投資信託 - 大阪府大阪市北区 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【関西配属】富裕層営業/中期経営計画にて注力（年収500万円～1400万円） 【仕事内容】 ★☆三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）の中核となる信託銀行★☆資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務等あらゆる分野のプロフェッショナルとしてお客様の期待を超えるクオリティを目… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■同社大阪、京都、神戸のいずれかの支店にて以下富裕層営業

仕事内容株式会社Ｆａｎ（投資信託相談プラザ） 真の顧客本位を追求できるIFA／転勤なし／月の平均残業10h 【求人要約】 【ジレンマなし！】お客様本位の活動に専念できる 【業績好調】新拠点の設立・新エリアへの進出を予定 【働きやすさ◎】月の平均残業10時間／年休120日 【仕事内容】 【新設予定部門のコアメンバーに！】主に富裕層・経営者層へ向けた資産運用コンサルティング活動 【具体的な仕事内容】 【POINT】 ★仲介資産残高3800億円以上／仲介口座数5万8000口座超 ★取り扱い保険会社は13社／不動産や住宅ローンも取り扱い可能 ★年間200回以上のセミナーを実施／累計参加者数は約7万

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお

勤務時間8:30 ～ 16:50

仕事内容永和信用金庫 総合職／未経験歓迎／2026年４月（入庫前研修３／24～） 【求人要約】 【安心◎】安定の信用金庫だから安心して長く活躍！ 【待遇◎】賞与年2回（約4カ月分支給）／昇給年1回 【プライベート◎】年休120日／土日祝休／残業少 お客さま本位の地域密着型金融！ 地域に貢献できる信用金庫で活躍してみませんか？ 大阪府内に展開し、地域のパートナーとして、お客様に寄り添ったサービスを提供している「永和信用金庫」。ブランドネームの「U-BANえいわ」の”U"はYOU（あなた）にUSEFUL（お役に立つ）ことを意味し、お客さまに寄り添い、地域に必要とされる金融機関でありたいという想

仕事内容<仕事内容> 事業拡大に伴い積極採用中！証券会社のコンサルティング営業／大阪 ■仕事内容 ・個人または法人顧客に対し、商品提案を含めた資産形成サポート業務 ・既存顧客へのフォローおよび情報提供 ・既存顧客の深耕営業、新規資産の導入 【主な取扱商品】 国内株式、外国株式（主に米国）、外国債券、投資信託、ラップ商品 等 ■募集背景 人生100年時代を迎え、将来に備えた計画的な資産運用への関心が高まる中、証券会社の果たすべき役割はますます重要になっています。 私たちは、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、長期的な視点で最適な資産形成をサポートするパートナーでありたいと考えています。単なる金融商品

仕事内容岡三証券株式会社 コンサルティング営業／年休125日／初年度年収530万円以上 【求人要約】 【研修充実】資格取得支援／未経験から金融のプロへ 【収入UP】月給30万円以上／賞与年2回／住宅手当 【働きやすさ】年休125日／土日祝休み／子育て支援 【仕事内容】 【イチから学べる研修充実】資産形成をサポートするコンサルティング営業／株式・債券・投資信託などの提案 【具体的な仕事内容】 個人・法人のお客さまに、株式・債券・投資信託など金融サービスをご提案。 「将来設計のパートナー」として、お客さまの思い描くライフプランに寄り添います。 【具体的な仕事内容】 ■個人・法人のお客さまへの

仕事内容株式会社ＬＯＮＥ ＰＩＮＥ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ 【大阪】コンサルティング営業職（証券・生命保険）◆IFA事業に関わる・残業基本なし～ 【仕事内容】 【大阪】コンサルティング営業職（証券・生命保険）◆IFA事業に関わる・残業基本なし～ 【具体的な仕事内容】 ～販売ノルマ無し・ご自身の裁量でお客様に提案をできる環境／インセンティブ充実～ IFAとして株式・債券・投資信託などの売買仲介をお任せします。新たに事業を拡大していくための増員となります。 ■職務詳細： ・お客様のニーズに合わせて、楽天証券、あかつき証券、ソニー生命の商品ラインナップを用いて金融商品の提案を行って頂きます。 ・税理士法人

仕事内容リテラ・クレア証券株式会社 【大阪/金融経験者歓迎】証券コンサルティング職｜残業10H・WLB推進中｜大和証券子会社 【仕事内容】 【大阪/金融経験者歓迎】証券コンサルティング職｜残業10H・WLB推進中｜大和証券子会社 【具体的な仕事内容】 【大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社の当社にて、お客様のニーズに合わせた提案営業をご担当いただきます。】 ■職務内容： 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を行って頂きます。 割合としては個人営業が8割、法人営業が2割程度です。（法人営業は特に東京本店・大阪支店での業務時

仕事内容【応募資格】 [必須] （いずれも必須） ・第一種証券外務員資格 ・金融営業経験（法人・個人問わず） 【職種名】 【証券コンサルティング職・大阪】大和証券グループ安定した基盤／ワークライフバランス◎ 【仕事内容】 下記業務をお任せいたします！ 【具体的な業務内容】 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を行って頂きます。 割合としては個人営業が7割、法人営業が3割程度です。（法人営業は特に東京本店・大阪支店での業務時に多く発生します） お客様のニーズに合った商品を提案し、信頼関係を築き、資産導入につながる営業を重視しています。 営業

