CFP - 愛知県 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容[仕事内容] 業務内容(概要) 【人との関わりを好きになるほど成功に近づく】営業デビューでも全力サポート／土地所有者さまへの提案営業 業務内容(詳細) 土地や建物の所有者様に対し、収益や節税対策を目的とした土地活用をご提案するコンサルティング営業です。 営業職は、弊社の主力商品である賃貸物件（賃貸マンション・アパート）等の営業活動を行います。弊社では、主として都市部及び都市近郊土地所有者様の方々に、賃貸マンション・アパート・貸店舗等のリース建築経営をご提案する、土地活用のコンサルティング営業です。受注があって初めて建築施工、入居仲介、賃貸管理運営といった一連の業務が発生します。つまり、営業職の

仕事内容愛知県犬山市の生命保険・損害保険の営業／犬山市 (正社員) | 株式会社 ほけんの１１０番 東海第一支社 ▼仕事内容 法人 ・個人のお客様に対して生命保険 ・損害保険のコンサルティング営業やライフプランのヒアリングを行います。 生命保険 ・損害保険４０社以上の中からお客様のニーズにお応えし、最適な保険を提案します。 （従事すべき業務の変更範囲：面接時等に別途明示） (愛知県犬山市) ▼職種 生命保険・損害保険の営業／犬山市(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与 月給197000〜400000円 (基本給（月額平均）又は時間額 月平均労働日数（21.4日）)197000〜400000円

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ※下記いずれか該当※ ・金融機関や志士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【尚可】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上） [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスター

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融業界での営業のご経験 [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～42歳まで （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・専門性の高い知識や経験がある方 ・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方 ・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方 【職種名】 リテール営業（全国型）/国内準大手系証券会社 【仕事内容】 リテールおよびミドルマーケットを対象とした営業活動に従事していただきます。取り扱う金融商品は、株式、債券、投資信託、保険など多岐に渡ります

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・AFP、CFP、CMA保有 【募集年齢（年齢制限理由）】 23～39歳くらいまで （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 リテール営業（全国型／エリア限定型） 東証プライム上場・独立系証券 【仕事内容】 事業経営者や富裕層に対して資産形成のご提案に留まらず、専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提案をお願いします。 ◆企業概要 同社は2023年に創業100周年を迎えました。伝統商品の法人・個人業務に加え、ウェルスマネジメントや投資銀行業務、DCの推進など業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・営業経験（業界不問） [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【職種名】 ＜創業100年の安定企業＞リテール営業 【仕事内容】 個人顧客や中小企業の法人顧客を対象として、生涯設計・資産運用のパートナーとして業務に励んでいただきます。 金融サービスを提供するだけの証券会社の営業担当としてではなく、お客様とそのご家族に深く想いを巡らせ、豊かに人生を重ねられる業務です。資産形成やライフスタイルに関わるご相談にも誠実にお応えし、信頼いただけるパートナーになることが重要です。 これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す「志」を

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 独自休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日12

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 [歓迎] ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【フィットする人物像】 ・顧客から感謝される仕事に本気で取り組みたいという気持ちをお持ちの方 ・金融の専門家として先生と呼ばれる仕事がしたい方 ・「正しい仕事で人を幸せにする」という理念に共鳴いただける方 ・「日本一の金融機関を創造するという」ミッションを共に目指していただける方 【職種名】 【中堅IFA企業】顧客に感謝される仕事

仕事内容＜人生に伴走する資産運用のサポーター＞ ネット証券の利用者を中心に、制度活用や商品選びをアドバイス。『投資信託相談プラザ』の店舗やオンラインで相談に乗り、継続してお客様をフォローします。転勤や担当変更は原則なく、人生設計に合わせた資産形成を支えるパートナーとして、長期にわたり頼られる存在です。 ◆会社に提案を縛られず、お客様を第一に想える 特定の金融機関に属さず、公平中立な立場からアドバイスするのがIFA。本当に良いと思う商品をあなた自身が考えて提案できます。証券・銀行・保険の計13社をはじめ、多数の不動産会社や税理士法人等と提携しており、投資信託や債券はもちろん、生命保険、不動産、住宅ロ

