ウェルスマネジメント - 東京都千代田区 の求人・仕事・採用

仕事内容ウェルスマネジメント（公認会計士ポジション） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 【パソナキャリア経由での入社実績あり】金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 【担当業務】 ・相続税申告書作成業務・贈与税申告書作成業務（形式チェックから入り、自身で申告書がかけるところ迄）・資産管理会社の法人税申告書作成業務 ・M＆Aの財務DD・再生の財務DD・非上場株式の評価業務（但し、税法評価） ・SPC監査・事業承継ファンドの立ち上げ ファ

仕事内容【大手都市銀行】 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えてい

仕事内容ウェルスアドバイザー 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です。 中長期計画における成長戦略の5つの柱の1つのポジションです。 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 （対象顧客） 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うア

仕事内容ウェルスマネジメント（コンサルティング部/マネジャー候補） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 【パソナキャリア経由での入社実績あり】金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む） ・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む） ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命

仕事内容ウェルスマネジメント（コンサルティング部/事業開発部） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 【パソナキャリア経由での入社実績あり】金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む） ・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む） ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務 ・ウエルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・海外生命保険

仕事内容ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です。 同行の成長戦略の大きな柱の一つの重要なポジションです。 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 （対象顧客） 保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さま（ウェルスアドバイザーが担当） 保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま（シニアウェルスアドバイザーが担当） 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎／証券化のパイオニア 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎／証券化のパイオニア 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 マネージャー候補として、顧客のウェルスマネジメント業務に携わっていただきます。 ◇営業スタイル 9割が金融機関との営業同行となります。（大手証券会社、地方銀行、生保など） ◇案件規模 ・数億円～中堅企業の案件が大半です。 ・スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で相続税の申告案件が年

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 データサイエンティスト（ウェルスマネジメント領域）◆圧倒的顧客基盤/豊富なキャリアパス◆ 【仕事内容】 データサイエンティスト（ウェルスマネジメント領域）◆圧倒的顧客基盤/豊富なキャリアパス◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 本邦最大の顧客基盤を有する金融グループにおける顧客データ分析、データを活用した対顧客・対営業担当者向けの一人別対応施策の立案、及びシステム開発プロジェクトの企画・開発をご担当致します。本邦No.1のウェルスマネジメントビジネスをより強固にするための

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（事業承継提案書・相続税申告書作成等）※スタッフ～スーパーバイザー 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（事業承継提案書・相続税申告書作成等）※スタッフ～スーパーバイザー 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 ・事業承継コンサルティングのサポート（事業承継提案書作成） ・相続税申告書作成業務（贈与税及び所得税申告書作成業務含む） ┗チェック業務から入っていただき、自身で申告書を書けるまで ・非上場株式の評価業務 ・資産管理会社（持株会社）の法人税申告作成業務 ・ウェルスマネジメント会議運営、品質管理構築、運用サポート ・事業継承営業

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（税務申告書・財務DD・SPC監査等）※スタッフ～スーパーバイザー 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（税務申告書・財務DD・SPC監査等）※スタッフ～スーパーバイザー 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 ・相続税申告書作成業務、贈与税申告書作成業務（形式チェックから入り、自身で申告書がかけるところまで） ・資産管理会社の法人税申告書作成業務 ・M＆Aの財務DD ・再生の財務DD ・非上場株式の評価業務（税法評価） ・SPC監査 ・事業承継ファンドの立ち上げ ファンドサポート ・ウェルスマネジメント会議（社内会議）の運営サポート

仕事内容三井住友トラスト不動産株式会社 【東京】ソリューション営業（富裕層向け）※ウェルスマネジメント／三井住友信託銀行G 【仕事内容】 【東京】ソリューション営業（富裕層向け）※ウェルスマネジメント／三井住友信託銀行G 【具体的な仕事内容】 【完全週休二日制(水＋祝日or指定休日※土日可)／充実した働き方正当な評価制度】 ■業務内容 富裕層のお客様に対し相続・承継コンサルティングを意識し、同社の全国営業店の担当者と連携あるいはお客様のグリップに向けた各種支援を展開する本部機能です。 《具体的な業務内容》 ・富裕層顧客向け営業（リレーションシップマネージャー） 企業経営者や地主等あらゆる富裕

