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仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。 ■保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理 ■保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務 ■Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理 ■LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携 ■代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務

仕事内容入社直後は「お金の相談」サービスの相談体験向上とパートナーサクセスを軸に担っていただきます。さらに、フェーズの変化に合わせて、担当領域を柔軟に拡大していただきます。 【具体的には】 1. 相談体験領域のグロース（当面の最注力事項） パートナー企業（FP／IFA／保険代理店／不動産会社等）のイネーブルメント、リレーション強化、品質管理 ユーザー満足度の向上に向けたオペレーション構築・改善 相談体験データに基づくボトルネックの特定と、改善施策の立案 2. サービスラインナップの拡張 ユーザーの資産形成に資する全く新しい領域のサービス構築や、新たな提携先とのアライアンス推進 クロスセル・アップセ

仕事内容金融機関・パートナーと「事業を広げる構造」をつくるアライアンス推進担当｜金融経験者歓迎 仕事内容 金融機関・パートナーとのアライアンスを通じて、イークラウドNEXTの事業拡大を担う中核ポジションです。 ① パートナーとの関係構築・推進 - 証券会社・IFA・金融機関との継続的なコミュニケーション - 新規パートナー候補との関係づくり - 面談調整、ミーティングへの同席 → 相手に安心感を持っていただくことが重要な役割です。 ② アライアンス推進サポート - パートナー経由で事業を広げるための施策立案 - 共同セミナーや勉強会の準備・運営 - パートナー内での展開フォロー → パートナーが動

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ＜概要＞ 富裕層のお客様へ“本当に意味のある投資体験”を届ける ＜このポジションで得られる価値＞ イークラウドNEXTの富裕層営業は、「証券リテールの延長」ではなく、顧客と向き合いながら、商品設計や事業づくりにも関われるポジションです。 -企業の成長に直接つながるプライマリー投資を富裕層に提案できる -IPOを見据えるスタートアップに対する個別銘柄ファンドを通じて、実体経済の成長を支える投資体験を届けられる -富裕層顧客と、単なる商品売買ではない「事

仕事内容保険や証券を扱う総合金融コンサルタント／プロマネ 選手募集 顧客目線を徹底するコンサルタント 未経験歓迎 「プロ保険選手」「プロマネー選手」として、法人・個人向けの総合的な金融コンサルティングをお任せします。生命保険・損害保険だけではなく、IFA(資産アドバイザー)として証券の販売など、幅広い商品の提案が可能です。 ★”お客様のため”にならない提案は絶対にしません 当社の提案の根底にある考えは、”徹底したお客様目線”と”人の役に立つこと”。十数社以上の保険会社の商品を提案することができるため、お客様一人一人のニーズに合わせた提案が強みです。 そのため、お客様にとって必要のない商品は提案する

仕事内容仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制

仕事内容仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプラス/あかつき証券/楽天証券/SBI証券）の取り扱う幅広い選択肢の中から顧客意向に合わせた運用プランの作成が可能です。コンサルタントはチーム制

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・広告戦略の設計経験をお持ちの方 ・広告系のデジタルマーケティング経験をお持ちの方 ・「FANになっていただける企業になる」の企業理念に深く共感してくださる方 【尚可】 ・チームマネジメント経験をお持ちの方 ・toCサービスの広告戦略策の経験をお持ちの方 ・少数精鋭での広告運用経験をお持ちの方 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 デジタルマーケティング※マネージャー候補 ※土日休み 【仕事内容】 フレックスタイム制／標準労働7.5時間／時短制相談可能【不

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容業界内でも成長が著しい「不動産小口化商品」を扱う部門で、投資家に向けた資産コンサルティング業務を行います。 ■具体的な業務内容 ・金融機関や会計事務所と提携するための新規開拓営業 ・提携先への深耕営業（サービスの紹介・提携先に向けた勉強会の開催等） ・提携先からご紹介いただいた個人富裕層の投資家に対して資産運用及び相続対策としての商品提案、契約締結業務 ■業務を通じ得られること ・不動産金融の知識を深め、不動産投資に関する提案力を磨くことができます ・主に投資家様への（他の投資商品との比較を含めた）提案営業を通じて、資産運用のプロとしての経験を積むことができます ・お客様との長期的な関係構

仕事内容証券会社のIFA（代理店）管理・支援部署における業務改善プロジェクトでのPMO業務です。IFA向けポータルサイトやKPI設計運用、業務プロセスの改善を担当し、関連部署と連携しながらプロジェクトを推進します。 ■ 業務内容 ・IFA向けポータルサイトの要件定義 ・KPI設計運用支援 ・業務改善施策の企画立案 ・関連部署とのリレーション 【アピールポイント】 ・証券業界の知識を活かせる長期プロジェクト ・裁量が大きく、新施策の企画に関われる ・業務改善の経験を積み、キャリアアップが可能 【担当者からのおすすめポイント】 ・証券業界での長期プロジェクト参画 ・新規施策や業務改善