仕事内容[募集背景業容拡大・体制強化のため複数増員を積極的に図ります [転勤の有無有り [仕事内容]： リテール営業（地域限定型） 【具体的には…】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 ・同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 ・お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業

仕事内容[募集背景業容拡大・体制強化のため複数増員を積極的に図ります [転勤の有無有り [仕事内容]： リテール営業（全国勤務型） 【具体的には…】 ・フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 ・証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 ・同社のリテールビジネスは、今なお進化を遂げています。 ・お客さまのニーズにより的確にお応えするサービス提供体制を構築するため、2021年4月には営業

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 22～65歳 （ 定年年齢を上限として募集するため ） 【職種名】 資産運用コンサルタント 【仕事内容】 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働

仕事内容株式会社日本企業型確定拠出年金センター 【名古屋】営業事務・リーダー候補 （申請書類作成・顧客対応）◆申請業務のプロとして組織を支える人材へ 【仕事内容】 【名古屋】営業事務・リーダー候補 （申請書類作成・顧客対応）◆申請業務のプロとして組織を支える人材へ 【具体的な仕事内容】 ★「営業経験を活かしながら、事務スキルを身につけたい」「人と話すのは好きだけど、モノを売る営業はもう疲れた」そんな方にぴったりのポジションです。 ★年間休日は120日以上、土日祝休みでプライベートも充実。残業は月平均20時間以内と少なめで、ワークライフバランスを大切にできます。勤務地は名古屋駅から徒歩8分の好立

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

仕事内容岡地証券株式会社 証券会社の【 営業 】◎年間休日120日 ◎資格取得支援制度 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 個人のお客様に対して金融商品の販売、店頭での窓口対応などをお任せします。★充実した研修制度あり金融商品の販売 店頭での口座開設・窓口対応 など ＜主な商品は？＞ 株式、投資信託、債券 など ＜主な客層は？＞ 企業の経営層、士業の方、個人投資家 など すでに口座をお持ちのお客様の対応が中心です。 【雇い入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務全般 【給与】 月給2

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイ

仕事内容ゴールドトラスト株式会社 【名古屋駅徒歩8分！】資産形成コンサルタント（既存会員向け）◆年休125日／残業ほぼ無／福利厚生◎ 【仕事内容】 【名古屋駅徒歩8分！】資産形成コンサルタント（既存会員向け）◆年休125日／残業ほぼ無／福利厚生◎ 【具体的な仕事内容】 ～既存会員向けの資産形成コンサルティング／2年目以降9連休制度あり／今年年間休日125日／残業ほぼ無し／酸育休実績あり（育休は男性社員取得実績あり）～ ■概要 2018年4月に立ち上げた「100億円資産形成成楽部」の既存会員様に対して資産形成コンサルタント営業をしていただきます。 具体的には以下の業務をお任せします。 ＜業務詳

仕事内容岡地証券株式会社 未経験者歓迎！【証券営業 】◎年間休日120日 ◎研修・OJT充実 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 お客様に対して金融商品の販売、店頭での窓口対応などをお任せします。★充実した研修制度あり金融商品の販売 店頭での口座開設・窓口対応 など ＜主な商品は？＞ 株式、投資信託、債券 など ＜主な客層は？＞ 企業の経営層、士業の方、個人投資家 など すでに口座をお持ちのお客様の対応が中心です。 【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】会社の定める業務全般 【給与】 月給249

仕事内容☆面接1回 ☆書類選考なし ☆上場企業 ☆福利厚生充実 土地や建物の所有者様に対し、収益や節税対策を目的とした土地活用をご提案するコンサルティング営業です。 営業職は、弊社の主力商品である賃貸物件（賃貸マンション・アパート）等の営業活動を行います。弊社では、主として都市部及び都市近郊土地所有者様の方々に、賃貸マンション・アパート・貸店舗等のリース建築経営をご提案する、土地活用のコンサルティング営業です。受注があって初めて建築施工、入居仲介、賃貸管理運営といった一連の業務が発生します。つまり、営業職の受注が弊社の一連の売上を確保しているのです。 未経験から成功をつかむヒント 特別にちょっ