資産運用 - 愛知県 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容■お仕事内容 住居用不動産、生命保険、医療保険など個人のお客様のライフイベントに合わせ「資産運用」についてアドバイスを行います。 ・市場リサーチ ・アポイントの取得 ・コンサルティング業務 ・ニーズに合わせた商品の提案 平日は社内研修や、市場調査を行います。 土日祝は市場調査をもとに現場に向かい、あらかじめ用意されたマニュアルにそって、アポイントを獲得します。 獲得したアポイントは、経験豊富なコンサルターの先輩社員にバトンタッチ。 その後、アポイントが成約につながるとインセンティブが支給されます。 初めはアポイントの取得をメインにコンサルターの技術を磨いていただき、慣れてきたらひとりで

仕事内容【職種名】 個人営業 【会社名】 me株式会社/1319 【PR】 日本国内のお客様に商談の機会をいただき、米国不動産の魅力説明、資金計画のシミュレーション作成、資産運用のコンサルティングを行います。 【コメント】 ■職場環境 ・21～33歳活躍中 ・男女問わず活躍中 ■募集背景 既存業務拡大に伴う増員募集 ■試用期間 あり/5ヶ月/なし ■給与 1/翌月25日 【ポイント】 【特徴】 フリーターOK,上場企業,中途入社5割以上,女性活躍,未経験歓迎,業界未経験OK,社員の平均年齢20代,社宅・家賃補助制度,第二新卒歓迎,職種未経験OK,転勤なし（勤務地限定）,オンライ

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【具体的な仕事内容】 ～証券業界出身者歓迎/飛び込み営業無／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティン

勤務時間08:30～17:30 実働8時間0分／休憩60分

仕事内容顧客ユーザが利用するIT資産管理システム等の運用管理業務です。運用チームでは約5種類の業務/システムを担当しているため、 チームメンバに加わって頂いた際は複数の業務/システムをご担当頂きます。 ユーザーのお困り事を解決したい、ITの知識や経験を生かして人の役に立ちたいと思う方にぜひお薦めしたいお仕事です。会社は賑やかなオフィス街の中にあります。熱意をもってお仕事をしている方がたくさんいらっしゃいますので、エネルギーをもらいながら自分らしく働ける職場です。 【こだわり条件】派遣 残業多め（月10時間以上） 週5日 土日休み 1日7時間以上 駅から5分以内 きれいなオフィス 派遣社員が就業中

仕事内容【応募資格】 [必須] 成長意欲のある方 ※未経験歓迎／経験不問のポテンシャル採用です！ 【職種名】 【名古屋】資産運用コンサルタント：未経験から資産運用・経営のプロになれる／3年下積みさせない育成方針 【仕事内容】 同社の総合職として、不動産資産保有者に対して、資産価値向上のためのコンサルティングを行っていただきます。 顧客の持つ不動産資産の有効活用に関する課題を同社総合事務所（弁護士や税理士などの専門家集団）と連携して解決していただきます。 ・資産の運用／管理に関するコンサルティング ・リノベーションやテナント誘致の施策立案、実行 ・管理している土地／建物のメンテナンス ・同社総合事務所

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・1種証券外務員資格 【尚可】 ・生命保険募集人資格 ・損害保険募集人資格 ・証券会社、銀行、保険会社での実務経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【愛知】資産運用コンサルタント ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 税理士法人グループ／ノルマに縛られない本質的な資産運用を提案する企業 【職務概要】 同社が所属する税理士法人グループの顧問先である経営者やドクター、法人顧客に対し、投資信託や債券等を用いた資産運用コンサルティングを担当します。 【職務

仕事内容【アピールポイント】 【Web面接可】お金に関する知識をつけたい学生さんにおすすめです！ 【仕事内容】 私達は普段お客様からお悩みや不安などをヒアリングし、お客様一人ひとりの状況に合わせて適切なライフデザインをご提案します。 毎月の収支や資産の状況、将来の夢などをしっかりとお聞きした上でシミュレーションを行い、日々どのように過ごせば理想を叶えられるのか、中立・公平な立場で適切なサービスを提供いたします。 お客様が弊社サービスを利用するきっかけとなるのが資産運用セミナーです。毎月いろんな会場で定期的に開催しています。 セミナー運営は講師選定、日程調整、会場選定から始まり、当日の会場運営や個

