愛知県のファイナンシャルプランナー 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容【仕事内容】 「数だけを追う営業はしない。」 お客様と、一生モノの信頼を築く。 10年、20年と「指名」されるプロへ。 ー「稼げるから」ではなく「頼られるから」選ばれるー ノルマ制度なし＆完全来店型。じっくり向き合う接客。 「保険の営業」と聞いてイメージすることが多い、 家族や友達に営業しなければいけなかったり 1軒1軒飛び込みでとにかく訪問することなどは 一切ございません。 【具体的な仕事内容】 ・来店されたお客さまへの保険相談・プランの提案 ・現在加入中の保険内容の確認 ・保険に関する疑問や不安への説明 ・契約後のアフターフォロー・継続サポート ・電話対応や店頭イベント企画の店舗運営

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 独自休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 ◎年間休日122日／フレッ

仕事内容豊橋商工会議所 地域企業と街の発展に貢献【 企画総合職 】年間休日121日以上 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【一歩ずつ知識と経験を身につけながら成長】企業と地域の課題解決のために、中小企業経営支援、産業振興、地域振興などの業務に取り組みます。<経営支援>会社のドクターに 経営者の身近な相談相手として 資金・雇用・販路等の相談に応じ 専門家への橋渡しや商談会など 具体的な解決支援まで伴走します。 <産業振興>街のクリエイターに 豊橋を盛り上げるため 市民や行政と一

仕事内容【FP】未経験歓迎！来店型保険ショップのファイナンシャルプランナー／飛び込みなし×年間休日123日×上場企業グループ ▼仕事内容 「話すのが得意」を仕事にできます。 社内の仲間や顧客と丁寧にやり取りする場面が多めです。 【お仕事内容】 飛び込み営業なし。3〜6か月の研修で未経験からFPへ。 「営業に挑戦したい」 「お客様と長く信頼関係を築く仕事がしたい」 「専門知識を身につけて市場価値を高めたい」 そんな方を未経験から育成します。 当社が運営する来店型保険ショップにて、 ご来店されたお客様のライフプランやお金に関するご相談に対応し、 最適な保険商品をご提案いただきます。 飛び込み営

仕事内容税理士法人堀口会計 リモートワークOK【 労務・会計 】年休120日以上（土日祝休み） ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【在宅勤務OK（月3～4回出社）】クライアント企業の給与計算を中心にお任せ（その他、社会保険手続き等）◎リモートでほとんどの業務を完結できます《クライアントの労務・会計面をサポート》 給与計算（メイン業務） 年末調整 入退社の手続き等の労務サポート 記帳代行 振込業務の代行（ネットバンキング使用） 書類のPDF化等のデータ管理 など ★AIやマネーフォワードなどのクラウ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【名古屋】ファイナンシャルプランナー（年収50

仕事内容【お任せする仕事内容】 関与先企業の税務会計担当者として、関与先へ訪問し、月次資料の回収をしたり、財務報告をしていただきます。 また所内作業として、会計ソフトへの仕訳入力作業、法人税や消費税、地方税申告書を作成していただきます。 1社につき1担当として、その会社の税務や会計に関するフォローをしていただきます。 クラウド型会計ソフトはアイデア次第で効率良く業務を進めることができることから、弊所ではクラウド型の会計ソフトを積極的に活用しています！ 関与先担当者とは、対面によるやりとりの他、メールやLINE、Chatworkにより対応していただきます。 また、個人のお客さまを中心に、相続

仕事内容飛び込み営業なし。3～6か月の研修で未経験からFPへ。 「営業に挑戦したい」 「お客様と長く信頼関係を築く仕事がしたい」 「専門知識を身につけて市場価値を高めたい」 そんな方を未経験から育成します。 当社が運営する来店型保険ショップにて、 ご来店されたお客様のライフプランやお金に関するご相談に対応し、 最適な保険商品をご提案いただきます。 飛び込み営業や新規開拓は一切ありません。 【具体的な仕事内容】 ・来店されたお客様への保険相談対応 ・ライフプランのヒアリング ・保険商品の比較、提案 ・契約手続きのサポート ・契約後のアフターフォロー ・店舗イベントの企画、運営 ・電

仕事内容【仕事内容】 保険販売の在り方を根本から見直し、販売プロセスを「集客」「提案」「保全（アフターフォロー）」に完全分業。 営業経験を活かし、お客様へのコンサルティング業務を担う「提案」をお任せします。 ＜具体的には＞ 内勤営業が集客したお客様を訪問し、保険のプランをご提案。 事前にお悩み等ヒアリングしている為、スムーズに商談へ移ることができます。 1日平均3件の新規商談を実施。3～4名のチーム制で行動するため悩みも相談しやすい環境です。 ★飛び込み・テレアポは一切なく後工程についても保全部隊が担当。営業に専念できます。 ★驚異の成約率が特徴。圧巻の6割を実現！ ※業務の変更の範囲：当社業務全般

仕事内容漁業協同組合の組合員さま一人ひとりが笑顔で安心して働けるように…。 私たちと一緒に”浜に生活する暮らし”を守りませんか？ あなたもやりがいあふれるお仕事、はじめませんか？ JF共済スタッフとして漁業協同組合への共済契約の加入推進支援、 契約引受等のサポートをお任せします。 業界未経験の方でも大丈夫。 充実の研修があり、イチから丁寧に指導いたしますので 安心してスタートしていただけます！ 関東東海事業本部 本部基幹職 〇総務経理 総務、経理、人事、福利厚生、予算策定、統制など 〇普及企画 関東東海エリアの漁業協同組合(JF)の共済推進、指導、キャンペ－ン企画など 〇契約保全 生命共済

