ファイナンシャルプランナー 銀行 の求人・仕事・採用

仕事内容【独立系FP】正規雇用でフリーランスのような働き方:金融リテール営業経験を活かして年収2000万 ▼仕事内容 マーケット開拓不要！商品に縛られない顧客想いの本当のファイナンシャルプランニングを ◆当社の特徴 ・自由出勤! ・年功序列一切なし！ ・売上がそのまま給料に直反映！ ・転勤なし！ ・出社義務なし！ ライフスタイルに合わせた自由な働き方が実現できます！ 「元銀行、証券、保険経験者×IT」が集まるＦＰ集団に仲間入りしませんか？ 当社は、「金融人財×IT」によりご相談者様にお客様の生涯をフォローしています。 元外資系銀行マンの代表が立ち上げた当社は、最新かつ幅広い情報に溢れ、 メディ

勤務時間勤務時間は指定しない

仕事内容【広島銀行のパート求人】金融機関未経験歓迎交通費支給あり/採用月より有給休暇を付与 子育て中の方も安心して働くことができる職場環境！未経験からスタートした方も多数活躍中♪ワークライフバランスも充実◎ 広島銀行の各支店で、ロビー案内スタッフを募集しています。 ＜主な業務内容＞ ・来店されたお客様の受付・ご案内 ・タブレット端末を使用した各種申込のサポート ・窓口への誘導、順番整理 ・一部窓口業務の補助 人と接することが好きな方にピッタリのお仕事♪ 銀行勤務の経験がなくても、研修で基本から学べる環境です。 【お客様への気配りが重要】 お客様のご用件を伺い、担当窓口へのご案内やATM操作のご案

仕事内容<仕事内容> 未経験者歓迎！ファイナンシャルプランナー セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 ＜具体的には ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など ＜一日のスケジュール例＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティングを行い、顧客に適した

仕事内容<仕事内容> 社内FPを支える損保事務スタッフ 「FPを支える専門チーム」の一員として、損害保険の手続きを支える仕事です。 フィンテックでは、保険・証券・不動産を横断してお客様の「お金の相談」をワンストップで支援することを目指しています。その中で「損保推進部」は、社内のFPが損害保険をスムーズにご案内できるよう、販売促進と手続き関連の支援を行っている専門部署です。 社内には生保出身者のメンバーが多く、損害保険のシステムや申込手続きにまだ不慣れなFPも在籍しており、そういったメンバーを支えるためにも、損保推進部の存在が非常に重要になっています。 近年、損保契約の件数が大きく伸びており、推

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク

仕事内容<仕事内容> 自由度の高いFP職／フレックスタイム制＆固定給＋インセンティブあり！ 自由度の高いワークスタイルでお客様に寄り添うサポートを提供します！ 当社では、既存のお客様や提携企業からの紹介を中心に、家計相談、ライフプラン作成、保険、不動産、金融商品、住宅ローンの提案といったFP業務を担当していただきます。フレックスタイム制を導入しており、直行直帰やオンライン面談も可能なため、柔軟な働き方を実現できます。 また、研修制度が充実しており、ブランクがある方も安心してスタートが可能です。収入面では固定給に加えてインセンティブもあり、やりがいを感じながら安定的に働ける環境です。保険業界や不動

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関（銀行、証券、生損保等）での勤務経験、FP2級資格 【学歴】短大 高専 大学 大学院 【勤務】土日出勤可能な方（平日に振替休日を取得頂きます） 【資格】入社後必須取得：証券外務員第一種/損害保険募集人資格/ファイナンシャルプランニング技能士1級 [歓迎] FP1級資格 【職種名】 【ファイナンシャルプランナー・大手G保険代理店】定時17:00/残業少なめ/東京駅 【仕事内容】 大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当 ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ●セミナー、WEB経由での面談予約対応・面談（新規顧客を自ら

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／正社員／実務経験者募集／昇給賞与あり／完全週休二日制 ファイナンシャルプランナーを募集しています！ 雇用形態：正社員 ※会計事務所・金融機関などでの 実務経験者を募集します ▼お仕事の内容 個人・法人のお客様に対し、 税務・資産運用・ライフプランの面から最適な提案を行うお仕事です。 ＜主な業務内容＞ ・収支や資産状況のヒアリング ・ライフプラン・資産運用のご提案 ・相続・贈与・保険・事業承継などの相談対応 ・会計データの分析および税務申告のサポート ・税理士と連携したコンサルティング提供 数字をもとにお客様の未来設計をサポートする、やりがい