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社での業務経験、証券外務員資格一種、一定レベル以上のPCスキル [歓迎] ＜歓迎＞ 証券会社における営業経験 【フィットする人物像】 求める人物像 ・コミュニケーション能力の高い方 ・誠実に顧客対応を行える方 【職種名】 独立系証券会社IFA事業本部における営業事務のオーダーです 【仕事内容】 ・提携先IFA事業者様からの問い合わせ対応 ・IFA事業本部に係る業務全般のサポート ・IFA顧客の取引および顧客管理 ・IFA顧客向け各種書面、帳票等の管理 ・その他各種事務 【事業内容・会社の特長】 シンガポールにオフィスを開設する

仕事内容【職種】経営＞新規事業企画・事業開発 【業種】金融＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 ブルーモ証券は、「誰もが安心して資産を育てられる社会をつくる」ことを目指すスタートアップ証券会社です。 手軽に米国株・ETFでの高度な資産運用を実現できるサービスを開発・提供しています。 2025年11月には自動運用サービス「Bloomo Core」をリリースし、より幅広い投資ニーズに応えられるようになりました。 2025年3月にはシリーズAラウンドで20億円の資金調達を実施し、プロダクト開発およびコンテンツ基盤の拡充を進めていま

仕事内容【応募資格】 [必須] 法人営業経験2年以上（2年未満でも経験により採用実績あります） 【職種名】 法人営業【第二新卒歓迎！／経営者への提案／事業拡大フェーズ／インセンティブあり】 【仕事内容】 【会社の概要】 トラックを対象としたオペレーティングリース商品の組成販売をしております。中小企業に対しての利益繰越のソリューションとしてトラックはマーケットの中でも非常に性能が良く、運送会社に対してはキャッシュフロー改善ができるため本当の意味で社会に求められている3方良しの商材となっております。 【業務概要】 利益繰越ニーズを持たれている中小企業オーナーを税理士、会計士、保険代理店、IFAなどからご

仕事内容GAIA株式会社 【新宿】ファンマーケティング（ブランド認知向上）◇業界未経験歓迎◇裁量大／残業20H以内・土日祝休 【仕事内容】 【新宿】ファンマーケティング（ブランド認知向上）◇業界未経験歓迎◇裁量大／残業20H以内・土日祝休 【具体的な仕事内容】 【“広告で集める”から“価値で選ばれる”ための顧客本位のマーケティング／これまでのマーケ経験を新たな分野で発揮したい方へ！】 ■業務概要： IFAの資産運用コンサルティング事業を手掛ける同社において、マーケティング担当として、経営計画に基づき「認知向上」と「ファンづくり」をリードいただきます。Web広告に頼らず、メルマガ・SNS・既存顧

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎要件】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【職種名】 【りそな銀行】ウェルスパートナー（上位富裕層向けプライベートバンカー・組織の立ち上げフェーズ） 【仕事内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を

仕事内容【職種】管理＞内部監査・内部統制 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社概要 ・当社は「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」というミッションのもと、チャットやオンライン通話を通したお金の相談プラットフォーム、金融/保険業界特化のSaaS事業の自社開発で展開しているテックカンパニーです。 デジタルの力で金融/保険業界に変革をもたらし、日本ひいては世界中の人々の「金融リテラシー向上」を実現していきます。 ・働き方のオフィス回帰が進む現在、当社は今後もフルリモート環境を維持しながら事

仕事内容株式会社Ｊａｐａｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 【西新宿】不動産売買仲介◆固定給＋インセンティブで安定収入転勤無/土日祝休み/宅建資格を活かす 【仕事内容】 【西新宿】不動産売買仲介◆固定給＋インセンティブで安定収入転勤無/土日祝休み/宅建資格を活かす 【具体的な仕事内容】 ～固定給＋インセンティブ＋賞与で安定収入転勤無し/総合金融サービスを提供する資産コンサルティング会社～ IFA/独立系金融アドバイザーである当社にて、主に不動産売買の仲介をお任せします。 ■業務内容： 不動産専門のアドバイザーとして、各担当者と連携し富裕層向けに提案内容の立案や、ご相談の対応などを行います。

仕事内容【コンサルティングセールス】急成長スタートアップ企業｜経営者への提案／事業立ち上げフェーズ／高インセンティブ制度◎ ▼仕事内容 【仕事内容】 利益繰越ニーズを持たれている中小企業オーナーを税理士、会計士、保険代理店、IFAなどからご紹介いただき、 トラックのサブリース商材を提案、販売します。 そのためにまず税理士、会計士、保険代理店などを開拓していただきます。 【業務詳細】 新規代理店の開拓 ・税理士、会計士、保険代理店、IFAなどとの代理店契約 ・クライアントの課題やニーズの把握とその課題解決方法の提案 ・コールリスト作成談ロージング ・契約書作成 ・資料作成 ・ご契約いただいた代理店へ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■広告 / IT / Webマーケ / デジタル領域のいずれかの経験 ■部門横断のコミュニケーションができる ■ITに抵抗がなく、ツール習得が早い ■文章作成（メール・Web文書）がストレスでない ■データを基に物事を考えられる（Office・新規ツール活用） 【歓迎経験・スキル】 ■CRM（Salesforce / HubSpot）運用経験 ■CX・ロイヤルティ向上施策の経験 ■BtoCサービスのマーケティング経験 ■企画イベントの運営経験 ■動画やWeb制作のディレクション経験 【求める人物像】 ■GAIAの理