FP2級 - 兵庫県 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容「ウェルスマネジメントバンカー／ファイナンシャルアドバイザー」 【仕事内容】 ・富裕層個人のお客さまにおける全体資産を捉えたトータルコンサルティング （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支える生活サポート等） ＜入行後のキャリアパス(例)＞ (1)入行後1～2年程度 ・エリアもしくは支店に配属 ・入行後、富裕層顧客を担当し、お客さま対応を通じてトータルコンサルティングにおける必要なスキルを習得。研修(e-learning)とOJTにより適宜サポートを実施 （金融商品の資産運用、不動産の有効活用、事業承継、相続・資産承継、人生100年時代を支

仕事内容【加古川支店勤務】ハウスメーカーでの保険ＦＰ支援業務のご案内です／東証プライム上場 【仕事内容】 ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・火災保険、団信（団体信用生命保険）の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約 ・住宅購入時の家族を守る生命保険（収入保障保険・第三分野等）の提案 ・不動産情報の収集等 ■モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をＦＰ担当として提案をしていただきます。 ■住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。ＦＰ担当はモデルハウスにお越

仕事内容【オンラインアドバイザー】全く新しい営業の仕組みを一緒に構築しませんか？ 【仕事内容】 株式会社400Fが提供する「オカネコ」という【お金の悩みを抱える個人のお客様（以下、ユーザー）】と、【FP等のお金の専門家】のマッチングサービス上で、オカネコに登録してくださったユーザーに対し、チャットやオンライン面談ツール（ZoomやGoogle Meet）を使って資産形成や保障のアドバイスを行います。 オンラインアドバイザーは、保険乗合代理店として保障のアドバイスをすることに加え、ネット証券と同等の手数料水準でお客様にアドバイスを提供する金融業界における新たな取り組みです。またアドバイザーはチャットや

仕事内容【賞与9ヶ月／2023年実績】ハウスメーカーでの保険ＦＰ支援業務のご案内です 【仕事内容】 ☆住宅営業マンからトスアップされる住宅購入者に対して、金融面でのサービスをお願いします。 具体的には、 ・火災保険、団信（団体信用生命保険）の家を守る保険の加入促進 ・住宅ローンの契約 ・住宅購入時の家族を守る生命保険（収入保障保険・第三分野等）の提案 ・不動産情報の収集等 ■モデルハウスにお越しいただいたお客様に対し、生命保険・火災保険・住宅ローンなどの金融商品をＦＰ担当として提案をしていただきます。 ■住まいづくりのアドバイスは営業マンが担当します。ＦＰ担当はモデルハウスにお越しいた

仕事内容<仕事内容> 【未経験歓迎】資産形成アドバイザー 100％反響営業かつ訪問ではなく全てオンライン面談を行う弊社にて、中立的な専門家として、顧客本位の資産形成のアドバイスを行う。 商品ノルマによる押し売りではなく、顧客本位の提案で顧客から感謝されています。 また、弊社は働いていただいている社員を大切にしていきたいという想いがあります。 休暇制度など社員の声を大切にし、できる限り反映させていく所存です。 【評価制度】 当社ではノルマではなく、顧客からの信頼のバロメーターとして、「成約率」「リピート率」が評価基準です。 【社風】 成功事例や失敗事例を社内で横展開し、誰が担当してもいいサービス

仕事内容税理士補助業務全般 ＊変更範囲：変更なし 以下の業務を主に担当して頂きます。 ・決算書、税務申告書の作成補助 ・顧問先法人等の経営計画作成、資金繰り計画、 その他経理事務に関するアドバイス ・顧問先への訪問業務（同行アシスタント業務）＋内勤 所長や有資格者の先輩が丁寧に指導します。 未経験者やブランクのある方も安心してご応募ください。 ※事業拡大による増員募集 ※コロナ対策を徹底しています。詳細はお問い合わせください。

