京都府の投資信託の求人・仕事・採用

勤務時間月・火・水・木・金 9:00～17:00 （実働7時間）休憩60分 （残業の目安）残業なし 正社員の方から引継ぎを受けていただきます。

仕事内容【証券会社で一般事務のお仕事です】＜お仕事内容＞・株や投資信託の受発注・売買注文データの入力、確認・お客様からの問い合わせ対応・その他庶務業務＜おすすめポイント＞・土日祝日がお休みでプライベート充実♪・引継ぎもあるので安心してご就業いただけます♪・証券会社でのご経験がある方歓迎 月収例：224,000 円

仕事内容【応募資格】 [必須] （1） 必須 (1) 金融機関にて3年以上のお客さまご対応経験のある方。 銀行、信用金庫など証券以外で運用商品のご提案をされて いた方も歓迎です！株式以外にも投資信託や債券、保険 なども扱います。 (2) 【充実した研修制度】 入社後 2 週間は集合研修、その後の約 3 カ月間は OJT 期間 として指導担当者とペアになっていただくため、安心して知識 を身につけていただけます。 入社までに「証券外務員第一種」を取得いただきます。 【職種名】 大手証券会社にける富裕層担当者のアシスタント業務です 【仕事内容】 （1） ウェルスマネジメントビジネスにおけるお客さま担当者の

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融商品営業経験3年以上（法人営業経験、損害保険の提案経験必須） ・明るく丁寧な接客コミュニケーション ・提案資料作成 [歓迎] ・生命保険営業経験 ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 【フィットする人物像】 ・Wizleapという会社やマネーキャリアというサービスに共感いただける方 ・各種ITツールの使用経験など、デジタルリテラシーの高い方 ・お客様視点でのコミュニケーション、提案を行なっていただける方 ・金融業界での新しいサービスにチャレンジされたい方 ・ライフワークバランスを大切にして、長期的に安定した働き方を求めている方 【職種名】 損害保険

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞損害保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ️ ️株式会社ウェイグッドについて ️ ️ 「夢を実現するには、まず今の生活が満たされていなければならない」——これが私たちの原点です。当社は京都・滋賀エリアを拠点に、完全独立系のファイナンシャルプランナーオフィスとして、お客様の豊かな未来をサポートしています。 家計診断やライフプランニングをはじめ、生命保険・損害保険、住宅ローン、資産運用、相続まで、人生に関わるお金の悩みをワンストップで解決。税理士や弁護士といった士業専門家との強力な連携体制も構

仕事内容株式会社但馬銀行 業界未経験でも月給25万円以上◆年休120日以上【銀行総合職】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【本部勉強会・ブロック研修など安心して学べる環境】◆希望と適性に応じて《営業企画》《システム企画》《営業》《銀行事務》《本部事務》のいずれか／ お客様のご相談にのったり、 社内の業務をサポートするなど、 適性に合わせて無理なくスタートできます！ ＼ 【営業企画】 ・社内の運営が円滑になる仕組みづくり ・社内システムの改善 ・広報活動 など 【システム企画】 ・営業企画と連携

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融商品営業経験5年以上（個人営業経験、生命保険の提案経験必須） ・明るく丁寧な接客コミュニケーション ・提案資料作成 [歓迎] ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 【フィットする人物像】 ・Wizleapという会社やマネーキャリアというサービスに共感いただける方 ・お客様視点でのコミュニケーション、提案を行なっていただける方 ・金融業界での新しいサービスにチャレンジされたい方 ・ライフワークバランスを大切にして、長期的に安定した働き方を求めている方 【職種名】 金融・保険コンサルタント（お金のオンライン相談）◆完全反響型／フルフレックス＆フルリ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・支店長代理のご経験有る方 または、 ・「後方事務の責任者」や 「検印権限（承認権限）を持つ担当者」 としての実務経験をお持ちの方 ◆活かせる経験 ＊事務指導の実績 ⇒ 窓口担当者（テラー）や事務行員の教育・育成に携わった経験。 ＊コンプライアンス実務 ⇒マネー・ローンダリング対策や法令遵守チェックの主担当としての経験。 [歓迎] ・証券外務員一種 ・内部管理責任者 ・生保・損保募集人 など 【フィットする人物像】 ＊当行の「地域密着」の姿勢に共感し、 現場を円滑に回せる調整力をお持ちの方 【職種名】 内部役席（支店長代理ポジション）/地方銀行の京都支店 【仕

仕事内容【職種】営業＞個人営業 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 ・体制強化による増員 お客さまのニーズは年々変化し広がりを増しています。当社も今まで以上にお客さまの期待を上回るソリューションのご提供を続け、当社が目指す「リテールNO.1」の実現に向け、さらなる成長を遂げていきたいと考えております。当社の考え方・姿勢に共感いただける方のキャリア採用を強化し、社外の価値観や自由な発想から得られる多様性により、お客さまに新たな価値提供ができる体制を強化したいという想いがあります。 【異業界・異業種か

仕事内容弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老

仕事内容株式会社りそな銀行 【12月入社／京都】銀行受付事務◆残業20H程度／土日祝休◆女性活躍／子育て支援充実！ 【仕事内容】 【12月入社／京都】銀行受付事務◆残業20H程度／土日祝休◆女性活躍／子育て支援充実！ 【具体的な仕事内容】 【充実の育成体制！職種未経験でも安心の育成環境◎ワークライフバランスを大事にできる環境】 ■業務内容： ・お客さまのお困りごとを起点とした相談（資産運用や相続対策など） ・口座開設のお手続き ・住所など・各種変更手続き 《具体的な事例》 ご来店されたお客さまからは、様々なお金に関するご相談をいただきます。その際は、お客さまのご希望や将来設計を丁寧にお伺いし

