資産運用アドバイザー - 愛媛県 の求人・仕事・採用

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していき

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：隔週

仕事内容大手金融機関で資産運用アドバイザーとして、資産運用・資産管理ニーズに対し、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行っていただきます。 担当エリアに架電してアポイントを取り、社用車で訪問、1日に最大3件程度（1～3時間ほどお客様宅在住）の商談を行います。 基本新規開拓はありません！ 派遣期間中はベテラン社員との同行訪問がメインです。 ●投資信託・保険紹介・各種預金等の販売 ●満期のご案内や増額のお願い ●相続・遺言関連・不動産・住宅ローンの情報収集 ●ご提案における資料作成 ●日報・月報作成 ●顧客情報の履歴データ入力 【会社の主力商品・サービス】 金融機関 【勤務時間】 8:50 ～