山梨県のCFPの求人・仕事・採用

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融業界での営業経験 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 【職種名】 【リテール営業（全国勤務型）】★金融業界出身者歓迎！ 【仕事内容】 【職務内容】 ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ■証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 ■岡三証券のリテールビジネスは

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ■大卒以上 ■法人営業経験（2年以上） ■英語スキル（上級レベル） 【歓迎条件】 ■TOEIC800点以上 ■コンサルティング営業の経験 ■SaaSや環境関連サービスの取り扱い経験 ■論理的思考力を用いた課題解決力をお持ちの方 【職種名】 【東京】脱炭素化に向けた法人営業◆年休120日◆転勤なし 【仕事内容】 同社は、ソフトウェアの提供に加え、サプライチェーン排出量の算定や、TCFD／TNFDのフレームワークに基づく情報開示支援を行う企業です。 気候変動に関する専門的な知見を持つコンサルタントやエンジニアが多数在籍しており、企業の環境

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融業界での営業経験 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 【職種名】 【（埼玉県）リテール営業・地域限定型】金融業界出身者歓迎！ 【仕事内容】 個人・法人のお客さまに、株式・債券・投資信託など金融サービスをご提案。 「将来設計のパートナー」として、お客さまの思い描くライフプランに寄り添います。 【具体的な仕事内容】 ■個人・法人のお客さまへの資産運用のアドバイス ■お客さまのライフプランに応じた投資商品の提案 ■新規のお客さまへのアプローチ ■既存のお客さまのフォロー ■社内の専

仕事内容株式会社ＢｒｉｇｈｔＲｅａｃｈ 【八丁堀／未経験歓迎／週3在宅可】保険コンサルタント◆インセン充実◆連続休暇取得可◆創業以来黒字 【仕事内容】 【八丁堀／未経験歓迎／週3在宅可】保険コンサルタント◆インセン充実◆連続休暇取得可◆創業以来黒字 【具体的な仕事内容】 【未経験からスタート！教育体制も充実／創業以来黒字経営／見込み客の共有あり／ハイブリッドワーク可能／毎月200名以上の相談あり／5日以上の連続休暇取得可】 ◎見込み客の共有があり、新規開拓に困ることはありません。 ◎毎月200名以上の相談があり、活躍の場が広がっています。 ■業務内容： 当社では、生命保険、医療保険、自動車保

仕事内容〈求人概要〉 相続・不動産・国際案件を一体で扱うワンストップ型の事務所で、税理士として希少な専門性を磨けるポジションです。入社後は相続税・法人税・所得税の申告実務をご経験に応じて主体的に担当し、意欲次第で不動産調査や国際案件のサポートにも挑戦できます。不動産鑑定士の視点を持つ代表の近くで、税務と不動産評価の両面を学べるため、将来のキャリアの選択肢を広げる強みになります。通常期の残業は月10時間程度、年間休日125日、フレックスタイム制も活用でき、メリハリをつけて腰を据えて長く働けます。 ＜事務所について＞ 税務・不動産・資産運用を一体的に扱う専門事務所で、年間50件の案件実績があります。税務

仕事内容株式会社ブライトイノベーション 【東京】＜マネージャー＞環境・サステナビリティ経営コンサルタント◆年休125日／在宅勤務可 【仕事内容】 【東京】＜マネージャー＞環境・サステナビリティ経営コンサルタント◆年休125日／在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 クライアント（大手企業様）への長期・短期の環境戦略・計画の立案支援など。 クライアントの環境・サステナビリティに関する課題を捉え、実務的なコンサルティングサービスを提供する事を軸にコンサルティングを行っていただきます。 ■業務内容 ※アサインする案件はご経験に応じてご相談します。 （1）企業の環境・サステナビリティ経営戦略に関する支援 （

仕事内容株式会社アクティブ湘南 【磯子／残業5H】保険ショップスタッフ◇未経験・第二新卒歓迎◇研修充実/湘南トップクラス実績 【仕事内容】 【磯子／残業5H】保険ショップスタッフ◇未経験・第二新卒歓迎◇研修充実/湘南トップクラス実績 【具体的な仕事内容】 【湘南エリアトップクラスの実績／完全反響型／アフラック生命保険のショップスタッフ／充実かつ丁寧な研修体制により高い実績】 ■採用背景： このたび、プララ杉田店のオープン予定に伴い、オープニングスタッフを２名募集いたします。 ■当該ポジションの魅力： 「保険営業って、提案先を探すのが大変なイメージ・・・」そうお考えの方多いですが、信頼のアフラ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ※いずれか一つの経験・資格を満たす方 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方 ・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方 ・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方 [歓迎] ※活かせる経験については上記「

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容サステナビリティコンサルタント（ポテンシャル）｜GHG算定・開示支援から専門性を築く 株式会社ゴーレム - 日本最古の巨大産業、建設業界をデジタルの力で変革。 仕事内容 GHG算定・データ整理の支援 ・ 顧客から受領した活動量・エネルギー・購買等のデータを整理 ・ 算定対象・データ欠損・単位・集計条件を確認し、論点を整理 ・ 排出係数・算定ロジックの確認を行い、レビュー可能な形で計算根拠を残す ・ 算定結果の差異や異常値を確認し、追加確認事項を整理 開示・レポート作成支援 ・ GHG算定結果や関連データを、顧客向け資料・報告書へ整理 ・ 制度・ガイドラインに沿って必要な情報を調査し、要点

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【応募資格】 [必須] ◇採用クラス：アナリスト～マネージャークラス ◇人材要件 【必須要件】 ・社会人経験２年以上 ・大卒以上 ・基本的なPCスキル（PPT、EXCEL、WORD）およびドキュメンテーションスキル ・順序立てて物事を組み立てられる論理的思考力 ・顧客視点でのコミュニケーション力 ※シニアコンサルタントおよびマネージャークラスについては、 プロジェクト型の業務において、チームリーダーもしくはプロジェクトマネジメント経験を有する 【歓迎要件】 下記の領域でいずれかの経験のある方 (1)サーキュラーエコノミー／マテリアルフロー／カーボンフットプリントをテーマにした業務 (2)事

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■顧客折衝経験 ■営業経験（業界不問） 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 ■金融業界での営業経験 【職種名】 初任地配慮：埼玉【リテール営業・全国型】第二新卒・業界未経験歓迎！ 【仕事内容】 【職務内容】 ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ■証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／残業月2.8ｈ／週1出社／土日休 【求人要約】 【安定】プライム市場上場／「マネードクター」を展開 【未経験可】研修動画が充実／資格支援制度でFPに！ 【環境】一部在宅／転勤なし／土日休／残業月2.8h 【仕事内容】 【オフィス出社週１回／自分のペースで働く／アポは自動振分】保険や金融商品のご提案をお任せします。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■仕事の特徴 ◎中途入社比率は100%！20代～50代が活躍中 ◎約65社と

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容【職種】Webサービス・制作＞プロダクトマネージャー 【業種】IT・インターネット＞ソフトウエア ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事概要 CO2排出量の可視化・削減、および多様なESGデータ収集・開示を推進するプロダクト群（「e-dash」「e-dash CFP」「e-dash Survey」など）の事業拡大に向け、新機能・新サービスの企画から開発推進、リリース後の改善まで一連のプロダクトマネジメントをリードしていただきます。 サステナブルな社会実装に向け、ユーザー企業の行動変容を促すプロダクトづくりに深く関わるポジションです。