仕事内容<仕事内容> 年間休日120日以上！税務申告書作成スタッフ ＼ライフワークバランスが充実／ ＼知識と経験を積めば市場価値がUP／ ️賞与年3回！頑張りを正当に評価 ️高インセンティブ制度あり （担当顧問先の決算申告料10％を支給） ️年間休日120日以上 ️実働7h！残業は月平均20h程度 ️駅近好立地！阪神尼崎駅徒歩1分 ＼フォロー充実！できることからお任せ／ 税理士事務所にて、クライアントの経理処理や事務手続き、決算務業務のお仕事をお願いいたします。 仕事の幅は広いですが、所内に税理士がいるのでわからないことはすぐに確認できます！ 【仕事内容】 最初は日次業務から始め、慣

仕事内容【新築営業職】～注文住宅／へーベルハウス／１００％反響営業／年間休日１２１日／チーム制～ 【仕事内容】 戸建て住宅「へーベルハウス」の営業を主に行い一部集合住宅「へーベルメゾン」もお任せします。 ■業務イメージ： 1.展示場での接客： 住宅展示場へご来場いただいたお客様向けに「へーベルハウス」や「へーベルメゾン」等のお住まいのご案内を行います。 2.間取り・予算のヒアリング： お客様のライフスタイルやご予算等をお伺いした上で、資金計画の作成・間取りのご提案と言ったプランニングを進めます。 3.プランプレゼンテーション・契約： チームメンバー協力の下、間取図や完成予想図等をお客様にご提案します

仕事内容株式会社エム・アール・エフ ★35歳以下限定採用★20代の若手が活躍中です！【提案営業】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【給与】 月給219,000円〜300,000円 + 諸手当 ※経験や年齢を考慮し、 給与を決定いたします。 詳しくは面接時に話し合いましょう。 ※上記にはみなし残業代を含みます。 超過分は別途支給します。 （ 25時間分／4万円以上 ） ★半期に一度、インセンティブを支給！ ( 1回：20万円程度 ) 【ここがポイント！】 ＼ 未経験の方大歓迎 ／ 金

仕事内容【リフォーム営業】戸建住宅◆飛び込み営業なし◆年休121日◆福利厚生充実◆大手ハウスメーカーグループ 【仕事内容】 同社グループ企業が販売・施工した戸建て住宅のリフォーム提案を行うお仕事です。 独自の工法や高品質な施工技術で「高いお客様満足度」を実現しており、自信を持って提案が可能です。 ■募集ポジションについて 上記戸建て住宅にお住まいのお客様へのリフォーム提案営業です。 設計や工事、見積積算、発注業務などの専任担当がいるため、営業活動に専念しやすい環境です。 【営業スタイル】 ・飛び込み営業はありません。 ・月に15?20件程度訪問します。 定期点検や定期的な訪問ハガキを起点に訪問アポ

仕事内容【リフォーム提案営業】戸建て住宅◆年休121日◆福利厚生充実◆大手ハウスメーカーグループ＜関西＞ 【仕事内容】 グループ会社が販売・施工した戸建て住宅のリフォーム提案を行うお仕事です。 独自の工法や高品質な施工技術で「高いお客様満足度」を実現しており、自信を持って提案が可能です。 設計や工事、見積積算、発注業務などの専任担当がいるため、営業活動に専念しやすい環境です。 【営業スタイル】 ・飛び込み営業はありません。 ・月に15?20件程度訪問します。 定期点検や定期的な訪問ハガキを起点に訪問アポを獲得します。 個人差はありますが、獲得率は4～6割と高いので提案業務に注力できます。 【流れ

仕事内容【兵庫】個人向け住宅営業 ※年間休日120日以上 【仕事内容】 ★福利厚生充実★腰を据えて、長く働ける環境が整っています！ 【職務詳細】 同社の営業担当として、業務に携わっていただきます。 ＜具体的には＞ ■展示場での接客…同社の住宅展示場へ来場くださったお客様へ、 同社が扱うブランドの、案内および提案に携わっていただきます。 ■間取りや予算のヒアリング…お客様のライフスタイルや予算などを 伺いながら、資金計画の作成や、間取りのご提案など、 プランニングを進めます。 ■設計や契約…設計士などチームメンバーと協力し、間取り図や 完成予想図などを、お客様へお見せします。希望に沿った提案を