仕事内容生命保険・損害保険の提案営業です。 顧客は約800社の、中小企業の経営者で、既存顧客のフォローがメインです。 担当した企業様に月1回程度訪問し、保険の見直しの提案を行います。 新規開拓はなく、提携している会計事務所や弁護士事務所からの紹介から、取引に繋げています。 ■詳細 (1)顧客のメインは中小企業の経営者です。ご要望に応じて1人1人にあったプランをご提案頂き、企業が安定的に事業を行うためのリスクコンサルティングをお任せします。 (2)法人顧客には、1社につき営業、事務と保険プランナーが付き、チーム制でご担当しています。経験豊富な保険プランナーと協業して頂く為、業界未経験の方でも、営業活動が

仕事内容FP Office株式会社 FP職／日本最大級の総合型福利厚生サービス企業と資本提携 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～55万円＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高い顧客満足度を継続中！ 「もっとお客様に寄り添った仕事がしたい」「本当に良いと思ったものを提案したい」 ―そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎日本最大級の総合型福利厚生サービス企業と資本提携 会員数1340万人（2025年6月時点）を誇る株式会社リログループの集客力×

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容業務概要 同社の経営戦略部門にて、M&A・投資案件の推進を中心に、PMI、経営戦略立案、子会社管理など幅広い経営管理業務を担当します。経験や適性に応じて業務領域を広げながら、全社的な経営課題の解決に携わるポジションです。 ■具体的な業務内容 ・M&A・投資先の発掘、評価、提案および実行 ・買収後のPMI（統合作業）の推進 ・全社経営戦略の立案および実行支援 ・FP&A機能の設計・運用 ・子会社の管理および経営指導 ・その他、全社経営管理業務全般 ■業務を通してのやりがい M&Aの検討から実行、PMIまで一貫して携わることができます。また、経営戦略立案や子会社管理など全社視点での業務に関与し

仕事内容【仕事内容】 【仕事概要】 ※フルコミッション制ではありません ・生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ・対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ・金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 【使用ツール】 ・CRM、Slack、Zoom、GoogleMeet、独自開発のニード喚起ツール 等 ※業務内容の変更範囲：変更がある場合がございます 【具体的な業務内容】 ◎アポイント配信型の反響営業 ゼロベースからの新規開拓（テレアポや飛び込み営業など）は原則不要です。会社から配信されるアポイントをもとに、商談に集中していただきます。

仕事内容あいち尾東農業協同組合 （JAあいち尾東） JA職員（営業・窓口）／総合職／年休121日／残業月8h以下 【求人要約】 【やりがい】人と地域に寄り添い、暮らしをサポート 【待遇】有休が取得しやすい／残業少／賞与年5カ月 【安定】長年地域と歩んできたJAならではの信頼性 信頼と安定の“JA”で人に寄り添い、地域とつながる 温かな環境でプライベートも大切に働く 「地域に貢献したい」「人に寄り添える仕事がしたい」 でも、プライベートも大切にしたいし、長く働ける安心感も欲しい…。 ーJAでなら、そんな働き方を叶えられます！ 当組合は、愛知県の尾張東部エリアに根差し、総合JAとして地域の

仕事内容【お任せする仕事内容】 関与先企業の税務会計担当者として、関与先へ訪問し、月次資料の回収をしたり、財務報告をしていただきます。 また所内作業として、会計ソフトへの仕訳入力作業、法人税や消費税、相続税申告書を作成していただきます。 1社につき1担当として、その会社の税務や会計に関するフォローをしていただきます。 利用する会計ソフトは、従来型の会計ソフトに加え、クラウド型の会計ソフトも利用します。クラウド型会計ソフトはアイデア次第で効率良く業務を進めることができることから、弊所ではクラウド型の会計ソフトを積極的に活用しています。 関与先担当者とは、対面によるやりとりの他、メールやLINE

仕事内容自分らしい暮らしと安定を、日本生命で叶えませんか。 土日祝はしっかり休んで、自分の時間を充実させたい。 □家族や大切な人との時間も、大切にしたい。 □安心して長く働き続けたい。 ――ひとつでも共感していただける方に、当社のエージェンシーパートナーの働き方をおすすめします。 担当するのは、提携する保険代理店や税理士事務所などのパートナー企業を訪問し、勉強会や販売支援を行う役割です。丁寧な情報共有やアドバイスを通じて商品の魅力を広げていく、信頼関係が大切な代理店サポート営業職です。 こうした日々の活動を支えるため、当社は職員一人ひとりの豊かな暮らしづくりに注力しています。『日経WOMAN』の

仕事内容働きがいと自分の時間、どちらも諦めない。 年間休日120日以上・残業月9.3Hの働き方。 自分の時間を大切にする働き方ができます！ 当社なら、実働8時間の固定勤務。終業のチャイムでオフが始まり、原則土日休みという安定した生活が実現します。土日休みだからこそ、友人や家族とも予定を合わせやすくなるのが嬉しいポイント。有休取得率は93.8％で、周りも積極的に取っているため、気兼ねなく希望を出せる環境です。 ▼お客さま一人ひとりとじっくり向き合える仕事です！ 心にゆとりがあるからこそ、日頃のコミュニケーションを通じた関係づくりに注力できます。週末にしっかり休めるため、日々の訪問で「先週の土日は家族

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】コンサルティング＞その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】 名古屋市、一宮市を拠点に活動する税理士、中小企業診断士事務所「裕昂税理士法人」はお客様のことを常に真剣に考え、様々な経営・財務相談に乗り、積極的に提案し、お役に立つ情報の提供を行います。 社員さんの物心両面の幸福の追求を理念としております。 経営者の目標実現を応援するため、「訊く」・「やる気にさせる」に重点を置いた経営コンサルティングを展開。税務・会計支援、単なる財務コンサルティングに留まらず、「経営戦略」「事業計画」と