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1,558件
三井住友信託銀行株式会社
兵庫県
年収400万円〜699万円
契約社員
仕事内容資産運用アドバイザー(新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎!) 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行います。また、お客さまのご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。ノルマ重視ではなくお客さまのニーズを第一に提案できるのが魅力
ミドルの転職2日前
中銀証券株式会社
香川県 高松市 丸亀町 / 片原町駅 徒歩約6分
年収450万円〜800万円
正社員
仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品(株式・投資信託・債権など)の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部(岡山市)・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします ちゅうぎ
パソナキャリア20時間前
岡山県 津山市 大手町 / 津山駅 徒歩約8分
年収450万円〜849万円
仕事内容営業(資産運用アドバイザー)【津山市】 【仕事内容】 中銀証券は、中国銀行グループの証券会社として、岡山県内および隣接する地域のお客様に金融商品のご提案と、その後の資産運用サポートを行っています。中途入社の方も活躍中です。Uターン歓迎、年間休日120日… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】資産運用アドバイザーとして、金融商品(株式・投資信託・債権など)の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行
月給20.8万円〜32.8万円
仕事内容お任せするのは、個人のお客様への資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は “既存顧客のフォロー” です。 お客様のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近い定期預金の更新手続きなどを行ないます。 また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託・保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。 <担当するお客様について> 1人あたりの担当は約400〜500世帯。毎回お電話でアポイン
エン転職6日前
マネックス・アセットマネジメント株式会社
東京都
年収500万円〜800万円
仕事内容マネックス・アセットマネジメント株式会社 【赤坂】資産運用サービス・投資信託の顧客対応業務◆職種未経験歓迎/リモート可/東証プライム上場G 【仕事内容】 【赤坂】資産運用サービス・投資信託の顧客対応業務◆職種未経験歓迎/リモート可/東証プライム上場G 【具体的な仕事内容】 【資格取得支援制度あり/東証プライム上場のマネックスグループ株式会社100%子会社】 ■業務概要: ・当社の金融サービス(ファンドラップ)及び投資信託に関連する事務及び顧客対応を担当していただきます。 ■業務詳細: ◇個人向けの資産運用サービス「ON COMPASS」「ON COMPASS+」(ロボアドバイザー)や
doda3日前
広島県 福山市 紅葉町 / 福山駅 徒歩約7分
ヴァスト・キュルチュール株式会社
大阪府
年収550万円〜1,000万円
仕事内容ヴァスト・キュルチュール株式会社 【北浜】資産運用アドバイザー(IFA/営業)◇成功報酬で3億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【仕事内容】 【北浜】資産運用アドバイザー(IFA/営業)◇成功報酬で3億円を目指せる◇在宅勤務可・年休120日 【具体的な仕事内容】 【ポテンシャル採用】~資産運用のプロ・プライベートバンカーへの挑戦/ForbesJAPANなどメディア掲載多数~ 当社では「お金で困る人がいない世界」の実現を目指し、富裕層のお客様に向けて資産運用、財産管理、承継等のコンサルティングを行い、社会全体の課題解決に取り組んでいます。 ■業務内容: プライベートバンカー(資産
doda10日前
どの働き方をご希望ですか?
きわみアセットマネジメント株式会社
愛知県 名古屋市中区
年収480万円〜1,800万円
仕事内容きわみアセットマネジメント株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー(IFA)/転勤なし/顧客に寄り添ったご提案 【具体的な仕事内容】 <今秋「東京ミッドタウン八重洲」に東京オフィスを移転/コンサルティング子会社「きわみLibrary株式会社」の設立など、事業拡大・グループ連携強化をさらに加速させていきます> IFAとは、銀行や証券会社に所属していない独立系ファイナンシャル・アドバイザーです。特定の金融機関に属していないために、中立的な立場からお客様のライフプランに合わせた資産運用のアドバイスができる
doda4日前
岡山県 岡山市北区 本町 / 岡山駅前駅 徒歩約1分
仕事内容資産運用アドバイザーとして、金融商品(株式・投資信託・債権など)の総合提案。 主なお客様は中国銀行からの紹介となります。 【具体的には】 ・中国銀行のお客さまを中心とした資産運用の提案およびサポート ・主に中国銀行の行員とともにお客さまのニーズに沿った金融商品の提案を行う。 ・中国銀行の支店を担当し、行員への商品説明、セールストーク等の勉強会を行う。 ・担当支店のお客さまへの金融商品の説明会などを行う。 ・部下社員の教育、指導を行う。 【配属先】 将来的に本店営業部(岡山市)・倉敷支店・津山支店・福山支店のいずれかの店舗への配属の可能性あり ※最初の配属先は応募支店で検討いたします 【配属先情
非公開
年収700万円〜1,499万円
仕事内容【資産運用コンサルティング】IPO準備中売上175億円急成長ベンチャー/完全反響型/インセンティブ有 【仕事内容】 セミナーで集客した資産運用や投資に興味があるハイレイヤー層の方に対して、投資用物件のコンサルティング提案を行います。 ・資産運用を希望するお客様へのヒアリング └資産形成に対する不安や悩みを聞きながら、お客様の課題やニーズを探っていきます。 ・お客様に合わせたプランニング提案 └ヒアリングした内容を基に資産運用のプランニングを行い、投資用不動産を提案します。 お客様に最適な提案を行い、お客様が持つ不安や疑問をひとつひとつ解消することで 契約に繋げます。 ・上記に伴
