プライベートバンカー - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容信託銀行におけるプライベートバンカーのオーダーです 【仕事内容】 ◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品をはじめ、資産承継・事業承継・不動産などのトータルソリューションを提供する業務に従事していただきます。 ◆専属の資産運用チームとともにお客さま一人ひとりのニーズに合わせて金融サービスをカスタマイズし、最もふさわしい金融商品をご提供することを心がけており、お客さまと長期にわたり、揺るぎない信頼関係を構築をしていただきます 【事業内容・会社の特長】 持続可能な社会の実現に貢献することが企業の社会的価値の根源であると

仕事内容独立系証券会社におけるプライベートバンカー （Manager クラス）のオーダーです 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等お客様のニーズ に合わせて付加価値の高いサービスを提供することで、資産及び収益拡大を図って頂き ます。 ※引継ぎ有 【事業内容・会社の特長】 海外にオフィスを開設するなど積極的で財務基盤のしっかりした独立系証券会社です。 【募集背景】 真に顧客にフォーカスした仕事をしませんか？ 顧客ニーズに適さない商品を押し付ける営業の時代は終わり、お客様の悩みに最適なソ リューションを提供し貢献しましょう。我々の収益の源

仕事内容「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等） ＜入行後のキャリアパス(例)＞ (1)入行後1～2年程度 ・エリアもしくは支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担当し、お客さま対応を通じてトータルコンサルティングにおける必要なスキルを習得。研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施 （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支

仕事内容独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Managerクラス)のオーダーです 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供することで預り資産及び収益拡大を図って頂きます。 ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。 【事業内容・会社の特長】 財務基盤のしっかりした積極経営の証券会社です！ 【募集背景】 真に顧客にフォーカスした仕事をしませんか？ 顧客ニーズに適さない商品を押し付ける営業の時代は終わり、お客様の悩みに最適なソリューシ

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【北浜】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【北浜】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（資産

仕事内容証券会社におけるウェルスマネジメント業務のオーダーです 【仕事内容】 ・プライベートバンカー：投資家の資産運用アドバイス及びヘッジファンド等の販売による長期投資資金の資金導入、投資家への資産・税・相続・事業承継等に関するアドバイス ※ご経験、入社後の実績等に応じて、既存顧客の引継ぎもあります。 【事業内容・会社の特長】 積極姿勢で、安定した業績を誇ります証券会社です。 【募集背景】 顧客の利益を無視した営業慣行がはびこる金融界で、顧客の人生の成功のために真に 貢献する証券会社を目指しています。手数料ノルマを無くし、顧客との利益相反を無くしています。顧客の利益が貴方の評価です。まともなプライベー

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」 【仕事内容】 【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」 【具体的な仕事内容】 【業務未経験歓迎】新事業「日本PB協会」の事業責任者～ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行っております。お客様のニーズに応える為に士業の先生方と協働を行う機会が多いことから士業の先生方向けの新サービス【日本PB協会】を発足させました。今回

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 新規事業立ち上げ＜寄付に特化したプラットフォームFUKUWAKEの企画・推進＞◆社会課題解決に貢献 【仕事内容】 新規事業立ち上げ＜寄付に特化したプラットフォームFUKUWAKEの企画・推進＞◆社会課題解決に貢献 【具体的な仕事内容】 ＜当社について＞ 当社では富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行っております。次世代に豊かな社会を承継するために非営利法人・研究機関、ヴァスト・キュルチュール、寄付者・応援者が手を携えて一緒に走り続けていく仕組みとして「FUKUWAKE」を開始いたしました。 ＊FUKUWAKEについて＊ F

仕事内容【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」 【仕事内容】 ■業務内容 会員数（士業の先生方の登録者数）とサービス内容向上に向けた企画・運営活動を行って頂きます。 【業務の流れ】 (1)士業の先生方に電話でアポイントをとる専任担当者がいますので、後続業務をお願いします。先方事務所に訪問し会社案内および日本PB協会について説明をしていただきます。 (2)日本PB協会へ加入のご意向が確認できた際は、加入に伴う事務作業（申込書の徴求やアカウント発行登録など）をお願いします。 (3)士業の先生方との関係構築・維持・サービス向上のための、企画立案及