仕事内容<仕事内容> フレックスタイムで働けるファイナンシャルプランナー／直行直帰OK・インセンティブ充実！ 自由度の高いワークスタイルでお客様に寄り添うサポートを提供します！ 当社では、既存のお客様や提携企業からの紹介を中心に、家計相談、ライフプラン作成、保険、不動産、金融商品、住宅ローンの提案といったFP業務を担当していただきます。フレックスタイム制を導入しており、直行直帰やオンライン面談も可能なため、柔軟な働き方を実現できます。 また、研修制度が充実しており、ブランクがある方も安心してスタートが可能です。収入面では固定給に加えてインセンティブもあり、やりがいを感じながら安定的に働ける環境で

仕事内容【アピールポイント】 【金融アドバイザー】ビジネスパーソンとして超一流を目指す方募集！ 【仕事内容】 「どの金融機関にも所属していない」アドバイザーとして、 クライアントの経済的課題を中立した立場からオーダーメイドのプランニング提供により総合的に解決して頂きます。 【働く環境】 出社義務は週2回、月曜と木曜の朝のミーテイングのみで 勤務時間や勤務場所は全てご自身の裁量で決めていただいて構いません。 給与体系は完全フルコミッションで、年収・経験により年収が左右することはなく全員が同じ土俵で活躍しています。 また、資産形成層の顧客がメインターゲットとなっているため、主な取扱商品は保険や個人

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・銀行、証券での対顧業務経験 【歓迎】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【職種名】 23,三菱UFJ銀行 個人富裕層営業担当業務（初任店北九州支店配属） 【仕事内容】 個人富裕層営業担当業務（初任店北九州支店配属） ■募集職種：個人富裕層営業担当業務（初任店北九州支店配属） ■職務内容：プロフェッシ

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容<仕事内容> 【地域密着】ファイナンシャルプランナー/正社員/未経験OK/鹿嶋市/土日祝休/賞与あり ファイナンシャルプランナーを募集します 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得実績多数！ ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプランを複数ご提案します。 ➂ご契

仕事内容<仕事内容> 【ファイナンシャルプランナー】☆月給25万円以上☆完全週休2日制☆年間休日120日以上☆駅徒歩2分 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得実績多数！ ■時短勤務OK！ ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに

仕事内容<仕事内容> 【未経験採用】“誰かの力になる”を仕事にする。業界では希少！年俸制×顧客本位のFPスタイルを実現！ お金に関する人生の伴走者として、お客様のご相談からライフプランニングを行い、課題の抽出・改善プランのご提案、そして最適なソリューションの提供を行っていただきます。 その後も継続的なアフターフォローを通じて、ライフステージの変化に応じたコンサルティングを実施していきます。 <給与> 年俸360万円～2040万円 <勤務時間> フレックスタイム制 <休日休暇> 週休2日制 ◇ 夏季休暇 ◇ 年有給休暇 ◇ 慶弔休暇 ◇ 育児休業制度 ◇ 介護休業制度末年始休暇 <勤務地> 東

勤務時間週5日 1日7.5時間以上 《勤務日数》 週5日 《勤務時間》 8：45～17：10 ※1日の実働時間８時間以内

仕事内容<仕事内容> 【宇部】ファイナンシャルプランナー 宇部の保険代理店ルプラスです！ 当社の応募ページを見ていただきありがとうございます！ 現在ルプラスでは、お客様の人生に寄り添うライフアッププランナーを1名募集しています♪ お仕事内容などを見て、少しでも「ルプラスってどんな会社かな…」「どんな人が働いているのかな？」と思われた方は是非、当社のホームページや各種SNSをご覧ください♪ ＊当社の魅力！＊ ○自分自身のお金と生活を守れる知識が身につきます！ お客様にわかりやすく伝えられる知識を身につけると同時に、自分自身のお金や家計を守る知識を身に着けることもできます♪ 「我が家の家計は自分

勤務時間固定時間制