プライベートバンキングの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・中小企業や富裕層向けのソリューション営業経験 ・リテール業務本部企画部門経験（預り資産業務、ローン業務等） ・プライベートバンキング業務経験者 【尚可】 ・FP1級保有者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・中小企業診断士等の難易度の高い公的専門資格にチャレンジする向上心がある方 【職種名】 【香川】プライベートバンキング業務 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 東証プライム上場／創業140年以上／香川県で働きたい方、Uターン者歓迎！ 【職務概要】 同行のリテール推進部にて下記業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券会社における富裕層に対する営業経験（プライベートバンキング業務） ・第1種証券外務員資格または内部管理責任者資格 [歓迎] ・AFP、CFP、証券アナリスト資格保持者 【職種名】 プライベートバンキング業務_富裕層を対象とした資産運用コンサルティング（業務委託契約相談可） 【仕事内容】 個々のお客様のニーズに合わせたオーダーメイドの対応を行うため、金融、不動産、保険、税制、法律など広く専門的な知識が求められます。 ・富裕層顧客に対する資産管理のコンサルティング及び相続事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む） ・美術品の購入やお子様の留学、旅行といっ

仕事内容【募集背景】 ・遺言信託や遺産整理業務といった商品・業務は、お客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を持っています。遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増しています。 ・高齢化の進展もあり、埼玉県内でも相続実務へのニーズが増加しています。埼玉りそな銀行プライベートバンキング部においても遺言信託契約をしたお客さまの遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務が急増しています。 ・「地元埼玉とともに発展する銀行」を目指す当社にとって、お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要なことだと考え

仕事内容[募集背景・信託業務兼営認可の取得により、遺言信託（公正証書遺言の作成、保管、執行）、遺産整理業務（財産調査、遺産分割、名義変更）、遺言代用信託（信託契約に基づいた信託財産の交付）といった相続関連業務を開始。 ・相続関連業務や富裕層推進において業容拡大を目指す上で、推進企画や商品開発といった業務を担う人材を増員させたいとの施策背景がございます。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 財産コンサルタントとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ・相続関連業務や富裕層推進の営業部門にて、業容拡大に向けた推進企画や商品開発といった業務を担当 ・営業担当者の育成・指導といった業務

仕事内容【専門職】リテール業務の推進企画の立案と実行を担っていただきます。 リテール推進部に所属いただき、富裕層・超富裕層のお客様に対するリレーションシップ、ウエルスマネジメント、タックスプランニング、財産承継コンサルティング、資産運用などの法人・個人一体のソリューションをきめ細かに提供いただきます。 【具体的には】 ・資産運用(自社株式、不動産、有価証券などのアセットアロケーション提案) ・事業継承、資本政策の財務アドバイザリー ・相続・資産継承対策 ・不動産有効活用支援 等

仕事内容大阪府信用農業協同組合連合会 【大阪／淀屋橋】プライベートバンキング（相続）業務／JAグループ／信託等の経験者歓迎◎ 【仕事内容】 【大阪／淀屋橋】プライベートバンキング（相続）業務／JAグループ／信託等の経験者歓迎◎ 【具体的な仕事内容】 【転勤無/働き方金融機関経験生かせる/地域密着】 JAバンク大阪信連は大阪府における信用事業の都道府県段階の組織であり府内JAのサポート業務を行うとともに「JAバンク大阪」としてJAと一体となって組合員や地域利用者、企業等の皆様のお役に立つ金融サービスを提供しています。 ■仕事の内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・信託併営認可を取得した当会で

仕事内容[募集背景体制強化のため募集致します。 [転勤の有無無し [仕事内容]： プライベートバンキング業務の営業推進担当としてご活躍いただきます！ 【具体的には…】 ・資産家・富裕層向けコンサルティング業務（営業店支援） 等 【組織構成】 グループ：グループ長1名、管理職2名、担当者1名、パートナー1名 【HUREX求人担当コメント】 ★弊社で採用実績のある企業であり、きめ細かいサポートが可能です！ ★元地方銀行出身のエージェントが担当者ですので、金融機関経験者の方にも安心してご相談いただけます。 ★同社は埼玉県の地域金融機関として強固な基盤を持っている金融機関です。 ※詳細は面談時にお