仕事内容<仕事内容> 「ほけんの窓口」のアドバイザー◎未経験・既卒第二新卒歓迎｜週休2日｜ノルマ・家族勧誘なし｜昇給年2回 ※35歳以下の方限定求人です※ ★テレアポ、飛び込み営業、家族・友人勧誘、ノルマなし！あなたには、店舗に訪れたお客様への対応をお任せします。 ★取り扱い保険商品30社以上＋独自の社内システム導入で、必ずお客さまに合った保障やプランが見つかる！ ★お客様との信頼関係が築きやすい♪初回ヒアリングからご成約後のアフターフォローまでを一貫して担当できます。 ＜業務の流れ＞ ▼ヒアリング（平日0～2件、土日は1～2件） 来店されたお客様へ最適なプランをご案内できるよう、家族構成・ライ

仕事内容【職種名】 【給与】 月給 260000円〜 【職場情報】 この求人は、39歳以下の方を対象にしています ※長期キャリア形成のため 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目にあたってご相談をいただくケースが多いです。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している当社。無理な売り込みをせず、思いやりをもってお客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜主な仕事内容＞ 【1】 給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるよ

仕事内容・ユニット住宅「セキスイハイム」の注文戸建て住宅を 販売しています。 ・土地の現地調査、資金提案、間取り設計などを行います。 ＊ハローワークを通じて応募の連絡をお願いします。 変更範囲：会社の定める業務

仕事内容【職種名】 【給与】 月給 260000円〜 【職場情報】 この求人は、39歳以下の方を対象にしています ※長期キャリア形成のため 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目にあたってご相談をいただくケースが多いです。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している当社。無理な売り込みをせず、思いやりをもってお客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜主な仕事内容＞ 【1】 給付金請求などのお手続き対応 例えば「入院することになったので、給付金を受け取りたい」というお客様に、きちんと受け取っていただけるよ

仕事内容個人向け営業 ※様々なソリューションを提案できる環境、日本を代表する金融機関 【仕事内容】 個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務を担当して頂きます。 ・お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成 ・資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言 ・資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案 ・次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理 ※「内容に興味があり、話を聞いてみたい」 「興味はあるものの、自分にマッチするかがわからない」 という方はぜひ、「気になる」をクリックしてください。 ご面談をお願いしたい

仕事内容【住宅保険】～営業／面接１回／年休１２０日／２１時ＰＣダウン／トップクラスのハウスメーカー～ 【仕事内容】 ■業務概要：住宅営業担当者よりトスアップされるお客様へFPとして住宅購入へ向けたライフプランのご提案、各種金融商品の販売および販売支援を行っていただきます。 ■業務詳細： ・当社で建築を検討のお客様へライフプランのご提案、住宅資金計画・住宅ローンや税務等のFP相談業務 ・お客様ニーズに合わせた住宅ローンのご提案 ・当社で建築されたお客様へ火災保険の販売および住宅営業担当者の販売支援（火災保険は基本的には住宅営業担当者が販売致します） ・お客様ニーズに合わせた生命保険の販売（当社は生命保険

仕事内容★★日本生命のお客様に対する各種応対★★ニッセイ・ライフプラザ「お客様相談窓口」／福利厚生制度も充実 ◎スタートは未経験者が大多数！様々な年代の方が正職員として活躍しています！ ◎お客様へのご訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など当社ご契約者様へのアフターサービス及び営業です。 ◎社会人としての基礎からお客様応対まで、しっかりと身につけていただける研修制度があります！ 入社後は、「ビジネスマナー・生命保険の基本・お客様応対・コンサルティング」など、生命保険に関する知識やノウハウを身につけるための研修や実務教育をご用意。 FPなどの資格取得も

仕事内容<仕事内容> 「ほけんの窓口」のアドバイザー◎未経験・既卒第二新卒歓迎｜週休2日｜ノルマ・家族勧誘なし｜昇給年2回 ※35歳以下の方限定求人です※ ★テレアポ、飛び込み営業、家族・友人勧誘、ノルマなし！あなたには、店舗に訪れたお客様への対応をお任せします。 ★取り扱い保険商品30社以上＋独自の社内システム導入で、必ずお客さまに合った保障やプランが見つかる！ ★お客様との信頼関係が築きやすい♪初回ヒアリングからご成約後のアフターフォローまでを一貫して担当できます。 ＜業務の流れ＞ ▼ヒアリング（平日0～2件、土日は1～2件） 来店されたお客様へ最適なプランをご案内できるよう、家族構成・ライ