仕事内容【職種名】 個人営業 【会社名】 me株式会社/15497 【PR】 自社ブランド「ディアレイシャス」シリーズを中心とした、投資用マンションによる資産運用のご提案を行ないます。 【コメント】 ■職場環境 ・18～27歳活躍中 ・男女問わず活躍中 ■募集背景 既存業務拡大に伴う増員募集 ■試用期間 なし ■給与 月末締め/翌月末日 【ポイント】 【特徴】 女性活躍,急募,未経験歓迎,業界未経験OK,研修制度充実,社員の平均年齢20代,社宅・家賃補助制度,第二新卒歓迎,職種未経験OK,資格取得支援制度・資格手当,オンライン面接可,駅近のオフィス 【事業内容】 投資?マンシ

勤務時間就業時間：08：30～17：30（実働時間08時間） 月間想定残業時間：10～30時間程度

仕事内容【職種】 ヘルプデスク・ユーザーサポート 【仕事内容】 顧客ユーザが利用するIT資産管理システム等の運用管理をお任せします。 【詳細】 ・チーム業務、システム課題/変更/障害、インシデント、問合せの管理 ・運用設計見直し、改善活動 ・IT機器（パソコン、モバイル機器、複合機、ハードディスク、USBメモリ等）の管理 ・チームリーダ補助、他チームの支援 ・顧客/ユーザの問合せ対応 ［対象］約5種類の業務システム ［対応方法］電話、メール/チャット、オンサイト ［受付階層］二次受付 【体制】 9名程 【備考】 システム障害対応やリプレース対応時に休日対応あり 【お仕事のポイント】 ◆駅か

仕事内容【職種】営業＞法人営業 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【会社概要】 弊社は、中小企業の経営を根本から支えるべく、組織開発と資金活用の両面からトータルサポートを行うコンサルティング企業です。 中小企業の経営を根本から支えることが、日本の発展に不可欠であると信じています。 企業の持続的成長には、強固な「組織」と健全な「財務」の両輪が欠かせません。当社は、この「組織開発」と「資金活用」の分野をトータルでサポートします。 「リスクマネジメント（保険商品）」で未来の不安に備え、「アセットマネジメント（資産運用）」で資産

仕事内容野畑証券株式会社 第二新卒歓迎【岡崎】資産運用アドバイザー◇残業・ノルマ無／土日祝休／転勤無／地域密着で顧客に寄り添う 【仕事内容】 第二新卒歓迎【岡崎】資産運用アドバイザー◇残業・ノルマ無／土日祝休／転勤無／地域密着で顧客に寄り添う 【具体的な仕事内容】 ■3行でわかる“野畑証券”の仕事 （1）お客様一人ひとりに向き合う対面営業で、資産運用の相談・提案を行います。 （2）ノルマなし・残業なしだから、焦らず着実に信頼を築けます。地域密着で長いお付き合いが基本。 （3）資格取得は会社が全面支援。金融知識ゼロから、プロの視点と自分の金融リテラシーが身につきます。 ■ここが“未経験にやさしい

仕事内容丸八証券株式会社 【名古屋市中区・転勤無】コンサルティング営業/資産の管理・運用/即戦力採用/積極的に業務拡大中 【仕事内容】 【名古屋市中区・転勤無】コンサルティング営業/資産の管理・運用/即戦力採用/積極的に業務拡大中 【具体的な仕事内容】 ■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 22～65歳 （ 定年年齢を上限として募集するため ） 【職種名】 資産運用コンサルタント 【仕事内容】 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働

