ウェルス・マネジメント株式会社 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【仕事内容】 【丸の内】ウェルスマネジメント（マネージャー候補）※資産税関連の経験者歓迎 【具体的な仕事内容】 ■職務内容 マネージャー候補として、顧客のウェルスマネジメント業務に携わっていただきます。 ◇営業スタイル 9割が金融機関との営業同行となります。（大手証券会社、地方銀行、生保など） ◇案件規模 ・数億円～中堅企業の案件が大半です。 ・スキームはシンプルなものが多く、事業承継コンサル及び顧問の案件は一人5～10件程度で相続税の申告案件が年間30件程度です。 ・おおよその売上目標

仕事内容【仕事内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題に対し、お客様の人生を豊かにする幅広い資産コンサルティングを提供。 30社以上の大手会計事務所とも連携し、付加価値の高いサービス提供を目指します。地域金融機関、百貨店外商部との提携も今後加速していきます。 今後の事業戦略として、ウェルスマネジメント部門の創設も検討しており、この新部門を牽引するコアメンバーとして活躍できるチャンスがあります。 ＜職務内容＞ o 富裕層や経営者層におけるコンサルティング o 航空機リースやM&A、事業継承、不動産、税務対策などを提案

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数3～20年前後の場合≫ ●必須要件 ・金融機関での貸出審査業務経験（法人向け乃至は個人向け貸出のいずれかで可） ●歓迎要件 ・貸出・ローン商品の企画・開発・管理業務経験者 ・税務・会計・法務・リスク管理業務経験者 ●求める人物像 ・冷静かつ的確な分析力・判断力に加えて、営業担当者に寄り添うことのできるコミュニケーション力・傾聴力 【募集年齢（年齢制限理由）】 【想定年齢】25～40歳位まで（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 91,三菱UFJ銀行 ウェルスマネジメントビジネスに関する貸出企画業務 【仕事内容】 ウェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員資格（未取得の方は入社前に取得いただきます） ■金融機関での営業経験5年以上 【歓迎経験・スキル】 ■富裕層コンサルティング経験 ■プライベートバンカーまたはウェルスマネジメント経験 ■数億円以上の個人資産を有する顧客の担当経験 ■ウェルスマネジメント立ち上げ経験 【職種名】 【福岡】ウェルスマネジメント担当 ★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★富裕層・経営者層に特 【仕事内容】 【業務内容】 富裕層や経営者層を中心に担当いただきます。 証券・保険に留まらず、相続対策、不動産、事業承継といった多岐にわたる課題

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 事務・企画職 当事業部は人口増加と経済成長の著しい米国に、 投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ様々な支援サービスを提供しています。 富裕層の方向けのビジネスは銀行や証券会社が今最も注力している事業であり、 希少な経験を積むことができます。 ロサンゼルス、ダラス、アトランタ、ヒューストン、ハワイにある現地法人と連携しながら、 米国不動産の修繕やテナント付け、税務サポート、売却補助業務など 専門性の高い業務を経験できるので、グローバル視点でのキャリアアップにつながります。 語学力や事務職経験を活かして専門性を磨きませんか。 ご経験と適性に合わ

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問／専門性磨ける◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別

仕事内容株式会社フェイスネットワーク 【渋谷】ウェルスマネジメント／資産家・法人オーナー向け提案営業◆年休125日/福利厚生充実 【仕事内容】 【渋谷】ウェルスマネジメント／資産家・法人オーナー向け提案営業◆年休125日/福利厚生充実 【具体的な仕事内容】 【城南3区中心に新築RCマンション投資を提案／資産運用・相続・事業継承コンサル／長期的な顧客関係構築とキャリアアップが可能】 ■業務概要 当社のウェルスマネジメント部門にて、富裕層や法人オーナー向けに資産運用・相続・事業継承のコンサルティングおよび投資用新築RCマンションの提案営業を担います。自社一貫体制によるワンストップサービスを活かし、オ

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【仕事内容】 【総合職・全国型／第二新卒】富裕層向け営業／ウェルスマネジメント◆業界経験不問◆MUFGグループ 【具体的な仕事内容】 ■担当業務： 富裕層のお客さまの資産運用を中心とし、高度なソリューション提供をMUFG 各社と連携して担います。 専門知識･職務遂行能力･経験等を活かし、多様な業務における会社業績への高い貢献と、将来的には組織のマネジメントとしての活躍を期待します。 以下のステップで担当業務を広げて頂きます。 （1）個別商品を提

仕事内容【仕事内容】 ウェルス・マネジメント事業 事業部内の総務人事ポジション 私たちウェルス・マネジメント事業部は、「アメリカ不動産をもっと身近に」をミッションとし 、 投資目的で不動産を所有するオーナー様（富裕層）へ、 ⽇本と米国現地のスタッフが⼀体となって、 物件の仕⼊れから修繕、借り⼿探し、購⼊後の管理、売却までをワンストップで対応しています。 今回は、事業部内の総務人事Gの一員として、ウェルス・マネジメント事業部のよりよい組織作りに取り組んでいただける総務担当を募集いたします。 【業務内容】 ・各種アナウンス発信業務 ・各種業者対応業務 ・社員の勤務管理 ・オフィスレイアウト・環境整備 ・社

仕事内容第一生命保険株式会社 【東京】法人営業・販促企画（金融機関向け）◆ウェルスマネジメント領域◆第一フロンティア生命へ出向 【仕事内容】 【東京】法人営業・販促企画（金融機関向け）◆ウェルスマネジメント領域◆第一フロンティア生命へ出向 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 第一生命へ入社後、第一フロンティア生命へ出向し、金融機関のウェルス・マネジメント部門および富裕層の開拓をお任せします。 ・金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層＊向け営業戦略企画・立案 ・金融機関への保険販売施策の企画立案、提案 ・金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施 ・金融機関における提案

