資産運用 - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容・独立・中立的な立場からお客様のニーズに応じた資産運用のアドバイスを行う金融分野のスペシャリストとしてご活躍いただきます。 お客様の利益を第一に考え、投資銀行、生命保険などの金融商品の中から、最適なものを提案することが出来ます。 お客様から信頼される「資産運用のアドバイザー」を目指してください。 報酬は成果に応じて変動しますが、成果を上げれば納得でいる報酬になっています。

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 税理士資格をお持ちの方 ・ 税務戦略の立案・実行経験（節税対策・相続対策・法人化支援など） [歓迎] ・ 資産運用・不動産投資に関する知識・実務経験 ・ M&A・事業承継に関わる税務アドバイザリー経験 ・ IPO準備企業での税務戦略立案経験 ・ 税務調査対応・監査法人対応の経験 ・ 税務教育・研修の企画・実施経験 【職種名】 【大阪/税理士】資産運用コンサルタント / 創業8期で売上高100億円超 / IPO準備企業 【仕事内容】 ■仕事内容 同社の税理士として、不動産・金融領域における税務戦略の立案・実行を担当し、資産運用の最適化を支援 していただきます。 単なる

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 ・税理士資格をお持ちの方 ・税務戦略の立案・実行経験（節税対策・相続対策・法人化支援など） ■歓迎要件 ・資産運用・不動産投資に関する知識・実務経験 ・M&A・事業承継に関わる税務アドバイザリー経験 ・IPO準備企業での税務戦略立案経験 ・税務調査対応・監査法人対応の経験 ・税務教育・研修の企画・実施経験 【職種名】 【大阪/梅田】税理士/資産運用コンサルでお客様の資産運用を最適化/IPO準備中 【仕事内容】 ■募集背景 当社は、不動産・金融領域における事業を拡大しており、IPO（新規上場）準備を見据えた管理体制の強化と事業戦略の高度化

仕事内容・資産運用コンサルティング：不動産投資や相続対策を検討されているお客様に対し、最適な資産運用プランを提案。100%反響営業のため、顧客に寄り添った深い提案が可能です。 ・用地仕入れ：1棟アパート・マンションの適地や売り物件の情報を収集・見極め。仲介業者様とのリレーション構築が鍵となります。 ・建築請負営業：土地所有者様に対し、新築アパート・マンションの建築を提案。単に建てるだけでなく、資産価値を最大化させるための多角的な提案を行います。 【当社の特徴】 土地・建物の仕入れから設計・建築、販売、管理、売却までを自社で一貫して行う「垂直統合型ビジネスモデル」により、高い生産性と商品競争力を実現して

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 22～65歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 資産運用コンサルタント 【仕事内容】 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」

仕事内容大阪府大阪市中央区の未経験歓迎！資産運用の提案営業／土日祝休／月給３５．８万 (正社員) | 株式会社さくらインベスト ▼仕事内容 投資ブームで需要が拡大する中、資産運用に関心の高い経営者 ・投資家へ金融商品を提案する仕事です。 【１】テレコールで「資産の有効活用」を考えるお客様にご連絡し「金は今後どうなる？」など投資相談に乗りながら提案できます。 飛び込み営業は一切ありません。 【２】有名講師や人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ登壇のセミナーを主催し、最新の金融 ・経済 ・世界情勢を踏まえた情報提供と資産形成の悩み相談に対応します。 【３】社員の８割以上が未経験スタート。 ２週間研修と資格取得支援で、基

仕事内容【応募資格】 [必須] 銀行・証券会社等金融機関での預かり資産の運用・販売経験（3年以上） 【職種名】 各支店での預かり資産の運用に対する営業指導・同行営業 【仕事内容】 大阪北部を地盤とする金融機関で「営業指導・同行営業」のお仕事を募集しています！ 【雇入直後】預かり資産の営業指導、同行訪問 【変更の範囲】現状変更なし ・配属は業務推進部（本部内）ですが、各支店へ指導や研修のため支店訪問していただきます。 ・各支店のお客様への提案状況を把握し、投資信託を始めとした金融商品の提案に関するアドバイスを行います。 ・また営業担当との同行訪問や営業店窓口での職員応援もお願いします。 ・各支店での勉強