仕事内容シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、お客さ

仕事内容シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。 【対象顧客】 ＜ウェルスアドバイザー＞保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま ＜シニアウェルスアドバイザー＞保有資産総額20億円以上の富裕層のお客さま 【提供するサービス】 資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等について提案を行うアドバイザリー業務。 【具体的な業務内容】 支店の担当者に同行し、

仕事内容27, 三菱UFJ銀行 プロダクトアナリスト 【仕事内容】 MUFG（銀信証）で個人投資家向けに販売する、投資信託などの金融商品について、クライアントパフォーマンス向上、FD対応強化に繋がるよう、ゲートキープ機能やプロダクトシェルフの質の強化に取り組む。 ■募集職種：プロダクトアナリスト ■職務内容： 【業務内容】 ・MUFG（銀信証）で個人投資家向けに販売する、投資信託などの金融商品について、クライアントパフォーマンス向上、FD対応強化に繋がるよう、ゲートキープ機能やプロダクトシェルフの質の強化に取り組む。 ・外部のファンド調査会社との協働や運用会社等との接触から、以下を実施。 (1)商品

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【東京】【ウェルスアドバイザー】◆圧倒的顧客基盤/G連携で幅広い提案が可能/豊富なキャリアパス◆ 【仕事内容】 【東京】【ウェルスアドバイザー】◆圧倒的顧客基盤/G連携で幅広い提案が可能/豊富なキャリアパス◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。フロント担当者との帯同や提案書作成等により高度なソリューションを提供することが可能で保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さ

仕事内容株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 【マネージャー／50代活躍中】ストラクチャードファイナンス※東証プライム上場／安定した成長 【仕事内容】 【マネージャー／50代活躍中】ストラクチャードファイナンス※東証プライム上場／安定した成長 【具体的な仕事内容】 ～国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般ご担当いただきます～ ■業務内容： ・アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉 ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ・各種資料（投資家向け販売資料、

仕事内容【職種名】 【給与】 年収 800万円～1249万円 【職場情報】 ■JIAグループとしてオペレーティングリースを中心とした金融ソリューション事業を展開 ■M&Aアドバイザリー事業、環境エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、 不動産投資事業、ウェルスマネジメント事業、人材ビジネス、メディア関連/IR支援 事業を手がけ、複雑かつ多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供 ■上場来安定した成長を続ける企業 ■自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢を 重視する企業風土 ■2023年3月厚生労働省が定める女性活躍推進企業認

仕事内容【職種名】 【給与】 年収 600万円～1049万円 【職場情報】 ■JIAグループとしてオペレーティングリースを中心とした金融ソリューション事業を展開 ■M&Aアドバイザリー事業、環境エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、 不動産投資事業、ウェルスマネジメント事業、人材ビジネス、メディア関連/IR支援 事業を手がけ、複雑かつ多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供 ■上場来安定した成長を続ける企業 ■自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢を 重視する企業風土 ■2023年3月厚生労働省が定める女性活躍推進企業認

仕事内容フロント担当者（中小型機・ヘリコプター）/組成業務 【仕事内容】 東証プライム上場の金融アドバイザリー会社です。「金融を通じて社会に貢献する企業であり続ける」を経営理念に幅広い事業を行っています。お客様のニーズに合ったソリューション営業ができます。 【パソナキャリア経由での入社実績あり】中小型機、ヘリコプター等、新たな資産を活用したオペレーティング・リース案件の組成業務全般をご担当いただきます。 【業務内容】 ■アレンジャーや金融機関と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ■賃借人（航空会社等）に対する提案、交渉 ■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ■各

仕事内容銀座勤務／アメリカ不動産を担当【海外不動産 融資事務アシスタント】 【業務内容】 新規事業部であるウェルスマネジメント事業部にて、アメリカ不動産を富裕層・優良事業法人向けに提案するチームの融資事務アシスタントを担当する方を求めています。現在、新しい生活ニーズと当社戸建の商品性が合致し、大きな成長を実現している当社。戸建事業が売上を牽引し、2021年9月期は売上高 7,880億円の業績予想（5月14日上方修正）となり、戸建事業も関西進出いたします。2023年1兆円の売上到達を掲げる成長企業で、経験を積むことが可能です。 【具体的な業務内容】 ■金消契約 ■顧客サポート (繰上げ返済、金利変更