仕事内容株式会社三菱ＵＦＪ銀行 営業推進・事業開発（ウェルスマネジメントビジネス）◆富裕層向け施策企画/在宅勤務可◆ 【仕事内容】 営業推進・事業開発（ウェルスマネジメントビジネス）◆富裕層向け施策企画/在宅勤務可◆ 【具体的な仕事内容】 【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： ウェルスマネジメントビジネス全般に関わる営業推進・事業開発施策の企画立案・運営に従事いただきます。具体的には、富裕層顧客の新規開拓・取引活性化を目的としたキャンペーン企画・展開、新商品・サービス開発、営業支援ツール制作、組織業績評

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・個人向け営業のご経験（3年以上） ・法人向けのコンサルティング営業のご経験が3年以上あり、個人向け営業にも挑戦してみたい方 [歓迎] ・富裕層向け営業のご経験がある方 ・金融機関でのご就業経験がある方 ・上場、未上場企業経営者や富裕層エグゼクティブとの折衝経験が豊富な方 ・スタートアップ、ベンチャーでの営業のご経験がある方 ・証券外務員資格をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・相手目線で行動ができる方 ・素直な応対ができ、柔軟性がある方 ・ベンチャーマインドがあり、受動ではなく能動で行動できる方 ・チームプレイができ、チームとして

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【首都圏／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【仕事内容】 【首都圏／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【具体的な仕事内容】 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> （1） 金融資産

仕事内容金融コンサルタント／ウェルスマネジメントコンサルタント／節税・事業承継 【ポジション概要】 大小問わず企業と個人投資家の双方を対象に、資産管理・税務最適化・相続・事業承継の総合コンサルティングを担当。信頼を基盤に、持続的な資産成長を支援します。 【具体的な業務】 ・法人顧客向け：年度決算対策アドバイス、後継者計画の立案支援、法人保険を活用したリスクヘッジ提案、キャッシュフロー管理アドバイス ・個人顧客向け：長期的なライフプラン設計、所得税・相続税の節税プラン構築、保険および金融商品ラインアップから最適商品をセレクト ・顧客対応プロセス：ヒアリング → 戦略立案 → 提案・契約 → 定期フォ

仕事内容東京共同会計事務所 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【仕事内容】 【丸の内】海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可 【具体的な仕事内容】 海外ウェルスマネジメント◆在宅勤務可/フレックス可◆働きやすい環境 ■業務内容： 代表パートナーが先頭を切ってビジネス展開をするための仲間を募集します。 1．富裕層クライアントへの個別プランニング（税務・運用 両面） 2．個人向けの運用商品の開発 3．海外富裕層による日本向け不動産投資のサポート ■魅力： ・伝統的事業承継プランニング（株価対策を中心とした親族内承継）の枠を超え、より幅広いソリューションを学

仕事内容■仕事内容 【募集背景】 事業拡大・DX推進に伴う増員です。計数業務・データ分析業務に強みを持たれる方を募集しています。金融機関で計数・データ分析業務に従事した経験のある人材が理想ですが、金融機関以外でも、同様の業務経験がある方・スキルを保有されている方のご応募を歓迎いたします。 【職務内容】 ウェルスマネジメント領域に関わるデータ収集・分析、企画全般のサポート業務。 ウェルスマネジメント領域の企画立案・推進、計数計画の策定、拠点業績評価の実績集計・還元、新商品・サービスの開発、内部管理、人材育成を担う部署での業務。 【具体的には】 ・ウェルスマネジメント領域におけるデータ収集・分析 ・企

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【愛知／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【仕事内容】 【愛知／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【具体的な仕事内容】 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> （1） 金融資産のみ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■資産税分野の実務経験 [歓迎] ■ウェルスマネジメント部門での実務経験 ■ファイナンシャルプランナーまたはプライベートバンカー資格 【こんな方におすすめ】 成長市場の資産税分野で、単なる申告業務にとどまらず、提案型の実務に挑戦したい方に最適な環境です。 AIやパートとの分業体制を構築し、専門性の高い業務に集中可能。組織拡大期の今だからこそ、仕組みづくりや育成にも携われます。 スピード感のある環境でキャリアアップしたい方、ぜひご応募ください！ 【職種名】 申告・提案業務／資産税部門／年休120日／スキルアップ制度充実／組織拡大期／愛知県名古屋市 【仕事内容】 【年休1

仕事内容三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 【関西／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【仕事内容】 【関西／転居伴う異動無し】富裕層向けウェルスマネジメント営業◆資産コンサル／MUFGグループ総合力 【具体的な仕事内容】 当社は、MUFGとモルガン・スタンレーのジョイントベンチャーという特徴を生かして、ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。 ■概要 従来型の証券ビジネスとは異なり、アドバイザリー型モデルを推進しております。 <アドバイザリー型モデルとは> （1） 金融資産のみ

仕事内容【応募資格】 [必須] (1)金融機関（銀行・生損保・証券・リース等）における営業経験もしくは営業事務経験 (2)四則演算、vlook up関数、ピポットテーブル作成程度のExcelスキル（VBA、マクロスキルはあれば尚可） (3)PC、Outlook、Word、PowerPointの一般的な操作スキル (4)コミュニケーション能力を発揮し、社内外の関係者とリレーションシップを構築できる方 (5)自ら考え、フットワーク良く、積極的に行動できる方 語学力：不問（あれば尚可） 【職種名】 営業事務担当者（広島） 【仕事内容】 ・自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする