ファイナンシャルプランナー - 東京都千代田区 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容職務内容 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー募集/未経験歓迎 日本国内の個人・法人向けに生命保険を中心に金融商品の販売とアフターサービスを行います。 当初1年間は研修生として専門機関への出向を前提としております。 <給与> 年収360万円～420万円 <勤務時間> 固定時間制 <休日休暇> 完全週休2日制 ◇ 有給休暇 ◇ 夏季休暇 ◇ 年末年始休暇 ◇ 出産・育児休暇 ◇ 慶弔休暇 ◇ 介護休暇 <勤務地> 東京都千代田区神田須田町1-15-1 淡路町駅、小川町駅、神田駅、秋葉原駅、御茶ノ水駅、新御茶ノ水駅 東京メトロ淡路町駅から徒歩2分！徒歩10分圏内に6駅、8路線あり。 <福利

仕事内容仕事内容：法人さまや店舗などに向け、そちらの代表者さまや従業員さまに対して、保険のご案内や、現在加入中の保険の見直し提案などを行います。 保険プランナーのお仕事に最適な、ファイナンシャルプランナー（国家資格）の資格取得支援もございます。 PR：医療機器ＡＥＤ、オフィス機器商材、保険代理店、環境商材ＬＥＤ環境商材など、中小企業様のトータルソリューション提案を行う総合営業会社で、お客様に一人一人に合った最適なサービス・商品をご提案します。 職場の特徴：経験者優遇 未経験者OK 学歴不問 ブランクOK 土日祝日休み 交通費支給 社会保険あり 駅から5分 研修あり 昇給あり 資格取得支援 職場内禁煙

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー【生命保険営業】募集 日本国内の個人・法人向けに生命保険を中心に金融商品の販売とアフターサービスを行います。 <給与> 年収400万円～900万円 <勤務時間> フレックスタイム制 <休日休暇> 完全週休2日制 ◇ 有給休暇 ◇ 夏季休暇 ◇ 年末年始休暇 ◇ 出産・育児休暇 ◇ 慶弔休暇 ◇ 介護休暇 <勤務地> 東京都千代田区神田須田町1-15-1 淡路町駅、小川町駅、神田駅、秋葉原駅、御茶ノ水駅、新御茶ノ水駅 東京メトロ淡路町駅から徒歩2分！徒歩10分圏内に6駅、8路線あり。 <福利厚生> ◇ 各種社会保険完備（健康・厚生年金・雇用）

仕事内容36,三菱UFJ銀行 IBエキスパート 【仕事内容】 ■募集職種：IBエキスパート 【職務内容】 ・2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引頂く。 ・ミッション※1に照らし、銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。 ・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導する。 ・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務

仕事内容【仕事内容】経営企画に関する業務に携わっていただきます。予算策定の主導・策定された予算と実績の乖離の分析および定量分析の結果からの提案・損益フォーキャストやシミュレーション、主にこれらの業務をお任せいたします。【具体的な仕事内容】・P／L（損益計算書）を中心とした予実管理・フォーキャスト（見込み）の管理・予算策定・会議体向け報告資料の作成・各種会議体の運営・その他経営指標分析・業務効率化提案など【社内の雰囲気】オタクな人たちだけでなく、様々なバックグラウンドの社員が在籍しており、会社のビジョンを実現するため社員一丸となって働いています。全体として、仕事やプライベート問わず何かしらこだわりや、夢

仕事内容■仕事内容 当社と取引のある企業様を中心とした与信の管理業務をメインにお任せします。 （業務内容） ・与信管理に係る企画業務（規定、マニュアル、システムなどの見直し）・全社与信リスクの分析検証（国内外の関係会社を含む） ・取引先企業の格付、与信限度の審査・財務分析について教育指導 （その他銀行等のご出身の方に携わっていただく業務内容） ・財務分析のポイントや銀行での考え方を全国の審査担当者へ都度アドバイス・国内外の格付ルールやシステム見直し（サブ的な立場） ・審査部長や審査担当者が気になる案件に対し、都度、財務面を中心に参考意見アドバイス