勤務時間シフト制 シフト例：12:00～18:00、13:00～19:00、16:00～20:00 勤務時間 ●1日4h～OK ●週3日～OK ●希望シフト制（※土曜日は13時～） ●日祝休み ●平日のみOK ●残業なし ●シフト希望率100％反映 ●月90時間以上勤務できる方、採用優遇！ ●主婦(夫)・パートさんも歓迎

仕事内容◆テレアポスタッフ◆ ワンルームマンションの販売営業です！ 将来の年金対策、資産形成についての ご案内をしていただきます！ 「難しそう・・・」と思われた方も ご安心ください！ お任せしたいお仕事は3点のみ！ ↓ ↓ ↓ [1]当社が用意した営業先の番号に架電 [2]人気エリアのワンルームマンションのご紹介、個々に合った資産運用のご提案 ※誰でも取り組める詳しいマニュアルあり！ ※アレンジが難しい方は読むだけでOK★ [3] 興味を持っていただいた方に資料を送付 ※電話の途中で社員にバトンタッチでもOK★ 頼みたいお仕事はこの3点のみ！ 社会人経験がない方でも輝ける職場で 安定

仕事内容お客様との信頼関係を構築し、大切な資産を預かる仕事です。提案する相手は、企業経営者をはじめとした資産家の方々。資産運用のお手伝いを通して、お客様の人生を豊かにしましょう。 ★地球に優しい投資を、お客様にご案内！ 主に提案するのは、エネルギー系の金融商品です。まだまだ新しい金融商品で、競合が少ないのが特徴。お客様にも興味を持っていただきやすいため、しっかりと成果につなげられます。 ★未経験でも安心。必勝の“台本”あり！ ▼アポイントの獲得 企業の経営者や資産家の方々へお電話にてアプローチ。商品案内のためのアポイントをいただきます。トークスクリプトが完備されているので、未経験でも安心です。

仕事内容【応募資格】 [必須] ・不動産業界での営業経験をお持ちの方 ・賃貸管理営業の経験をお持ちの方 [歓迎] ・宅地建物取引士 【フィットする人物像】 ・「圧倒的顧客ファースト」の理念に共感し、誠実な仕事を通じて正当に評価されたい方 ・スピード感のある環境で自分の市場価値を高め、早期のキャリアアップを目指したい方 ・チームワークを大切にし、他部署と連携して顧客利益の最大化を追求できる方 【職種名】 資産運用コンサルティング営業職（業界経験者向け 年収1,000万円以上可）〔大阪〕 【仕事内容】 一棟収益不動産を軸とした資産運用コンサルティング、用地仕入れ、または建築請負営業。顧客利益の最大化を目指

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関等で営業経験が5年以上ある方。 ・債券や投資信託等の運用商品知識を有し、お客さまへ説明・提案ができる方（法人営業未経験者も歓迎）。 [歓迎] 【歓迎】 ・当行の注力事業である資産運用ビジネスの企画・商品戦略立案ができる方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。 【職種名】 【大手金融機関】＜アセットコンサルティング部＞法人への資産運用ビジネス推進 【仕事内容】 【業務内容】 ・資産規模の大きい事業法人・宗教法人・学校法人のお客さまに対し、オーダーメード型の資産運用ビジネスを推進。 ・本部内に席を置きながら拠点担当者に

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝い "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の パートスタッフを募集します。 【 仕 事 内 容 】 下記のようなデイリー業務をお願いします ●通話録音のモニタリング ●接触履歴の確認 ●帳票の出力や保存 ●日々の取引の確認 ●その他コンプライアンス業務のサポート など 使用ソフト：売買システム 正社員の内部管理責任者のサポート役として お手伝い頂く方の募集です。 慣れるまで社員がフォロ