仕事内容[仕事内容] 銀行の店舗にて障害者採用を行っています。 店舗の窓口にて、LPAとしてお客様の資産形成についてのコンサルティング提案を行って頂きます。 【仕事内容】 窓口に来られたお客様の資産形成についてのご相談などを伺い、コンサルティング提案を行います。 扱っている商品は、投資信託や保険、NISAやiDecoなど多岐にわたるので、それぞれの商品について理解し、メリットやリスクについても説明しながら、お客様の目的に合ったプランを提案していきます。 また、お客様のニーズによっては一部預金や為替に関する業務を行ったり、必要に応じて、企業訪問をして説明や提案を行ったり、セミナーを開催することも

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整

仕事内容リテラ・クレア証券株式会社 【大阪梅田/管理職候補】証券コンサルティング職◆大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社 【仕事内容】 【大阪梅田/管理職候補】証券コンサルティング職◆大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社 【具体的な仕事内容】 【大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社の当社にて、お客様のニーズに合わせた提案営業をご担当いただきます。】 ■職務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を行って頂きます。 割合としては個人営業が8割、法人営業が2割

仕事内容<仕事内容> 【大阪本社／自社内勤務】WEBアプリ開発｜在宅OK ｜土日祝休み｜自己啓発支援制度◎ ~先端システム・新しい技術開発に強い関心のある方歓迎~ 【職種】ソリューションエンジニア（SE） 投資信託販売支援システムや保険設計システムなど大規模な金融機関向けのシステム開発を行ないます。 ＜お任せする業務＞ 生保を中心とした大規模な金融機関向けフロントエンドシステム（投資信託販売支援システム・保険設計システムなど） 開発において、要件定義から運用まで幅広くお任せします。現在約30社以上の金融機関との取引があり、 年間約300プロジェクト受注しています。 また、自社プロダクト開発及び

仕事内容株式会社キャピタル・アセット・プランニング 【大阪】コンサルティングエンジニア ※東証上場／100％自社開発／企画・要件定義の最上流から携われる 【仕事内容】 【大阪】コンサルティングエンジニア ※東証上場／100％自社開発／企画・要件定義の最上流から携われる 【具体的な仕事内容】 【スタンダード上場／最上流から関わる・自社内開発／金融フロントエンドシステムのパイオニア企業】 長年培ってきた経験と実績をもとに、金融機関向けのシステムコンサルティング～運用までを一貫して提供し、お客様の業務課題を解決します。 ■業務概要： 生保を中心とした大規模な金融機関向けフロントエンドシステム（投資

仕事内容MFA株式会社（ほけんの窓口グループ） コンサルティング営業／充実の報酬制度と研修制度／賞与年4回 【求人要約】 ほけんの窓口グループ株式会社の100%子会社 生損保、投信、証券さまざまな金融サービスの取扱い マーケットが不安の方にはリーズ会社との提携もあり MFA株式会社と 一緒にあなたの夢を追いかけてみませんか？ 【当社について】 MFA株式会社は、伊藤忠商事株式会社傘下であるほけんの窓口グループ株式会社の100%子会社となり、新たなスタートを切りました。 「ほけんの窓口」グループの一員として、その豊富なネットワークと信頼あるブランド力を活かし、より多くのお客さまに幅広い選択肢

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー（幹部候補）◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー（幹部候補）◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H 【具体的な仕事内容】 ＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力で新規開拓無し 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いできます。 ◆入社から約1年半で年収1,000万円超を達成す

仕事内容【応募資格】 [必須] （いずれも必須） ・第一種証券外務員資格 ・証券会社での営業経験 【職種名】 【証券コンサルティング職・管理職候補・大阪】大和証券グループの安定した基盤／ワークライフバランス◎ 【仕事内容】 下記業務をお任せいたします！ 【具体的な業務内容】 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティング営業を行い、資産形成の提案営業を行って頂きます。 割合としては個人営業が7割、法人営業が3割程度です。（法人営業は特に東京本店・大阪支店での業務時に多く発生します） お客様のニーズに合った商品を提案し、信頼関係を築き、資産導入につながる営業を重視しています。

仕事内容内藤証券株式会社 【大阪】社内SE ◆若手活躍中／業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社◆ 【仕事内容】 【大阪】社内SE ◆若手活躍中／業種未経験歓迎／中国株に強みを持つ証券会社◆ 【具体的な仕事内容】 【若手活躍中／第二新卒歓迎／業種未経験歓迎／裁量権が大きく、「投資信託」「外国株」など、多彩なラインナップを持つ証券会社】 ■業務内容： 主に以下の業務をご担当いただきます。 ・セキュリティ、ネットワーク関連業務 ・RPAに係る業務（Pythonなど） ・要件定義 ・ベンダーとのやり取り等 ・支店や営業担当者からの問い合わせ対応・改善提案 ■働き方： 水曜日・金曜日のノー残業デ