公開引受 の求人・転職・中途採用

仕事内容【職種】金融＞公開・引受 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■会社紹介 当社は日本・アジアを中心に総合金融ビジネスを展開するJトラストグループ（東証スタンダード：8508、グループ従業員数約3,000名）の証券会社です。 当社の経営理念は“お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され､金融機関として持続的に社会に貢献できる会社を目指す”こと。 スタートアップ企業・ベンチャー企業のニーズに合わせて上場準備を支援する『ベンチャー企業支援』、富裕層のお客さまの課題に対して総合的なソリューションを提供する『ウェ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・証券会社での公開引受業務、上場支援の実務経験 ・金融機関、監査法人、IPOコンサルティング会社等での上場支援の実務経験 【募集年齢（年齢制限理由）】 特定年齢層の特定職種の労働者が少ない為 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 公開引受業務 (準大手証券) 【仕事内容】 ■未上場企業に対する株式上場（IPO）の提案、主幹事獲得業務 ■未上場企業に対する上場準備コンサルティング ■既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ■内部管理体制の整備のアドバイス ■上場申請書類作成のアドバイス ■資本政

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関でのIPO引受業務または投資銀行系業務の実務経験がある方 または ・IPO経験のある監査法人において、IPO準備指導の経験のある方 または ・金融法人営業の実務経験があり、IPO支援業務にチャレンジしたい方 【フィットする人物像】 今般、IPOを目指す企業がより上のレベルに到達できるよう、経営者と意見をぶつけ合えるパートナーであり「優しい先生」でもある頼れる存在として二人三脚でIPOを進めていける、そんな志をお持ちの方を求めております。 【職種名】 公開引受部門_IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発／メンバー・リーダークラス 【仕事内容】 IPOに向けた

仕事内容[募集背景体制強化を図るための募集となります [転勤の有無有り [仕事内容]： 公開引受部（東京） 【具体的には…】 ・新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務を行う担当者の募集 ※詳細は面談時にお伝えします [こだわり条件年間休日120日以上,完全週休2日制,土日祝休み,正社員,管理職・マネージャー,設立10年以上の会社,上場企業 27歳～45歳の方が活躍中！ JOBID：55663

仕事内容【職種】金融＞公開・引受 【業種】士業＞法律事務所 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 IPO支援業務 (1)エグゼキューション ・IPO実現に向けたコンサルティング・助言業務 ・申請資料確認（Ⅰの部、各種説明資料、Ⅱの部） ・未整備事項確認、必要な措置実施（規程作成含） ・主幹事証券引受審査及び取引所審査に向けた助言 等 (2)オリジネーション ・弊所クライアントのIPOニーズの掘り起こし ・新規、見込顧客に対するIPOサービス（弊所リーガルサービス含む）の提案 ・市場関係者（取引所、証券会社、監査法人、印刷会社、コンサル

仕事内容TOKYO PRO Marketへの上場を希望する企業に対するソーシング～公開引受業務全般をお任せします。 証券会社等における公開業務と実質的に同一内容です。 具体的には ・ダイレクトソーシングまたは提携先機関との連携と通じた上場見込み企業の発掘 ・内部統制管理 ・証券取引所や上場審査部門との審査対応 ※1社の上場までに最短で1～1年半を有します

仕事内容【職種】金融＞公開・引受 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■募集背景 ・業務拡大に伴う人員補強 人員増強による組織の安定化を図っていきたいと考えております。 中長期的な営業基盤確立と当部の未来を担う人材、またその育成が出来る方に中長期的に活躍していただきたいと考えております。 弊社は地方債部門のリーグテーブルにおいて大手証券に次ぐ安定した実績を有しています。 ■業務内容 ・デットキャピタルマーケットに係るマーケティング、オリジネーション業務 ‐地方債、財投機関債、事業債等の主幹事獲得に向けた各種提案 ・アン

