ウェルス・マネジメント株式会社 - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容株式会社Ｊａｐａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 【西新宿】【現年収考慮】ウェルスマネジメント~銀行出身者歓迎/固定給かつインセンティブ要素大/転勤無 【仕事内容】 【西新宿】【現年収考慮】ウェルスマネジメント~銀行出身者歓迎/固定給かつインセンティブ要素大/転勤無 【具体的な仕事内容】 ~顧客ファースト/生涯担当制/固定給かつインセンティブ要素大/転勤無し/新規開拓無し/金融業界へのキャリアチェンジ~ ●生涯担当制 「顧客ファースト」を第一に顧客継続率99％を維持。既存のルールや常識にとらわれず、お客様の生涯に寄り添い最善の提案を追求。 ●自分自身で目標を決め業務を遂行 目標は

仕事内容株式会社フェイスネットワーク 【渋谷】ウェルスマネジメント／資産家・法人オーナー向け提案営業◆年休125日/福利厚生充実 【仕事内容】 【渋谷】ウェルスマネジメント／資産家・法人オーナー向け提案営業◆年休125日/福利厚生充実 【具体的な仕事内容】 【城南3区中心に新築RCマンション投資を提案／資産運用・相続・事業継承コンサル／長期的な顧客関係構築とキャリアアップが可能】 ■業務概要 当社のウェルスマネジメント部門にて、富裕層や法人オーナー向けに資産運用・相続・事業継承のコンサルティングおよび投資用新築RCマンションの提案営業を担います。自社一貫体制によるワンストップサービスを活かし、オ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・顧客折衝経験をお持ちの方 宅建、FP2級以上、プライマリープライベートバンカーなどの資格を取得して専門性を高めていきたい方を募集しています。 【職種名】 資産コンサルタント（ウェルスマネジメント）【顧客にじっくり向き合う評価制度／WLB◎】 【仕事内容】 以下業務をお任せします。 ・富裕層顧客への定期的な訪問と、資産状況や課題のヒアリング ・相続、資産運用、事業承継などに関する提案方針のチームでの検討 ・不動産売買契約に関する手続きや資料作成の補助 ▼提案スタイルと評価制度の詳細 提案は上司や専門家とチームで行い、個人の成果だけでなく、顧客と向き合う行

仕事内容【JAMの部門について】 ■営業部門 ・ウェルスマネジメント事業部 経営者や富裕層の方を対象に、証券や不動産、M&A、経営戦略等をご提案しています。 ・プライベートコンサルティング事業部 JAMが開催しているセミナーにて個別相談を希望されている方に、資産運用等のご提案をしています。 ・不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■ミドルオフィス ・営業企画部 アドバイザーがより良いご提案ができるように、 専門知識や過去の統計、 経済指標等のデータを駆使して提

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 [歓迎] ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・相手目線で行動ができる方 ・素直な応対ができ、柔軟性がある方 ・ベンチャーマインドがあり、受動ではなく能動で行動できる方 ・チームプレイができ、チームとして

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 戦略立案・企画（ウェルスマネジメントビジネス）◆次期中計のWM戦略立案/在宅勤務可◆ 【仕事内容】 戦略立案・企画（ウェルスマネジメントビジネス）◆次期中計のWM戦略立案/在宅勤務可◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： ・2027年開始の次期中期経営計画におけるWM領域の戦略・計画立案 ・グループベース・銀行全体・部門内の各種会議体対応（定例会議、アドホックな会議両方あり） ・その他WMビジネス全般に係るPDCA、個別課題・施策対応等 ■部署につ

勤務時間シフト制

仕事内容営業企画AIアシスタント／英語／秘書・アシスタント募集「1266／2500」週1からOK 当社は投資家向けのリサーチ、海外投資支援を手掛ける企業です。 正確な分析と丁寧な対応で信頼を築き、あなたのサポート力がより良い情報を発信可能のキーになります。 国内外の金融マーケットを学び、英語力を実務で磨ける環境です。当社は、金融投資関連情報分析、レポート作成サービス、米国不動産のプロモーション業務などを行っている会社です。 あなたには、レポート作成や、各種サポート業務をお任せします。 業界経験がなくても安心ください。 ＜具体的には？＞ ◎ レポートやプレゼン資料、ウェブコンテンツなどの作

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】不動産＞デベロッパー ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■弊社について 弊社は、東京都内でも住みやすさで人気のある城南3区（世田谷区／目黒区／渋谷区）を中心に、投資用新築一棟RCマンションの企画・開発を行う不動産デベロッパーです。 開発用地の仕入れから、企画・設計・建築・販売・管理までをすべて自社で完結するワンストップ体制を強みとしています。 グッドデザイン賞を多数受賞するなど、デザイン性と資産価値を両立させた唯一無二の物件を創出し、安定した事業成長を続けております。 ■ポジションのミッショ