仕事内容【応募資格】 [必須] 成長意欲のある方 ※未経験歓迎／経験不問のポテンシャル採用です！ 【職種名】 【天満橋】資産運用コンサルタント：未経験から資産運用・経営のプロになれる／3年下積みさせない育成方針 【仕事内容】 同社の総合職として、不動産資産保有者に対して、資産価値向上のためのコンサルティングを行っていただきます。 顧客の持つ不動産資産の有効活用に関する課題を同社総合事務所（弁護士や税理士などの専門家集団）と連携して解決していただきます。 ・資産の運用／管理に関するコンサルティング ・リノベーションやテナント誘致の施策立案、実行 ・管理している土地／建物のメンテナンス ・同社総合事務所

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【不動産業界経験者向け】資産運用コンサルティング会社の総合職 【仕事内容】 透明性のある経営で事業拡大している環境で これまで培った不動産業界経験を活かしませんか 当社は、1棟収益不動産を軸として「仕入れor土地活用診断→建築→コンサルティング/販売→賃貸管理→売却サポート」と 川上から川下までを自社で垂直統合し効率性と生産性の高次元での両立を実現しています。 一気通貫で事業を行っているので、不動産×資産運用の幅広い知識を吸収できます。 これまでの不

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・木造施工管理のご経験（戸建て、アパート、集合住宅） 【歓迎条件】 ・RCのご経験 ・施工管理技士もしくは建築士資格 【職種名】 【大阪】木造施工管理/700～950万円/年間休日120日/資産運用コンサルティング会社 【仕事内容】 お客様に合わせた多様な不動産投資のソリューション展開により、創業以来業績好調。 裁量権が大きくスピード感のある社風が特徴です。 ■木造施工管理 収益不動産を軸とする資産運用プランのコンサルティングサービスを 提供する同社にて、木造アパート等の建築施工管理職を募集します。 【具体的には】 〇営業が建築請負で受注した木造

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

仕事内容【応募資格】 [必須] ＊不動産業界での営業経験 ＊賃貸管理営業のご経験 [歓迎] こんな方におすすめ ・経験や資格を活かして成長企業で働きたい方 ・規模の大きな案件に携わりたい方 ・お客様を大切にし、長いお付き合いがしたい方 ・チームワークやコミュニケーションを大切にしている会社で働きたい方 ・年功序列ではなく実力に応じて昇進・昇給をしたい方 ・前職よりも年収アップしたい方 ・将来年収1000万円以上を目指したい方 【募集年齢（年齢制限理由）】 59歳以下（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 【総合職(資産運用コンサルティングでの営業職)】インセンティブ有り

勤務時間10:00～14:00／08:50～12:50 週勤務日数：3日~5日

仕事内容給与： 時給1500~1700円 仕事内容： 経験浅めもブランクもＯＫ！スケジュール管理や資料作成 "PB（プライベートバンカー）が 活躍できる場所を日本でも創る。" そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で ≪ 秘 書 ≫を募集します。 【 仕 事 内 容 】 代表のサポートを幅広くお願いします。 ●スケジュール管理・調整 ●資料作成 ●印刷業務 例）代表の予定作成、ファイリング ●代表のメール確認 例）予定確認、社内連携 ●チケットなどの手配業務（少なめです） ●代表の会食時のフォロー 例）会食相手への電話連絡 「代表は電車遅延により遅れます」など 業務は代表が直接レ

仕事内容【応募資格】 [必須] ［必修］ ■ 企業での法務担当のご経験 ■ または、法律事務所での勤務経験 [歓迎] ■ 基本はお人柄本位ですが、税務・法務・資産運用などで何らかの「強み」をお持ちの方を歓迎いたします。 【職種名】 法務担当者（リーガルチェック、契約書作成など）／財務部で法務から始め経理財務を習得できます／心斎橋 【仕事内容】 ■ 管理職候補です。 ■ 法務関連のご経験のある方にお薦めです。 ■ 財務部に所属しますので、経理財務にも幅を広げることができます。 ■ 年間休日125日 ■ 残業少 ■ 年金制度はじめ福利厚生充実 法務の担当として、リーガルチェックや取引先との契約書・