仕事内容【応募資格】 [必須] 【求めるスキル】 ・監査法人等でのIPO支援もしくは監査業務従事経験者 ・スタートアップ企業における財務もしくは経理領域の実務経験 ・証券会社の公開引受部・引受審査部での経験 ・事業会社での経営管理経験 以下のいずれかのご経験・資格をお持ちの方はさらに歓迎です。 ・出来ればIPO経験者（IPO実務検定 標準合格者でも可） ・監査法人出身の公認会計士など、「守り」を固める事に長けている方 ・ビジネス英語に対応可能な方（尚可） 【求めるタイプ】 ・経営層の一員としての自覚を持ち、For the companyの精神で調和ある発展にコミットできる方。 ・社内関連部署との包

仕事内容【応募資格】 [必須] ■候補者のイメージ ・証券会社（公開引受部門）出身 ・上場企業における経理実務経験 ・上場準備企業での経理責任者、上場準備責任者経験 ・監査法人での監査経験 ・コンサルティングファームでのIPO支援業務経験 ・ベンチャーキャピタリスト経験など ■歓迎条件 ・公認会計士、税理士等有資格者 ・英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 ～ 44歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 IPOコンサルティング（マネージャー、シニアマネージャー） 【仕事内容】 ベンチャー企業の中長期的な企業価値を向上させる戦略的なIPO支援 ・短期調査レポート ・

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記いずれかの経験 ■証券会社の公開引受もしくは引受審査の経験を有する方 ■公認会計士・コンサルティング会社・金融機関等での上場関係のアドバイス経験を有する方 ■事業会社で上場準備の経験を有する方 ■その他IPO支援の知見を有する方 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【名古屋駅】J-Adviser事業（上場支援）（年収800万円～1000万円） 【仕事内容】 名古屋地区で最大規模のコンサル/名南経営の一部門から独立分社化した、M＆A支援を専門とするコンサルティング企業です。 名古屋で腰を据えて長く働きたい方、

仕事内容【応募資格】 [必須] 【求めるスキル・経歴】 ・証券会社における引受審査、公開引受業務、監査法人における監査業務（3年以上） ・IPO案件のソーシング業務経験者 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 IPO（TPM）支援/責任者候補【東京】（年収800万円～1300万円） 【仕事内容】 募集背景・仕事内容 東京証券取引所が運営する東京プロマーケット市場のおけるJ-Adviser業務拡大に向けた上場適格性調査にかかる指導審査業務（J-QS）を主な業務として、当該部署における将来的なマネジメントも担えるコア人材を募集しています。 【仕事内容】

仕事内容【応募資格】 [必須] ◆証券会社における引受審査、公開引受業務、監査法人における監査業務（3年以上） ◆IPO案件のソーシング業務経験者 【募集年齢（年齢制限理由）】 30歳～52歳 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 IPO（TPM）支援/責任者候補 ※50代歓迎 ◆業界パイオニア/Business Doctors 【仕事内容】 ●当社グループにおけるプロマーケット上場支援について 日本のすべての中堅企業・中規模企業へ「株式上場」という新しい可能性と持続的成長を提供するため、当社は東京証券取引所 TOKYO PRO Marketの「J-Adviser」資格および福岡

仕事内容【応募資格】 [必須] ※（１）IPOコンサルのみ ・事業会社もしくは証券会社で、上場準備（IPO準備）に携わった経験がある方（上場できたか否かは問いません） [歓迎] ※（１）IPOコンサル・（２）J-Adviser ・証券会社で公開引受もしくは審査にて上場準備会社と関わったことがある方 ・上場会社で管理系のポジションを経験したことがある方 ・会社運営に必要な財務知識を体系的に理解している方 ・IPO準備のアドバイザリー、コンサルの経験がある方 ・公認会計士として上場準備会社の監査に関わったことがある方 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 コンサルタント（IPO）（

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須要件＞ ・大手もしくは準大手証券会社での上場適格性調査を含む引受審査の業務経験（10年以上目安） ・主幹事審査において、主査やマネージャーなどを担った経験 [歓迎] ＜歓迎要件＞ ・右記いずれかの資格をお持ちの方（税理士、公認会計士、弁護士） ・ビジネスレベルの英語力（TOEIC800点以上目安） 【フィットする人物像】 ＜求める人物像＞ ・形式的な審査にとどまらず、発行体の成長可能性を理解した上で、上場への課題解決を共に考えられる方 ・資本市場に関する法制度及び取引所規則に精通された方 【職種名】 日系独立系証券会社における審査部長候補のオーダ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券会社における引受審査、公開引受業務、監査法人における監査業務（3年以上） ・IPO案件のソーシング業務経験者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・主体的に業務に取り組める方 【職種名】 【東京：リモート】IPOアドバイザリー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【東証プライム上場G】10，000社以上のコンサルティング実績／退職金制度あり 【職務概要】 同社にて、IPOアドバイザリーとしてご活躍いただきます。 東京証券取引所が運営する東京プロマーケット市場のおけるJ-Advise