仕事内容第一生命保険株式会社 【東京】法人営業・販促企画（金融機関向け）◆ウェルスマネジメント領域◆第一フロンティア生命へ出向 【仕事内容】 【東京】法人営業・販促企画（金融機関向け）◆ウェルスマネジメント領域◆第一フロンティア生命へ出向 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 第一生命へ入社後、第一フロンティア生命へ出向し、金融機関のウェルス・マネジメント部門および富裕層の開拓をお任せします。 ・金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層＊向け営業戦略企画・立案 ・金融機関への保険販売施策の企画立案、提案 ・金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施 ・金融機関における提案

仕事内容【職種】金融＞プライベートバンカー 【業種】不動産＞デベロッパー ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■弊社について 弊社は、東京都内でも住みやすさで人気のある城南3区（世田谷区／目黒区／渋谷区）を中心に、投資用新築一棟RCマンションの企画・開発を行う不動産デベロッパーです。 開発用地の仕入れから、企画・設計・建築・販売・管理までをすべて自社で完結するワンストップ体制を強みとしています。 グッドデザイン賞を多数受賞するなど、デザイン性と資産価値を両立させた唯一無二の物件を創出し、安定した事業成長を続けております。 ■ポジションのミッショ

仕事内容【仕事内容】 案件概要 当社の事務系総合職として適性や希望をお聞きしながら、 最適なポジションをご案内させていただきます。 専門的な不動産事務業務に挑戦&キャリア形成したい方を歓迎します。 配属例 ・戸建事業の契約関連事務（例）コンタクトセンター・契約書作成事務など ・ディベロッパー部門の事務（例）仕入契約関連事務・用地企画など ・ウェルス・マネジメント事業事務（例）顧客サポート・米国連携業務など ポテンシャル採用枠ですので成長欲・人柄を重視して採用させていただきます。 （SPIテスト有） 掲載企業名：AnyKan株式会社 提供元：JOBOLE

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別

仕事内容【仕事内容】 【具体的な仕事内容】 ・新規ご契約時の火災保険契約加入サポート ・火災保険の更新サポート ・自動車保険等のグループ内のその他保険の契約手続き・ ・保険会社や社内関連部署との連絡・調整 ・契約関連書類の作成・送付・ファイリング ・顧客情報の管理・入力 【募集背景】 業務する会社は、グループ会社である当社と連携し、住宅購入者様へのサービス拡充を推進しています。 住まいに関する総合的なサポート体制を構築することで、顧客満足度向上を目指しており、現在は銀行代理業・リカーリング事業・保険事業、子会社にて太陽光パネル販売事業を運営しています。 今回はその中でも「保険事業」の募集になりま

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 [歓迎] ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 シニアウェルスアドバイザー（年収1200万円～1500万円） 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での貸出審査業務経験（法人・個人問わず） [歓迎] ■貸出・ローン商品の企画・開発・管理業務経験者 ■税務・会計・法務・リスク管理業務経験者 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 貸出審査・企画【ウェルスマネジメントビジネス/中計注力領域】（年収700万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナ限定求人】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■同行ウェルスマネジメント戦略部にて銀行の新領域「富裕層向け貸出」の商品審査・企画推進を担っていただきます。 【詳細業務】 ■事業承継関連貸

仕事内容総務／「赤坂・総務担当」土日祝休／年休120日以上／所定労働7時間／賞与年2回 総務担当として、次の仕事をお任せいたします。 ■所内問い合わせ対応 ■業者対応 ■電話対応 ■備品管理 ■郵便対応 ■経費精算 その他総務業務全般 当事務所は、法律的観点だけでなく、会計士、税理士との密接な連携を図ることにより、法律・会計・税務の総合的視点に基づいて、依頼者のあらゆるニーズに対して迅速かつ適切なサービスを提供しております。 ・コーポレート ・M&A・組織再編 ・国際法務 ・危機管理・不祥事対応 ・訴訟／紛争解決 ・知的財産 ・IT ・ファイナンス ・労働法務 ・事業再生・倒産 ・事業承継・

仕事内容■仕事内容 【募集背景】 事業拡大・DX推進に伴う増員です。計数業務・データ分析業務に強みを持たれる方を募集しています。金融機関で計数・データ分析業務に従事した経験のある人材が理想ですが、金融機関以外でも、同様の業務経験がある方・スキルを保有されている方のご応募を歓迎いたします。 【職務内容】 ウェルスマネジメント領域に関わるデータ収集・分析、企画全般のサポート業務。 ウェルスマネジメント領域の企画立案・推進、計数計画の策定、拠点業績評価の実績集計・還元、新商品・サービスの開発、内部管理、人材育成を担う部署での業務。 【具体的には】 ・ウェルスマネジメント領域におけるデータ収集・分析 ・企

仕事内容募集背景 FANTAS technologyは、不動産投資を軸に保険・証券・債券など資産形成全般を扱う「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム」として成長を続けています。全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出しており、コンサル職は会社として最も強化したいポジションです。 今期は各部門で前年比1.5倍の成長を目指す中、コンサルティングチームを強化・専門化するフェーズを迎えています。高単価商材で腕を磨きたい方、不動産・金融は未経験という方も歓迎。まずはインサイドセールスから「商談をつくる力」を鍛え、フィールドセールスへのステップアップを目指してください。 本ポジションの募集