ウェルスマネジメント - 東京都千代田区 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（公認会計士ポジション） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 【パソナキャリア経由での入社実績あり】金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 【担当業務】 ・相続税申告書作成業務・贈与税申告書作成業務（形式チェックから入り、自身で申

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関における富裕層取引のご経験 ・銀行における与信取引のご経験（個人、法人問わず） 【歓迎】 ・CFPまたはFP1級資格取得を有する、もしくは取得を目指す意欲のある方 【職種名】 【東京都】ウェルスマネジメント 【仕事内容】 地銀としては先進的な事例に多数参画するなど、地銀業界を牽引する地域のリーディングバンク/堅実経営 法人・個人を問わずファイナンス手法は複雑化/多様化しており、特に富裕層向けビジネスに関しては今後更に変革していく必要のある領域です。 銀行として、そして地域に信頼される金融機関として、今回は富裕層ビジネスをフロントに立って牽引して頂く方を募集し

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税経験5年以上、営業経験をお持ちで以下いずれかに該当。 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/マネジャー候補） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 【パソナキャリア経由での入社実績あり】金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っ

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 マネージャー候補として、顧客のウェルスマネジメント業務に携わっていただきます。 ◇営業スタイル 9割が金融機関との営業同行となります。（大手証券会社、地方銀行、生保など） ◇案件規模 ・数億円～中堅企業の案件が大半です。 ・スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で相続税の申告案件が年間30件程度です。 ・おおよその売上目標

仕事内容■会社概要 弊社は、世界155カ国に約284,000人以上のスタッフが働く、PwCグローバルネットワークのメンバーファームです。 税理士・公認会計士など約730人のスタッフを擁し、法人・個人の税務申告をはじめ、国際税務、移転価格、M&A、企業組織再編、金融・不動産関連などの税務コンサルティングサービスを提供しています。 また、複雑化する企業の課題に対し、PwCグローバルネットワーク、PwC Japanグループのメンバーファームと連携し、高い付加価値を持ったサービスをワンストップで提供しています。 給与詳細 年収：800万円?1,500万円 月給：66万円?125万円 働き方 在宅・テレワー

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかのご経験がある方 ・法人営業のご経験 ・金融機関における富裕層取引のご経験 ・銀行における与信取引のご経験（個人、法人問わず） 【歓迎要件】 ・CFPまたはFP1級資格取得を有する、もしくは取得を目指す意欲のある方 ・不動産取引に関する業務経験 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【静岡銀行】ウェルスマネジメント 【仕事内容】 【パソナ限定求人】■オフィスカジュアルでの勤務やアドレスフリーや時短勤務など働き方改革に積極的に取り組んでおります！ ■静岡県

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【仕事内容】 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 代表パートナーが先頭を切ってビジネス展開をするための仲間を募集します。 1．富裕層クライアントへの個別プランニング（税務・運用 両面） 2．個人向けの運用商品の開発 3．海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート ■魅力： ・伝統的事業承継プランニング（株価対策を中心とした親族内承継）の枠を超え、より幅広いソリューションを学ぶことが出来ます。 ・保険、FPなど富裕層の運用局面にも関与。更には

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方 [歓迎] 【歓迎】 ・上場企業オーナーなど資産額の特に大きなお客さまに対するウェルスマネジメント業務の経験が3年以上ある方。 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。 【職種名】 【大手都市銀行】 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎要件] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/事業開発部） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 【パソナキャリア経由での入社実績あり】金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業承継

仕事内容【応募資格】 [必須] ■賃貸関連業務に従事されており、オーナー様対応を長らく経験されている方 ■金融業界ご経験者 ■保険業界ご経験者 ■IFAご経験者 【募集年齢（年齢制限理由）】 ～49歳までの方 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力のある方 明るく前向きに取り組める方 【職種名】 既契約1棟マンションオーナー様対象ウェルスマネジメント【生和グループ/土日休み/東京】 【仕事内容】 マンションオーナー様の不動産運用に関わるニーズを把握し、同社が取り扱う様々なサービスをご提案していただきます。 ■中高層RC物件を中心に4大

仕事内容【応募資格】 [必須] ■四大卒以上 [歓迎] 職務内容にて各業務の経験がある方は歓迎しますが、必須ではありません。一方で、下記経験がある方も歓迎いたします。 ■業界は全く異なるが、営業経験があり、いわゆる「クライアント営業」や「ソリューション営業」のご経験がある方 ■建築関係、ビル管理、施設管理業界で勤務した経験がある方 ■オフィス関連機器メーカーで顧客と接点を持った職務経験がある方 ■金融業界での顧客と接点を持った職務経験がある方 ※新たなキャリアを検討されている方などにもご検討頂きたいと考えております。 【職種名】 プロパティマネジメント・未経験者歓迎／年収～600万円／大手法律事務所

