FP2級 - 京都府 の求人・転職・中途採用

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【職種名】 24,三菱UFJ銀行 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） 【仕事内容】 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■募集職種：個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■職務内容：プロフェッショナル職 ・国内支店に在

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員1種もしくは2種保有 ・金融機関での資産運用・承継に関する営業経験(２年以上) ・社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル [歓迎] ・普通自動車運転免許 ・FP2級以上、AFP/CFP保有 ・お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力 【募集年齢（年齢制限理由）】 25～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 ・コミュニケーション力があり、お客さま志向を有し、また組織の一員としてその課題に意欲的に取り組み、解決を図ることができる方 ・お客さまの潜在ニーズを引き出し、ソリューショ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 ・学歴：大学卒以上 [歓迎] 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【三菱UFJ銀行】個人営業（総資産営業担当） 【仕事内容】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は1月・4月・7月・10月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投

仕事内容お客様相談窓口（営業・事務） ＜転居を伴う転勤なし＞週休2日制／退職手当・退職年金制度など福利厚生も充実 アフターサービス中心のコンサルティング営業だから未経験でも始めやすいお仕事です 日本生命のお客様相談窓口「ニッセイ・ライフプラザ」で働くサービスコーディネーターのお仕事です。 窓口応対やお客様への訪問の他、インターネット・お電話によるお手続き・ご相談への対応など、ご契約内容の確認を中心としたアフターサービスと、ライフスタイルの変化に応じた保険の見直しなどのコンサルティング営業を行います。 お客様の声に耳を傾け、気持ちに寄り添いながら、日々の対応を通して得られる知識や経験は、自分自身の

仕事内容株式会社保険デザイン 【京都】保険プランナー◇住友生命G／年休120日／残業約10Ｈ／飛込み無・カウンター対応メイン 【仕事内容】 【京都】保険プランナー◇住友生命G／年休120日／残業約10Ｈ／飛込み無・カウンター対応メイン 【具体的な仕事内容】 ＼未経験歓迎！育休取得率＆復帰率100％の働きやすい環境です ■業務内容： 来店型保険ショップ『保険デザイン』にて、お客さまの理想のライフプランを叶えるために、オーダーメイドで最適な保険プランをご案内するお仕事です！ ＜お仕事の流れ＞ STEP1：お客さまがご来店 STEP2：ライフプランや保険に関する悩みをヒアリング STEP3：2回目

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています。 【 お仕事の特徴 】 営業職にありがちな「身内や知人への営業」はありません！ 20社以上と提携したマーケティング施策により、お問い合わせのあったお客様へ提案いただきます。 ・大手不動産サイトや通販サイトとの連携で安定した顧客獲得が可能 ・ドアオープン（アポ取りや飛び込み）は不要 ・集客に

仕事内容株式会社りそな銀行 【関西／未経験歓迎】受付窓口※正社員◆残業少・産休育休100％で女性活躍中★3月入社／スマート社員 【仕事内容】 【関西／未経験歓迎】受付窓口※正社員◆残業少・産休育休100％で女性活躍中★3月入社／スマート社員 【具体的な仕事内容】 ＼未経験からのチャレンジ歓迎！キャリア採用の約半数が業界未経験者です！ビジネススキルや業務知見を身に着け、軸のあるキャリア形成可能／ ～公務員・アパレル・美容部員等採用実績あり！ご自宅から通える距離で内勤の働きやすい環境での就業をご希望の方におススメ～ ■業務内容： ＜業務内容＞ 【店頭窓口での受付・相談・事務】 ご来店されたお客さま

仕事内容事業承継コンサルタント／京都サテライトオフィス 【仕事の魅力・会社のアピールポイント】 ◤ココが魅力・やりがい◢ ・「圧倒的なお客さま志向」「当事者意識」「成長志向」。自己実現の中に社会貢献の要素が多い人材が集結。 ・「生涯顧客（お客さま）」「チームコンサルティング」「実行・実現支援」 ・お客さまの「計画立案ではなく、成功実現」のために、共に考え・行動し、チームでお客さまの期待を超える付加価値を提供し続けることで、共創パートナーとなることを目指しています。 ◤大切にしている価値観◢ ♯全体最適 ♯中長期思考 ♯地域創生 ♯ワークinライフ ♯圧倒的なお客さま志向 ♯当事者意識

仕事内容<仕事内容> 【未経験OK】受付サポートスタッフ◇20・30代活躍中！昇給昇格年4回！手厚い研修制度あり！ この求人は、39歳以下の方を対象にしています ※長期キャリア形成のため ※既に他媒体や他店舗での求人でご応募されている方はご遠慮ください。 来店型保険サービスショップ『保険ほっとライン』で接客をお任せします。結婚や出産、定年退職など、人生の節目にあたってご相談をいただくケースが多いです。 ＜接客のポイント＞ 「かかりつけの保険ショップ」を展開している当社。無理な売り込みをせず、思いやりをもってお客様に寄り添うことを大切にしています。 ＜主な仕事内容＞ 【1】 給付金請求などのお手