仕事内容株式会社三井住友銀行 【関西/積極採用！】富裕層向けリテール営業◆金融業界経験者歓迎◆営業スキル向上◆キャリアパス充実 【仕事内容】 【関西/積極採用！】富裕層向けリテール営業◆金融業界経験者歓迎◆営業スキル向上◆キャリアパス充実 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融SMBCグループ/メガバンクで最も1行員あたりの生産性が高いくスピード感のある行風で金融機関の中でも組織がフラットです。実力や希望を考慮される環境があり中途行員も多数活躍してます！】 ■業務内容： SMFG富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング業務をお任せいたします。 ■業務詳細： ・

仕事内容【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」 【仕事内容】 ■業務内容 会員数（士業の先生方の登録者数）とサービス内容向上に向けた企画・運営活動を行って頂きます。 【業務の流れ】 (1)士業の先生方に電話でアポイントをとる専任担当者がいますので、後続業務をお願いします。先方事務所に訪問し会社案内および日本PB協会について説明をしていただきます。 (2)日本PB協会へ加入のご意向が確認できた際は、加入に伴う事務作業（申込書の徴求やアカウント発行登録など）をお願いします。 (3)士業の先生方との関係構築・維持・サービス向上のための、企画立案及

仕事内容【北浜/金融業界歓迎】税理士・会計士向けサービス事業責任者（セミナー企画・運営）「日本PB協会」 【仕事内容】 ■業務内容 会員数（士業の先生方の登録者数）とサービス内容向上に向けた企画・運営活動を行って頂きます。 【業務の流れ】 (1)士業の先生方に電話でアポイントをとる専任担当者がいますので、後続業務をお願いします。先方事務所に訪問し会社案内および日本PB協会について説明をしていただきます。 (2)日本PB協会へ加入のご意向が確認できた際は、加入に伴う事務作業（申込書の徴求やアカウント発行登録など）をお願いします。 (3)士業の先生方との関係構築・維持・サービス向上のための、企画立案及び運

仕事内容金融機関の富裕層向け営業・企画 【仕事内容】 ■金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層向け営業戦略企画・立案 ■金融機関への保険販売施策の企画立案、提案 ■金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施 ■金融機関における提案時の同行、案件相談 ■金融機関で実施する富裕層顧客向けセミナー等の企画・提案、及び講師 ■金融機関並びに社内への富裕層向け販売推進のための研修企画・人財教育・育成 ■その他金融機関への業務サポート ■各種プレゼン・研修資料の作成 など 【事業内容・会社の特長】 国内生命保険会社 【応募資格】 [必須] ・一時払保険商品において販売または販売指導経験

仕事内容ＳＢＩマネープラザ株式会社 【大阪】富裕層向け証券リテール営業～SBIグループの中核／幅広い金融ソリューションを提供可能 【仕事内容】 【大阪】富裕層向け証券リテール営業～SBIグループの中核／幅広い金融ソリューションを提供可能 【具体的な仕事内容】 【金融商品の営業経験者歓迎／顧客本位の金融コンサルティング／圧倒的な商品ラインナップ※投資信託2,600本以上／正社員登用率9割／SBIグループの安定基盤／事業拡大フェーズ／完全週休二日制／育産休・時短制度有／早帰りday有】 ■業務内容： 金融に関する幅広いソリューションを提供する業務です。当社の特徴として、株式や債券、投資信託の取扱い

仕事内容株式会社三井住友銀行 【承継アドバイザリー部】法人向け事業承継推進担当（大阪） 【仕事内容】 【承継アドバイザリー部】法人向け事業承継推進担当（大阪） 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容：下記業務をお任せします。 ・本部の専門部署のスタッフとして全国にある法人営業部の内、２～３拠店の拠店担当者となり、担当法営部が所管するオーナー系企業に対して法人営業部の管理職・部員や個人部門の支店長、プライベートバンカーと共

仕事内容サンワード貿易株式会社 セミナー集客中心の【企画営業】／土日祝休み／月給34.25万円〜 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【給与】 ▼東京本社・大阪支店 未経験：月給342,500円〜（固定残業代45時間分／88,000円含む） 経験者：月給520,000円〜（固定残業代45時間分／134,000円含む） ▼札幌支店 未経験：月給312,500円〜（固定残業代45時間分／81,000円含む） 経験者：月給490,000円〜（固定残業代45時間分／126,000円含む） ★経験豊富な方はさらに好