投資信託 - 山形県 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ※以下いずれも必須 ・銀行、信託銀行、証券等での営業経験をお持ちの方 ・証券外務員一種をお持ちの方 【職種名】 個人向け資産運用コンサルタント◇国内最大級の信託銀行◇年休124日／土日祝休み 【仕事内容】 個人のお客様に向けて、資産に関するトータルコンサルティングを行っていただきます。信託、運用商品、ローン、不動産、保険、相続など、多岐にわたるサービスを組み合わせ、お客様の資産運用・管理を幅広くサポートするポジションです。 【業務詳細】 外訪や店頭にて投資信託や保険を中心とした資産運用コンサルティング提案業務、各種信託商品、ローンや不動産、遺言等幅広い提案も行っていた

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町2-1-41 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域に根ざした企業のお客様に対し、それぞれの状況に合わせた資産形成のプランを立案し、経済的な自立を後押しするやりがいのあるお仕事です。お客様の資産全体を包括的にサポートする、責任ある業務です。 《具体的な内容》 *お客様の資産状況、投資経験、将来設計などを丁寧にヒアリングし、最適な金融商品の組み合わせ（ポートフォリオ）をご提案します。 *株式、債券、投資信託、保険など幅広い金融商品の知識を習得し、お客様のニーズに合った情報提供を心がけます。 *お客様との継続的な信頼関係を築き、定期的な状況確認や市場に関す

仕事内容【資産運用プランナー】◆年間休日126日(土日祝休み)/平均残業時間10h程度/I・Uターン歓迎 ▼仕事内容 ＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一

仕事内容【内部管理マネージャー（課長クラス）】◆年間休日126日(土日祝休み) ▼仕事内容 内部管理マネージャー（課長クラス） ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります。 もちろん月々の

仕事内容【営業マネージャー、営業マネージャー候補】◆年間休日126日(土日祝休み) ▼仕事内容 営業マネージャー、営業マネージャー候補としての営業職 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる信頼関係の構築が 提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になりま

仕事内容[募集背景地域のお客さまが抱える課題は多岐にわたり、かつ、よりスピーディーな解決が求められています。 このような環境下において増員として中途採用に注力することになりました。 [転勤の有無有り [仕事内容]： 山形の県内エリアの営業店にて、法人・個人のお客様の営業活動をお手伝いします。 【具体的には…】 ◎法人営業：取引企業に対し、資金ニーズをヒアリング・融資案件を組成します。また、様々な情報提供やビジネスマッチング、効率化に関するアドバイス等、金融の枠にとらわれず、顧客の事業を総合的に支援します。 ◎個人営業：資産運用に関する提案（投資信託や保険など）や個人ローンのお手伝いなどを行

仕事内容[募集背景組織編成の強化としてマネジメント候補を募集しております。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 営業部署のマネジメントを行っていただきます。 【具体的には…】 ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一緒に資産運用する上で、自分自身や会社のスタンスを知ってもらうことが重要になります

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町2-1-41 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 お客様のライフプランに寄り添い、株式や投資信託、保険などの金融商品を組み合わせ、最適な資産形成をサポートするお仕事です。お客様との信頼関係を築き、長期的な視点での資産運用を支える、貢献性の高いお仕事です。 《具体的な内容》 ・お客様の現在の状況や将来の目標を丁寧にヒアリングし、最適な金融商品の組み合わせをご提案します。 ・最新のマーケット情報や経済情勢を分かりやすくご説明し、お客様の投資判断をサポートします。 ・継続的な情報提供を通じて、お客様との良好な関係を深めます。 ・新規のお客様に対し、ご紹介やご来店時の応対を