フジトミ証券株式会社
大阪府 大阪市
年収1,000万円
仕事内容お客様に対し「くりっく株365」「くりっく365」などの金融商品をご提案。顧客の資産形成・資産運用をサポートしていきます。 入社後の流れ 【1】まずはビジネスの基本から業界知識まで、基礎的なことを学びます。 【2】業務に必要な「証券外務員」の資格取得を目指します。全く知識が無い方でも、人事による社内研修やサポートでしっかりと試験対策ができますので安心してください◎ 【3】資格が取得できたら、いよいよ営業部に配属!上司や先輩のOJTを通して、実際の業務を覚えていきましょう。 具体的な仕事内容 ▼アプローチ 電話などで新規のお客様へのアプローチを行います ▼資料の送付 お客様への商品の案
人気エン転職20日前
岡山県 倉敷市 阿知 / 倉敷駅 徒歩約3分
TKY0307193 株式会社アヴァンティスタッフ
神奈川県 横浜市港南区
時給1,500円
派遣社員
勤務時間シフト制 <勤務時間について> 8:50~17:10(休憩1時間、実働7時間20分)※残業20時間程度 <勤務期間について> 6月~(6ヶ月の派遣後、双方合意の上、契約社員として採用予定)※スタート日相談可能◎
仕事内容紹介予定派遣☆キャリア活かして資産運用アドバイザー☆大手銀行 多種多様なキャリアを応援します! 働き方・仕事内容などのご相談も、お待ちしております! 業務についての詳細 【社員めざそう×資産運用・管理のオシゴト】 ●定期預金満期資金の継続・増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内・契約手続き ●投資信託、保険商品の提案・販売 ●遺言信託、遺産整理、専門部署・スタッフへ情報提供 ※営業車での移動もあります。 このお仕事のポイント 〇大手銀行で契約社員のチャンス! 〇金融機関での就業経験 or 営業経験あれば応募OK♪ 〇駅近で通勤ストレスなし! 〇資格も活かせるオ
かんたん応募登録エントリー1日前
株式会社400F
年収400万円〜799万円
仕事内容【資産運用アドバイザー】すごいベンチャー100選出の企業で新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか? 【仕事内容】 お金の悩みを抱えるユーザーとプランナーのマッチングサービス「オカネコ」を展開する当社の新規事業として、大手ネット証券会社等のクライアント先へ常駐し、お客様へチャットやオンライン面談ツール(ZoomやGoogle Meet)を使って資産形成のアドバイスを行います。 単なるチャットツールやオンライン面談ツールを活用したアドバイスではなく、「ユーザーへ、最適なタイミングで最適なアドバイスをテクノロジーと組み合わせて行う」ことを目指します。 ※400Fは2021年11月に誕生した金融サ
静銀ティーエム証券株式会社
静岡県 浜松市
月給24.5万円〜44万円
仕事内容《静岡県》証券営業 ~お客様に寄り添った資産運用の提案ができます!~ 有価証券(株・債券・投資信託等)の取扱い、資産運用コンサルティング(営業職)を行います。 静岡銀行や山梨中央銀行から紹介を受けたお客様へ、資産運用アドバイザーとして投資信託/株式/債券などのご提案を行います。新規開拓は一切ありません。ご来店のお客様対応や各種資料作成等を行います。 ※インセンティブ制度はございません。業績に囚われることなく、納得がいくまでお客様と向き合って営業できます。 <当社の特徴> 当社は2000年に静岡銀行と東京三菱銀行の出資により設立した企業です。 これまで静岡銀行が長年に亘り、地域のお客様と紡い
かんたん応募静銀ティーエム証券株式会社21時間前
東建コーポレーション株式会社
福岡県 福岡市
年収819万円〜1,000万円
仕事内容《お客様の"人生"を一緒に考える仕事です》 持っている土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境!賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン(外観・内観)、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸
エン転職10日前
山梨県
仕事内容【証券会社での資産運用アドバイザー】静岡大手地銀グループ 年間休日134日 フレックス有 【仕事内容】 ●グループからの紹介営業メイン。新規開拓なし! 個人営業、FPのご経験を活かして活躍いただけるお仕事です。中途採用者もハンデなく、昇進、キャリアアップに挑戦して頂くことが可能です。 ●資産運用アドバイザー ・グループ銀行から紹介を受けたお客様へ、投資信託・株式・債券などの資産運用のアドバイスを行います。 (新規開拓は一切なし) ・お客様のご希望に合わせ、ご自宅への訪問・来店・電話等で対応をします。 ・資産運用のアドバイスの他、金融商品販売後アフターフォローに重点を置き、顧客第一に営業活動をし
東京都 千代田区
年収600万円〜1,000万円
仕事内容[募集背景増員募集 [仕事内容]: 「くらしとお金」の領域において、はたらく世代の資産運用の悩みを解決する同社で、金融商品売買における「わからない・選べない・続けられない」を解消するべく真にお客様のためになるアドバイスを行います。 ★同社メディア「マネイロ」からのリード獲得に強みを持っており、多数のご相談をいただいております。 【具体的には…】 ・(FP業務)資産運用相談に来られるお客様にオンライン・対面でアドバイスやプランの提案を行う。 ※現在はZoom面談がメイン ・(保険募集・金融仲介業)お客様がプラン・提案商品を気に入られた場合は、業法に基づく説明と手続き ・ご契約後の継続的なご相
ヒューレックス5日前
ファイナンシャルスタンダード株式会社
年収600万円〜1,500万円
仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【アドバイザー】【東京】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開/顧客満足度95%以上◆ 【仕事内容】 【アドバイザー】【東京】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開/顧客満足度95%以上◆ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】 資産運用アドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルテ
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