株式会社ウェルスコンサルティングの求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 下記いずれかのご経験をお持ちの方 ■金融機関（証券、保険業界も含む）での営業のご経験 ■人材会社での営業のご経験 ■不動産売買営業（仲介も含む）のご経験 ※海外不動産のご経験は問いません。 「不動産領域にて、活躍の幅を広げていきたい」というキャリアビジョンをお持ちの方を歓迎致します。 [歓迎] 【歓迎（WANT）】 ■個人富裕層・投資家等に対する資産コンサルティングのご経験 ■個人事業主等に対する相続・事業承継コンサルティングのご経験 ■保険会社・税理士事務所等での営業のご経験 ■プライベートバンカーのご経験 ・ウェルス層への提案力を活かして

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 [歓迎] ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 シニアウェルスアドバイザー（年収1200万円～1500万円） 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関

仕事内容株式会社PrivateBANK 【六本木／オープンポジション】事業推進・顧客支援◆キャリアの幅を広げる／専門性高い／成長市場／裁量大 【仕事内容】 【六本木／オープンポジション】事業推進・顧客支援◆キャリアの幅を広げる／専門性高い／成長市場／裁量大 【具体的な仕事内容】 ～20代から経営者の意思決定に関わり、キャリアの幅を一気に広げられる環境があります◇業界経験不問・第二新卒歓迎～ ■概要 本ポジションは、ウェルスマネジメント・不動産アセットマネジメント・コーポレートアドバイザリーのいずれかの部門にて、コンサルティング業務に携わっていただくポジションです。入社時点で領域を固定せず、ご経

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【東京】相続・事業承継コンサルタント◆年間休日121日／東海東京フィナンシャル・グループ 【仕事内容】 【東京】相続・事業承継コンサルタント◆年間休日121日／東海東京フィナンシャル・グループ 【具体的な仕事内容】 ■募集背景： 高齢化が進む我が国において、富裕層にとっては、資産・事業等の円滑な承継が大きな課題となっています。そのような中、当社は、富裕層（含む企業オーナー）が直面する課題に対して、一人ひとりに寄り添い、ご要望に沿った最適なプランを提案したいと考えております。 お客様個人の人生、ファミリー、主宰するビジネスの未来をサポートす

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【東京】相続・事業承継コンサルタント／管理職候補（年俸契約社員） 【仕事内容】 【東京】相続・事業承継コンサルタント／管理職候補（年俸契約社員） 【具体的な仕事内容】 ■職務内容： コンサルティング業務 ・相続、資産承継コンサルティング、事業承継コンサルティング、企業オーナー向けアドバイス 不動産コンサルティング業務 ・不動産の整理・有効活用等、不動産仲介 ナレッジ業務 ・情報提供ツールの作成、セミナー、研修講師 ※子会社で、相続や事業承継のコンサルティングを担当する東海東京ウェルス・コンサルティング株式会社に出向し業務を行います。

仕事内容【職種】金融＞財務アドバイザリー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務 【具体的な業務内容】 支店の担当者に

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 23～39歳くらいまで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 リテール営業（全国型／エリア限定型） 東証プライム上場・独立系証券 【仕事内容】 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。 ◆企業概要 同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・何かしらの営業経験をお持ちの方 【尚可】 ・普通自動車運転免許 ・宅地建物取引士 ・公認 不動産コンサルティングマスター ・ファイナンシャル・プランニング技能士（2級以上） ・プライマリーPB ＜配属先について＞ ■ウェルスアドバイザリー本部 ウェルスマネジメント事業部 富裕層事業を主として、資産コンサルティングと一元化された投資商品情報の提供により付加価値の高いサービス提供を目指すため、ウェルスアドバイザリー本部が発足しました。その中でも「ウェルスマネジメント事業部」は、富裕層・個人事業主のお客様への継続的なコンサルティングを目標として、設立した部署で

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：大学卒≪社会人経験3年～20年前後まで≫ ●必須要件 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方 （(1)Excel：各種関数、ピポットテーブルを活用したデータ分析、データ可視化、VBA組成（もしくは組まれたVBAを修正できる）、(2)Access：表の結合や形式の変換、フォーム、クエリ、レポートの活用、(3)Power Point：プレゼン資料作成ができれば尚可） ・データ分析に必要な論理的思考 ・分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーションスキル ●歓迎要件 ・金融機関での勤務経験があれば尚可 ・tableauスキル ●求める人物像 ・粘り強く業務に打ち

