A、経営戦略等様々な視点から最適なご提案しています。 証券業務の経験や人脈が豊富な方が活躍しやすい部署となっております。 新規開拓がメインとなり、インセンティブが一番大きな部署となります。 ※業務内容の変更範囲：会社の定める範囲 【NECグループの正社員型IFA】 さまざまな

仕事内容生命保険・損害保険の提案営業です。 顧客は約800社の、中小企業の経営者で、既存顧客のフォローがメインです。 担当した企業様に月1回程度訪問し、保険の見直しの提案を行います。 新規開拓はなく、提携している会計事務所や弁護士事務所からの紹介から、取引に繋げています。 ■詳細 (1)顧客のメインは中小企業の経営者です。ご要望に応じて1人1人にあったプランをご提案頂き、企業が安定的に事業を行うためのリスクコンサルティングをお任せします。 (2)法人顧客には、1社につき営業、事務と保険プランナーが付き、チーム制でご担当しています。経験豊富な保険プランナーと協業して頂く為、業界未経験の方でも、営業活動が

勤務時間8:30～17:00の間で実働6時間程度 休憩1時間 月10日～OK シフト制 ◆初めは社会保険適用外の働き方からスタート ◆試用期間終了後は、希望に応じて社会保険適用の働き方へ転換可能 ※一定の要件あり ＜シフトについて＞ ■勤務時間 8:30～15:30（実働6時間、休憩1時間） 8:45～16:00（実働6時間15分、休憩1時間） 9:00～16:30（実働6時間30分、休憩1時間） など、ご希望に合わせて決めることができます！ ■勤務日 週3日～OKです！ （カレンダーによっては週2日となる週もあります） ・シフト例 ＼自分のペースでお仕事に慣れていきたい♪／ 1週目 月・水・金 2週目 月・水・金 3週目 水・木・金 4週目 月・木 ■決まり方 月末に翌月のシフト希望を出していただきます。 基本的にはご希望に沿ったシフトを決めますが、 状況により調整させていただく場合もございます。 まずは、ご相談ください♪

仕事内容＜銀行店頭スタッフ＞未経験歓迎◎週3日～OK！16時退社も可♪私生活との両立しやすい職場です★ 店頭での接客中心のお仕事です。 銀行の顔として、素敵な笑顔での対応をお願いします。 【ロビー業務】タブレットやATM操作等のご案内 ・ATMでの振込手続きやタブレット操作のサポート（新規口座開設や届出変更の案内） ・振込依頼書の記入方法や送金手続きの案内 ・キャンペーンやイベント案内 【後方事務】専用端末操作や電話対応 ・専用端末での事務処理やデータ入力 ・問い合わせ対応（銀行商品やATM操作のサポート、口座関連の情報提供） ・現金入出金手続き、出納業務 【テラー業務】窓口で税金や諸届受付

仕事内容【不動産・保険提案営業】富裕層向け資産形成支援／年収800万円以上可／未経験歓迎／残業月5h ▼仕事内容 【具体的な業務内容】 医師、歯科医師、税理士といった富裕層の方々に対し、 不動産と保険を活用した相続税対策や将来の構想に関する問題解決の提案を行います。 お客様への提案は個々で行いますが、個人ノルマはなく、チームでサポートし合いながら取り組んでいます。 【入社後の流れ】 ▼入社後研修：不動産、保険、税金などの基礎知識に加え、ビジネスマナーなど充実した研修を用意しています。 ▼お客様へのアプローチ：電話でアプローチを行います。電話の際には先輩も一緒に通話内容を確認し、随時アドバイスを受け

勤務時間08:40～17:00 実働7時間20分／休憩60分

仕事内容大手銀行の本部にて、預金や公的年金分野におけるスタッフを新たに募集します。配属される部署は、定期預金や給与振込、公的年金受取指定や若年層の口座開設などの企画・管理を行っております。今回は特に公的年金を強化する為に新しいスタッフを増員する計画です。これまでに金融機関の窓口で年金の話をしたことがある方、社会保険労務士の資格を持っている方であれば、即戦力として迎えます。 【企業紹介】地域の経済・文化発展に努めている会社です。 【こだわり条件】紹介予定派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 大手企業 駅から5分以内 きれいなオフィス 食堂あり 派遣社員が就業中 服装自由

