ウェルスマネジメント - 東京都千代田区 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/マネジャー候補）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/事業開発部）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む） ・相続税申告書

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での貸出審査業務経験（法人・個人問わず） [歓迎] ■貸出・ローン商品の企画・開発・管理業務経験者 ■税務・会計・法務・リスク管理業務経験者 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 貸出審査・企画【ウェルスマネジメントビジネス/中計注力領域】（年収700万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナ限定求人】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■同行ウェルスマネジメント戦略部にて銀行の新領域「富裕層向け貸出」の商品審査・企画推進を担っていただきます。 【詳細業務】 ■事業承継関連貸

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数3～20年前後≫ ■必須要件 金融機関での企画業務経験 大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 ■歓迎要件 WMビジネス知見・経験 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【職種名】 93,三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメントビジネス全般に係る戦略立案・企画 【仕事内容】 ウェルスマネジメントビジネス全般に係る戦略立案・企画 ■募集職種：ウェルスマネジメントビジネス全般に係る戦略立案・企画 ■職務内容： 【部署概要】 当部は、持株と銀行の双方に

仕事内容【応募資格】 [必須] ■公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（公認会計士ポジション）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 【担当業務】 ・相続税申告書作成業務・贈与税申告書作成業務（形式チェックから入り、自身で申告書がかけるところ迄）・資産管理会社の法

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：大学卒≪社会人経験3年～20年前後まで≫ ●必須要件 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方 （(1)Excel：各種関数、ピポットテーブルを活用したデータ分析、データ可視化、VBA組成（もしくは組まれたVBAを修正できる）、(2)Access：表の結合や形式の変換、フォーム、クエリ、レポートの活用、(3)Power Point：プレゼン資料作成ができれば尚可） ・データ分析に必要な論理的思考 ・分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーションスキル ●歓迎要件 ・金融機関での勤務経験があれば尚可 ・tableauスキル ●求める人物像 ・粘り強く業務に打ち

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 金融機関での企画業務経験 大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 [歓迎] ■歓迎要件 WMビジネス知見・経験 【職種名】 メガバンク本部でのウェルスマネジメント戦略立案・企画 194239 【仕事内容】 【部署概要】 当部は、持株と銀行の双方に所属する組織であり、銀行・信託・証券グループ一体でのウェルスマネジメント（以下、WM）ビジネスに係る戦略・企画立案・推進を担います。部全体の業務ラインは人材開発、デジタル、

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数3～20年前後まで≫ ●必須要件 ・金融機関での貸出審査業務経験（法人向け乃至は個人向け貸出のいずれかで可） ●歓迎要件 ・貸出・ローン商品の企画・開発・管理業務経験者 ・税務・会計・法務・リスク管理業務経験者 ●求める人物像 ・冷静かつ的確な分析力・判断力に加えて、営業担当者に寄り添うことのできるコミュニケーション力・傾聴力 【職種名】 91,三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメントビジネスに関する貸出企画業務 【仕事内容】 ウェルスマネジメントビジネスに関する貸出企画業務 ■募集職種：ウェルスマネジメントビジネスに関する貸出企画業務 ●職務内容：

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関での企画業務経験 ■大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 [歓迎] ■WMビジネス知見・経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 事業戦略企画・立案【ウェルスマネジメント部門/中計注力領域】（年収800万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナ限定求人】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■同行のウェルスマネジメント戦略部にて次期中期経営計画における戦略・立案業務に携わって頂きます。 【詳細業務】 ■2027年開始の次期中期経営計画におけるWM領域の戦略・計画立

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数3～20年前後の場合≫ 【必須】 ・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方 【推奨】 ・金融機関（特に銀行や証券会社等）で営業経験（できればコールセンターなどのリモート営業経験）がある方 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方 ・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 53,三菱UFJ銀行 非対面での総資産営業担当(ウェルスマネジメント領域) 【仕事内容】 ウェルスマネジメント領域における非対面での総資産営業