仕事内容東京共同会計事務所 【東京】※公認会計士保有者歓迎※オープンポジション ◆まずはカジュアル面談からスタート 【仕事内容】 【東京】※公認会計士保有者歓迎※オープンポジション ◆まずはカジュアル面談からスタート 【具体的な仕事内容】 東京共同会計事務所が展開している「ファイナンス」「再生可能エネルギー」「国際業務」などのサービスの他、事業開発企画室では以下テーマのビジネスを開発しています。いずれも技術研鑽の楽しみ、十分な差別化、ビジネスとしてのスケールを兼ね備えたテーマです。ぜひまずは東京共同会計事務所を知ってもらう事から始めたいと思いますので、カジュアルな気分で面談にお越しください。ご

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・不動産または金融領域におけるコンサルティング実務経験（3年以上） ・普通自動車免許 【PCスキル】 Word・Excel初級程度 [歓迎] ・宅地建物取引士 ・不動産コンサルティングマスター ・FP2級以上 ・プライマリープライベートバンカー ・不動産（マンション・戸建住宅等）の販売経験者歓迎 【職種名】 渋谷【東急リバブル】富裕層特化型の資産コンサルティング職◆リモートワーク・時差出勤推奨／年休120日 【仕事内容】 東急ホールディングスグループの安定企業★富裕層（個人資産家・企業オーナー）に特化し、長期的な視点で資産価値の維持・向上をサポートをしてい

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 データ集計・分析◆戦略立案支援・企画推進/Tableau・AI活用/MUFG中核ビジネス/在宅勤務可 【仕事内容】 データ集計・分析◆戦略立案支援・企画推進/Tableau・AI活用/MUFG中核ビジネス/在宅勤務可 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容 ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・実行に関わるデータ収集・分析業務、ならびに企画全般のサポート業務に従事いただきます。 ■組織構成： ・ウェルスマネジメントコンサルティング部：部長、副部長、次長

仕事内容【応募資格】 [必須] 大卒以上、普通自動車免許、宅地建物取引士 【PCスキル】Word・Excel初級程度 [歓迎] 不動産コンサルティングマスター、FP2級以上、プライマリープライベートバンカー 【職種名】 渋谷【東急リバブル】富裕層（個人資産家・企業オーナー）に特化した不動産活用営業職◆リモートワーク推奨 【仕事内容】 東急ホールディングスグループの安定企業★富裕層（個人資産家・企業オーナー）に特化し、長期的な視点で資産価値の維持・向上をサポートをしていくお仕事です♪ 富裕層（個人資産家・企業オーナー）に特化し、 長期的な視点で資産価値の維持・向上をサポートをしていくお仕事です♪

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【東京】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール 【仕事内容】 【東京】富裕層営業（プライベートバンカー業務）／資産運用・事業承継／オルクドール 【具体的な仕事内容】 ～今回の採用は東海東京証券株式会社へ出向となります～ 出向先：〒103-6130 東京都中央区日本橋日本橋2-5-1 事業内容：当社では富裕層向けコンサルティングサービスを拡大しております。証券会社のweb化が進む市場の変化の中、簡易的なお付き合いではなく富裕層を中心にパートナーとしてのお付き合いが求められております。 ■職務概要：富裕層向け

仕事内容【応募資格】 [必須] ・税理士資格保有者 [歓迎] ・会計事務所・税理士事務所等で、当該業務の経験がある方 ・証券税制にかかるご知見をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳～60歳まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・問題意識を持って顧客の問題解決に向き合える ・協調性を持って支店の営業マンとの信頼関係が構築できる ・ウェルスコンサルティング部の同僚と顧客目線に合った提案を行う為、意見や夫々の知識やノウハウを共有できる 【職種名】 ウェルス層向け 資産管理アドバイザー【税理士】/国内準大手証券会社 【仕事内容】 富裕層ビジネスにお

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

仕事内容【職種】金融＞財務アドバイザリー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介 不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま 相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務。 信託代理業務（遺言信託［遺心伝心］・遺産整理［わかち愛］・

仕事内容【応募資格】 [必須] 不動産売買営業（仲介含む）の実務経験をお持ちの方 応募に必須な条件 ■不動産売買営業（仲介業務を含む）の実務経験をお持ちの方 ※「不動産領域で専門性を高め、さらに活躍の幅を広げていきたい」という想いをお持ちの方を歓迎いたします！ [歓迎] 裕層や投資家等に対する資産運用コンサルティングの経験 ■個人事業主・法人オーナー等に対する相続・事業承継コンサルティングの経験 ■保険会社、税理士事務所等での営業経験 ■プライベートバンカーの経験 ■ウェルス層への提案力を活かして活躍の幅を広げたい方 ■宅地建物取引士（宅建）やFPなどの資格をお持ちの方 【募集年齢（年齢制限理由）

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後≫ 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（T