資産運用 - 岡山県 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経験／能力／スキル ・金融機関（主に銀行）での資産運用営業 ・コミュニケーション能力 （関係構築力、提案力、交渉力） ・基礎的なPCスキル ■公的資格 ・一種証券外務員、？保（一般、専門、変額、外貨）募集？ ・普通自動車免許 【職種名】 【岡山】資産運用サポートデスク 【仕事内容】 ● 仕事内容 預り資産に関する各種問い合わせ、相談対応／WEB面談・コールによる資産運用、資産形成商品の各種提案、業務契約／既存顧客に対するアフターフォローおよび営業推進／新規顧客に対するNISAを中心とした営業推進／来店されたリテール層顧客とのリモート相談、リモート提

仕事内容【業務内容】 電話やオンライン面談を通じて、対面での相談が難しいお客様にも資産運用に関するサポートをおこなっていただきます。 【詳細】 ・既存のお客さまに対するアフターフォロー ・投資信託のご提案など ※新規のお客さまへの飛び込み営業はありません。 ※来店された営業店や、ご自宅と繋いで、相談・提案業務をおこなっていただきます。 ～お仕事の特徴～ あらゆる場面で非対面化が進む中で、高齢者を含むすべてのお客さまが取り残されないように、オンラインツールの使い方からサポートしています。 デスクでデジタル技術に慣れることで、医療や行政など、他の非対面サービスにも対応しやすくなるように、地域のITリテラシ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・普通自動車運転免許 ※下記いずれか必須 ・証券会社での営業経験（法人・個人は不問） ・証券会社での資産運用経験者 【職種名】 【資産運用アドバイザー】年間休日122日／仕事と家事の両立可能／金融機関グループで勤務 【仕事内容】 資産運用アドバイザーとして株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案を担当いただきます。地場のお客様へ価値提供を最大化することをミッションとしているため、お客様のためになる商品の提案に集中できます。 証券会社である同社にて資産運用アドバイザーとして株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案をご担当いただきます。銀行からの紹介が中心となりますので

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していき

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします ちゅうぎ

仕事内容いちよし証券株式会社 【プライム市場】 資産アドバイザー／20～40代活躍中／年休120日～ 【求人要約】 【環境】自由度が高い／お客様第一主義の誇りを持てる 【成長】アナリスト多数で、根拠のある提案が可能！ 【待遇】年休130日以上取得可／手当・福利厚生充実 【仕事内容】 【自由度の高い環境】安全・着実にお客様の資産を形成するための、最適な商品のご提案を行います。 【具体的な仕事内容】 特別な知識やスキルは必要ありません！入社後の教育を通して一緒に身に付けていきましょう♪ ■具体的には ……………………… まずは新規開拓であなたを信頼してくださるお客様を探していただきます。 資

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様

仕事内容【大手金融機関での資産運用アドバイザーのお仕事】◎直接雇用前提のお仕事です！◎銀行・証券・生保等の金融機関で 営業経験のある方、必見これから学んで頑張る！というお気持ちの方 未経験でもOKです！★普通自動車免許 必須です≪お仕事内容≫・定期預金満額時の手続き（顧客訪問あり）・キャンペーン案内、投資信託・保険商品の提案・相続に関する手続き等★土曜日登録会 毎週開催中！★便利なWEB登録もご利用ください♪★お問合せ：0120-707-707

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします 【配属先情

仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品（株式・投資信託・債権など）の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部（岡山市）・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします 【配属先情

仕事内容資産運用サポートデスクの業務です。新たに導入したWEB面談システムを利用したWEB契約や、コールセンターシステムを利用した電話契約により、非対面で契約完結ができる体制で業務に臨んでいます。 資産運用が非対面で完結できるというサービス提供は、先進的でチャレンジングな取組みです。 【職務詳細】 ■預り資産に関する各種問い合わせ、相談対応 ■WEB面談・コールによる資産運用、資産形成商品の各種提案、業務契約 ■既存顧客に対するアフターフォローおよび営業推進 ■新規顧客に対するNISAを中心とした営業推進 ■来店されたリテール層顧客とのリモート相談、リモート提案 【資産運用サポートデスク】 現在は、近

仕事内容☆未経験者歓迎です！☆ブランクがあるけど職場復帰したい方歓迎です☆土日祝お休みです！ ～お客さまの人生に寄り添い、 お客さまの豊かな未来をつくる お手伝いをしませんか？～ ■ブランクがあっても安心です■ 知識は研修で学ぶことが出来ますし、 先輩や上司からのサポートを 受けることもできます。 ■単独での営業活動が中心となりますが、 個々の経験や能力に応じて、 課長や各方面の責任者などが 営業活動のサポートを行っています。 また、遺言・不動産といった 資産管理業務においては、 財務コンサルタント等の 専門スタッフが同行し、 その後の実務対応は 専門スタッフが行います。 ●労働環境の改善に向け