仕事内容【応募資格】 [必須] 下記(1)、(2)両方の要件を満たす方 (1)全て必須 ・エクセル（sumif、ピボットなど）、パワーポイントを難なく操作できる方 ・簿記２級以上 (2)いずれか必須 ・監査法人での実務経験がある方 ・金融機関での実務経験がある方 ・事業会社（特にスタートアップ企業）の管理部門にて実務経験がある方 ・VCやCVCでの実務経験がある方 [歓迎] ・スタートアップ/成長企業支援、IPO支援に興味のある方 ・コミュニケーション能力の高い方 ・コンサル志向のある方 ・公認会計士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・証券会社において、公開引受部または引受審査部での実務経験がある方

仕事内容【応募資格】 [必須] ・大卒以上 ・事業会社もしくは証券会社で、上場準備（IPO準備）に携わった経験がある方（上場できたか否かは問いません） [歓迎] ・証券会社で公開引受もしくは審査にて上場準備会社と関わったことがある方 ・上場会社で管理系のポジションを経験したことがある方 ・会社運営に必要な財務知識を体系的に理解している方 ・IPO準備のアドバイザリー、コンサルの経験がある方 ・公認会計士として上場準備会社の監査に関わったことがある方 【フィットする人物像】 ・会計知識を駆使し、市場開拓・経営コンサルティング・会計事務所の業務改革を行いたい方 ・既成概念にとらわれず、新しいことに挑戦する

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれかのご経験 ◆M&Aに関する実務経験（案件企画・開拓・検討・交渉・実行～PMIまでの全てのプロセスのご経験 ◆コンサルティングファームでの戦略策定、計画策定・実行支援の業務経験 ◆投資銀行、証券会社、FASのアドバイザリー業務等の業務経験 [歓迎] ◆公認会計士資格をお持ちの方 ◆財務戦略の構築経験 ◆新規事業開発経験 ◆ターンアラウンド経験 ◆証券会社での公開引受・審査業務経験 【フィットする人物像】 ◆周囲と協力しながら目標達成に向け行動ができる方。多様な価値観や考え方を受け入れ、尊重しながら物事を推進できる ◆これまでの経験や成功体験に固執せず、学び続け

仕事内容【応募資格】 [必須] ≪必須≫ ・証券会社における引受審査、公開引受業務、監査法人における監査業務（3年以上） ・IPO案件のソーシング業務経験者 【職種名】 東京/ IPO・TPM支援コンサルティング 【仕事内容】 【業務内容】 ・上場を目指すクライアント企業への助言（内部管理体制の構築等） ・上場後の適時開示サポート・モニタリング ・その他クライアントのIPOに係る業務 ・コンサルティング推進に向けた社内プロモーション 等 ◎従事すべき業務の変更の範囲：グループ会社含む業務全般 【事業内容・会社の特長】 【事業内容】 ・ストラテジー＆ドメインコンサルティング ・コーポレートファイナンス

仕事内容【IPOコンサルタント(アソシエイト)】◆弁護士等の士業と協業◆年休130日◆出勤時間調整可能 ▼仕事内容 弊所はスタートアップ企業に力点を置いて支援しており、スタートアップの重要なマイルストーンにIPOがあります。 このため、弊所ではクライアントのIPO支援に特に力を入れており、IPO支援を中心に行う部門には東証上場審査部で上場審査を行っていた弁護士、監査法人でIPO支援を行っていた会計士資格を持った弁護士などが在籍しております。 今回の募集ポジションは、法律事務所で弁護士が行うリーガルサービスに加えて、弊所の弁護士・会計士とともに上場準備企業に対し、法律事務所の専門家の一員としてIPO