山梨県のCFPの求人・仕事・採用

仕事内容 ゼロから損害保険のゼネラリストへ ジョブローテーション制度により、多様な仕事内容を経験できる環境です。保険の知識をトータルで身につけ、高い専門性とスキルを有する“損害保険のプロフェッショナル”を目指せます。 ＊様々な部署を経験し、最適なポジションへ 代理店営業や損害サービスなどの部門を経験した後は、他のポジションへも挑戦可能。損保商品の企画を担う「商品開発」、システム、ITインフラの開発・運用を行なう「情報システム」などキャリアを広げられます。 ＞長期的な関係構築で頼られる代理店営業 農協（JA）や生協、信用金庫、自動車販売店などの代理店へ向けた、商品の説明や販促支援をする業務です

仕事内容■仕事内容 金融機関、事業会社、公益法人、諸法人を対象とした法人営業の募集です。 各地域の法人のニーズを把握し、最適な金融商品やソリューションを提供いたします。 【具体的には】 ・ 金融機関、事業会社、公益法人ならびに諸法人を対象とした法人営業 ・ 各地域の法人のニーズを汲み取り、最適な金融商品、各種ソリューションを提供する ■諸手当 時間外勤務手当、住宅手当、交通費全額支給

仕事内容SDGS・カーボンニュートラル企画推進 環境問題に取り組むトヨタグループの一員として、持続可能な未来の実現に貢献できる仕事です。 [お仕事内容] 【期待する役割】 車載バッテリー製品におけるカーボンフットプリント（CFP）およびスコープ3排出量削減を中心としたカーボンニュートラル活動の中核メンバーとして、社内外を巻き込みながら企画立案から推進までを担っていただきます。 【仕事内容】 ・調達部門と連携し、仕入先のCO?排出量原単位の可視化および削減施策の企画・推進 ・業界団体・関係各社と連携したバッテリー用CFP算定・認証ルールの構築 ・欧州電池規則など国内外の環境規制・動向の情報収集、社

仕事内容【応募資格】 [必須] 必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 【募集年齢（年齢制限理由）】 組織構成上のバランスを維持するため（ 特定

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事概要 証券会社や銀行で資産運用を行っている個人投資家に対し、 ポートフォリオの見直しおよび資産運用のコンサルティングを行うポジションです。 顧客はすでに金融資産を保有し、投資経験もある層が中心。 単なる商品提案ではなく、資産全体を踏まえた提案が求められます。 「売る営業」ではなく、 “資産全体を設計するコンサルタント”としてキャリアを構築できる環境です。 また本ポジションは、単なるコンサルタントにとどまらず、 将来的にはチームマネジメントや営

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験者 ・運用会社での営業経験 ・金融機関（銀行、証券）でのリテール（投資信託）営業経験者（5年以上） [歓迎] ・営業経験以外にマーケティング戦略の企画・立案や、運用業務経験、商品開発業務経験 ・保有資格については以下のとおり （１）証券アナリスト資格 （２）CFP、AFP、FP技能1級・2級 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 投信営業担当（年収700万円～1400万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い） ・販売会社向け販売促進活動

仕事内容ｅ‐ｄａｓｈ株式会社 【港区赤坂】プロダクト＆サービス企画◆GX×SaaSのGTM戦略を担う立ち上げメンバー／三井物産G 【仕事内容】 【港区赤坂】プロダクト＆サービス企画◆GX×SaaSのGTM戦略を担う立ち上げメンバー／三井物産G 【具体的な仕事内容】 ～三井物産グループ／三井物産発GX×SaaS企業／大手商社発の強固なビジネス基盤／フレックス～ ■ポジション概要： CO2排出量の可視化・削減、および多様なESGデータ収集・開示を推進するプロダクト群（「e-dash」「e-dash CFP」「e-dash Survey」など）や各種コンサルティングソリューションの事業拡大に向け、そ

仕事内容練馬区・大泉学園エリアを中心とした 不動産売買仲介の営業職です。 お問い合わせいただいたお客様への対応、売却査定、物件紹介・案 内、資金計画、契約からお引渡しまで一貫して担当します。 飛び込み営業はなく、反響営業が中心です。 売買仲介だけでなく、自社買取・下取保証、相続・空き家など幅広 い相談に対応します。 地域密着だからこそ、お客様との距離も近く、直接感謝の言葉をい ただける仕事です。 幅広い知識と提案力が身につく環境です。 未経験者も同行・研修からスタートできます。 【変更範囲：当社の定める業務】

仕事内容■仕事内容 【職務内容】 財務マネージャー候補として、財務・資金管理業務全般を担当し、経営層と連携しながら企業の成長を支える役割を担います。また、資金調達や財務戦略の立案・実行を通じて、安定した財務基盤の構築を推進します。 【具体的には】 ・財務戦略の立案・実行 ・企業の資金計画の策定および運用管理 ・事業計画に基づく財務分析・資本政策の策定 ・予算策定・管理およびキャッシュフロー分析 ・資金調達・銀行折衝 ・銀行・投資家との折衝および資金調達交渉 ・借入金・社債発行・リースなどの調達手段の検討、実行 ・金融機関とのリレーション構築 ・財務リスク管理 ・金融市場の分析およびリスク管理 ・為替

