投資信託 - 大阪府大阪市北区 の求人・仕事・採用

勤務時間8：50～17：10（休憩1時間、実働7.33時間）※残業20時間程度

仕事内容【職種】 営業・企画営業・ラウンダー 【仕事内容】 具体的には・・・ ・取引顧客への社用車での営業訪問（1日3・4軒ほど） ・満期定期更新処理、投資信託商品販売、遺産相続など、ライフプランや資産状況に応じたアドバイスを行います ・帰社後は、書類チェックやパソコン処理などの事務処理 直接雇用後、7か月目からは月額26万円～の給与になります。 【お仕事のポイント】 ・同業務の平均年収は450万円～ ・福利厚生も手厚い大手企業です ・当社元スタッフも直接雇用になり、活躍中です、経験必須、30代活躍中、ミドル（40代～）活躍中 【休日・勤務のポイント】 残業月20時間未満、土日祝休み 【働

仕事内容株式会社池田泉州銀行 【梅田/転勤無】本部事務企画≪金融営業からキャリアチェンジ可≫地域貢献性の高い企業◎年休120日 【仕事内容】 【梅田/転勤無】本部事務企画≪金融営業からキャリアチェンジ可≫地域貢献性の高い企業◎年休120日 【具体的な仕事内容】 ＼金融機関（銀行、保険会社、証券会社）において保険・投資信託を販売する個人営業への従事経験があり本部事務企画に興味がある方歓迎致します／ 【地方銀行の本部にて事務企画をお任せ致します/ワークライフバランス充実/転勤無/土日祝休/年間休日120日以上】 ■業務内容： 銀行の投資信託・保険販売のバックオフィスで登録金融機関業務又は保険窓販

仕事内容内藤証券株式会社 内部管理責任者補助◆ブランクのある方歓迎/月残業10h以内でスペシャリストを目指せる/創業90年以上 【仕事内容】 内部管理責任者補助◆ブランクのある方歓迎/月残業10h以内でスペシャリストを目指せる/創業90年以上 【具体的な仕事内容】 ＜中国株のパイオニア/専門性年休120日ではたらき方裁量権が大きく、「投資信託」「外国株」など、多彩なラインナップを持つ証券会社＞ ■業務内容 主に以下の業務をご担当いただきます。 ・営業活動のモニタリング業務 ・顧客口座・顧客資金管理に関する業務 ・事務管理に関する業務 ■キャリアパス 入社後は営業事務として業務をスタートし、「

仕事内容仕事内容 求人No 29113 【障害者採用枠】窓口提案業務｜大阪市北区 転職求人情報: 大手銀行だからこそ年間休日120日以上でワークライフバランスもとりやすい職場♪経験や資格を活かしてスキルアップ、キャリアアップを目指せる職場です♪ 最寄駅から5分以内、完全週休2日制、40代･50代活躍、オフィス内勤務、土日休み、正社員、時間固定、年休120日以上、高卒OK、日勤帯勤務 住所: 大阪府大阪市北区 最寄駅: 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 アクセス: 大阪メトロ谷町線東梅田駅より徒歩1分、大阪メトロ御堂筋線梅田駅より徒歩4分、ＪＲ大阪環状線大阪駅より徒歩4分 業種: 銀行業 求人企業名:

仕事内容株式会社ＬＯＮＥ ＰＩＮＥ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ 【大阪】コンサルティング営業職（証券・生命保険）◆IFA事業に関わる・残業基本なし～ 【仕事内容】 【大阪】コンサルティング営業職（証券・生命保険）◆IFA事業に関わる・残業基本なし～ 【具体的な仕事内容】 ～販売ノルマ無し・ご自身の裁量でお客様に提案をできる環境／インセンティブ充実～ IFAとして株式・債券・投資信託などの売買仲介をお任せします。新たに事業を拡大していくための増員となります。 ■職務詳細： ・お客様のニーズに合わせて、楽天証券、あかつき証券、ソニー生命の商品ラインナップを用いて金融商品の提案を行って頂きます。 ・税理士法人

