資産運用 - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 資産運用×相続×事業承継のプロへ｜資産コンサルタント（金融出身歓迎） 【お仕事内容】 法人・個人問わず、多様なお客様に対して資産形成や資金管理、節税対策、相続・事業承継など「お金」に関する幅広いコンサルティングを行います。お客様との信頼関係を築きながら、それぞれのライフプランや事業計画に応じた最適な提案を行っていただきます。 【具体的には】 ・法人向け：決算対策、事業承継、法人保険の活用支援、資金繰り相談 ・個人向け：ライフプラン設計、節税対策、保険・投資商品の選定支援 ・初回面談～契約締結～継続的なフォローアップ ・お客様との関係構築・紹介獲得・信頼醸成活動 未経験から

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

勤務時間10:00～13:00／08:50～11:50 週勤務日数：4日~5日

仕事内容給与： 時給1500~2000円 仕事内容： 内管社員をルーティーンワークでお手伝いPB（プライベートバンカー）が<活躍できる場所を日本でも創る。そんな富裕層向けの資産運用アドバイスを行う当社で<≪内部管理責任者（金融事務／証券）≫の<パートスタッフを募集します。【 仕 事 内 容 】<下記のようなデイリー業務をお願いします通話録音のモニタリング接触履歴の確認帳票の出力や保存日々の取引の確認その他コンプライアンス業務のサポート など使用ソフト：売買システム正社員の内部管理責任者のサポート役として<お手伝い頂く方の募集です。<慣れるまで社員がフォローするのでご安心ください。日々のルーティーン

仕事内容【仕事内容】 ＞ 商材も提案方針も働き方も休み方も あなたを縛るモノは一切ありません ＜ ≪だから理想も追い求められる≫ 働き方の自由度はかなり高め。 リモートワーク導入で終業場所も選びません。 あなたの目指す生活や収入を是非当社で叶えてください！ 当社の強みはコチラです ︎ノルマが無いのでお客様にコミットできる ︎リース会社など関係各所との業務提携も可 ︎幅広い業界のスペシャリストが勢揃い 《お客様から選ばれる理由》 我々は「お客様の生涯の資産パートナー」を 目指しています。 いかなるご要望にも広く対応ができる様に、 メガバンク出身ほか豊富な人材を配置しております。 また、各種

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【大阪】事務系総合職(コンサルティング事務) 【仕事内容】 資産運用コンサルティング部門にて、事務業務全般をお任せします。 タスクやスケジュール管理、加えて事務系メンバーの業務管理まで担っていただきます。 また事務業務を習得いただいた後は、投資家様の集客業務に加え、 金融機関様との折衝をはじめとした「融資」に関する業務へも挑戦していただきます。 チームプレーをもって、事業の推進と自身のキャリアアップを成し遂げてください！ 【具体的な仕事内容】 ■資産

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【不動産業界経験者向け】資産運用コンサルティング会社の総合職 【仕事内容】 透明性のある経営で事業拡大している環境で これまで培った不動産業界経験を活かしませんか 当社は、1棟収益不動産を軸として「仕入れor土地活用診断→建築→コンサルティング・販売→賃貸管理→売却サポート」と 川上から川下までを自社で垂直統合し効率性と生産性の高次元での両立を実現しています。 一気通貫で事業を行っているので、不動産×資産運用の幅広い知識を吸収できます。 これまでの

仕事内容いちよし証券株式会社 【プライム市場】 資産アドバイザー／20～40代活躍中／年休120日～ 【求人要約】 【環境】自由度が高い／お客様第一主義の誇りを持てる 【成長】アナリスト多数で、根拠のある提案が可能！ 【待遇】年休130日以上取得可／手当・福利厚生充実 【仕事内容】 【自由度の高い環境】安全・着実にお客様の資産を形成するための、最適な商品のご提案を行います。 【具体的な仕事内容】 特別な知識やスキルは必要ありません！入社後の教育を通して一緒に身に付けていきましょう♪ ■具体的には ……………………… まずは新規開拓であなたを信頼してくださるお客様を探していただきます。 資