仕事内容株式会社ＦＰパートナー（マネードクター） 【プライム市場】 営業／週1出社／テレアポ・飛び込みなし／残業月2.8ｈ 【求人要約】 【安定】プライム市場上場／「マネードクター」を展開 【未経験可】研修動画が充実／資格支援制度でFPに！ 【環境】一部在宅／転勤なし／土日休／残業月2.8h 【仕事内容】 【『売る』感覚ではなく『お金のかかりつけ医』として必要なご提案をします】保険や金融商品のご提案 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案をお任せします。 ■仕事の特徴 ◎中途入社比率は100%！20代～50代が活躍中 ◎約65社と提携して

仕事内容いちよし証券株式会社 【プライム市場】 資産アドバイザー／個人向け営業／年休120日～ 【求人要約】 【挑戦】未経験から金融のプロを目指せる 【キャリア】30代課長活躍中／年収800万円も可能 【働き方】土日祝休み／時間有給制度あり 【仕事内容】 【お客様と長く信頼関係を築く】資産運用・資産形成をサポートする仕事です 【具体的な仕事内容】 個人のお客様を中心に、資産運用の目的やライフプランをお伺いし、株式・投資信託・債券・保険・ファンドラップなどの金融商品を通じて、中長期の資産形成をサポートします。また、資産運用だけでなく相続や贈与などのご相談にも対応。必要に応じて社内外の専門家と

仕事内容株式会社南都銀行 【奈良を代表する銀行/営業職】～勤続年数17年／潤沢なマーケット／安心の教育体制＆資格支援～ 【仕事内容】 【奈良を代表する銀行/営業職】～勤続年数17年／潤沢なマーケット／安心の教育体制＆資格支援～ 【具体的な仕事内容】 ～プロフェッショナルを目指せる／潤沢なマーケットで今後のスキルアップの機会も充実／安定した報酬が魅力／法人営業or個人営業をお任せ／OJT・研修が充実している環境～ ■業務内容： ＜法人営業＞ お客様は幅広い業界の法人企業です。 ・企業発展のための資金調達 ・ビジネスマッチング ・企業の再生・再編支援など 様々な金融ソリューションを提案します。 ＜

仕事内容西村証券株式会社 【四条】証券営業◆”顧客本位”を貫ける仕組みと制度/完全週休二日制 【仕事内容】 【四条】証券営業◆”顧客本位”を貫ける仕組みと制度/完全週休二日制 【具体的な仕事内容】 ～"顧客本位"を大切に京都に寄り添い70年。長期信頼を築く証券営業～ ▼ポジションの魅力▼ ・インセンティブではなく固定給中心で顧客本位の提案に集中可能 ・京都密着で経営に近い顧客と長期関係を構築できる 【業務内容】 京滋に根差した独立系証券会社である当社にて、証券営業をお任せします。 当社は1955年創業以来、地域のお客様と長期的な信頼関係を築きながら事業を展開してきました。 「顧客本位

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大学卒、短期大学卒以上※学部・学科、国籍・性別不問 【職種名】 総合基幹職（地域ビジネスコース）【近畿】◆転居を伴う転勤なし／実働7H／福利厚生充実 【仕事内容】 以下の領域における、企画立案・折衝調整・営業・管理・事務および事務の指導・統括業務にわたる業務全般 ＜入社直後の職務の例＞ ○支社領域 －保険手続きに関する事務処理や保険手続きに伴う営業職員からの照会対応等の営業事務、サポート業務全般 －支社運営の企画業務 －地域の企業との取引の支援業務 －営業職員の採用等に関する事務処理や教育支援業務 等 〇ライフプラザ領域 －お客様に対する保険商品・ご契約内

仕事内容丸三証券株式会社 未経験から【コンサルティング営業】に挑戦!*年休123日*実働7.5h ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【未経験からプロを目指せる手厚い研修】資産運用に興味を持つお客様に最適なご提案を★FPや証券アナリストも取得支援！★残業平均28.44h/完全週休2日【商材】 株式/投資信託/債券などの金融商品およびファンドラップサービス 【業務内容】 個人・法人のお客様からニーズやお悩みをヒアリング。それを解決する資産運用を提案します。 お客様ありきの「自主営業」 当社は会社ではなく

仕事内容【応募資格】 [必須] 銀行や証券会社等での富裕層顧客営業経験 【職種名】 富裕層営業（関西）【キャリアパス×WLBニーズ急増に伴い拡大中】 【仕事内容】 以下業務をお任せします。 単に金融商品を販売するのではなく、お客さまの資産全体（金融資産、不動産、事業、想いなど）を包括的に捉え、生涯にわたるパートナーとして「総資産コンサルティング」を提供しています。これは、預金、投資信託、保険といった伝統的な金融サービスに加え、信託銀行ならではの不動産コンサルティング、遺言信託や相続手続き支援、事業承継といった専門的なソリューションを駆使し、お客さまの多様なライフステージにおける課題解決をオーダーメイド

仕事内容株式会社三井住友銀行 金融サービスの【アドバイザー】未経験歓迎/残業なし/女性活躍中 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【研修充実で安心】三井住友銀行を利用している個人のお客さまにライフプランに適した金融サービスのご案内を行います◆新規開拓やノルマはありません当行をご利用いただいているお客さまを訪問し、お金に関する考えや悩みをヒアリングします。その上で営業担当との橋渡し役となり、お客さまにお喜びいただく仕事です。 POINT ★契約は営業担当が行うのでお客様へのヒアリングがメイン ★個人ノル

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 以下業務をお任せします。 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後は、富裕層営業の専門性を高めていただき、所定の条件をクリアされると「トラス