東京都のウェルス・マネジメント株式会社の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 ウェルスマネジメント 【仕事内容】 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供すること

仕事内容【仕事内容】 ＜一般事務＞ ・データ入力やさまざまな資料作成 ・メール対応や電話の取次ぎといった基本業務 ・社内サポート（書類整理やスケジュール調整など） まずは取り組みやすい業務からお任せします。 質問しやすい雰囲気があるため、分からない点はすぐ確認できます！ ＼安心の研修制度／ 入社後は「PCの基本操作」や「社会人マナー」などを丁寧にお伝えします。 「前職は接客のみ」「ブランクがあって心配…」という方も多数活躍中！ オフィスワークの最初の一歩をしっかり支えていきます！ ※取引先での常駐勤務となります。 【給与】 月給28万～40万円＋交通費あり ※賞与 年2回 ◆昇給あり

仕事内容■仕事内容 【職務内容】 ウェルスマネジメント部門のバックオフィスとして、超富裕層向けサービスを支えるフロントメンバーの業務を 支援し、組織全体の生産性と顧客体験の向上に貢献する役割です。 資産情報の入力・更新や顧客情報、案件進捗の管理を行い、契約書類や各種資料の整理、 データの格納・管理などの事務業務全般を正確かつ円滑に進めます。 また、提案資料の作成補助や情報整理を通じてフロント業務を支え、業務マニュアルや運用ルールの整備、 業務フローの改善・設計にも携わります。 日々の業務で得た気づきをもとに自社プロダクト改善にもつなげ、 事業拡大やIPOを見据えた運用基盤づくりを担うポジションです。

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/マネジャー候補）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業

仕事内容【応募資格】 [必須] ■公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（公認会計士ポジション）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 【担当業務】 ・相続税申告書作成業務・贈与税申告書作成業務（形式チェックから入り、自身で申告書がかけるところ迄）・資産管理会社の法

仕事内容【応募資格】 [必須] 応募要件 〈必須〉 ・基本的なPCスキル（Excel・Wordでのデータ入力、メール・チャットツールの使用ができる方） ・社会人経験3年以上の方 ・マナーや基本的なビジネスコミュニケーションが身についている方 [歓迎] 〈歓迎〉 ・「誰かをサポートすること」「喜んでもらうこと」にやりがいを感じる方 （運動部やサークルのマネージャー経験がある方、ぴったりです！） ・先回りして気が利く方・フットワークが軽い方 （「次に何が必要か」を考えて、言われる前に動くのが好きな方） ・臨機応変に気持ちよく対応できる方 （急な予定変更や頼まれごとにも、明るく柔軟に対応できる方）

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/事業開発部）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む） ・相続税申告書

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ※1年以内の再応募は不可となりますので、1年以内の応募歴あり・なしを担当アドバイザーまで必ずご申告頂くようお願い致します。 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【ウェルスマネジメント拠点】ファイナンシャルアド

仕事内容【仕事内容】 未経験から始められる、IT事務サポートのお仕事です。 ＜主な業務＞ ・データ入力/資料作成 ・社内ツールの操作補助 ・AIシステムの簡単な操作補助 ・社内チャット対応 ・問い合わせ窓口業務 ・プロジェクト補助 ・ヘルプデスク補助 一般事務、データ入力、受付事務、営業事務などの経験がある方も活躍できます◎ ※取引先での常駐勤務となります。 【給与】 月給28万～40万円＋交通費あり ※賞与 年2回 ◆昇給あり └年1回 (4月) ※試用期間：6ヶ月 └雇用形態・給与は本採用時と同じです。 ☆賞与 年2回あり (昨年実績有6月・12月) ☆役職手当 ☆職務手当 ☆出

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社の営業経験又はプライベートバンク等での営業経験 強固な信頼関係を持つ顧客ネットワーク ＜歓迎＞ 国際部門での勤務経験 税理士・会計士・弁護士等の資格 プライベートバンカーやファミリーオフィスのネットワーク 【職種名】 証券会社におけるウェルスマネジメント業務のオーダーです 【仕事内容】 ・プライベートバンカー：投資家の資産運用アドバイス及びヘッジファンド等の販売による長期投資資金の資金導入、投資家への資産・税・相続・事業承継等に関するアドバイス ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。 【事業内容・会社の特長】 積極姿勢で、安定し

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■データ分析に必要なPCスキルを有する方（(1)Excel：各種関数、ピポットテーブルを活用したデータ分析、データ可視化、VBA組成（もしくは組まれたVBAを修正できる）、(2)Access：表の結合や形式の変換、フォーム、クエリ、レポートの活用、(3)Power Point：プレゼン資料作成ができれば尚可） ■データ分析に必要な論理的思考 ■分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーションスキル 【歓迎・スキル】 ■金融機関での勤務経験があれば尚可 ■tableauスキル 【求める人物像】 ■粘り強く業務に打ち込むことができ

