ファイナンシャルプランナー - 愛知県 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 独自休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日12

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容【仕事内容】 「数だけを追う営業はしない。」 お客様と、一生モノの信頼を築く。 10年、20年と「指名」されるプロへ。 ー「稼げるから」ではなく「頼られるから」選ばれるー ノルマ制度なし＆完全来店型。じっくり向き合う接客。 「保険の営業」と聞いてイメージすることが多い、 家族や友達に営業しなければいけなかったり 1軒1軒飛び込みでとにかく訪問することなどは 一切ございません。 【具体的な仕事内容】 ・来店されたお客さまへの保険相談・プランの提案 ・現在加入中の保険内容の確認 ・保険に関する疑問や不安への説明 ・契約後のアフターフォロー・継続サポート ・電話対応や店頭イベント企画の店舗運営

仕事内容【応募資格】 [必須] ・FP&Aとしてのご経験や管理会計に関するバックボーンがある方 ・主体的に業務を推進し、HD経営と事業との間に入り粘り強く物事を進められる方 ・スプレッドシートを活用した数値分析や集計業務の経験 [歓迎] ・簿記・会計士などファイナンス・アカウンティング関連の資格保持の方 ・BI分析など大規模データの取り扱いに慣れている方 ・IT上場企業・上場前ベンチャーでのFP&A・経営管理経験者 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【コーポレート】FP&A（ユニットCFO候補）（年収900万円～1200万円） 【仕事内容】 東証一部上場。名古屋を代表するイ

仕事内容【応募資格】 [必須] FP&Aとしてのご経験や管理会計に関するバックボーンがある方 主体的に業務を推進し、HD経営と事業との間に入り粘り強く物事を進められる方 スプレッドシートを活用した数値分析や集計業務の経験 [歓迎] 簿記・会計士などファイナンス・アカウンティング関連の資格保持の方 BI分析など大規模データの取り扱いに慣れている方 IT上場企業・上場前ベンチャーでのFP&A・経営管理経験者 【フィットする人物像】 仮説立てて物事を考え、論理的に進めることが得意な方 細かい・泥臭い業務も厭わず、自ら手を動かして課題解決にあたることにやりがいを感じられる方 行動力と責任感があり、主体的にプロ

仕事内容生命保険・損害保険の提案営業です。 顧客は約800社の、中小企業の経営者で、既存顧客のフォローがメインです。 担当した企業様に月1回程度訪問し、保険の見直しの提案を行います。 新規開拓はなく、提携している会計事務所や弁護士事務所からの紹介から、取引に繋げています。 ■詳細 (1)顧客のメインは中小企業の経営者です。ご要望に応じて1人1人にあったプランをご提案頂き、企業が安定的に事業を行うためのリスクコンサルティングをお任せします。 (2)法人顧客には、1社につき営業、事務と保険プランナーが付き、チーム制でご担当しています。経験豊富な保険プランナーと協業して頂く為、業界未経験の方でも、営業活動が

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 同社HPもご覧いただいた上で、「人」「お客様」等、同社の考え方に共感いただける方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/金融機関出身者歓迎/愛知県名古屋市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券企業の経験があり、証券外務員資格を保有している方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 富裕層を中心とした顧客への提案営業がメインとなります。 外貨建て債券や、投資信託のリスクとリターンをご説明していただきます。 対面だからこそできる丁寧なご説明など付加価値提供にこだわった営業ができます。 【事業内容・会社の特長】 ■事業内容： 金融商品取引業 ■同社のビジネスモデル： ・同社が考える「顧客との信頼」は、顧客との直接対話を通じて初めて実現できるものと考え、「Face to Faceのコンサルティング」をビジネスモデルの基本

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【名古屋】ファイナンシャルプランナー（年収50

仕事内容〇専用ソフトを使った書類作成のサポート └はじめはフォーマットへの入力から！ＰＣの基本操作でＯＫ！ 〇官公署や取引先への書類のお届け（社有車あり） 〇電話や来客の対応、書類のファイリング 〇その他、司法書士のサポート業務全般 まずは簡単なサポート業務からスタート あなたのペースに合わせて、少しずつお任せします。 大切なのは、あなたの「誠実な姿勢」「学びたい気持ち」 ＼地域の頼れる法律の専門家／となれるよう共に成長していきま しょう。 【変更範囲：変更なし】

仕事内容特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 未経験OK◎【事務系総合職(団体職員)】#20～30代活躍中/土日祝休 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【ジョブローテーションで幅広く成長】◆東京：全国のFP活動を支える本部運営・企画業務 ◆各エリア：地域の金融リテラシー向上を支える地域支援業務FP（ファイナンシャル・プランナー）とは？ 家計・保険・資産形成など、“人生とお金”の相談をサポートする専門家。 将来設計に寄り添い、安心して暮らせるための資金計画を支援しています◎ 日

