資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■普通自動車運転免許（AT限定可） [歓迎] ■証券外務員 ■生命保険募集人 ■ファイナンシャルプランナーなど ■営業経験 ※業界不問 ※銀行・証券・保険業界での実務経験をお持ちの方であれば、職種未経験の方やブランクが長い方も歓迎です！ 【職種名】 資産運用アドバイザー（新規営業なし・土日祝休み・転勤なし・ブランク歓迎！） 【仕事内容】 担当のお客さまのご自宅に営業車で伺い、定期預金の満期のご案内や、ご要望に合わせた投資信託・保険商品など様々な商品をご提案します。遺言書の作成・相続や不動産有効活用などのご相談を受けることもあります。 ▼既存のお客さまのフォロー お客様

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ◆証券会社での営業経験3年以上 ◆銀行での営業経験3年以上 ◆理念に共感いただけること [歓迎] 【歓迎条件】 ◆プライベートバンクでの営業経験 ◆中小企業、富裕層向けの資産運用提案経験 【フィットする人物像】 ◆お客様の生涯に寄り添い、生涯サポートを考えられる方 ◆同社の理念に共感し、事業を拡大したいと思える方 【職種名】 資産運用アドバイザー【IB×PB/売り手に寄り添うM&Aサービス/IPO準備中】 【仕事内容】 売り手に寄り添ったファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供する同社にて、M&Aを行った後のオーナに向け資産運用アドバイスを行い第二

仕事内容お任せするのは、個人のお客さまへの資産運用・管理に関するご提案。支店での2ヶ月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は “既存顧客のフォロー” です。 お客さまのご自宅や勤務先を訪問し、満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。 また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託・保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕事を進めることができます。 ＜担当するお客さまについて＞ 1人あたりの担当は約400〜500世帯。毎回お電話でアポ

仕事内容<仕事内容> 資産運用アドバイザー｜得意先担当で無理なく働く。年間休日120日以上！ お任せするのは、個人のお客様への資産運用・管理に関するご提案。支店での約2ヶ月の業務習得プログラムもありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください。 ▼仕事は既存顧客のフォロー お客様（主に60歳以上）のご自宅や勤務先を訪問し、満期が近づいている定期預金の更新手続きなどを行ないます。また、ご希望やライフプランに応じて、投資信託をはじめ保険商品・資産運用・不動産の有効活用・遺言信託などの幅広い提案もできます。社内には財務コンサルタントなどの専門家がいるため、相談しながら仕

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【仕事内容】 ●資産運用アドバイザー（資産形成・資産運用のアドバイス、お金の先生などセミナー講師） 【会社説明】 弊社は証券仲介業として、資産富裕層には相続対策などを含め財に関する総合的なコンサルティングを提供しております。 またクライアントやクライアントのご子息の豊かな未来のために、共に考えながら資産形成、資産運用のアドバイスを行っており、金融リテラシー向上のために金融教育に関しても取り組んでいます。 （グループ会社には、コンサルティング会社・保険代理店も

仕事内容【応募資格】 [必須] ◆証券外務員資格 [歓迎] ◆マネジメントスキル◆マネジメントスキル 【フィットする人物像】 ◆主体的かつ能動的に業務に取り組める方 【職種名】 【資産運用アドバイザー】IT×金融の急成長ベンチャー／リモートワーク可能/ゴールベース資産運用の浸透 【仕事内容】 「資産運用をあたりまえに」をビジョンに掲げ、ゴールベース資産運用の浸透を目指す同社。 資産形成層を主とした来店顧客対応を中心に、 カウンターでの相談窓口業務、来店いただいた顧客へのフォロー業務をお任せします。 資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただくお仕事です。 年100回を超えるセミナーを実施し

仕事内容【応募資格】 [必須] ・普通自動車運転免許 ※下記いずれか必須 ・証券会社での営業経験（法人・個人は不問） ・証券会社での資産運用経験者 【職種名】 【資産運用アドバイザー】年間休日122日／仕事と家事の両立可能／金融機関グループで勤務 【仕事内容】 資産運用アドバイザーとして株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案を担当いただきます。地場のお客様へ価値提供を最大化することをミッションとしているため、お客様のためになる商品の提案に集中できます。 証券会社である同社にて資産運用アドバイザーとして株式・投資信託・債券等の金融商品の総合提案をご担当いただきます。銀行からの紹介が中心となりますので

仕事内容ＦＡＮＴＡＳ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株式会社 【恵比寿／資産運用アドバイザー】＜IFA立ち上げメンバーを募集！＞インセンティブ有 【仕事内容】 【恵比寿／資産運用アドバイザー】＜IFA立ち上げメンバーを募集！＞インセンティブ有 【具体的な仕事内容】 おすすめポイント ◆事業拡大中の不動産テック企業！ ◆テクノロジーを駆使した集客で飛び込み営業なし ◆インセンティブ充実・半期での昇進実績有◎ ◆フレックスタイム制適用により裁量をもって就業可能 【仕事内容】 資産運用や投資に興味があるお客様へ投資用不動産のコンサルティング営業を行いながら、金融商品仲介業の立ち上げに携わっていただきます。ご経

仕事内容【仕事内容】 資産運用アドバイザーとして ・各種運用商品の提案 ・顧客への訪問営業 ・相場状況の説明 将来的には下記部門への異動の可能性がございます。 営業店における法人営業 本部の証券・保険部門 本部の主計部門 【給与】 年収3,500,000~6,000,000円 【給与詳細】 月給20万5千円～35万円 ※経験、キャリアを考慮し決定 ・昼食手当 ・残業手当 ・交通費 ※お子様が3歳になるまで月額5万円の補助金支給、小学校3年生修了まで時短勤務や看護休暇制度があります。 【年収例】 600万円/35歳 月給35万円+賞与 提供元：JOBOLE

仕事内容【仕事内容】 資産運用アドバイザーとして ・各種運用商品の提案 ・顧客への訪問営業 ・相場状況の説明 将来的には下記部門への異動の可能性がございます。 営業店における法人営業 本部の証券・保険部門 本部の主計部門 【給与】 年収3,500,000~6,000,000円 【給与詳細】 月給20万5千円～35万円 ※経験、キャリアを考慮し決定 ・昼食手当 ・残業手当 ・交通費 ※お子様が3歳になるまで月額5万円の補助金支給、小学校3年生修了まで時短勤務や看護休暇制度があります。 【年収例】 600万円/35歳 月給35万円+賞与 提供元：JOBOLE