仕事内容銀行での窓口・一般事務ワーク 【仕事内容】 地域密着型の銀行で、 窓口でのお客様対応や、 口座・ローンの手続きサポートなどをお任せします 「お金を預けたい」 「口座を作りたい」 そんな日常のやり取りを支える、 “いつもの銀行の、ちょっと頼れる人” として活躍できるポジションです◎ ▼おまかせするのは… ・来店されたお客様の対応（窓口） →入出金の手続きや、振込・貯金のサポートなどを行います。 ・ローンや各種申し込み書類の受付・確認 →「住宅ローンを検討していて…」という方のご相談を聞いて、必要書類をそろえるお手伝い ・返済スケジュールの確認・フォロー →既存のお客様の返済状況をチ

勤務時間・8:30～17:00の間で実働6時間程度 ・月13日～OK ★月水金の週3日出勤できる方歓迎します！ 初めは社会保険適用外の働き方からスタートとなります。 試用期間6か月経過後、社会保険適用の働き方へ転換可能です（一定の要件あり）

仕事内容＜銀行の集金業務＞社用車運転有※あなたの経験を活かしませんか？幅広い世代活躍中◎ 担当エリアのお客様の集金業務を行っていただきます。 ・担当のお客様を訪問し、集金や各種手続きの実施 ・主担当者への情報共有 など ＜1日の流れ＞ 8:30～9:00 支社へ出社、業務開始準備 9:00～12:00 担当先訪問 12:00～13:00 休憩 13:00～17:00 担当先訪問・支社で事務処理 ※契約の勤務時間によって異なります。 ＜研修について＞ ・2日間はオンライン研修（コンプライアンス、銀行業務についての座学等） 銀行や信用金庫での業務経験者の方を募集します。 これまでに培ってきたスキ

勤務時間8:30～17:00の間で実働6時間程度 月10日～OK シフト制 ◆初めは社会保険適用外の働き方からスタート ◆試用期間終了後は、希望に応じて社会保険適用の働き方へ転換可能 ※一定の要件あり ＜シフトについて＞ ■勤務時間 8:30～15:30（実働6時間、休憩1時間） 8:45～16:00（実働6時間15分、休憩1時間） 9:00～16:30（実働6時間30分、休憩1時間） など、ご希望に合わせて決めることができます！ ■勤務日 週2、3日～OKです！ 試用期間終了後は、週4～5日の働き方も可能です。 ・シフト例 ＼自分のペースでお仕事に慣れていきたい♪／ 1週目 月・水・金 2週目 月・水・金 3週目 水・木・金 4週目 月・木 ■決まり方 月末に翌月のシフト希望を出していただきます。 基本的にはご希望に沿ったシフトを決めますが、 状況により調整させていただく場合もございます。 まずは、ご相談ください♪

仕事内容【事務センターでの事務】デスクワークのお仕事♪扶養内可◎土日祝休みで私生活と両立しやすい環境です 銀行の事務センターでの内部事務のお仕事です。 【具体的な業務内容】 ・専用端末での口座開設や諸届処理などの処理 ・PCを使用したデータ入力やメール、チャット連絡業務 （決まったフォーマットに入力していただきます） ・郵便物の授受、発送作業 ・電話応対 など 専門知識やスキルは不要です！ 慣れるまでは、社員や先輩スタッフが丁寧にレクチャーしますので、ご安心ください♪ お任せするのは、銀行事務センターでのお仕事。 丁寧に指導するので、金融業界未経験からでも心配いりません♪ ★この仕事のポイン

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／平均年収960万円（入社3年目） 【仕事内容】 【週1出社・直行直帰で調整しやすい／中途入社100％】保険や金融商品のご提案をお任せ。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、お客様の人生の節目におけるお悩みをヒアリングし、それを解決する保険・金融商品のご提案をお任せします。 【ポイント】 ★約65社と提携し、年間12万件程度の見込み客を提供。 ★43社の保険商品を取り扱うことができるため、売る営業ではなく寄り添う提案。 ★週1回のオフィス出社で、直行直帰も可能。 ★成果報酬

仕事内容ファイナンシャルプランナー／FP・ファイナンシャルアドバイザー／自由に予定を組めるフレックス制／年休122日／ノルマ無し 【反響営業中心】 保険だけでは終わらない。 相続・不動産まで提案できるFP募集 ＼最大3名同時入社！／ 同期と一緒にスタートできる環境です！ 「保険しか提案できない」 「お客様の悩みをもっと幅広く解決したい」 そんな想いをお持ちの方を募集しています。 グピカライフパートナー株式会社は 「相続」に特化した保険代理店です。 グループ会社には不動産会社・相続事業会社があり、保険・不動産・相続をワンストップサポートしています。 保険だけでは解決できない課題にも対応できる

仕事内容【フィールドセールス】セールス（リテール営業）／完全固定報酬／資産運用コンサル／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制 ▼仕事内容 【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 3. 継続的なサポートとプランの見直し 契約後も定期