資産運用アドバイザー - 東京都 の求人・仕事・採用

仕事内容岡安商事株式会社 【未経験歓迎】資産運用アドバイザー◆研修・資格取得支援一生もののスキルを習得 【仕事内容】 【未経験歓迎】資産運用アドバイザー◆研修・資格取得支援一生もののスキルを習得 【具体的な仕事内容】 【未経験からプロフェッショナルへ／年休120日・土日祝休み・個人ノルマなし／お客様への「丁寧な提案姿勢」が強み／創業74年の老舗証券会社】 ★完全未経験の先輩社員も活躍中。未経験からでも安心してスタートできます！ ★予算達成に向けた無理な押し売りなし。お客様に誠実に向き合える環境！ ★お客様の将来設計をサポート。お金の先にある「人生」を支えるお仕事です！ ■業務詳細 新規のお客

仕事内容株式会社Ｂｅｓｔ Ｏｎｅ 【資産運用アドバイザー】個人の資産運用・次世代への財産承継サポート◆インセンティブ有◆将来の幹部候補 【仕事内容】 【資産運用アドバイザー】個人の資産運用・次世代への財産承継サポート◆インセンティブ有◆将来の幹部候補 【具体的な仕事内容】 【更なる事業拡大に向けて新たなメンバーを増員募集／人生100年時代に寄り添う資産総合コンサルティングを提供】 ■業務概要： 金融コンサルティング、プライベートバンカー（資産運用アドバイザー）として個人資産の運用のみならず、次世代への財産承継（相続・タックスマネジメント）を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベート

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【アピールポイント】 【あなたらしさを大切にできる新しい未来へ】 安定した収入とプライベートの両立。 その両方を手に入れられる環境です。 【大手町】インベストメントアドバイザー/フルフレックス 【仕事内容】 ■職務内容： オンライン不動産投資サービス「INVASE（インベース）」を利用するユーザー（個人投資家）に対し、不動産を使った資産運用のアドバイザリー業務（購入、売却、ファイナンス等の提案及びアレンジ）です。主に年収12百万円以上の高所得者層に対し、東京都心部のタワーマンションを中心とした物件への投資を通じて、節税を兼ねた資産形成の提案をしていただきます。 ■具体的な業務内容： 不動

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行で、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当地区の地区のに対する営業活動をお任せします。 すでに取引がある顧客への深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続手続き、増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内、契約手続き ●投資信託・保険商品の提案、販売など ＜資産管理＞ ●顧客のニーズ把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連の業務 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8：50～17：10（休憩時間 12：00～13：00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約31

仕事内容東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 【東京】＜金融業界での専門性を身に着けたい方へ＞法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【仕事内容】 【東京】＜金融業界での専門性を身に着けたい方へ＞法人向け資金・資産運用アドバイザー※土日祝休 【具体的な仕事内容】 ≪業界未経験スタート歓迎/年収500万以上/転勤なし選択可能/金融のスキルアップ可能！/キャリアチェンジも可能（3年以上）研修やOJT充実≫ ■募集背景： 事業法人および公益法人のお客様に対するサービス拡充とさらなる顧客満足度の向上を目指し、新たなメンバーを募集しています。特に未経験者や第二新卒の方を歓迎し、育成環境

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容信託銀行にて、資産運用アドバイザーをお願いします。 担当地区が割り当てられ、その地区のお客様へ営業活動を行います。 すでに取引いただいているお客様への取引深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続手続きや増額手続き ●定期預金などの各種キャンペーンの案内や契約手続き ●投資信託、保険商品の提案や販売など ＜資産管理＞ ●お客様のニーズの把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連業務 【会社の主力商品・サービス】 信託銀行 【勤務時間】 8：50～17：10（休憩時間 12：00～13：00） 【残業

勤務時間8：50～17：10（実働：7時間20分） （休憩60分） ■お仕事のポイント■ 契約社員前提の紹介予定派遣です！ 【企業紹介】 大手信託銀行でのお仕事です。 人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？ ＜仕事内容の詳細について＞ 【仕事内容補足】定期預金満期資金の継続・増額手続き、定期預金等の各種キャンペーンの案内・契約手続き、投資信託、保険商品の提案・販売、遺言信託、遺産整理など専門部署への情報提供

仕事内容【職種】 金融事務（銀行・証券） 【仕事内容】 【大手信託銀行での資産運用アドバイザー】 すでにお取引のあるお客様のご自宅を訪問し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ＜ご案内＞アデコは、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に参画。リスキリングをご希望の方々にプログラムを提供しています 【仕事番号】A01366838 【お仕事のポイント】 【金融系企業の国内信託銀行での事務】契約社員前提の紹介予定派遣です！【企業紹介】大手信託銀行でのお仕事です。人気の紹介予定派遣で直接雇用を目指しませんか？、新卒・第二新卒歓迎、ミドル（40代～）活躍中 【休日・

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件（MUST）】 以下のご経験が必須となります。 ・保険・不動産・資産形成等の金融サービスでの営業経験 ・1～2名程度のチームマネジメント経験 [歓迎] 【求める人物像】 ・自ら営業活動も並行できる人材 ・ビジョンミッションをともに追いかけ、生み出す側として熱量高く経営にコミットメントいただける方 ・物事の本質に向き合おうとする方 ・主体性が求められる環境でパフォーマンスを最大化できる方 ・成意欲が高く、新たなステージでの活躍にコミットしたい方 ・圧倒的な当事者意識をもって行動していただける方 ・市況の変化に応じて、0→1の柔軟な対応ができる方 【職種名】 【P