仕事内容日本では金融知識を学べる機会があまり多くありません。 その為、知識量に差が生まれ、正しい選定ができず、言われるがまま金融商品に加入してしまっている方がほとんどです。 当社では、数多くの金融商品から中立な立場で、お客様へ適切なアドバイスを行い金融商品の選定、提案を致します。 また、独自のコンテンツを制作し、勉強会や交流会を通じてお客様と長いお付き合いができるようフォロー体制を整えております。 ＜成果報酬型を採用＞ 仕事の成果がそのまま給与に直結します。 給与に関しましては面接の際にご説明させていただきます。 ＜個人・法人営業＞ 営業先は自由に決めてアプローチすることが可能です。 個人営業、

仕事内容【職種】専門職＞税理士 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【企業概要】 あいち銀行は、愛知県名古屋市に本店を置く地方銀行で、2025年1月に愛知銀行と中京銀行が合併して発足しました。愛知銀行と中京銀行の経営統合により、「あいちフィナンシャルグループ」は愛知県内の地域金融グループで最大の貸出金残高となり、東海三県（愛知・岐阜・三重）でも2番目の水準を誇ります。金融だけでなく、広告・マーケティング会社やIT会社をグループ化することで、DX支援やブランディング支援など、金融の枠に留まらない総合的なソリューションで

仕事内容【仕事内容】 ・職務内容 ～国税局OB・メガバンク提携の強固な基盤で、次世代のリーダーを担う～ 【仕事内容】 中小企業オーナーへの事業承継・生前対策コンサルティング全般をリードし、プロジェクトマネジメントおよびチーム運営を担っていただきます。 【主な業務内容】 ・承継スキームの立案・実行： 現状分析（株価算定・資産背景の把握）に基づく、親族内・親族外（役員・従業員）・M&A等の最適な手法の提案。 ・税務・法務アドバイザリー： 自社株対策、遺言・信託の活用、組織再編税制の適用。 ・プロジェクトマネジメント： 提携金融機関や社内専門家（税理士・弁護士等）との連携およびディレクション。 ・チ

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかに該当する方 ・金融機関（プライベートバンキング、事業承継支援部門）、 会計事務所、またはコンサルティングファームでの実務経験（3年以上） ・事業承継、M&Aの経験 [歓迎] 税理士、公認会計士有資格者 高度な税務知識（相続税・贈与税・法人税等）に基づいた実務経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【事業承継】マネージャー（候補）※在宅制度、時差出勤制度あり（年収858万円～1467万円） 【仕事内容】 《創業37年の安定経営/総勢600名超の中堅コンサルティングファーム》各サービスラインと連携し100名～300名規模の日系クライ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・会計事務所、またはコンサルティングファームでの実務経験（3年以上）、金融機関（プライベートバンキング、事業承継支援部門）。 ・事業承継、M&Aの経験。 ・後輩・部下の指導経験、またはプロジェクトリーダー経験。 [歓迎] ・税理士、公認会計士有資格者。 ・高度な税務知識（相続税・贈与税・法人税等）に基づいた実務経験。 【フィットする人物像】 ・積極的にお客様を理解し、常に状況を改善しようとする意識の持てる方 ・コミュニケーションを図りながら業務遂行ができる方 ・新しいことへのチャレンジ精神のある方 ・臨機応変な対応が出来る方 【職種名】 ＊マネージャー候補＊［事業承継コ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■宅地建物取引士資格 ■マネジメントの経験に加えて、下記いずれかの経験を有すること ・不動産売買の経験 ・金融機関で顧客対応業務または企画業務の経験 （コンサルティング業務、法人取引、与信取引など） ・金融機関／証券会社等のウェルスマネジメント領域（プライベートバンキング）で相続・事業継承の経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・幅広い業務に抵抗なく、 能動的に業務を推進できるセルフスターターな方 ・周囲との協調性や円滑なコミュニケーション能力を発揮できる方 ・環境変化に対して柔軟に対応で

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかのご経験をお持ちな方 ・投資銀行やPEファンド、ベンチャーキャピタルなどでの実務経験 ・金融機関にて富裕層向けにプライベートバンキングやウェルスマネジメントに関する実務経験 ・2ケタ憶程度の資金調達を推進されていた実績をお持ちな方 【職種名】 グローバルに様々な手法により資金調達を推進する責任者候補/脱炭素・循環型社会の創造へ取り組む企業 【仕事内容】 従来の機関投資家対応を行いつつ、グローバルな環境下にて資金調達に関するスキームを策定・構築しながら、一連の業務を主導していただきます。 ・グローバル・ステークホルダーとのエンゲージメント └海外・国内のあら

