FP&A - 大阪府 の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【営業経験者必見！年間休日120日以上】ファイナンシャルプランナー 【営業経験者必見！／脱・利益主義！お客様と本気で向き合おう】 ノルマに追われるのではなく、お客様の人生に本気で寄り添いましょう。ファイナンシャルプランナーとして、お客様の理想の人生を叶えるためコンサルティングをお願いします。 ≪具体的には≫ 以下のような業務をお任せします。 希望に応じて個人・法人企業を担当いただきます。 【個人】 ◇お客様との面談 ◇お客様の理想を叶えるためにライフプランニング実施 ◇ライフプランニングに応じて、必要な専門家の紹介 ◇お客様の定期フォロー、連絡 【法人】 ◇企業へのテレ

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 新規アポ獲得不要のファイナンシャルプランナー／40代活躍中 【求人要約】 【安定性】全国165拠点を構えるプライム上場企業 【40～50代活躍中】研修充実＆教え合う文化で成長 【待遇】成果は報酬へ！3年目以上平均年収960万円 【仕事内容】 【反響営業・アポ獲得不要】保険・金融商品のご提案を行うファイナンシャルプランナー◎研修充実 【具体的な仕事内容】 ※スマホからご覧の方は、ぜひPick up!もご覧ください！ ■具体的には？ お金のお困りごとを抱えるお客様へ、最適な保険やライフプランのご提案をするお仕事です。 アメリカでは、病気や

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業

勤務時間裁量労働制

仕事内容<仕事内容> 個人営業 ファイナンシャルプランナー 【お任せする仕事内容】 老後に向けた資産運用やライフスタイルのご提案をする弊社において お客様の新規開拓をお願い致します。 研修期間では弊社独自のノウハウをお伝えするため未経験の方でも安心して挑戦できます 【一緒に働くメンバー】 平均年齢層は20~30代です。営業のお仕事が初めてだったメンバーもたくさん活躍中です。 社員一同仲良く、一致団結して仕事に取り組めます <給与> 年収240万円～280万円 <勤務時間> 裁量労働制 <休日休暇> 週休2日制 <勤務地> 大阪府大阪市浪速区幸町 <福利厚生> ◇ 雇用保険 ◇ 雇用保

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容【応募資格】 [必須] ・学歴：大卒以上 （必須） ・高度な専門性をお持ちで、お客様と強いリレーションを築き、証券会社あるいは外資金融機関で高い実績を上げてきた方 （歓迎） ・FP 、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 （求める人物像） ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 40歳 ～ 55歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「プライベートバンカー （Direct

仕事内容リモート可_【TypeScript/React/フルリモート】ファイナンシャルプランナーマッチングサービス開発案件 【支払単価】：時給3440円(上限) 【職種・ポジション】：システムエンジニア(SE) 【職務内容】： ・スクラムでのアプリケーション開発に携わっていただきます。 ・すでに公開されているサービスのメンテナンスを行いつつ、機能追加を行っていただきます。 【おすすめポイント】: 取引実績あり,長期案件

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 求める人物像 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】

仕事内容【応募資格】 [必須] （経験） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて富裕層個人のお客さま向けに対顧営業活動を3年以上経験していることが望ましい 【例】 ・富裕層個人のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP2級およびAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 25歳～35歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサ

仕事内容<仕事内容> 【事務経験者募集】一般事務スタッフ★週休2日制★総務的なお仕事にも携わってスキルアップ可能！ 仕事内容 大阪北摂エリアにて、 自然素材にこだわった家づくりを 提供している「クローバーハウス」 httpswww.cloverhouse.net/ ■データ入力 ■書類作成・管理 ■請求書作成・発送・処理 といった事務業務と ■社内備品の発注・管理 ■電話応対 ■メール対応 ■来客対応の窓口 など といった総務的なお仕事も お任せできればと思っています！ 週休二日制◎手当も充実 on/offのメリハリバッチリ ￣V ワークライフバランスを大事にしているので 無理なスケジュ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・銀行、証券会社、生命保険会社など、金融機関での勤務経験 ・証券外務員1種 ・生命保険販売資格 ・融資業務経験（法人・個人問わず） 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・Excel（各種関数を使えるレベル）、Power Point（プレゼン資料作成） 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必要要件】 〇証券外務員1種もしくは2種保有 〇金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(２年以上) ○社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル 【希望要件】 〇普通自動車運転免許 〇FP2級以上、AFP/CFP保有 ○お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力 【職種名】 個人向け営業 【仕事内容】 個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務 ○お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ○資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言 ○資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案 ○次世代に対する資産

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経験： 【必須】 プライベートバンカーとしてのご経験、もしくは金融機関(銀行、信託銀行、証券会社など)での営業経験10年以上 【尚可】 信託業務にかかる知識・経験 ■資格： 【必須】証券外務員第1種、証券外務員内部管理責任者、生命保険資格（一般・専門・変額） 【尚可】FP、証券アナリスト、宅建士、PB関連資格 【職種名】 信託銀行におけるプライベートバンカーのオーダーです 【仕事内容】 ◆プライベートバンカーとして、当行およびグループの富裕層顧客にむけて、信託機能を活用したテーラーメイド型の資産運用商品をはじめ、資産承継・事業承継・不動産などのトータルソリューション

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須＞ 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ＜歓迎＞ ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 独立系証券会社におけるプライベートバンカー(Managerクラス)のオーダーです 【仕事内容】 ウェルスマネジメント業務 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続アドバイザリー 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪府

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社あるいは外資金融機関で実績を上げてきた方 [歓迎] ・お客様と強いリレーションを築かれている方 ・FP、アナリスト、不動産等の専門知識をお持ちの方（有資格者） ・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方 【フィットする人物像】 ・達成指向性、コミュニケーション能力が高く、協調性のある方 ・環境変化への適応能力が高い方 ・幅広い業務に抵抗なく、能動的に業務を推進できる方 【職種名】 ウェルスマネジメント 【仕事内容】 新規・既存のお客様に対して、資産運用業務を中心に、資産・事業の承継、不動産の売買、資金調達等、お客様のニーズに合わせて付加価値の高いサービスを提供すること

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ■銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎経験・スキル】 ■金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ■個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【職種名】 【関

仕事内容【応募資格】 [必須] ●必須条件 ・営業経験５年以上（業界／業種不問） ・営業マネージメント経験（育成経験） ・現職で就業されている方 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によりキャリア形成を図るため （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 営業職ご経験の方必見！【ファイナンシャルプランナー】採用・育成メインのマネージャー候補！ 【仕事内容】 ◎マネージャー候補としてＦＡ（ファイナンシャルプランアドバイザー）の採用（スカウト）、 育成がメイン業務です◎ ＦＡ採用（スカウト）により、マネージャー管下７名～１０名のチームを早期に構築し、 ＦＡ人材を育成いたします

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界（銀行・証券・保険）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上） 【フィットする人物像】 ・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方 ・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方 ・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方 ・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方 【職種名】 【資産運用コンサルティング】IT×金融急成長ベンチャー／はたらく世代の資産運用の課題解決を目指す 【仕事内容】 当社のWEBサイトから、資産運用相談の申込みをされた方に投資信託や保険商品などを組み合わせた資産運用コンサルティングをお願いします