資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・投資用不動産（一棟・区分）の売買実務経験（2年以上） ・収益シミュレーション（表面・実質利回り、キャッシュフロー、税務効果）の知識 ・金融機関への打診、融資付けの実務経験（5年以上） 【尚可】 ・宅地建物取引士の資格をお持ちの方 ・一棟収益物件の取り扱い経験がある方 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ●セルフスターターな方 【職種名】 資産運用アドバイザー 【仕事内容】 SNSｘ不動産の成長企業◎働きやすい環境でキャリアアップできます！ ■顧客コンサルティング・プランニング

仕事内容＼既存のお客さまのフォローが中心です！／ すでにお取引のある個人のお客さまに対し、資産運用・管理に関するご提案を行っていただきます。新規開拓や飛び込み営業はナシ。支店での2か月の研修もありますし、研修後も上司がサポートするので、商品知識に自信のない方もご安心ください！ ＼信託銀行ならではの提案力！／ お客さまのご自宅や勤務先を訪問。満期が近い定期預金の更新手続きなどを行います。定期預金・投資信託・保険・不動産仲介・遺言信託・贈与関連商品など、お客さまの人生のあらゆる局面に応えられる幅広い商品・サービスが揃っており、お客さまの真のニーズに寄り添った提案ができます。 ◎社内にいる財務コンサルタ

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：出勤なし / 残業多め

仕事内容銀行にて、資産運用アドバイザーとして担当エリアの営業活動をお任せします。 既存客様への取引深耕活動がメインで、新規開拓はほとんどありません。 ※車両運転あり（営業車貸与） 業界デビューのチャンス！ ＜資産運用＞ ●定期預金の満額資金の継続／増額手続き ●定期預金等の各種キャンペーンの案内・契約手続き ●投資信託／保険商品の提案・販売など ＜資産管理＞ ●顧客ニーズの把握 ●社内専門スタッフへのトスアップ ●相続関連の業務 【会社の主力商品・サービス】 銀行 【勤務時間】 8:50～17:10（休憩時間：12:00～13:00） 【残業】 20時間程度/月 【月収例】 約298,000

勤務時間08時50分～17時10分 / 月火水木金 / 土曜出勤：隔週 / 残業なし

仕事内容大手信託銀行での資産運用アドバイザーをお願いします。 一定エリアを担当し、資産運用・資産管理ニーズに対するライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います。 担当エリアに電話をかけアポイントを取り、社用車で訪問、1日に最大3件程度（1～3時間ほどお客様宅）の商談をします。 基本新規開拓はありません！ 派遣期間中はベテラン社員との同行訪問がメインです。 ●投資信託・保険紹介・各種預金等の販売 ●満期の案内や増額のお願い ●相続・遺言関連・不動産・住宅ローンの情報収集 ●提案資料作成 ●日報・月報作成 ●顧客情報の履歴データ入力 【会社の主力商品・サービス】 信託銀行 【勤務時間】 8:5

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・何らかの営業経験3年以上（業界不問） [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 「お客様にとって本当に良いものを提案したい」という誠実な姿勢を重視します。 【職種名】 資産運用アドバイザー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【年間休日123日】他業界から金融業界へ転身したい営業経験者向け 【職務概要】 同社にて、富裕層の顧客に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案します。 【職務詳細】 ・有価証券・保険を中心とした資産運用アドバイス ・相続対策、

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容不動産物件をお持ちのオーナーさんへ管理物件取得の提案を行って いただきます。 変更範囲：会社の定めた業務内容 ※応募する方は、ハローワークの紹介状をお持ちください。

仕事内容＜経験や年齢不問／type経由の入社実績多数＞ 家計やお子さまの出費が気になる方へ。 仕事内容： 資産づくりに関心のあるお客様に最適な資産運用をご提案するお仕事。 お客様の資産をお預かりし、資産運用の成果を反映した形でお返しします。 お預かりした資金は、私たちの事業にも活かされる仕組みです。 ＜お仕事の流れ＞ ・お電話でご案内 ・紹介資料や会社案内などを送付しご紹介 ・面談の日程調整・決定 ・追加資料のお届けや必要に応じて補足資料を送付 ・お客様との信頼関係づくり ・ご契約のサポート 【お客様について】 おもに40代～70代（全体の90％） 【アポイントから契約まで】 契約までの期間は

勤務時間8:50 ～ 17:10

仕事内容社員予定！賞与あり！資産運用アドバイザー＊残業少なめ ◆残業少なめでアフターファイブも充実！駅から徒歩圏内！飲食店・コンビニが近くお昼もラクチン！ちょっとひと息、休憩室も完備♪大型連休あります☆彡 〔銀行〕幅広い年齢層の方々が活躍中！人気の紹介予定派遣のお仕事です！【お願いしたいお仕事の内容】＊資産運用アドバイザー＊既存顧客のフォローや金融商品のご提案などを お願いします。◆１～６ヶ月後に契約社員として直雇用予定です。【ＯＡスキル】Ｗｏ（書式設定）・Ｅｘ（関数）・ＰＰ（文章入力）・ＡＣ（入力） 雇用形態： 紹介予定派遣 必要な資格・条件： ◆資産運用アドバイザーの経験が必要です。 ※普通

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関（銀行）で投資信託などのリスク性商品販売を行うリテール営業経験 【必須資格】 ・普通自動車第一種運転免許 ・会員一種証券外務員資格 ・生命保険募集人資格（一般、専門、変額、外貨） ・損害保険募集人資格 【職種名】 資産運用アドバイザー（富裕層担当）【多様な商品／投信・保険・相続／キャリアの幅拡大】 【仕事内容】 既存の個人富裕層のお客さまに向け、投資信託、保険商品、デリバティブ預金などのリスク性商品を中心とした資産運用提案をお任せいたします。 また、相続対策・資産承継に関するコンサルティングも担当いただき、お客さまのライフプランに寄り添った提案営業を実施

仕事内容【南町バス停すぐ／大手信託銀行で資産運用アドバイザー（紹介予定）】＼安定した環境でハタラコウ！未経験からスキルが身につく資産運用や相続のご案内◆投資信託・保険商品の販売◆契約・手続きサポート（社有車での訪問対応あり）◆お客様ニーズを専門チームと連携◆不動産や遺言信託などの専門業務◆資料整理や社内報告◎必須条件自動車の運転ができ、お客様のニーズや相談に親身に対応できる方＜おすすめポイント＞＊新規開拓ほぼなし！既存顧客対応が中心＊信頼関係を築ける環境で長期安定【選考ステップ】書類選考 → 筆記テスト・ 面接