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【東京】ウェルスマネジメント 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務に特化した専門部署を新規に立ち上げますので、立ち上げメンバーとして、下記の業務に従事していただきます。 ・金融機関や士業の方々へのアライアンス業務も担当し、幅広く様々な業務にチャレンジしながら、ビジネスパーソンとしての幅を広げていただきます。 ・ターゲットとなる富裕層の資産家、法人オーナーの方へ当社開発の投資用一棟RCマンションを提 案 ・当社と既にお付き合いのあるマンションオーナー様

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【東京】ウェルスマネジメント担当 ★年休120日以上/残業10H以下/WLB◎★ 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかの業務経験 ・事業会社または金融機関におけるDX企画、デジタル戦略、業務改革、業務プロセス改善の企画・推進経験 ・生成AI、データ活用、デジタルツール等を活用した新規施策・業務効率化施策の企画・推進経験 ・営業プロセス、本部業務、顧客体験等の可視化・課題分析・改善施策立案に関する経験 ・システム企画、開発、要件定義経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント戦略部（ウェルスマネジメントビジネスを支えるDX企画/システム開発） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれか必須 ・事業会社における営業企画・販売戦略の立案経験 ・スタートアップ等での事業立ち上げ・営業スキーム構築のご経験 【職種名】 ウェルスマネジメント営業企画マネージャー候補【売上1兆超え大手デベ／新設立ち上げ事業部】 【仕事内容】 以下業務をお任せします。 ■事業戦略・営業戦略の策定と実行支援 ◆予実管理および営業数値のモニタリング、課題抽出と対策の立案 ◆Google BigQueryやLooker等を用いたデータ分析、KPI設計 ◆SFA/CRM（Salesforce等）を活用した顧客管理・営業支援体制の構築 ■新規事業・新商品のスキーム構築

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 富裕層顧客に高付加価値型の金融サービス・ソリューションを提供する仕事です。 ・入行後UBS独自のトレーニングを受けながら、新規開拓や預かり資産の獲得など、自らの顧客基盤拡大に注力します。 ・UBSの豊富な金融商品やサービスを駆使して、顧客の本来のニーズにあった資産管理・保全・運用のためのアドバイスをします。

仕事内容【仕事内容】 CADソフトを使用した業務を中心に、 設計チームを支えるポジションとしてご活躍いただきます。 ・CADソフトを使用した図面作成、修正 ・住宅や建物の間取り図の作成 ・設計図面のトレース（清書）業務 ・提携先から依頼された図面データの修正 ・設計担当者からの指示に基づく図面対応 ・書類作成やデータ入力など 未経験スタートも多く、基礎からしっかり学べる環境のため 安心してキャリアを築くことができます。 約6ヶ月を目安に、基礎から実務まで段階的にスキル習得できる研修をご用意！ ※取引先での常駐勤務となります。 【給与】 月給28万～40万円＋交通費あり ※賞与 年2回 ◆昇給

仕事内容【応募資格】 [必須] ■顧客の資産状況やライフプランに向き合い、単発の販売ではなく長期的な信頼関係を築くことに関心がある方 加えて、以下のいずれかの経験をお持ちの方 ■金融機関（証券会社、銀行、信託銀行、IFA等）での営業経験 ■富裕層顧客への営業・コンサルティング経験（税理士法人、不動産、士業等を含む） ※外務員資格をお持ちでない場合は、入社後の取得が必要です（取得支援制度あり） [歓迎] 以下のいずれかに該当する方を歓迎します。 ・未整備な業務プロセスを自ら改善してきた経験 ・AFP／CFP、証券アナリスト関連資格 ・金融商品や資産運用に関する知識 【フィットする人物像】 当社では、5

仕事内容【仕事内容】 求職者一人ひとりに寄り添い、 転職活動のサポート＆最適なお仕事とのマッチングを支援！ ▼まずは、サポート業務から ・求職者との面談日程調整 ・電話、メール対応 ・登録者情報のデータ入力、管理 ・求人情報の整理、更新 ・面談同席やヒアリング補助 ・書類作成、管理業務 ▼業務に慣れてきたら ・求職者とのキャリア面談 ・希望や適性に応じた求人の提案 ・履歴書、職務経歴書の添削サポート ・面接対策の実施（アドバイス、模擬面接） ・企業とのマッチング調整 ・内定後のフォロー、入社支援 ※取引先での常駐勤務となります。 【給与】 月給28万～40万円＋交通費あり ※賞与 年2回 ◆

仕事内容【仕事内容】 ITの基礎から実践スキルまで段階的に学べます◎ ▼研修1～2ヶ月目 まずはネットワークやサーバーの仕組み HTML・CSS・Javaなどのプログラミング基礎を習得 ▼3～4ヶ月目 実際にコードを書きながら 設計書作成やコードレビュー、生成AIを活用した開発を学びます ▼5～6ヶ月目 模擬プロジェクトでチーム開発を体験し 実践スキルやコミュニケーション力を身につけます ▼7ヶ月目～ システム開発サポートやWebアプリ開発、AIツールを活用した業務改善支援などのプロジェクトに参画していただきます！ ※取引先での常駐勤務となります。 【給与】 月給28万～40万円＋交通費あ