勤務時間実働8時間 ※平均残業時間「月10時間」（直近実績）

仕事内容【IT資産管理システムの運用管理業務】■概要：顧客ユーザが利用するIT資産管理システム等の運用管理業務。本条件書に該当する運用チームでは約5種類の業務/システムを担当しているため、チームメンバは複数の業務/システムを担当する。■詳細：チーム所掌の業務/システムの課題、変更、障害、インシデント及び問合せの管理・運用設計見直し、改善活動・IT機器（パソコン、モバイル機器、複合機、ハードディスク、USBメモリ等）の管理・チームリーダ補助作業、他チームの支援作業・顧客/ユーザの問合せ対応・本業務において顧 担当製品: 社内システム 職種: [ IT系（開発） ] 運用管理 ツール: Excel

勤務時間9：30～18：00 ※残業はほとんどありません。 ※休憩は６０分です。

仕事内容【職種】 総務・人事・法務・特許事務 【仕事内容】 ★資産運用のコンサルティング会社★本社勤務！ＯＪＴあります！ 【お願いしたいお仕事の内容】備品の発注、設備管理、郵便物の対応、社内書類や回覧物の作成・管理、電話代行の内容振り分け、受付対応、備品補充、社内メール連絡などをお願いします。 ◆６ヶ月後に正社員として直雇用予定です。 ▼こちらのお仕事のほかにも 電話なしのコツコツ系データ入力や英語を使う事務、 大学やコールセンターなどのお仕事も扱っています。 在宅のお仕事があるエリアも☆ 4月・5月スタートもご相談ください♪ 【お仕事のポイント】 ◆人気の紹介予定派遣のお仕事！土日祝お休み！質問

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 資産税分野の実務経験 【尚可】 ・ウェルスマネジメント部門での実務経験 ・ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【愛知】資産税部門担当者 ※年間休日120日以上 【仕事内容】 転勤なし★専門性+営業力・マネジメント力を磨きたい方歓迎！ 【職務概要】 相続・資産承継の成長分野における申告・提案業務を担当。 AIやパートと連携し、提案と顧客支援に集中可能です。 相続申告から資産承継・運用・法人投資からパート育成まで

仕事内容いちよし証券株式会社 【プライム市場】 資産アドバイザー／20～40代活躍中／年休120日～ 【求人要約】 【環境】自由度が高い／お客様第一主義の誇りを持てる 【成長】アナリスト多数で、根拠のある提案が可能！ 【待遇】年休130日以上取得可／手当・福利厚生充実 【仕事内容】 【自由度の高い環境】安全・着実にお客様の資産を形成するための、最適な商品のご提案を行います。 【具体的な仕事内容】 特別な知識やスキルは必要ありません！入社後の教育を通して一緒に身に付けていきましょう♪ ■具体的には ……………………… まずは新規開拓であなたを信頼してくださるお客様を探していただきます。 資

仕事内容■勤務地 愛知県名古屋市熱田区川並町2番16号 ■お仕事内容 お仕事の概要 お客様のライフステージや目標に応じた資産運用プランを設計し、資産形成を支援するお仕事です。お客様との信頼関係を大切にし、最適な金融商品を選定し、長期的な視点での資産増加を目指します。地域密着型の独立系証券会社として、お客様に寄り添い、経済的な未来をサポートする、やりがいのあるお仕事です。 具体的な業務内容 *お客様の資産状況や投資に関するご希望を詳しくお伺いし、最適な運用プランを立案します。 *国内外の株式、投資信託、債券、保険など、多様な金融商品の中から最適なものをご案内します。 *お客様の運用状況を定期的に

仕事内容■勤務地 愛知県名古屋市守山区野萩町13番14号 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人のお客様の資産形成を支援するため、最適な運用プランを提案するお仕事です。お客様との信頼関係を第一に、国内外の株式、投資信託、保険商品、債券などを駆使し、個々のニーズに応じたきめ細やかなアドバイスを行います。地域密着型の独立系証券会社ならではの親近感が強みです。お客様のライフプランに寄り添い、長期的な視点で資産の保全・成長をサポートするパートナーとしてご活躍いただく、やりがいのあるお仕事です。お客様からの紹介が多いことが、信頼の証となる、誇りを持てるお仕事です。 《具体的な内容》 ・お客様の資産状況、投資経