仕事内容【応募資格】 [必須] ■何らかの営業又は顧客折衝のご経験をお持ちの方 ※営業経験、顧客折衝経験ともに業種、業界、対法人個人、有形無形商材問わず 【職種名】 資産運用コンサルティング会社の総合職 【仕事内容】 ■同社において下記の業務をご担当いただきます。 【具体的には】 ■用地仕入 仲介業者様と良好な関係を築き、有効活用されていない1棟アパート・マンションや、土地の売り物件情報を収集、買付を行います。「優良な収益物件が建てられるか」という視点で見極め、他部署と連携して交渉を進めます。 ■リーシング（入居者募集営業） 賃貸仲介業者様と良好な関係を築き、空室を素早く解消するための営業活動を行

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 【資産管理のアドバイザー業務】未経験からも応募可能！ ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 お客様大切な資産の管理、最大化に向けたアドバイザー業務。お客様に寄り添いながら、高い専門性を持ちSBIの多彩な金融商品をご提案をします。資産運用セミナーやSNSを見て来店されるお客様に寄り添い、丁寧なアドバイスをする事に集中して頂きます。株式や債権、投資信託を中心とした業界屈指の商品ラインナップを提供し、資産の管理を最大化するアドバイスを行います。また資産運用に関わるセミナーも

仕事内容sankyodo税理士法人 会計税務担当 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【迅速＆丁寧にオンラインシステムでも学べる！】★データ入力など税務会計のサポート業務からスタート★経験やスキルに合わせて業務をお任せします会計入力および税務監査 経営課題に対し融資などを提案 クラウド上でのデータ入力など、日々の会計業務からスタート。 その後は面談や、新規のお客様の対応など幅広く業務を担当します。 クライアントも少しずつお任せしますので、 丁寧に対応していただくことを期待します！ 【給与】 【月給

仕事内容大阪府大阪市北区の未経験歓迎！資産運用の提案営業／土日祝休／月給３５．８万 (正社員) | 株式会社さくらインベスト ▼仕事内容 投資ブームで需要が拡大する中、資産運用に関心の高い経営者 ・投資家へ金融商品を提案する仕事です。 【１】テレコールで「資産の有効活用」を考えるお客様にご連絡し「金は今後どうなる？」など投資相談に乗りながら提案できます。 飛び込み営業は一切ありません。 【２】有名講師や人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ登壇のセミナーを主催し、最新の金融 ・経済 ・世界情勢を踏まえた情報提供と資産形成の悩み相談に対応します。 【３】社員の８割以上が未経験スタート。 ２週間研修と資格取得支援で、基礎

仕事内容<仕事内容> 【大阪採用】資産運用の提案営業／未経験歓迎／土日祝休み／月給35.8万円 投資ブームの高まりで金融商品の需要も拡大中！ お客様に新しい資産運用の形を提案しています。 金融商品に興味のあるお客様へアプローチを行うため、話を進めやすいのが特徴です。 具体的には… 【1】架電業務（テレコール）を通して、金融商品のご提案 飛び込み営業は一切なし！ 「資産の有効活用」をお考えの経営者や投資家の方に向けてアプローチ♪ 最近では「金ってまだまだ上がるの？」など、お客様からご質問をいただくことも多く、投資にご関心のあるお客様とのコミュニケーションに専念できます。 【2】イベント・セミナーを

仕事内容【応募資格】 [必須] 銀行・証券会社等金融機関での預かり資産の運用・販売経験（3年以上） 【職種名】 各支店での預かり資産の運用に対する営業指導・同行営業 【仕事内容】 大阪北部を地盤とする金融機関で「営業指導・同行営業」のお仕事を募集しています！ 【雇入直後】預かり資産の営業指導、同行訪問 【変更の範囲】現状変更なし ・配属は業務推進部（本部内）ですが、各支店へ指導や研修のため支店訪問していただきます。 ・各支店のお客様への提案状況を把握し、投資信託を始めとした金融商品の提案に関するアドバイスを行います。 ・また営業担当との同行訪問や営業店窓口での職員応援もお願いします。 ・各支店での勉強

仕事内容<仕事内容> フジトミ証券株式会社 【カンタンな業務の流れ】 ■電話などでお客様へアプローチ ■セミナーにてお客様へ説明を行う ■ヒアリングを通じてマネープランを提案 ■訪問での商談からご契約へ 【充実した研修制度あり！】 入社後まずは、業界の基本的な部分から学び、資格取得を目指します。 約1ヶ月間、上司による研修も行いながら知識やスキルを身につけていきましょう。 営業部配属後は、先輩と一緒に仕事を進めながら、ビジネスマナーや業務の流れも身につけます。 約1～2年の長い期間を設けて、しっかり育成を行うため、未経験でも安心して始められます♪ 【努力はインセンティブでしっかり還元！】 社員の