仕事内容地域No.1保険代理店でファイナンシャルプランナーのお仕事です。 地域や人々の生活に役立つ金融商品（生命保険・損害保険・NISA・iDeCo）の商品やサービスを提供しています。 既存のお客様に対する損害保険・生命保険のコンサルティング営業および保全管理をお任せします。 ・既存顧客へのフォローアップ（ルート営業） 新規の飛び込み営業やテレアポ業務は原則ありません。長年お取引のある個人・法人のお客様に対し、契約更新のご案内や、ライフステージの変化に伴う最適な補償プランの再提案を行います。 ・事故対応のアドバイス・サポート 万が一の事故や災害時、お客様に寄り添い、適正な保険金支払いが行われるよ

仕事内容.・*・・*・.・*・.・*・.・*・・*・. □お客様の人生設計をサポートする保険営業 □未経験歓迎の充実した研修制度 □年間休日124日で働きやすい環境 .・*・・*・.・*・.・*・.・*・・*・. 【ポジション】 ファイナンシャルプランナー（店舗営業職） 【主なお仕事について】 ・来店されたお客様への保険相談対応 ・現在の保険内容の分析と課題抽出 ・お客様の将来設計に基づく保険提案 ・保険知識の習得とスキルアップ ・顧客満足度向上のためのアフターサービス ◆こんな方が活躍中◆ アパレルショップ店員、美容系販売員、教員など様々な職種からの転職者が多数在籍。お客様の立場に立って考え、親身に

仕事内容弊社の社長の全てをサポートする仕事！ やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!! その･･･ 【社長サポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！ 社長の身の回りサポートをして裏からしっかり支えてうまく効率よくサポートするお仕事です!』 GPXSP 社長秘書×未経験大歓迎×さぁやってみよう☆『わかりやすい給料体系＆昇給体系！ 社長サポートのお仕事～～これは秘書！？×未経験大歓迎×さぁやってみよう☆『支える仕事が！未経験大歓迎！接客経験ある方はさらに活躍度UP!社長サポート秘書』 ()()()()() □色々な資格取得のサポートし

仕事内容名古屋支店でのファイナンシャルプランナー募集！ 未経験から保険のプロを目指しませんか？ .・*・・*・.・*・.・*・.・*・・*・. □お客様の人生設計に寄り添うコンサルティング営業 □東証スタンダード上場企業の安定基盤 □年2回の昇給・昇降格でキャリアアップ可能 □ペア制度による手厚いサポート体制 .・*・・*・.・*・.・*・.・*・・*・. 【ポジション】 営業職（ファイナンシャルプランナー） 【主なお仕事について】 ・来店されたお客様への保険相談対応 ・現在の保険プランの内容確認とヒアリング業務 ・お客様のキャリアプランやライフスタイルの詳細聞き取り ・保険に関する疑問への回答とアド

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・FP＆Aとしてのご経験や管理会計に関するバックボーンがある方 ・主体的に業務を推進し、HD経営と事業との間に入り粘り強く物事を進められる方 ・スプレッドシートを活用した数値分析や集計業務の経験 【尚可】 ・簿記・会計士などファイナンス・アカウンティング関連の資格保持の方 ・BI分析など大規模データの取り扱いに慣れている方 ・IT上場企業・上場前ベンチャーでのFP＆A・経営管理経験者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 セルフスターターな方 【職種名】 【愛知：リモート】FP＆A（ユニットCFO候

仕事内容◆こんなお仕事です◆ Q. どんな施設ですか？ A. 来店型保険ショップ「保険見直し本舗」の名古屋支店で、東証スタンダード上場企業である東名グループが運営する安定した職場です。 Q. 具体的に何をするの？ A. ご来店されたお客様に対して保険の見直しコンサルティングを行います。現在の保険内容の確認から始まり、お客様のライフプランに合わせた最適な保険プランを提案します。契約後のアフターフォローも大切な業務です。 Q. 未経験でも大丈夫？ A. はい、大丈夫です。アパレル、美容、教育など様々な業界出身者が活躍中です。ペア制度による先輩社員のマンツーマン指導と充実した研修制度で、未経験からでも保険の

仕事内容.・*・・*・.・*・.・*・.・*・・*・. □お客様の人生に寄り添う営業スタイル □2時間の面談でじっくりお聞きする丁寧な対応 □40社以上の保険商品から最適提案 □未経験から保険のプロへ成長可能 .・*・・*・.・*・.・*・.・*・・*・. 【ファイナンシャルプランナー】 【主なお仕事について】 ・カインズモール名古屋みなと店1階での来店型保険ショップ業務 ・お客様の背景や考え方をじっくりお聞きし、その人にとって本当に必要な保障を一緒に考える ・保険の基礎からアドバイスするプロとしてお客様のライフプランをサポート ・契約後のアフターフォローを大切にした継続的なサポート業務 ・事務作業を

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】 ・FP&Aとしてのご経験や管理会計に関するバックボーンがある方 ・主体的に業務を推進し、HD経営と事業との間に入り粘り強く物事を進められる方 ・スプレッドシートを活用した数値分析や集計業務の経験 【歓迎要件】 ・簿記・会計士などファイナンス・アカウンティング関連の資格保持の方 ・BI分析など大規模データの取り扱いに慣れている方 ・IT上場企業・上場前ベンチャーでのFP&A・経営管理経験者 【求める人物像】 ・仮説立てて物事を考え、論理的に進めることが得意な方 ・細かい・泥臭い業務も厭わず、自ら手を動かして課題解決にあたることにや