ウェルス・マネジメント株式会社 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【富山】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容【応募資格】 [必須] ・不動産業界での営業経験 ・金融業界での営業経験 ・富裕層向けの営業もしくは提案経験 [歓迎] 普通自動車免許、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、FP2級以上、プライマリープライベートバンカー 【職種名】 ウェルスアドバイザリー本部 ウェルスマネジメント事業部（不動産活用を通じた資産コンサルティング営業 【仕事内容】 個人資産家や企業オーナーなどの富裕層のお客様を対象に、将来にわたる持続的な資産コンサルティングをしています。相続対策、資産運用、事業承継、不動産・土地活用などの課題に対し、同社ならではの選び抜かれた不動産売買情報と、自社で企画・開発する独自の

仕事内容【応募資格】 [必須] ■以下いずれかの該当 ・税理士もしくは4科目合格者 ・公認会計士 [歓迎] ・資産税経験1年以上 ・営業活動経験 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ウェルスマネジメント（コンサルティング部/事業開発部）（年収450万円～1200万円） 【仕事内容】 「プロとしての誇りを大切にする技術者集団」 ★多様化する投資スタイルおよび投資領域や投資地域に対して、適格なアドバイスを行うことができます★ 金融機関（銀行、証券、生命保険など）と連携し、事業承継・相続税業務を行っております。 ・事業承継コンサル（事業承継提案書作成サポート含む） ・相続税申告書

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 [歓迎] ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・相手目線で行動ができる方 ・素直な応対ができ、柔軟性がある方 ・ベンチャーマインドがあり、受動ではなく能動で行動できる方 ・チームプレイができ、チームとして

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【名古屋】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【東京】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【仙台】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容【応募資格】 [必須] ・不動産仲介、売買営業経験者 【職種名】 ウェルスマネジメント営業【アライアンス開拓/不動産×税務の資産コンサル】 【仕事内容】 再現性の高い事業戦略とワンストップ体制を強みに急成長を続ける同社で、富裕層顧客の紹介基盤となるアライアンス構築を起点に、資産コンサルティングをお任せします。 ■具体的な業務内容 ・金融機関や士業（会計士・税理士等）とのアライアンス構築、関係深化 ・パートナーから紹介された富裕層顧客へのコンサルティング ・顧客の資産背景や事業戦略の分析、最適な不動産の選定 ・税理士と連携し、減価償却等を活用した税金コントロール目的での国内収益不動産の提案

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 【長崎】ウェルスマネジメント（総合職）◆MUFGグループ/圧倒的な顧客基盤/豊富なキャリアパス◆ 【仕事内容】 【長崎】ウェルスマネジメント（総合職）◆MUFGグループ/圧倒的な顧客基盤/豊富なキャリアパス◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/金融業界出身者歓迎/豊富なキャリアパス/ライフワークバランス◎】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきま

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関での企画業務経験 ・大手コンサルティング会社での金融セクター担当経験 [歓迎] ・WMビジネス知見・経験 【フィットする人物像】 ・自発的に課題認識し、多様な関係者を巻き込みながら合意形成・課題解決ができる分析力、問題解決能力、コミュニケーション力 【職種名】 【大手金融機関】貸出審査業務（ウェルスマネジメントビジネス） 【仕事内容】 【業務内容】 ■事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務） 【部署概要】 ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【大阪】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関における営業経験 応募をされる場合、本プライバシーポリシーに同意いただいたものとみなしますので予めご了承ください。 ＜プライバシーポリシー＞ httpswww.mysite.bk.mufg.jp/career/kiyaku.html [歓迎] ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方。 ・FP系資格、もしくは同等以上の知識。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 非対面での富裕層営業【ウェルスマネジメント領域/残業なし】（年収600万円～1200万円

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【大阪/梅田】ウェルスマネジメント担当 顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中富裕層・経営者層に 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容株式会社千葉興業銀行 【千葉本社】ウェルスマネジメント業務推進◆年間休日125日・地域密着型の安定性◎ 【仕事内容】 【千葉本社】ウェルスマネジメント業務推進◆年間休日125日・地域密着型の安定性◎ 【具体的な仕事内容】 ～法人オーナーや富裕層顧客に対する総合提案、アドバイザリー業務／証券外務員の資格を活かせる～ ■職務内容： ・フロント（営業店）担当者、マネジメント職と帯同し保有資産総額2億円以上の顧客を対象に、高度なコンサルティング提案を行い長期目線での関係構築、ソリューション提供による伴走支援を推進する。 ・中期経営計画の重点項目の一つとしてウェルスマネジメント業務の推進、拡大を

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【仕事内容】 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【具体的な仕事内容】 海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可◆働きやすい環境 ■業務内容： 代表パートナーが先頭を切ってビジネス展開をするための仲間を募集します。 1．富裕層クライアントへの個別プランニング（税務・運用 両面） 2．個人向けの運用商品の開発 3．海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート ■魅力： ・伝統的事業承継プランニング（株価対策を中心とした親族内承継）の枠を超え、より幅広いソリューションを学

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【愛知／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【仕事内容】 【愛知／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【具体的な仕事内容】 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> （1） 金融資産のみ

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【首都圏／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【仕事内容】 【首都圏／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【具体的な仕事内容】 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> （1） 金融資産

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提

仕事内容【仕事内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。 30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。 今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 ＜職務内容＞ o 富裕層や経営者層におけるコンサルティング o 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【福岡】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題