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【大阪/中央区】＜金融業界での専門性を身に着けたい方へ＞法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【仕事内容】 【大阪/中央区】＜金融業界での専門性を身に着けたい方へ＞法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【具体的な仕事内容】 ≪業界未経験スタート歓迎/年収500万以上/転勤なし選択可能/金融のスキルアップ可能！/キャリアチェンジも可能（3年以上）研修やOJT充実≫ ■募集背景： 事業法人および公益法人のお客様に対するサービス拡充とさらなる顧客満足度の向上を目指し、新たなメンバーを募集しています。特に未経験者や第二新卒の方を

仕事内容京橋エリア／月給35万円～40万円／土日祝休み／社内SE・ITサポート（IT資産管理・自動化推進）／2名募集 ・-・・-・・-・・-・・-・ ＼ おすすめPOINT ／ ◇月給35万円～40万円＋交通費全額支給 ◇正社員任用制度・資格取得支援制度あり ◇完全週休二日制／年間休日123日 ◇残業代1分単位支給 ◇SCSKグループの安定性＆福利厚生充実 ◇リーダー、スーパーバイザー、マネージャーへキャリアアップ可能 ――――――――― ◆ お仕事内容 ◆ ――――――――― 「SCSK株式会社」のグループの一員として、大手企業を中心にITシステムをサポートするBPO事業を展開している当社。

仕事内容株式会社モニクル 【フルリモート】ジュニアプロダクトマネージャー◆資産運用×自社SaaS/課題発見から改善まで◎ 【仕事内容】 【フルリモート】ジュニアプロダクトマネージャー◆資産運用×自社SaaS/課題発見から改善まで◎ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 資産運用相談サービス「マネイロ」等の既存プロダクト、または新規事業の開発・運用を支える役割を担います。 シニアプロダクトマネージャーや経営層のサポートのもと、プロダクトの課題と原因を見つけ、施策の実行からリリースまでをディレクションしていただきます。主なステークホルダーは、経営層（事業戦略の共有・提案）・営業・マーケティング部門（市

仕事内容＜北浜駅直結＞ヘルプデスク経験者募集／年休123日／土日祝休／2名採用／社内SE・ITサポート（IT資産管理・自動化推進） ・-・・-・・-・・-・・-・ ＼ おすすめPOINT ／ ◇月給35万円～40万円＋交通費全額支給 ◇正社員任用制度・資格取得支援制度あり ◇完全週休二日制／年間休日123日 ◇残業代1分単位支給 ◇SCSKグループの安定性＆福利厚生充実 ◇リーダー、スーパーバイザー、マネージャーへキャリアアップ可能 ――――――――― ◆ お仕事内容 ◆ ――――――――― 「SCSK株式会社」のグループの一員として、大手企業を中心にITシステムをサポートするBPO事業を展開し

仕事内容<仕事内容> ＼4月着任／証券バックオフィスシステムのカスタマーサクセス【残業少なめ★ノルマなし】/733 ★★証券業務の知識・経験を活かして活躍★★ ◎4月勤務スタート！ ◎月給40万円！ ◎大手コンサル会社勤務！ ◎ノルマなし！既存顧客を担当！ ◎残業は月に10時間程度！ 大手コンサル会社における「カスタマーサクセス（法人営業）」です。 同社製品である「バックオフィスシステム（勘定系システム）」を導入済みの証券会社様を対象に、運用サポート・新規機能のご提案・システムバージョンアップ時の各種調整などを行います！ 【具体的には…】 (1) 営業活動 ＊クライアントの課題・ニーズの把握と

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【資産運用のプロ】営業推進・同行※個人富裕層向け◆キャリアパス充実※豊富な証券知見を活かす 【仕事内容】 【資産運用のプロ】営業推進・同行※個人富裕層向け◆キャリアパス充実※豊富な証券知見を活かす 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■概要： アセットコンサルティング部にて下記の業務をご担当いただきます。銀行の強みである顧客基盤を活かしながら、銀・信・証の機能を融合したフルラインアップでの商品提案が可能であり、上場企業等の資産規模の大きい法人に対して、高い専門性を存分に発揮していただく