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関での企画業務経験 ・大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 [歓迎] ・WMビジネス知見・経験 【フィットする人物像】 ・自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【職種名】 【大手金融機関】貸出審査業務（ウェルスマネジメントビジネス） 【仕事内容】 【業務内容】 ■事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務） 【部署概要】 ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須要件 下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 ・他業界でのデータ収集・分析業務経験 ■求める人物像 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 [歓迎] ■歓迎要件 ・事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 ・データ分析に必要なPCスキルを有する方（(1)Excel：各種関数、ピポットテーブル等を使えるレベル、(2)Power Point：プレゼン資料作成が自在にできるレベル） 【職種名】

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 戦略立案・企画（ウェルスマネジメントビジネス）◆次期中計のWM戦略立案/在宅勤務可◆ 【仕事内容】 戦略立案・企画（ウェルスマネジメントビジネス）◆次期中計のWM戦略立案/在宅勤務可◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： ・2027年開始の次期中期経営計画におけるWM領域の戦略・計画立案 ・グループベース・銀行全体・部門内の各種会議体対応（定例会議、アドホックな会議両方あり） ・その他WMビジネス全般に係るPDCA、個別課題・施策対応等 ■部署につ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・各種ビジネス法分野（M&A、知的財産、税務、ファイナンス、ESG、労務、ウェルスマネジメントなど）において専門性のあるご経験を有する弁護士（第二新卒相当の若手弁護士の方から、留学や出向等を経て、弁護士登録後8～9年程度のご経験を有する方、特定の分野に高い専門性を有する方など、幅広く対象） ・弁護士資格 [歓迎] ・入所時点では英語力は問わないが、英語を用いる業務にも意欲的に取り組める方 ・留学や出向等のご経験がある方 ■求める人物像：当法人のビジョンや取組み内容に賛同し、多様化する企業法務や国内外での業務拡大に対して意欲的に取り組める方 【職種名】 弁護士 【仕事内容

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 [歓迎] ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 シニアウェルスアドバイザー（年収1200万円～1500万円） 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかの業務経験 ・金融機関での企画業務経験 ・金融機関での法人・個人営業経験 ・他業界での企画業務経験 [歓迎] ■事業承継・資産運用・相続・不動産ビジネス等の業務スキル・知識・経験 【求める人物像】 自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 営業推進・事業開発【ウェルスマネジメント領域/中計注力領域】（年収800万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソナ限定求人】資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 マネージャー候補として、顧客のウェルスマネジメント業務に携わっていただきます。 ◇営業スタイル 9割が金融機関との営業同行となります。（大手証券会社、地方銀行、生保など） ◇案件規模 ・数億円～中堅企業の案件が大半です。 ・スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で相続税の申告案件が年間30件程度です。 ・おおよその売上目標

仕事内容■仕事内容 【募集背景】 事業拡大・DX推進に伴う増員です。計数業務・データ分析業務に強みを持たれる方を募集しています。金融機関で計数・データ分析業務に従事した経験のある人材が理想ですが、金融機関以外でも、同様の業務経験がある方・スキルを保有されている方のご応募を歓迎いたします。 【職務内容】 ウェルスマネジメント領域に関わるデータ収集・分析、企画全般のサポート業務。 ウェルスマネジメント領域の企画立案・推進、計数計画の策定、拠点業績評価の実績集計・還元、新商品・サービスの開発、内部管理、人材育成を担う部署での業務。 【具体的には】 ・ウェルスマネジメント領域におけるデータ収集・分析 ・企

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【在宅可】富裕層営業（非対面）キャリアパス◎ウェルスマネジメント領域のキャッチアップ可/教育体制◎ 【仕事内容】 【在宅可】富裕層営業（非対面）キャリアパス◎ウェルスマネジメント領域のキャッチアップ可/教育体制◎ 【具体的な仕事内容】 ～中期経営計画の柱であるウェルスマネジメント領域に関われる/資産家のお客様に多様な商品提案が可能/中途入社者活躍中～ ■概要 企業オーナーや資産家（有資産総額3億円以上）のお客様に対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務に従事い

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【仕事内容】 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【具体的な仕事内容】 海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可◆働きやすい環境 ■業務内容： 代表パートナーが先頭を切ってビジネス展開をするための仲間を募集します。 1．富裕層クライアントへの個別プランニング（税務・運用 両面） 2．個人向けの運用商品の開発 3．海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート ■魅力： ・伝統的事業承継プランニング（株価対策を中心とした親族内承継）の枠を超え、より幅広いソリューションを学