IFA株式会社の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件・スキル】 ◆金融機関もしくは保険代理店、IFAに対する営業支援（ホールセラー、ソリシター）の経験3年以上 【尚可要件・スキル】 ◇険会社で、保険商品以外のニーズについてもヒアリングしていた方 ◇オペレーティング・リースなどの節税商品の販売をしていた方、もしくは販売サポートをしていた方 【求める人物像】 ・自ら学び、成長を楽しめる方 ・プロジェクト全体を俯瞰しながら現場感覚も持てる方 ・柔軟性とスピード感をもって行動できる方 ・チームと共に泥臭く、かつ主体的に動けるマインドセット 【職種名】 IFAアカウントマネージャー 【仕事内容】 IFAの証券外務員（

仕事内容弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老

仕事内容【業界トップクラスのバック率☆幹部候補として証券業界に新しい風を巻き起こそう】IFA／証券営業・FP 【具体的には】 IFA／証券営業・FP、幹部候補として活躍してください。 ホールセール、リテール、共に対応して頂きます。 株式、債券、金融商品ほか全般をIFAとして取り扱えるため、 顧客にニーズにしっかりと答えることが可能。 また、営業戦略・企画、仕組み作り、チーム構築、人材育成、 マネジメントもお任せするつもりです。 ●有価証券、金融商品による資産運用提案、売買仲介 ●運用状況報告・フォロー・顧客リストおよび情報管理 ※投資型クラウドファンディング事業からも 多くの顧客が集まってくる

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員資格 ・金融商品の取引について、幅広く知識をもっていること。 （日本株式、外国株式、投資信託、外国債券、信用取引等） ・資料を作成するための基本的なOAに関する能力は必須 （エクセル、ワード、パワーポイント） ・インターネット・サービスに関する基本的な知識と対応能力 ・個人向けの投資商品販売にかかる業務経験（営業または企画） [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 IFAフロントオフィス業務（年収450万円～900万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】IFA事業部において、契約IFA

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社の内部管理等のコンプライアンス関連業務又は、対顧客営業のマネジメント等の経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 IFA営業考査業務（年収450万円～1300万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】【主な業務内容】 リスク・コンプライアンス部において、IFAビジネスに関する以下の業務を担当いただきます。 ・IFA（金融商品仲介業者）の営業考査（取引審査、勧誘実態調査、業務指導、通話録音モニタリング） ・IFA（金融商品仲介業者）の検査・教育・研修（臨店検査、教育研修） ・対外対応（監督官

仕事内容【応募資格】 [必須] ■証券外務員第1種 ■証券会社等での営業経験者 【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト資格 【フィットする人物像】 お客さまから信頼される有能なファイナンシャルアドバイザーを目指し、中期的な目線を同社で学び、自ら知識・スキル・見識を積み上げていく意欲のある方を歓迎します。 【職種名】 【JR】独立系IFA法人におけるIFAの募集です 【仕事内容】 ・個人および法人のお客さまの開拓 ・お客さまへの資産運用コンサルティング 【事業内容・会社の特長】 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日本でも深める

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事

仕事内容【業界トップクラスのバック率☆幹部候補として証券業界に新しい風を巻き起こそう】IFA／証券営業・FP 【具体的には】 IFA／証券営業・FP、幹部候補として活躍してください。 ホールセール、リテール、共に対応して頂きます。 株式、債券、金融商品ほか全般をIFAとして取り扱えるため、 顧客にニーズにしっかりと答えることが可能。 また、営業戦略・企画、仕組み作り、チーム構築、人材育成、 マネジメントもお任せするつもりです。 ●有価証券、金融商品による資産運用提案、売買仲介 ●運用状況報告・フォロー・顧客リストおよび情報管理 ※投資型クラウドファンディング事業からも 多くの顧客が集まってくる

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須（MUST）】 ■証券外務員第1種 ■すでに構築された顧客基盤 【歓迎（WANT）】 ■証券アナリスト 【フィットする人物像】 お客さまから信頼される有能なファイナンシャルアドバイザーを目指し、中期的な目線で、自ら知識・スキル・見識を積み上げていく意欲のある方を歓迎します。 【職種名】 他に類を見ない独立系IFA法人におけるIFAの募集です 【仕事内容】 ・個人および法人のお客さまの開拓 ・お客さまへの資産運用コンサルティング 【事業内容・会社の特長】 同社がコミットメントしてきた顧客重視をはじめとする企業理念に強く共感し、この米国型ウエルスマネージメントを日

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【日本橋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【日本橋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（

仕事内容株式会社フューチャー・クリエイション 月給30万円以上！IFAの【内部管理サポート】★年休125日(土日祝) ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ＜完全週休2日制（土日祝）＞◇内部管理責任者のサポート役として、営業活動のモニタリングやお客様サポートなどを行います ★有休の買取制度あり■営業活動のモニタリング IFAアドバイザーの提案内容を 事前にチェック。 お客様の資産状況・投資目的に照らして 適切かどうかを判断します。 ■お客様サポート 口座開設書類の案内、 相場変動時のフォローなど。

