山梨県のCFPの求人・仕事・採用

仕事内容相続業務を専門にサポートするポジションをお任せします。 ・相続税申告・相続税対策 ・資産税業務（事業承継など） ・不動産所得や譲渡所得の確定申告業務 ・相続発生後の名義変更手続き 相続業務に興味があり、専門知識を深めたい方にとって最適な環境です。 当社の相続部門では、専属の顧問税理士が在籍しており、アドバイスを求めたり、学習できる体制が整っています。相続分野でキャリアを積みたい方にとって、成長できる環境です◎ ＜構成員＞ ・税理士 4名（試験合格者含む） ・税理士試験科目合格者 6名 ・社会保険労務士 4名 ・行政書士 4名 ・宅地建物取引士 3名 ・事業承継士 1名 ・ファイナンシャル

仕事内容【応募資格】 [必須] ■環境に関する企画立案 もしくは その実行計画/推進業務の経験 ■カーボンニュートラルに関する業務の経験 [歓迎] ■英語力（ビジネスレベル） ■欧州電池規則に関わる業務の経験 ■LCAに関わる業務の経験 ■CFPや環境関連の認証業務に携わった経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【SDGs推進】製品のカーボンニュートラル推進活動（年収580万円～960万円） 【仕事内容】 ■HEV・PHEV用車載電池市場で世界シェアトップ！◎あなたが作った電池が地球環境改善につながる！■急成長を続け今後も工場の増設が決定しております◎自動車業界はもちろん異業

仕事内容【応募資格】 [必須] お客さまとの折衝経験がある方。 お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方。 語学不問。 必須：「証券外務員資格一種」※入社前に取得いただきます。 入社後、「生損保販売資格」、「2級FP技能士もしくはAFP資格」、を取得いただきます。 ※現時点での保有有無は不問。 [歓迎] 推奨：1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士 ※ 1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。 【職種名】 【総合職】ウェルスマネジメントビジネスのお客さま担当者（地域型） 【仕事内容】 ・富裕

仕事内容事業拡大、オフィス増設に伴うスタッフ募集！ 売上やノルマよりも大切な物を探している会社です。 １．新築住宅がメインの販売営業（未経験者でも大歓迎） ２．不動産相談員（売却お考えのお客様への相談業務・新事業部ス タッフ） ※適性等考慮の上記何れかに配置 １．２ともに、営業ノルマなし！ テレアポ活動、訪問活動などもありません。 お客様を大切にした、地域に密着の不動産会社です。 個人の個性をを重視したスタイルで活躍していただきます。 （変更範囲：上記１か２のいずれか）

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイ

仕事内容【募集背景】 組織体制強化のための募集になります。 【業務内容】 当法人の事業承継コンサルタントとして、下記に付随する提案書作成・顧客面談をご担当いただきます。 オーナー経営者とのリレーション構築など業務上親和性があるため、金融機関出身者も多数活躍しております。 ◎具体的には ◆中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援 ◆株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編 ◆上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策 ＜本ポジションのクライアント層＞ 基本的には中堅・中小企業がメインのクライアントとなりますが、一部、東証プライム上場企業（時価総額1,00

仕事内容【職種】コンサルタント＞業務プロセスコンサルタント 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 【株式会社大和証券ビジネスセンターとは】 当社は大和証券グループのバックオフィスを支える中核組織として、高い専門性と正確性を武器に国内最高水準のサービスを提供しています。 DXを積極的に活用し、業務プロセスの高度化・効率化を推進することで、これまでの経験を新たな価値へと進化させられる環境があります。 変化や挑戦を前向きに捉え、専門性を深めながらグループ全体の競争力向上に貢献したい方を歓迎しています。 ■業務内容 【IT

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] CFP（入社後取得をお願いしています） AFP（入社後取得をお願いしています） 証券アナリスト 尚可 ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【資産コンサルタント/地域限定/課長職候補】証券経験を生かして

仕事内容ベンチャー★事業所260拠点の成長企業 / 不動産プロジェクトマネージャー募集！ 【デイサービスFC事業トップクラス×ベンチャー】さらなる成長をあなたとともに。 募集要項 【雇用形態】 正社員 【給与】 月給 300,000円～ 【資格手当】 ・宅地建物取引士 20,000円 ・FP2級以上 10,000円 ※インセンティブあり 【勤務地】 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-12 安和淡路町ビル7F 募集情報 【更なる飛躍に向けて挑戦しませんか！】 ①「急激に成長している企業で得られる刺激」 弊社はまだまだ発展途上の企業。 固定概念やルールに縛られること

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・環境に関する企画立案 もしくは その実行計画／推進業務の経験 ・カーボンニュートラルに関する業務の経験 【尚可】 ・英語力（ビジネスレベル） ・欧州電池規則に関わる業務の経験 ・LCAに関わる業務の経験 ・CFPや環境関連の認証業務に携わった経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【静岡】SDGs企画推進 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【U・Iターン入社多数！】福利厚生充実！年間休日121日！ 【職務概要】 製品（カーボンフットプリント(

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験者 ・運用会社での営業経験 ・金融機関（銀行、証券）でのリテール（投資信託）営業経験者（5年以上） [歓迎] ・営業経験以外にマーケティング戦略の企画・立案や、運用業務経験、商品開発業務経験 ・保有資格については以下のとおり （１）証券アナリスト資格 （２）CFP、AFP、FP技能1級・2級 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 投信営業担当（年収700万円～1400万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い） ・販売会社向け販売促進活動

