相続専門コンサルティング株式会社 の求人・仕事・採用

仕事内容税理士法人ユース会計社 【熊本市/西区】税理士補助◆年休127日/転勤無/車通勤OK◆様々なクラウドサービス導入→業務効率化 【仕事内容】 【熊本市/西区】税理士補助◆年休127日/転勤無/車通勤OK◆様々なクラウドサービス導入→業務効率化 【具体的な仕事内容】 熊本市電「杉塘駅」より徒歩3分/AI、Chatwork、Zoom等を積極的に導入！/決算業務や巡回監査など税理士補助として活躍！ ■職務内容： 決算業務や巡回監査など、税務・会計業務全般を担当します。 <入社後> 最初は社内での書類作成等を覚えて頂きます。 徐々に税理士に同行しながら外勤業務も習得して頂き、顧客を引き継いでいき

仕事内容株式会社西日本シティ銀行 【福岡・博多駅前】資産承継・事業承継コンサルティング営業 ◇本店勤務／U・I・Jターン歓迎 【仕事内容】 【福岡・博多駅前】資産承継・事業承継コンサルティング営業 ◇本店勤務／U・I・Jターン歓迎 【具体的な仕事内容】 【地銀本店・営業支援部／相続・事業承継の専門コンサルティング営業／オーナー企業・資産家のパートナーとして、中長期の経営課題・資産承継を支援できるポジションです】 ■採用背景 福岡を中心とした九州エリアでは、経営者の高齢化や世代交代が進み、相続・事業承継ニーズが一層高まっています。 当行では営業店の課題を本店で支える営業支援機能を強化しており、資産

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（証券、銀行、保険など）での個人または法人向けの営業経験 ・基本的なPCスキル（Word、Excel、PowerPointでの資料作成レベル） [歓迎] ・FP（ファイナンシャルプランナー）資格の保有 ・証券外務員資格の保有 ・生命保険募集人資格の保有 ・富裕層向けのコンサルティング実務経験 ・無形商材の法人営業経験（3年以上） 【フィットする人物像】 ・お客様の人生や経営に深く関わり、長期的な信頼関係を築きたい方 ・特定の金融商品にとらわれず、顧客ファーストの提案を実践したい方 ・成果に応じた正当な評価と報酬を得ることにモチベーションを感じる方 ・自ら積極的

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関等での個人向け渉外業務の経験 【職種名】 信託・相続コンサルティング営業【地域密着型金融機関／相続・資産承継領域／専門知識が身につく環境】 【仕事内容】 遺言信託や遺産整理業務、民事信託など、相続・資産承継に関わる専門サービスのコンサルティング営業をお任せします。 ・遺言信託、遺産整理業務、民事信託（ファミリートラストサポートサービス）のコンサルティング営業 ・遺言執行に伴う渉外業務 ・相続・信託関連業務全般 ■本ポジションの魅力 お客さまとそのご家族に直接感謝される機会が多いポジションです。資産承継や相続、税務に関する専門性を実務を通じて身につけながら、長

仕事内容【応募資格】 [必須] ・信託銀行/メガバンク/地方銀行/資産税に精通した税理士法人などで富裕層（不動産オーナー）のコンサルティング経験者 [歓迎] ・宅地建物取引士、FP1級資格保持者 【職種名】 【資産運用・承継】＜東証プライム上場＞奈良を中心に展開する地方銀行 【仕事内容】 資産コンサルティング部（資産運用・承継室）において、本部資産コンサルタントとして、富裕層（地主・土地オーナー）に対する資産承継コンサルティング業務をご担当いただきます。 各営業店の営業担当者からトスアップされたニーズへの対応や富裕層対象先リストに基づく、資産承継ニーズの発掘、提案を行います。必要に応じて提携先税理士法

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかの経験 ・銀行・信用金庫・証券・保険会社などでの個人向けコンサルティング経験 ・窓口（テラー）業務経験 【職種名】 相続コンサルティング担当【非対面対応／専門知識が身につく／地域金融を支える役割】 【仕事内容】 相続手続きに関する非対面（電話・リモート）での顧客対応を中心に、遺産整理や必要書類の案内などを担当いただきます。 ・相続手続き・遺産整理に関する電話・リモートでの顧客対応 ・必要書類案内、書類記入方法の説明などの事務サポート ・相続に限らない総合的な顧客ニーズのヒアリング ・資産運用・保険等の金融サービス提案 ・相続に関わる情報収集および課題整理