仕事内容株式会社おうちリンク ＜FP資格をお持ちの方歓迎＞【東京】金融事務 ※転勤無／年間休日125日／専門性が身につく 【仕事内容】 ＜FP資格をお持ちの方歓迎＞【東京】金融事務 ※転勤無／年間休日125日／専門性が身につく 【具体的な仕事内容】 【FP資格を活かしたい方歓迎／事務職でキャリアアップを叶えたい方にオススメ／「便利地、好立地」のCMでおなじみ！オープンハウスグループ／年間休日125日】 ■業務概要： グループ会社であるオープンハウスで住宅をご購入いただいたお客様に対し、住宅ローンの入力業務、審査業務、決済業務をご担当いただきます。 《具体的な業務内容》 ・融資関連の内容確認、デー

仕事内容お客さまが理想の人生を送れるよう、金融面に関する幅広いコンサルティングを行ないます。 ■3ヶ月研修で、安心してデビューできる！ 3ヶ月かけて年金、保険、税金、資産運用、不動産など幅広い分野の知識を学びます。同時期に入社する同期もできるので、安心です。また、現場配属後も、ベテランの先輩たちが末永くサポートする体制もご用意しています。 ■未経験でも安心の仕事内容 担当するお客様は、6 割が既存・4 割が新規の方。セミナー参加者からのご相談依頼など、既存のお客さまメインなので、未経験からでも始めやすいです。 ■お客さまの人生の節目に寄り添います！ ＜30代・40代夫婦の場合＞ 5年前にマンショ

仕事内容大樹生命保険株式会社 ファイナンシャルアドバイザー*未経験&ブランクOK*研修3ヶ月*土日祝休み 養育費・車の買い替え・家のローン… 「お金の不安」に共感する方に向いています！ 「子どもの養育費は大丈夫だろうか」 「数年先、どのくらい貯金がいるんだろう」 そんな不安や興味から、 お金について学びたい/学んだことがあるあなた、 その姿勢を仕事にしませんか？ ファイナンシャルアドバイザーは、 お客さまの家計の悩みをヒアリングして 一緒にライフプランを立てていく仕事。 お金に関する将来の不安が解消され、 「あなたに聞いてよかったです」と感謝される、 やりがいの大きな仕事です！ また、お子

仕事内容コンサルティング営業（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 コンサルティング営業（ファイナンシャルプランナー） 弊社グループの顧問先の法人オーナーへのご提案、また提携先（会計事務所）の開拓を行って頂きます。 グループ会社と連携し業務を行いますので、様々なニーズに合わせたご提案が可能です。 ＜具体的には＞ 顧客の財産プランのコンサルティングを行って頂きます。 攻め（もうけさせる、投資商品の販売）ではなく、財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様のライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。 【事業内容・会社の特長】 【グループ事業内容】 会計・税務 M

仕事内容東京共同会計事務所 アドバンテスト・ウェルスプランニング※国際ウェルス/個人向け投資商品開発/FP/事業承継M＆Aなど 【仕事内容】 アドバンテスト・ウェルスプランニング※国際ウェルス/個人向け投資商品開発/FP/事業承継M＆Aなど 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 1.富裕層クライアントへの個別プランニング <2023年10月現在の仕掛案件例> Ⅰ.公開準備企業のストックオプションの信託を通じた子供たちへの相続時精算課税贈与 Ⅱ.大手非公開企業の従業員持株会の設計 Ⅲ.地方コングロマリット企業の再編、事業承継M＆A、不調シナリオでの納税原資対策 ※難度の低くない案件を扱います。 2.

仕事内容【職種】 財務公認会計士その他 【求人のポイント】 【FAS】フルフレックスタイム制！働き方は柔軟に対応可能！アドバイザリーサービスを提供するコンサルティングファームの求人です。 【仕事内容】 【業務内容】 FAS業務全般に関与可能 ・DD業務（財務DDが主、希望に応じて税務DD/ビジネスDDも関与可能） ・バリュエーション業務（株式価値算定/統合比率算定/PPA/財務モデリングなど） ・FA業務（エグゼキューション中心、ソーシング業務は行わない。TOB/株式交換/株式移転などの案件もあり） ・M&Aにかかる会計/税務相談業務 ・カーブアウト分析（カーブアウトPL/BS分析、プロフォーマ

仕事内容デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 【CFA】M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）※フルフレックス 【仕事内容】 【CFA】M&Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）※フルフレックス 【具体的な仕事内容】 ■業務概要： クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ■業務