仕事内容【応募資格】 [必須] ■一種外務員資格 ■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方 加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方 ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での富裕層向け営業経験 ■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む） [歓迎] 【歓迎スキル】 以下のいずれかに該当する方を歓迎します。 ・自ら顧客を開拓してきた実績 ・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験 ・AFP／CFP、プライベートバンキング関連資格 【フィットする人物像】 【求める人物像】 当社では、5つのValu

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融業界における業務経験 [歓迎] ・信用金庫や地銀における実務経験 ・FP1級またはCFPの資格を保有されている方 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 金融総合職（静岡県中部）（年収400万円～1100万円） 【仕事内容】 ■オフィスカジュアルでの勤務やアドレスフリーや時短勤務など働き方改革に積極的に取り組んでおります！ ■静岡県内最大手「しずぎん」として圧倒的支持を受けております。 【パソナキャリア経由での入社実績あり】＜法人向け営業＞ 公的支援制度の活用、融資、リース、企業再生、事業承継、M&A、 プロジェクトファイナンス、ビジネスマッチング

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ※いずれか一つの経験・資格を満たす方 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方 ・弁護士、司法書士、税理士いずれかの資格を保有し、資産承継に精通している方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する方、もしくは同等以上の知識がある方 ・宅地建物取引士の試験合格者、もしくは同等以上の知識がある方 [歓迎] ※活かせる経験については上記「

仕事内容保険の枠を超え、顧客の「人生の羅針盤」へ。 保険という「守り」だけでなく、人生最大の支出である「住まい」の領域まで踏み込み、顧客の生涯利益を最大化しませんか？ 当社は「家づくり相談所（FC）」を併設する珍しい保険代理店。他社にはない圧倒的な武器を提供します。 業務内容 1. 保険コンサル（主軸）：保険の見直しはもちろん、資産形成から事業承継まで、ハイクラスな知見を活かした提案。もちろん行先マーケット買取リーズ・共同募集リーズございます。行先には困りません。 2. 住宅購入サポート（武器）：中立な立場で予算診断や提携ハウスメーカーへの紹介を実施。※不動産実務ではなく紹介業務です。ローンや団

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 政府の2050年カーボンニュートラル宣言や、企業における温室効果ガス排出削減目標の設定など、脱炭素への動きが加速する中、本ポジションはCO2排出量見える化クラウドサービス「炭削くん」の推進を通じて、地域企業の脱炭素経営を強力に支援し、持続可能な社会の実現に貢献するミッションを担います。単なる金融サービス提供に留まらず、顧客企業と伴走し、未来を共創するパートナーとしての役割が期待されています。 【業務内容】 ・企業への「炭削くん」導入に向けたソリュ

仕事内容【職種】コンサルタント＞戦略コンサルタント 【業種】IT・インターネット＞インターネットサービス ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ▍事業内容／企業紹介 ゴーレムは、建設業界に蓄積されてきた見積・設計・施工・維持管理などのデータと、実務の中で培われてきた判断基準を構造化し、企業の業務効率化や意思決定を支援する建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。 建設業界では、企業・プロジェクトごとに業務、データ、管理方法が異なり、重要な情報がExcelやPDF、担当者の経験に分散しています。ゴーレムでは、こうした非構造・属人的な情

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券会社における5年以上の営業経験 ・証券外務員資格（一種） [歓迎] ・証券アナリスト資格 ・AFP／CFP資格 ・宅地建物取引士（宅建士）資格 【フィットする人物像】 ・ご自身の営業スタイルを確立し、主体的に行動できる方 ・伝統的な証券だけでなく、PEファンドや不動産など、より幅広い金融商品やサービスを学び、お客様に提案したい方 ・ワークライフバランスを重視し、専門性を高めながら長く働きたい方 【職種名】 投資アドバイザー（証券営業） 【仕事内容】 投資アドバイザーとして、個人・法人のお客様の資産形成をサポートしていただきます。株式等の証券だけでなく、グループの多

仕事内容【職種】デジタルマーケティング＞Web広告運用・SEO 【業種】IT・インターネット＞インターネットサービス ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります デジタルマーケティングプロモーション全般のコンサルタントを募集しています。 クライアント企業の課題抽出や、運用広告の数値結果の分析を通して戦略立案や運用等のデジタルマーケティングプロモーション全般のコンサルティング業務と事業部の統括をお任せします。 【具体的な業務内容】 ・経営目標に基づいた部の事業計画策定 ・事業計画の実行・管理・マネジメント ・所属コンサルタントのマネジメント ・課題抽出と

仕事内容【職種名】 法人営業 【会社名】 me株式会社/72992 【PR】 【静岡県東部】営業職～地域密着型の営業/人が好きな人大歓迎/残業10時間ほど/転居を伴う転勤無し～ 【コメント】 ■職場環境 ・28～45歳活躍中 ・男女問わず活躍中 ■募集背景 既存業務拡大に伴う増員募集 ■試用期間 あり/3ヶ月/条件変更なし ■給与 毎月末日/当月25日 【ポイント】 【特徴】 5日以上の連続休暇OK,U・Iターン歓迎,交通費全額支給,内定まで2週間,固定給25万円以上,土日祝休み,女性管理職登用実績あり,学歴不問,完全週休2日制,年間休日120日以上,従業員数11～100名,残