仕事内容大阪府信用農業協同組合連合会 【大阪／淀屋橋】管理職級／資金証券運用／貯金・資金決済／推進／プライベートバンキング） 【仕事内容】 【大阪／淀屋橋】管理職級／資金証券運用／貯金・資金決済／推進／プライベートバンキング） 【具体的な仕事内容】 【転勤無し/金融機関での何かしらのご経験が活かせる/働き方◎】 ■業務内容： 金融機関出身者を対象に募集を行います。金融機関での経験を活かせるポジションを弊社内で検討し、管理職級クラスでの採用を検討させていただきます。募集ポジションは以下を想定しております。【変更の範囲：会社の定める業務】 下記の各部門で部下・後輩指導を含めたプレイングマネージャー

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【会社紹介】 当行は、香川県を拠点に国内外に展開する、エリア屈指の広域地方銀行です。 明治11年、「国立銀行」として114番目に許可され、地域の企業や人々を支える金融機関として歩んできました。 長年お付き合いいただいているお客さまも多く、これまで交わしてきた人情、信頼関係は計り知れません。 短期的な数字だけでドライに判断せず、長い目で見て地元企業や人々と向き合ってきた歴史があります。 【採用背景】 当行ならではの新たな価値提供を通じ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・会計事務所、またはコンサルティングファームでの実務経験（3年以上）、金融機関（プライベートバンキング、事業承継支援部門） ・事業承継、M&Aの経験 ・後輩・部下の指導経験、またはプロジェクトリーダー経験 [歓迎] 税理士、公認会計士有資格者 高度な税務知識（相続税・贈与税・法人税等）に基づいた実務経験 【職種名】 福岡市(福岡)事業承継コンサルタント（マネージャー候補）・コンサルティング会社在宅勤務可能 【仕事内容】 中小企業オーナーへの事業承継・生前対策コンサルティング全般をリードし、プロジェクトマネジメントおよびチーム運営を担っていただきます。（担当件数：5～1

仕事内容■お仕事内容 注目のお仕事です◎「好待遇のお仕事」を始めたいあなたに♪ おすすめポイント ◎未経験OK！充実の研修で安心スタート♪ ◎30～50代が活躍中！落ち着いた雰囲気の職場です ◎平日だけ勤務OK！プライベートも充実◎ 【お仕事内容】 インターネットバンキングに関するお問合せ対応や、その他付随業務をお願いします。 お客様をサポートするやりがいのあるお仕事です！ 幅広い業務に携われるので、スキルアップを目指せますよ♪ 【具体的には】 ①インターネットバンキングに関するお電話対応（受信メイン♪） ②現金2名同行に対する金額確認業務（受信+架電） 1日5～10件程度！難しい作業ではありません

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞以下、いずれかの経験を有すること ・不動産売買営業（仲介を含む）経験がある方 ・金融機関で顧客対応業務または企画業務の経験（コンサルティング業務、法人取引、与信取引） ・高度な専門性をお持ちで、お客さまと強いリレーションを築き、金融機関または証券会社で実績をあげてきた方 ・信託業務で不動産の知識を有する方 ・金融機関/証券会社等のウェルスマネジメント領域（プライベートバンキング）で相続・資産継承の経験 ＜スキル・資格＞ ・相続、資産継承の基本的知識・経験 ・FP２級程度の資産継承に関する知識・経験 [歓迎] ＜経験＞下記、スキルがあれば尚可 ・個人富裕層、投資

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融業界（銀行・証券会社・リース会社）での営業経験 ■普通自動車免許 [歓迎] ■オペレーティングリースの取扱い経験（JOL・JOLCO） ■航空業界への興味、関心 ■プライベートバンキングやウェルスマネジメント等、経営者や富裕層向け営業経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【東証グロース上場/福利厚生充実】ファンド営業職（年収800万円～1280万円） 【仕事内容】 【職務内容】 本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。 パートナー開拓や関係構築を進めつ