仕事内容雇用形態： 正社員 おすすめポイント： 【ＦＰＧ】正社員！賞与年２回４ヶ月！ＪＰタワー！ お仕事内容： ◆ＪＰタワー勤務！土日祝休みでワークライフバランスもバッチリ♪交通費５万円まで支給！駅直結でラクラク通勤！オフィスカジュアル勤務ＯＫ！周辺にはコンビニや飲食店もありとても便利です！ ５月スタート！★金融会社★駅に直結！人気の職業紹介のお仕事です！【正社員で就業開始】取得物件の運用・管理等に係る業務、個人富裕層への不動産小口運用商品の販売支援 などをお願いします。◆正社員として直雇用です。【ＯＡスキル】Ｗｏｒｄ（文章作成）・Ｅｘｃｅｌ（グラフ作成） 必要な資格・条件： 【大卒以上】◆同業

仕事内容保険プランナーとして法人様や店舗様などに向け、そちらの代表者 様や従業員さまに対して保険のご案内や、現在加入中の保険見直し 提案などを行います。飛び込み営業はありません。 保険プランナーのお仕事に最適なファイナンシャルプランナー（国 家資格）の資格取得支援もございます。 ■月給：２２万５千円～２８万円＋各種手当＋歩合 ※これまでの経験等から給与額を決定させていただきます。 ※経験によっては３０万円以上も可能です。 歩合項目も充実しており、毎月の売上額で複数の歩合を獲得するこ とも可能なため、固定給＋多額の歩合を獲得できる制度が整ってお ります。 ※変更範囲：変更無し

仕事内容役員秘書 兼 総務担当 【仕事内容】 上場金融会社で役員秘書を探しています 日本型オペレーティングリースを中心に、不動産、保険、M＆A、証券事業、信託事業等、幅広い金融サービスを提供する当社にて、社長秘書及び総務部業務をご担当頂きます。 【業務詳細】 ●社長秘書業務（30％程度） ・スケジュール調整・管理 ・各種アレンジ（国内外出張、会食、ゴルフ接待、ハイヤー手配、手土産、慶弔手配等） ・経費処理、社内代理申請 ・顧客、関連会社経営層等の応対（来客対応、電話・メール） ・簡易なドキュメント代理作成 ※取締役、常勤監査役の秘書も兼務頂く可能性有。 ※会食や出張等への同行はありません。 ●総務

仕事内容銀行での相続・遺言信託に係るミドルバック業務 【仕事内容】 遺言信託、遺産整理業務等の相続関連業務に関する管理部門の業務 主な業務は以下のとおり ・受託審査、規定や帳票等の整備、業務運営の企画、専用システムの企画および管理、事務手続の管理等。 【事業内容・会社の特長】 【銀行の強み】 ・高効率、高付加価値、顧客本位の経営 ・中途採用者も多数活躍しており（中途採用者割合40％）、変化にオープンな社風 ・少数精鋭のため、若いうちから多様な仕事にチャレンジ出来る社風 ・一人一人の顔が見え、異動やキャリア形成が十分に配慮される社員数 併せて在宅勤務の拡充などで、働きやすさがより充実 【募集背景

仕事内容PFI・PPP事業者側業務 年収 450万円～900万円 (経験能力考慮の上優遇) 勤務地 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア 仕事内容 ■同社にてPFI、PPP、コンセッション等の事業者側での全体統括、企画、調整、SPC運営、提案書作成などの業務に従事していただきます。 【具体的には】 ※同社では、より効率的かつ効果的な財政運用（VFMの最大化）を図るため、公共セクターのPFI・PPPプロジェクトの推進について企画段階から実施段階までトータルに支援しています。 庁舎、学校、住宅・宿舎、医療・福祉施設、文化施設・ホール、図書館、プール・体育館、コミュニティ施設、給食センター

仕事内容【職種】 CFO 【求人のポイント】 CFO候補として、ファイナンス戦略立案・実行、IPO推進をご担当いただきます。東京都千代田区にある、フルフレックス・リモート週4可！大手企業300社に導入された、AIチャットボットを構築できるプラットフォームを運営するベンチャー企業 【仕事内容】 【募集背景】 3年後のIPO達成に向けて、CFO候補を募集します。 【業務内容】 大手企業300社以上への導入実績を持つ自社ノーコードAIチャットボット「kuzen」を展開する当社にてCFO候補としてファイナンス戦略立案・実行、IPO推進を実施、上場後はIR、財務戦略等をご担当いただきます。 具体的には