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容<仕事内容> 【頑張った分が”収入”と”知恵”で返ってきます】資産活用アドバイザー◆1年目で年収1000万円も可能 ◤ 決してラクではないけれど 頑張った分が、ちゃんと返ってくる仕事です。◢ ◎例えば、収入 当社の平均年収は850万円。 1年目で年収1000万円、2年目で年収1890万円という社員もいます。 それは、業界トップクラスの歩合率で成果に応じた収入を還元するから。 1件あたり数千～億規模の契約なので、その分歩合給も大きいのです。 ◎例えば、知識 仕事を通して、不動産の知識から資産運用のノウハウ、利回り、税金、相続などを学ぶことができ 実生活で使える「生きた知恵」が自然に身につ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ・PC（Word、Excel、Powerpointを使える方） 【あれば尚望ましい要件】 ・不動産会社での収益物件の売買、運用管理、不動産開発に関する実務経験 ・テナント誘致の実務経験をお持ちの方 ・不動産アセットマネジメント会社や不動産会社におけるアセットマネジメント業務経験をお持ちの方 ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター ・ビル経営管理主任 ※上記資格は入社後取得可 ・オーナー企業でのマネジメント経験、トップコミュニケーションのご経験があれば尚良い 【求める人物像】 ・日本カバヤ・オハヨーホールディングスの基本理念に賛同できる方 ・オーナーシ

仕事内容岡山トップクラスの会計事務所での税理士・税理士補助業務に従事される方募集 岡山トップクラスの会計事務所での税理士・税理士補助業務の正社員募集です。岡山県内中心のクライアント企業に対して、税務会計・財務に関するコンサルティング業務全般をお任せいたします。 ■税務会計顧問 ■税務会計サポート ■経営改善支援コンサルティング ■医業経営コンサルティング ■保険サービス、リスクマネジメント ■相続、事業継承、自社株対策コンサルティング ■資産運用活用、不動産有効活用コンサルティング ■企業再編、企業再生コンサルティング ■Ｍ＆Ａ仲介アドバイザー 各社との契約内容に合わせて、月１回を目安に定期的な訪

仕事内容【仕事内容】 ＼ あなたの経験が「お客様の未来」をつくる。保険＋資産運用で、ワンランク上のライフプランナーへ！ ／ 【株式会社STAY GOLD】は、真庭市を拠点に「お客様の人生に寄り添う資産設計」を行う会社です。 生命保険のご提案に加えて、株式や投資信託、iDeCo・NISAなど幅広い金融商品を扱い、ライフプラン全体をサポートしています。 今後さらに多くのお客様へ専門的なアドバイスを届けるため、生命保険営業の経験を持つ方を募集いたします。 【具体的な業務内容】 生命保険の提案に加え、株や投資信託など多角的な金融商品を活用し、お客様一人ひとりに最適なライフプランをご提案いただきます。 ・

仕事内容株式会社中国銀行 【岡山市】資産運用サポートデスク◆中四国を代表する地方銀行／新規開拓なし！WEBや電話での提案 【仕事内容】 【岡山市】資産運用サポートデスク◆中四国を代表する地方銀行／新規開拓なし！WEBや電話での提案 【具体的な仕事内容】 ～金融知識、経験を活かし、安定して働く／東証プライム市場上場グループ・平均勤続年数16年以上・平均有給休暇取得日数12.4日～ ■採用背景： 当該部署は2024年5月に新設部署として試行で設立しました。 現在アプリやSNSで非対面の営業を進めている中で、より拡大していくことを目指した増員採用です。 ■業務内容： ◇預り資産に関する各種問い合わ

仕事内容中銀証券株式会社 飛び込み＆電話営業なし！【資産運用アドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ■株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案をお任せします ※成果はしっかりと評価に繋がる環境なので昇給＆昇格によるキャリアUPを目指せます！■株式・投資信託・債券等の金融商品の提案販売 ■お客様の資産運用サポート 【顧客は】 中国銀行からの紹介が中心なので 飛び込み営業や電話での新規営業はなし。 行員との同行訪問や、行員への商品説明、 セールストーク等の勉強会を行う機会もあります。 【

仕事内容【応募資格】 [必須] ・融業界での営業経験 【職種名】 【資産運用サポート（個人）】新設部門/県下トップ地銀/岡山県 【仕事内容】 資産運用サポートデスクにて、個人向けの資産運用のご案内等を行っていただきます。 ・預り資産に関する各種問い合わせ、相談対応 ・WEB面談・コールによる資産運用、資産形成商品の各種提案、業務契約 ・既存顧客に対するアフターフォローおよび営業推進 ・新規顧客に対するNISAを中心とした営業推進 ・来店されたリテール層顧客とのリモート相談、リモート提案 資産運用サポートデスクでは、新たに導入したWEB面談システムを利用したWEB契約や、コールセンターシステムを利