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様

仕事内容海外不動産営業（富裕層向け米国不動産コンサルティング営業） ⇒日本国内のお客様に商談の機会をいただき、米国不動産の魅力説明、資金計画のシミュレーション作成、資産運用のコンサルティングを行います。 金融機関・税理士事務所との関係構築をしながら米国不動産にご興味のある方をご紹介をしていただくお仕事です。 ご紹介いただいた富裕層の方へ訪問し、海外不動産への投資のメリットやなぜ買う意味があるのか、株・為替・証券など他の投資との比較、不動産の紹介・収益のシミュレーションをご提示し、契約へと進めていきます。 その他、海外不動産にご興味のある方からの問い合わせを受けて、説明会やご商談へと繋がっていくことも

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことを目指すスタートアップ証券会社です。 手軽に米国株・ETFでの高度な資産運用を実現できるサービスを開発・提供しています。 2025年11月には自動運用サービス「Bloomo Core」をリリースし、より幅広い投資ニーズに応えられるようになりました。 2025年3月にはシリーズAラウンドで20億円の資金調達を実施し、プロダクト開発およびコンテンツ基盤の拡充を進めています。

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（銀行）で投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験 【必須資格】 ・普通自動車第一種運転免許 ・会員一種証券外務員資格 ・生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨） ・損害保険募集人資格 【職種名】 資産運用アドバイザー（富裕層担当）【多様な商品／投信・保険・相続／キャリアの幅拡大】 【仕事内容】 既存の個人富裕層のお客さまに向け、投資信託、保険商品、デリバティブ預金などのリスク性商品を中心とした資産運用提案をお任せいたします。 また、相続対策・資産承継に関するコンサルティングも担当いただき、お客さまのライフプランに寄り添った提案営業を実施

仕事内容ウェルスナビ株式会社 五反田【マーケティングプランナー】世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー等を展開◆～1000万 【仕事内容】 五反田【マーケティングプランナー】世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー等を展開◆～1000万 【具体的な仕事内容】 ◆全自動の資産運用サービス運営企業／預かり資産1兆8000億円突破◆ ■募集背景 当社は創業以来、全自動で世界水準の資産運用を行うロボアドバイザー『WealthNavi』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『WealthNavi』のさらなる成長への注

仕事内容株式会社ＡＣＮ不動産 【東京】資産運用アドバイザー<法人＞20代中盤で年収1000万程度も！年休120日（土日祝） 【仕事内容】 【東京】資産運用アドバイザー<法人＞20代中盤で年収1000万程度も！年休120日（土日祝） 【具体的な仕事内容】 ★CMでもお馴染み★《金融機関経験者歓迎！実力主義の社風でどんどんキャリアアップができます！/年休120日（土日祝休み）/数年後に上場を目指してます◎20代中盤で年収1000万以上も可能！駅チカ・開発地のオフィスビルを多数所持で営業活動もしやすい！》 ■業務概要： 資産運用を検討されているお客様へ、不動産投資プランをご提案頂きます。 オフィスに

仕事内容株式会社アクティスコーポレーション 最適な資産運用へ導く【賃貸管理アドバイザー】★年休130日以上 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【投資家の資産運用責任者として、資産価値最大化を目指す業務】賃料設定や修繕計画の策定、データ分析に基づく改善提案、最適な売却戦略の立案など投資家の資産ゴールを完遂する「資産の運用責任者」として、運用から売却までを一貫して担当。 データに基づいた論理的なアプローチで、資産価値の最大化を目指します。 統合的な運営方針の設計 募集・契約・更新などの実務 データ分

勤務時間08：50～17：10 【残業】有 月20時間程度

仕事内容【職種】 一般事務・OA事務 【仕事内容】 既存のお客様を担当し、資産に関する相談対応や各種手続きを行うお仕事です。信頼関係を築きながら、継続的なフォローを行います。 ・担当顧客への訪問、電話・メールでの連絡対応 ・金融商品の満期案内や継続、運用見直しのご提案 ・保険を活用した資産管理・相続対策の相談対応 ・顧客ニーズのヒアリング、社内専門スタッフへの連携 ・各種手続きに関する事務処理、顧客情報の入力・管理 ・日報作成などの付随業務 【お仕事のポイント】 大手金融機関関連のお仕事♪既存のお客様へのご提案が中心で、飛び込み訪問はありません。信頼関係を大切にしながら、長く活躍できる環境です。、

仕事内容ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 【恵比寿｜年収700万円～】資産運用アドバイザー＜金融業界出身歓迎＞裁量大／成果主義／飛び込み営業無 【仕事内容】 【恵比寿｜年収700万円～】資産運用アドバイザー＜金融業界出身歓迎＞裁量大／成果主義／飛び込み営業無 【具体的な仕事内容】 おすすめポイント ◆事業拡大中の不動産テック企業！ ◆テクノロジーを駆使した集客で飛び込み営業なし ◆インセンティブ充実・半期での昇進実績有◎ ◆フレックスタイム制適用により裁量をもって就業可能 【仕事内容】 資産運用や投資に興味があるお客様へ投資用不動産のコンサルティング営業を行いながら、金融商品仲介業の

仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【日本橋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【日本橋】資産運用アドバイザー（IFA/営業）◇成功報酬で３億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】～資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数～ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容： プライベートバンカー（