仕事内容【職種】金融＞金融事務（業務・管理） 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 【株式会社大和証券ビジネスセンターとは】 当社は大和証券グループのバックオフィスを支える中核組織として、高い専門性と正確性を武器に国内最高水準のサービスを提供しています。 DXを積極的に活用し、業務プロセスの高度化・効率化を推進することで、これまでの経験を新たな価値へと進化させられる環境があります。 変化や挑戦を前向きに捉え、専門性を深めながらグループ全体の競争力向上に貢献したい方を歓迎しています。 ■業務内容 事務系総合職（専任職

仕事内容[仕事内容] 業務内容(概要) 【人との関わりを好きになるほど成功に近づく】営業デビューでも全力サポート／土地所有者さまへの提案営業 業務内容(詳細) 土地や建物の所有者様に対し、収益や節税対策を目的とした土地活用をご提案するコンサルティング営業です。 営業職は、弊社の主力商品である賃貸物件（賃貸マンション・アパート）等の営業活動を行います。弊社では、主として都市部及び都市近郊土地所有者様の方々に、賃貸マンション・アパート・貸店舗等のリース建築経営をご提案する、土地活用のコンサルティング営業です。受注があって初めて建築施工、入居仲介、賃貸管理運営といった一連の業務が発生します。つまり、営業職の

仕事内容★1年目で年収1000万円以上の実績 ★資料請求や通販会社からの紹介、WEBサイトの広告などを通じて毎月200名以上の相談あり ★会社が見込み客を共有し多彩な保険商品や不動産・転職支援までの取り扱いと提案力が強み ■業務内容■ 【豊富な商品ラインナップ】 生命保険、医療保険、自動車保険、火災・地震保険、傷害保険の提案に加え、 住宅購入や転居時の住居や転職支援も行います。 ＜業務の流れ＞ ▼ヒアリング ▼複数回の打ち合わせを通じて、ライフプランニングと人生設計に最適なプランを提案 ▼ご契約後も長期にわたりフォロー お客様のライフステージの変化やライフプラン・お金・住まい・キャリアの課題に応じた提

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜応募要件＞ 【必須】 ■資産運用商品（投資信託、投資一任、ロボアドバイザー、iDeCo、NISA、株・債券等）の営業企画部門、商品サービス企画部門での業務経験 ■インターネット金融取引のシステム開発プロジェクトへの参画経験 ■証券外務員1種資格 ※上記経験はいずれも必須（＆要件です） 【歓迎】 ■証券アナリスト/CFP/AFP資格 ■システム開発・運営に関する業務経験・知識 【求める人物像】 ■主体的に行動できる方 ■チャレンジ精神旺盛な方 ■数字に強い方 ■事実・状況を整理し、論理的に物事を組み立てて進める方 ■業界動向など内

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 政府の2050年カーボンニュートラル宣言や、企業における温室効果ガス排出削減目標の設定など、脱炭素への動きが加速する中、本ポジションはCO2排出量見える化クラウドサービス「炭削くん」の推進を通じて、地域企業の脱炭素経営を強力に支援し、持続可能な社会の実現に貢献するミッションを担います。単なる金融サービス提供に留まらず、顧客企業と伴走し、未来を共創するパートナーとしての役割が期待されています。 【業務内容】 ・企業への「炭削くん」導入に向けたソリュ

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や

仕事内容タイトル: ライフプランコンサルタント このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ライフプランコンサルタント 仕事内容: 集客は会社が担当。あなたは、提案と人材育成に集中できます。 ／ FPとしての経験を、 「もう一段上」で活かしませんか。 独立系FP法人ライフデザインの シニアコンサルタント募集です。 ＼ 【こんな経験、ありませんか】 ◇営業目標と、お客様への提案が両立できず悩んだ ◇保険より家計の見直しが先では、と思っても提案できなかった ◇数字に追われ、一件一

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■顧客折衝経験 ■営業経験（業界不問） 【歓迎経験・スキル】 ■証券外務員一種保有 ■AFP、CFP、CMA保有 ■金融業界での営業経験 【職種名】 【リテール営業（全国勤務型）】★業界未経験歓迎！ 【仕事内容】 【職務内容】 ■フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ■証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至

仕事内容たてのリフォームの正社員として、住宅購入・リフォーム・相続に 関するお客様の家計や資金計画の相談対応を担当します。収支や将 来計画のヒアリング、住宅ローン・リフォーム資金・相続準備に関 する一般的な情報提供、ライフプラン表や提案資料の作成、相談記 録の入力、必要に応じた税理士・司法書士等の専門家への引継ぎを 行います。個別の金融商品販売や税務・法律判断は行いません。 【変更の範囲】なし

仕事内容窓口対応やお客様への訪問またはリモート面談の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業 ※アポイントなしの訪問はありません。 ≪主な内容≫ 【来店されたお客様の対応】 ニッセイ・ライフプラザの窓口にいらしたお客様へ各種手続きやアフターサービス及びご提案・営業を行います。 【電話対応】 コールセンターにお電話いただいたお客様への対応を行います。 【お客様への訪問】 当社のご契約者様に対し、お電話でアポイントを取得し訪問またはリモート面談にて、アフターサービス及びご提案・営業を行います。 【資料請求対応】 ホームページを通じて、資料請求や