仕事内容保険代理店の一般事務スタッフ／保険代理店の一般事務STAFF 未経験OK 経験者優遇 子育て中の方・ブランクがある方も歓迎 保険代理店の一般事務STAFF 契約社員募集！ ＜仕事内容＞ 営業スタッフが提案や契約業務に集中できるよう、 書類作成やデータ入力、電話対応などを通じて、 バックオフィスからサポートしていただくお仕事です。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・提案書の作成サポート ・保険会社システムへのデータ入力 ・契約内容の管理・報告業務 ・金融機関への書類提出 ・お客様からの電話・メール対応 （住所変更、保障内容の確認、支払い方法変更など） ・保険会社との電

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H／柔軟な働き方 【具体的な仕事内容】 金融業界で培った知識を活かし、お金の総合アドバイザーとしてのキャリアを築いてみませんか？ ＼求人のポイント／ （1）入社1年で平均年収100万円UPを実現 当社は強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。平均して100万円UP、最大で450万円強UPの実績があります。売上を向上させる体制が整

仕事内容株式会社イオン銀行（イオングループ） 店長候補・内勤営業／年休125日／20代活躍／未経験可能 【求人要約】 国内トップクラスの顧客基盤を持つイオングループ 「商業×金融」をルーツとした多彩な商品＆サービス 年齢問わずマネジメントや商品開発など幅広いキャリア 【仕事内容】 【窓口・内勤営業】預金・住宅ローン・運用商品などの自社サービスの提案などをお任せします。 【具体的な仕事内容】 店舗に来店されるお客さまに対し、接客を通じて、預金・ローン・投資信託・保険など金融サービスをご提案するお仕事です。 イオングループならではの強み イオングループは国内トップクラスの顧客基盤を有して

仕事内容リテラ・クレア証券株式会社 【大阪/金融営業経験者歓迎】証券コンサルティング職｜残業10H・WLB推進中｜大和証券子会社 【仕事内容】 【大阪/金融営業経験者歓迎】証券コンサルティング職｜残業10H・WLB推進中｜大和証券子会社 【具体的な仕事内容】 【大和証券グループ本社（東証プライム上場）連結子会社の当社にて、お客様のニーズに合わせた提案営業をご担当いただきます。】 ■職務内容： 個人・法人のお客様に株式・投資信託・債券などの金融商品のコンサルティングを行い、資産形成の提案営業を行って頂きます。 割合としては個人営業が8割、法人営業が2割程度です。（法人営業は特に東京本店・大阪支店で

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行、証券会社等の金融機関での富裕層向けの営業経験 ■ファイナンシャルプランナー2級水準の資格 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【関西配属】富裕層営業/中期経営計画にて注力（年収500万円～1400万円） 【仕事内容】 ★☆三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）の中核となる信託銀行★☆資産運用・資産管理、不動産、年金、証券代行、相続業務等あらゆる分野のプロフェッショナルとしてお客様の期待を超えるクオリティを目… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■同社大阪、京都、神戸のいずれかの支店にて以下富裕層営業

仕事内容株式会社モニクルフィナンシャル 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー（幹部候補）◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H 【仕事内容】 【梅田／転勤・新規開拓無】資産運用アドバイザー（幹部候補）◆IT×金融／一部在宅勤務可／残業２０H 【具体的な仕事内容】 ＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力で新規開拓無し 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いできます。 ◆入社から約1年半で年収1,000万円超を達成す

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■何らかの金融商材を取り扱った営業経験 └証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験 【尚可】 ■証券外務員1種をお持ちの方 ■証券会社でのリテール営業経験3年以上 ☆キャリアパス☆ お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、 スペシャリストとして専門性を磨く事もで可能です！ 直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、 商品企画などの部署もあり、 希望と適性に応じて異動を希望することも可能です！ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ■セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】ファ

