資産運用アドバイザー の求人・仕事・採用契約社員

仕事内容【三井住友信託銀行】社員！賞与あり！資産運用アドバイザー＊ ◆残業少なめ！人気の職業紹介のお仕事！駅直結でアクセス抜群！同業務の方も在籍！休憩室完備！制服ありの職場！近くには飲食店・コンビニもあります！ 交通費５万円まで！幅広い年齢層の方々が活躍されている職場です！【契約社員で就業開始】定期預金・満期資金継続・増額手続き、キャンペーンの案内・契約手続き、 投資信託・保険商品の提案・販売、資産管理業務などをお願いします。◆契約社員として直雇用です。 雇用形態： 契約社員 必要な資格・条件： 【高校卒以上】◆同業務の経験がある方歓迎します。 ※普通自動車免 許（ＡＴ限定可）をお持ちの方。 ※

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していき

仕事内容【南町バス停すぐ／大手信託銀行で資産運用アドバイザー（紹介予定）】＼安定した環境でハタラコウ！未経験からスキルが身につく資産運用や相続のご案内◆投資信託・保険商品の販売◆契約・手続きサポート（社有車での訪問対応あり）◆お客様ニーズを専門チームと連携◆不動産や遺言信託などの専門業務◆資料整理や社内報告◎必須条件自動車の運転ができ、お客様のニーズや相談に親身に対応できる方＜おすすめポイント＞＊新規開拓ほぼなし！既存顧客対応が中心＊信頼関係を築ける環境で長期安定【選考ステップ】書類選考 → 筆記テスト・ 面接

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、 保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更して

仕事内容【仕事内容】 お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務（継続支援） 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅

仕事内容【仕事内容】 資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先へ訪問し手続きをします。 ・定期預金の契約や増額手続き ⇒継続のみならず、増額や投資信託を合わせた資産運用の見直し、保険商品等を活用した相続対策等のご提案。 ・各種キャンペーンのご案内や契約手続き ⇒定期預金キャンペーンや他行からの預替え、不動産売却資金等のご提案。 ・投資信託、保険商品のご提案や販売 資産管理業務 ・遺言、遺産整理、不動産売却などの情報収集（ニーズがあれば担当者に繋ぎます) ＊顧客は60歳以上が大多数です（60～80歳） ＊既存顧客の深耕がメイン業務の為、新規開拓はほぼありません。 ＊担当は2～5年周期くらいで変更していき

仕事内容【南町バス停すぐ／大手信託銀行での資産運用アドバイザー（紹介予定派遣）】＼紹介予定派遣×安定した環境でハタラコウ！未経験からスキルが身につく！顧客訪問（社用車使用）◆ライフプランや資産状況に応じたアドバイス└満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続対応など◆書類チェックや事務処理■お客様のライフスタイルに合わせて、長いお付き合いができる金融営業のオシゴト★◎経験不問！経験より人柄重視◎└先輩社員と3ヵ月程同行し、少しずつ学べます♪【選考ステップ】書類選考⇒筆記テスト・面接

仕事内容【金沢市／証券会社での資産運用アドバイザー（正社員前提・未経験OK）】資格取得を全面サポート！＊産育休復帰実績あり、長く働ける職場＊少人数支店×落ち着いた雰囲気で質問・相談がしやすい／＜入社後の流れ＞（１）「証券外務員」の資格取得のため勉強（２）資格取得後、先輩に同行して営業の流れを習得◆ライフプランに合わせた資産運用の提案（株式・債券・投資信託）◆マーケット情報の提供◆提案資料・データ作成～15：00→来店・電話対応15：00以降→既存顧客の訪問・フォロー◎必須条件34歳以下の方（若年層の長期キャリア形成を図るため）

仕事内容【長岡／都市銀行での資産運用アドバイザー（紹介予定派遣・未経験OK）】＼飛び込み営業なし！既存のお客さまへの提案で信頼関係を築けるお仕事金融商品のご提案（投資信託・個人年金保険 など）◆ニーズに合わせた相続対策やローンのご案内※直接雇用後は証券外務員など資格取得のサポートあり◎必須条件・社会人経験があり、基本的なPC操作ができる方└証券外務員資格を活かしたい方、金融業界で経験を積みたい方歓迎！＜おすすめポイント＞＊残業少なめ×土日祝休みでワークライフバランス◎ 【選考ステップ】書類選考 → 面接

仕事内容【長岡駅／都市銀行で資産運用アドバイザー（紹介予定・業界未経験OK）】＼飛び込み営業なし×研修充実×土日祝休みで安心スタート！既存取引先を訪問しニーズを確認◆投資信託や個人年金保険などを提案◆相続対策やローンなども案内◆提案後のフォローと情報提供◆社内システム入力や簡単な事務◎必須条件社会人経験があり、基本的なPC操作ができる方※金融業界未経験OK！資格取得サポートあり＜おすすめポイント＞＊毎年時給見直しありで評価が反映されやすい【選考ステップ】書類選考 → 面接

仕事内容【福井駅チカ／大手信託銀行での資産運用アドバイザー（紹介予定派遣）】＼金融業界経験を活かしてキャリアアップ！資産運用のアドバイス◆相続・贈与などの提案◆金融商品の説明・ヒアリング◆信頼関係の構築と長期サポート◎必須条件・普通自動車運転免許（AT限定可）・金融業界での実務経験（銀行・証券・保険など／年数不問）＜おすすめポイント＞＊ 信託・資産運用の専門知識を一から習得可能＊ 営業車貸与で移動も安心【選考ステップ】書類選考 → 面接