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【名古屋/転勤なし】カスタマーサポート／金融資産運用提案やアフターフォロー◆独立系IFA 【仕事内容】 【名古屋/転勤なし】カスタマーサポート／金融資産運用提案やアフターフォロー◆独立系IFA 【具体的な仕事内容】 【既存顧客中心の資産運用コンサルティング／チームで支援・新規開拓なし／名古屋勤務・転勤なし】 ＼こんな方におすすめのポジションです／ ◎数字やノルマを追い続ける営業からキャリアを変えたい ◎商品を販売するだけでなく、長期的にお客様を支えたい ◎金融業界で培った経験を、より顧客本位の環境で活かしたい 当社のカスタマーサポート課（名古屋）

仕事内容株式会社ひびきＦＡ 【福岡/転勤なし】IFA営業◇裁量◎お客様第一のためノルマ無し◇フルリモート可／残業ほぼ無 【仕事内容】 【福岡/転勤なし】IFA営業◇裁量◎お客様第一のためノルマ無し◇フルリモート可／残業ほぼ無 【具体的な仕事内容】 【裁量◎自由に業務内容をカスタマイズ可／やりがい・年収・ワークライフバランスが全て手に入る環境／顧客に生涯寄り添える】 ■業務概要： お客様のニーズに合わせて、金融商品やお金に関する様々な課題の解決提案を行っていただきます。当社は、株の情報収集に好きなだけ時間を割いたり、証券会社ではできないことに柔軟に対応できるなど、お客様やご自身に合わせて自由に業

仕事内容【内部管理担当（IFA事業）】成長IFA×ガバナンス｜預かり2,500億円の成長事業を支える内部管理担当 マネックスグループ株式会社 - “MONEY”のYの一歩先へ。“お金”を軸にステージを広げる金融大手グループ！ 仕事内容 急成長するIFA（金融仲介）事業を支える内部管理担当として、事業の健全性・安定性を確保する役割を担っていただきます。 ・IFA事業に関する内部管理業務全般 ・取引・業務プロセスのモニタリング ・各種点検・チェック業務 ・IFA法人対応に関するルール・運用の管理 ・内部管理体制・業務フローの整備および高度化 ・監査・当局対応を見据えた記録・管理体制の構築 ・社内関係

仕事内容【職種】営業＞代理店営業・アライアンス 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 当社は独立系IFAとして、お客様の資産運用・資産形成に長期的に伴走してきました。現在も、資産運用に加えて、相続・事業承継・法人保障・退職金対策など、保険領域を含めた総合的な提案を行っています。 今後はその取り組みをさらに強化し、IFA事業と保険事業の連携をより深めながら、保険提案の仕組み化・高度化を進めていきたいと考えています。 特に、富裕層や法人オーナーのお客様に対しては、資産運用だけでなく、保障・承継・税務対策を含めた総合

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業やコンサルティングで実績を挙げてこられた方 [歓迎] ・証券外務員資格 ・証券会社1年以上の経験 【フィットする人物像】 ・顧客の利益”を追求できる方 ・同社ビジョンに共感いただける方 ・自らの裁量で働きたい方 【職種名】 福岡市(福岡) 資産アドバイザー（IFA）・投資型クラウドファンディング事業業界屈指の給与体系 【仕事内容】 投資家の方へ案件のご提案をおこないます。 もちろんただクラウドファンディングの案件の提案をするだけではなく、お客様の資産運用・ライフプランのアドバイザーとして、お金に関するお悩みや相談にものり、パートナーとしての地位を築くことを主な仕事

仕事内容[募集背景東京本社より徐々に西側へ拠点展開を進めています。福岡市内に新しい拠点を作るため、新規募集をスタートします。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 投資家の方へ案件のご提案をおこないます。 もちろんただクラウドファンディングの案件の提案をするだけではなく、お客様の資産運用・ライフプランのアドバイザーとして、お金に関するお悩みや相談にものり、パートナーとしての地位を築くことを主な仕事としていただきます。 ※詳細は面談時にお伝えします 【求人担当コメント】 銀行や証券会社のような組織には所属せずに、独立した立場から投資や資産運用のアドバイスが可能です。同社はクラウドファンディング事業と

仕事内容株式会社オフィスＲｙｕ 【姫路市】IFA/資産運用・保険・相続のサポート◎業界未経験・第二新卒歓迎 【仕事内容】 【姫路市】IFA/資産運用・保険・相続のサポート◎業界未経験・第二新卒歓迎 【具体的な仕事内容】 【兵庫・姫路拠点／資産運用・保険見直し・相続対策まで幅広い相談対応／誠実な営業力を評価しキャリアアップも目指せる環境】 ■業務概要 ・当社は兵庫県姫路市に拠点を構え、資産運用や生命保険の見直し、相続対策まで幅広いファイナンシャルサービスを展開しています。 ・営業職として、個人・法人のお客様に対し直接的なご提案を行う第一窓口としてご活躍いただきます。 ・新規相談対応から継続的なアフ

仕事内容【会社の特長とメッセージ】 「数字を上げても、収入に限界を感じる。」 「お客様の将来に、本当に必要な提案ができているのか。」 そんな想いを抱いたことがある方へ。 LifeFactoryが目指すのは、ただ保険を売るだけの営業ではありません。 保険にとどまらず、IFA（証券）、不動産、相続、士業との連携などを通じて、 人生設計・資産形成のあらゆる局面で、真に必要とされる存在になることを追求しています。 私たちは、お客様一人ひとりの人生に深く寄り添い、 「最適な選択」で理想の未来を実現する―― “ライフデザイナー”という新しい営業スタイルを確立しています。 同時に、業界トップクラスの報酬水準