仕事内容保険代理店の秘書スタッフ／保険代理店の秘書STAFF 未経験OK 経験者優遇 子育て中の方・ブランクがある方も歓迎 保険代理店の秘書STAFF 契約社員募集！ ＜仕事内容＞ 営業スタッフが円滑に提案・契約業務を進められるよう、 事務業務全般を通してサポートしていただくポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・提案書の作成サポート ・保険会社システムへのデータ入力 ・契約内容の管理・報告業務 ・金融機関への書類提出 ・お客様からの電話・メール対応 （住所変更、保障内容の確認、支払い方法変更など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準

仕事内容ファイナンシャルプランナー／保険代理店のファイナンシャルプランナ 未経験OK 経験者優遇 子育て中の方・ブランクがある方も歓迎 ファイナンシャルプランナー 契約社員募集！ ＜仕事内容＞ 営業スタッフが安心して提案・契約業務に集中できるよう、 バックオフィスから事務業務を中心に支えていただくポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・提案書の作成サポート ・保険会社システムへのデータ入力 ・契約内容の管理・報告業務 ・金融機関への書類提出 ・お客様からの電話・メール対応 （住所変更、保障内容の確認、支払い方法変更など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファ

仕事内容保険代理店の営業事務スタッフ／保険代理店の営業事務STAFF 未経験OK 経験者優遇 子育て中の方・ブランクがある方も歓迎 保険代理店の営業事務STAFF 契約社員募集！ ＜仕事内容＞ 営業スタッフが提案・契約業務に専念できるよう、 バックオフィスから支えるポジションです。 基本は内勤中心で、訪問業務はほとんどありません。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・提案書の作成サポート ・保険会社システムへのデータ入力 ・契約内容の管理・報告業務 ・金融機関への書類提出 ・お客様からの電話・メール対応 （住所変更、保障内容の確認、支払い方法変更など） ・保険会社との電話対応

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■何らかの金融商材を取り扱った営業経験 └証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験 ■証券外務員1種をお持ちの方 【尚可】 ■証券会社でのリテール営業経験3年以上 ［勤務地・転勤について］ ・全国転勤の可能性あり ・初期配属は希望勤務地を伺った上で決定 （例：東京希望 → 新宿配属 など） ※希望勤務地が定員上限の場合や、現住所・タイミングによっては 別店舗をご案内する可能性あり [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【大阪】金融資産コンサルティング営業 ※土

仕事内容コンサルティング営業／事業拡大に伴い積極採用中 証券会社のコンサルティング営業 大阪 ■仕事内容 ・個人または法人顧客に対し、商品提案を含めた資産形成サポート業務 ・既存顧客へのフォローおよび情報提供 ・既存顧客の深耕営業、新規資産の導入 【主な取扱商品】 国内株式、外国株式（主に米国）、外国債券、投資信託、ラップ商品 等 ■募集背景 人生100年時代を迎え、将来に備えた計画的な資産運用への関心が高まる中、証券会社の果たすべき役割はますます重要になっています。 私たちは、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、長期的な視点で最適な資産形成をサポートするパートナーでありたいと考えています。単なる

仕事内容[仕事内容] 銀行の店舗にて障害者採用を行っています。 店舗の窓口にて、LPAとしてお客様の資産形成についてのコンサルティング提案を行って頂きます。 【仕事内容】 窓口に来られたお客様の資産形成についてのご相談などを伺い、コンサルティング提案を行います。 扱っている商品は、投資信託や保険、NISAやiDecoなど多岐にわたるので、それぞれの商品について理解し、メリットやリスクについても説明しながら、お客様の目的に合ったプランを提案していきます。 また、お客様のニーズによっては一部預金や為替に関する業務を行ったり、必要に応じて、企業訪問をして説明や提案を行ったり、セミナーを開催することも

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題