資産運用アドバイザー - 東京都渋谷区 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 【恵比寿｜年収700万円～】資産運用アドバイザー＜金融業界出身歓迎＞裁量大／成果主義／飛び込み営業無 【仕事内容】 【恵比寿｜年収700万円～】資産運用アドバイザー＜金融業界出身歓迎＞裁量大／成果主義／飛び込み営業無 【具体的な仕事内容】 おすすめポイント ◆事業拡大中の不動産テック企業！ ◆テクノロジーを駆使した集客で飛び込み営業なし ◆インセンティブ充実・半期での昇進実績有◎ ◆フレックスタイム制適用により裁量をもって就業可能 【仕事内容】 資産運用や投資に興味があるお客様へ投資用不動産のコンサルティング営業を行いながら、金融商品仲介業の

勤務時間09：00～18：00 【残業】多少発生の可能性有 ＊時短・日短を希望の方も最初の1ヶ月は研修のためフルタイム勤務となります

仕事内容【職種】 コールセンター（テレフォンオペレーター） 【仕事内容】 〇受電業務 ・保険サービスや取扱商品に関するお問い合わせへの対応 ・資産運用に関する基本操作・仕組みの説明 ・専門アドバイザーによる「無料カウンセリング」へのご案内 等 〇発信業務 ・既にご契約いただいているお客様への状況伺い（保全業務・アフターフォロー） ・お申し込みの不備連絡や、手続き完了までのサポート ・ライフプランの変化に伴う、契約内容の見直し提案や情報提供 ・メールマガジン等をご覧いただいたお客様への、カウンセリング活用の打診 等 ＊証券外務員資格および保険募集人資格の取得が必要です（業務内にて50時間の勉強時間

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※下記いずれかの経験 ・法人営業のご経験（広告業界） ・法人営業のご経験（金融業界） 【ポジションのオススメポイント】 ★集客の提案～制作まで自社で完結できるため、広告・マーケ戦略から運用まで一気通貫で担当できます。 ★特にアド広告やSEOに関しては、国内でもトップクラスの実績を誇っています。 ★既存クライアントからのリピートの相談や他部門の紹介を受け、プレゼンを行い受注プロジェクトを増やしていく事が多いです！ 【入社後について】 ★営業スタッフの約8割は中途入社！馴染みやすい環境です！ ★顧客開拓／企画提案／施策ディレクションなど、1人で幅広い業務を経験で

仕事内容■仕事内容 【職務内容】 同社は、不動産テック事業を展開しております。 主な事業として、不動産の売却、購入、投資ユーザーをオンラインで マッチングする「FANTASplatform」事業を展開しております。 近年では不動産にとどまらず、証券や保険を含めた トータルコーディネートによるウェルステックサービスの提供にも取り組んでおります。 テクノロジーを活用し、最適な資産運用をより多くの人に届けることを目指しております。 【具体的には】 ・ 資産運用を希望するお客様へのヒアリング ・ 資産形成に対する不安や悩みを聞きながら、お客様の課題やニーズを探る ・ お客様に合わせたプランニング提案 ・ ヒ