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町2-1-41 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 お客様一人ひとりの将来設計に合わせ、株式、投資信託、保険といった金融商品を活用し、最適な資産づくりをお手伝いするお仕事です。お客様との良好な関係を構築し、長期的な視点での資産運用をサポートしていく、やりがいのあるお仕事です。 《具体的な内容》 ・お客様の現状や将来の目標を詳しくお伺いし、最適な金融商品のポートフォリオをご提案します。 ・最新の市場情報や経済の動向を分かりやすく解説し、お客様の投資判断を後押しします。 ・定期的なコミュニケーションや情報提供を通じて、お客様との信頼関係をより強固なものにします。 ・新規の

仕事内容[募集背景創業120周年を迎える中で、さらなる地域貢献を進める上での増員として募集しております。 [転勤の有無有り [仕事内容]： 銀行業務全般を手掛けていただきます。 【具体的には・・・】 ①法人営業 法人ならびに事業主様のお客さまに対し、資金調達に関するご提案や課題解決のサポートを通して円滑な企業活動・経済活動をお手伝いしていただきます。 ②個人営業 住宅ローンやマイカーローン等の個人向け融資のご案内、投資信託商品や保険商品をはじめとした資産運用のプロフェッショナルとしてお客様へご提案していただきます。 ※女性行員が大活躍しているセクションです！ ※詳細は面談時にお伝えします

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融商品営業経験5年以上（個人営業経験、生命保険の提案経験必須） ・明るく丁寧な接客コミュニケーション ・提案資料作成 [歓迎] ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 【フィットする人物像】 ・Wizleapという会社やマネーキャリアというサービスに共感いただける方 ・お客様視点でのコミュニケーション、提案を行なっていただける方 ・金融業界での新しいサービスにチャレンジされたい方 ・ライフワークバランスを大切にして、長期的に安定した働き方を求めている方 【職種名】 金融・保険コンサルタント（お金のオンライン相談）◆完全反響型／フルフレックス＆フルリ

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町2-1-41 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域企業に対し、個々の状況に応じた資産形成プランを提案し、顧客の経済的な自立を支援するお仕事です。顧客の資産全体をサポートいたします。 《具体的な内容》 *顧客の資産背景、投資経験、ライフプランなどを詳細に伺い、最適な金融商品のポートフォリオを提案します。 *株式、債券、投資信託、保険といった多様な金融商品の知識を深め、顧客の要望に沿った情報提供を行います。 *顧客との継続的な信頼関係を構築し、定期的な状況確認や市場動向に関する情報提供を行い、経済面を支えます。 *新規顧客獲得のため、紹介や来店された顧客

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融商品営業経験3年以上（法人営業経験、損害保険の提案経験必須） ・明るく丁寧な接客コミュニケーション ・提案資料作成 [歓迎] ・生命保険営業経験 ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 【フィットする人物像】 ・Wizleapという会社やマネーキャリアというサービスに共感いただける方 ・各種ITツールの使用経験など、デジタルリテラシーの高い方 ・お客様視点でのコミュニケーション、提案を行なっていただける方 ・金融業界での新しいサービスにチャレンジされたい方 ・ライフワークバランスを大切にして、長期的に安定した働き方を求めている方 【職種名】 損害保険

仕事内容■勤務地 山形県山形市七日町 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域企業に向けて、お客様の資産形成を支援するFPサポート業務です。 《具体的な内容》 ・お客様の現状や将来の目標を詳しく伺い、最適な金融商品の組み合わせをご提案します。 ・株式、債券、投資信託といった多様な金融商品に関する情報提供やアドバイスを行います。 ・お客様が納得して投資判断できるよう、金融知識や市場の動きをわかりやすく解説します。 ・お客様との良好な関係を構築し、長期的な視点での資産づくりをサポートします。 ・新規や既存のお客様への対応がメインで、一人ひとりに寄り添える環境です。 ・資格取得支援やOJT研修な

仕事内容■勤務地 山形県米沢市中央三丁目9番30号 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地域企業のお客様に向けて、最適な資産設計を提案するお仕事です。お客様の現状や将来の目標を詳しく伺い、株式や債券、投資信託といった幅広い金融商品の中から最適なポートフォリオを提案し、お客様の資産づくりを支援するお仕事です。お客様との良好な関係を築き、長期的な視点でお客様の資産運用をサポートしていくことが大切です。研修制度が充実しているため、未経験の方も安心して始められるお仕事です。 《具体的な内容》 ・新規顧客に対する資産運用ニーズの聞き取りと分析 ・顧客の投資目標やリスク許容度を踏まえた運用計画の策定