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）におけるリスク管理や内部統制・内部監査業務の経験がある方 ※マネジメント経験がある方尚可 ・会計知識や計数管理に強い方 ・中級レベルの英語力をお持ちの方 ・コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 ・自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 [歓迎] 応募資格をご覧ください。 【募集年齢（年齢制限理由）】 定年年齢を上限として募集するため （ 定年年齢を上限として募集するため ） 【フィットする人物像】 応募資格をご覧ください。 【職種名】 ストラクチャードファイナンス部門バックオ

仕事内容【応募資格】 [必須] ※いずれか必須となります。 ■社内イベント企画運営のご経験 ■取締役会/株主総会等運営のご経験 ■施設管理のご経験 ■許認可申請/更新業務のご経験 ■車両管理業務（新規リース手配／駐車場手配／車両事故対応／保険会社交渉など）のご経験 ■業務改革（マニュアル整備／システム導入など）のご経験 ■その他庶務業務（契約書管理など）のご経験 ※上記に強みがある実務経験者は39歳位まで可（主任・係長職待遇） [歓迎] ■マネジメント経験がある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～35歳 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【フィットする人物像】 ■物量・業務内容ともに

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方 【推奨】 ・金融機関（特に銀行や証券会社等）で営業経験（できればコールセンターなどのリモート営業経験）がある方 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方 ・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【募集年齢（年齢制限理由）】 ■想定年齢：25歳 ～ 45歳位 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 53,三菱UFJ銀行 非対面での総資産営業担当(ウェルスマネジメント

仕事内容【応募資格】 [必須] ■上場企業、または準じた企業（上場企業子会社等）での経理実務経験が5年以上 ■マネジメント経験ある方（可能であれば2年以上） 【資格】 ●公認会計士、税理士（科目合格含む）、日商簿記1級あれば尚可 また、資格がなくても監査法人での業務経験は歓迎 【募集年齢（年齢制限理由）】 35歳～45歳位まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ●高いコミュニケーション力を有し、社内外の関係者と円滑に業務を進められる方 ●売上高一兆円を見据えた組織体制の強化、構築を一緒に取り組んでいただける方 ●業務改善や効率化に対して労力を厭わ

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【東京】ウェルスアドバイザー（富裕層・資産家向け営業）※MUFG連携で、証券・信託など幅広い提案が可 【仕事内容】 【東京】ウェルスアドバイザー（富裕層・資産家向け営業）※MUFG連携で、証券・信託など幅広い提案が可 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務をご担当いただきます。 フロント担当者との帯同や提案書作成等により、高度なソリューションを提供することが可能

仕事内容【大手不動産会社の事務系総合職】 適正や希望をお聞きしながら、最適なポジションをご案内させていただきます。 ●戸建事業の契約関連事務 （例）コンタクトセンター・契約書作成事務など ●ディベロッパー部門の事務 （例）仕入契約関連事務・用地企画など ●ウェルス・マネジメント事業事務 （例）顧客サポート・米国連携業務など ポテンシャル採用枠ですので成長欲・人柄を重視して採用させていただきます。（SPIテスト有） ▼入社後の変更範囲 業務内容：グループの業務全般 勤務場所：グループの拠点全般 勤務期間 長期(3ヶ月以上) 給与詳細（直接雇用後） ■雇用形態：正社員 ■試用期間：5ヶ月 ■見込月収：

仕事内容大和証券 株式会社 【丸の内】コンプライアンスオフィサー／大和証券グループ／所定労働時間7.5h／各種手当有 【仕事内容】 【丸の内】コンプライアンスオフィサー／大和証券グループ／所定労働時間7.5h／各種手当有 【具体的な仕事内容】 ■職務内容： ・大和証券グループは、ウェルスマネジメント部門、グローバル・マーケッツ&インベストメント・バンキング部門、アセットマネジメント部門など幅広い業務を有し、新規ビジネスにも積極的に参入しています。 ・このような事業の拡大ならびに複雑化に伴いコンプライアンス要請も一層高まる中で、現在当部門では、コンプライアンスに携わる専門人材の拡充・強化を図ってい

仕事内容【応募資格】 [必須] ※下記いずれか ・事業会社でのM&A業務経験3年以上 ・金融機関、FAS等におけるM&A業務経験3年以上 ・財務諸表分析、バリュエーションスキル [歓迎] ・会計、税務の知識（公認会計士、税理士等） ・ビジネスレベルの英語力（目安：TOEIC800以上） 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～49歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・課題解決に向けて自発的に活動できる方 ・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方 ・トップ・マネジメント及び事業部門と適切にコミュニケーションが取れる方 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募条件】 (1)金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）におけるストラクチャードファイナンスまたはプロジェクトファイナンスの経験がある方 (2)会計知識や計数に強い方 (3)中級レベルの英語力をお持ちの方 (4)コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 (5)自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 【職種名】 【東京・プライム上場】国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件の組成担当！ 【仕事内容】 【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般をご担当いただきます