仕事内容【オフィスワークデビュー歓迎】1人ひとりに合ったお仕事に就ける★ 派遣と正社員のイイトコドリな働き方だから、無理なく長く続けられます。 ―――――――――――――――― “私らしい”を発見できる！ はじめてのオフィスワーク歓迎！ ―――――――――――――――― 「どんな仕事に向いているのかわからない」 「オフィスワークに憧れるけどやったことないし…」 そんなあなたにこそオススメしたいのがマイナビワークス。 仕事も人生も輝かせたい！頑張りやさんのあなたを応援します。 ＊―――｡o◆o｡――――｡o◆o｡―――＊ ＜ こんな希望を叶えるお仕事がたくさん ＞ たとえば

仕事内容【オフィスワークデビュー歓迎】1人ひとりに合ったお仕事に就ける★ 派遣と正社員のイイトコドリな働き方だから、無理なく長く続けられます。 ―――――――――――――――― “私らしい”を発見できる！ はじめてのオフィスワーク歓迎！ ―――――――――――――――― 「どんな仕事に向いているのかわからない」 「オフィスワークに憧れるけどやったことないし…」 そんなあなたにこそオススメしたいのがマイナビワークス。 仕事も人生も輝かせたい！頑張りやさんのあなたを応援します。 ＊―――｡o◆o｡――――｡o◆o｡―――＊ ＜ こんな希望を叶えるお仕事がたくさん ＞ たとえば

仕事内容残業ほぼなし♪事務＆制作のお手伝い ◆販売管理ソフトへの入力業務 ◆伝票の整理～入力 ◆請求書処理、発行 ◆印刷物のチェック ◆WEBサイトの更新 ◆電話応対、来客応対 事務経験がなくてもOK！ 未経験からスキルUPを目指すチャンスです★ ・未経験から事務経験を積むチャンス＊ ※この求人は無期雇用派遣のため、弊社が紹介する別の派遣先で就業いただく可能性もあります。 ※ゆくゆくは配属先の正社員雇用へとつながる可能性もあります。 【服装について】 オフィスカジュアルでお願いします。 「無期雇用派遣」という働き方 ◆当社の「無期雇用派遣」で、新しいキャリアをスタートしませんか？ 正社員

仕事内容未経験OK☆教科書の出版社でコツコツデータ入力！電話少なめ未経験OK／女性が活躍 ／ 出版社でデータ入力メインのオフィスワーク★ 土日祝休み ＼ ◆注文コードの入力（テンキー入力） ◆専用システムへの注文データの入力 ◆注文書のチェック ◆書類の発送やファイリングなど ＊イチから丁寧に教えてもらえるので安心ですね♪ ＊電話対応はほとんどないので、コツコツ業務をご希望の方にオススメです！ 学生のときに必ず目にしたことがある＜あのキャラクター＞が登場する教材を制作している会社です★ マイナビスタッフの定着率も抜群！環境GOOD↑ ※この求人は無期雇用派遣のため、弊社が紹介する別の派遣先で

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・証券会社での内部管理業務における実務経験（3年以上） ・証券外務員1種 【歓迎条件】 ・内部管理責任者資格 ・FP2級 【職種名】 内部管理担当＜東証プライム上場総合金融グループ＞ 【仕事内容】 ■内部管理及び営業事務に関する業務 ・顧客管理（新規口座、担当者変更手続き等） ・NISA口座手続き ・契約締結前交付書面、目論見書等の事務手続き ・各種取引伝票のチェック等 ・帳票管理 【事業内容・会社の特長】 株式・債権・投資信託など幅広い金融商品を提供する独立系証券会社です。 中部地区を中心に事業を展開し、個人投資家から企業向けまでサ

仕事内容大手不動産企業でサポート事務＠烏丸エリア ／ 不動産に関する事務のオシゴトをお任せします！ ＼ 具体的には ◆見積書などの資料作成 ◆お客様の情報などのデータ入力・契約内容のチェック ◆問い合わせ対応＜メール／一部電話＞ ◆その他、付随する庶務業務 ※使用ソフト：Excel・Word・セールスフォース ≪ここがおすすめ！≫ ・烏丸エリアで通勤アクセス良好な職場 ・不動産の売買に関する事務のお仕事で業界経験を培うチャンス！ ※この求人は無期雇用派遣のため、弊社が紹介する別の派遣先で就業いただく可能性もあります。 ※ゆくゆくは配属先の正社員雇用へとつながる可能性もあります。 【服装につい

仕事内容スキル浅OK 書類チェックなどかんたん事務♪ ＼補助金や助成金などの書類申請に関するサポート業務／ ●申請書類のチェック、資料作成サポート ●補助金申請の手続き、必要書類の収集 ●情報収集（助成金などを運営している事務局に問い合わせしていただきます） ●電話・メールでの問い合わせ対応 ≪ここがポイント！≫ 最初の内は、社員さんからの指示だしから業務を行っていただくので、業界未経験者の方や、経験が浅い方も安心ですよ！ ※この求人は無期雇用派遣のため、弊社が紹介する別の派遣先で就業いただく可能性もあります。 ※ゆくゆくは配属先の正社員雇用へとつながる可能性もあります。 【服装について】