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（証券会社、銀行、運用会社など）での法務やドキュメンテーションの3年以上の経験 ・契約管理・業務管理など、法令遵守を強く求められる業務経験 ・金融ドメインおよびSaaSビジネスに対する興味を持てる方 [歓迎] ・投資運用業・証券業等に関する各種法令諸規制に対する知識・経験を有する方 【フィットする人物像】 ・社内やチームでの報告・連絡・相談を大切にする事が出来る方 ・チームメンバーの意見や話を適切にくみ取り、業務に落とし込みができる方 ・他部署と適切な関係性を築きながら、コミュニケーションがとれる方 ・FOLIOのMission・Vision・Value（

仕事内容■勤務地 山形県米沢市中央三丁目9番30号 ■お仕事内容 《お仕事の概要》 個人投資家や地元の企業に向けて、最適な資産形成のプランをご提案する業務です。お客様の現在の状況や将来の目標を丁寧にヒアリングし、株式や債券、投資信託など多様な金融商品から最適な組み合わせを考え、お客様の資産形成をサポートするお仕事です。お客様との信頼関係を構築し、長期的な視点での資産運用を支援していくことが重要です。充実した研修制度があるため、経験がない方でも安心してスタートできるお仕事です。 《具体的な内容》 ・新規のお客様の資産運用に関するご要望のヒアリングと分析 ・お客様の投資目標やリスク許容度に応じた運用プ

仕事内容株式会社荘内銀行 【営業未経験歓迎】金融コンサルティング営業 ◆ノルマなし／地域に貢献／残業11h程度／土日祝休 【仕事内容】 【営業未経験歓迎】金融コンサルティング営業 ◆ノルマなし／地域に貢献／残業11h程度／土日祝休 【具体的な仕事内容】 ～山形県の主要銀行「地方創生」を目指す東北の地域金融機関！／金融業界経験不問／土日祝休み／年休120日／月残業11h程度／当初配属エリア選択可～ ■職務概要： 当行における渉外営業職として、個人・法人向けに金融ソリューションの提案等の銀行における営業業務全般を担当いただきます。 ＜詳細＞ ・法人営業…融資や資産運用、販路拡大やDX支援、事業承継

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■法人営業担当 コーポレートファイナンス業務に関する知識・経験を有し、銀行・信金・証券・ノンバンク等で企業に対する営業実務経験がある方 【職種名】 【山形】【3.7(土)休日選考会】(1)法人営業担当 【仕事内容】 【職務内容】 ■法人営業担当（※3-6-9-12月入行）：法人・企業オーナー向け営業担当 ・法人や法人オーナー向けの営業 ・預金、貸出、決済を中心としたバンキング業務 および社会課題起点・顧客経営課題起点での各種アドバイザリー業務 （銀行・信託・証券などグループを横断活用した提案業務 ◆選考会概要 【3/7

仕事内容株式会社荘内銀行 【業界経験不問】金融コンサルティング営業 ◆既存顧客対応／ノルマ無残業11h程度／土日祝休 【仕事内容】 【業界経験不問】金融コンサルティング営業 ◆既存顧客対応／ノルマ無残業11h程度／土日祝休 【具体的な仕事内容】 ～山形県の主要銀行「地方創生」を目指す東北の地域金融機関！／金融業界経験不問／平均勤続年数13年以上年休120日／当初配属エリア選択可～ ■職務概要： 当行における渉外営業職として、個人・法人向けに金融ソリューションの提案等の銀行における営業業務全般を担当いただきます。 ＜詳細＞ ・法人営業…融資や資産運用、販路拡大やDX支援、事業承継、人材紹介等の金