FP 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■BIまたはDBを直接参照・利用した、経理・FP＆A経験 ■事業会社における会計・FP＆A経験（EC／プラットフォーム経験歓迎） ■AIを活用した業務従事経験 ■クラウド会計システムの利用経験（freee等） ■月次・年度決算の締め経験 ■予実分析・管理会計の運用、経営層への提案・対話経験 ■稟議プロセスの運用及び改善経験 【尚可】 ■スタートアップ／ベンチャー企業での財務・経理・FP＆A経験 ■上場準備（IPO）または成長フェーズ企業での管理体制構築経験 ■BI／DBを活用した管理会計・業務プロセス改善経験 ■生成AIやSaaSを活用した業務効率化・自動化

仕事内容山梨県甲府市のファイナンシャルプランナー（ユニットマネージャー候補） (正社員) | マニュライフ生命保険株式会社 甲府支社 ▼仕事内容 お客様に寄り添い長期的な関係を構築、当社保険商品をご案内 ・提案する営業 ＊未経験の方は生命保険全般の基礎知識や基礎を学べる座学研修７ケ月間の新人研修や支援プログラムで知識を得られます ＊経験者は ・固定給制度を実施 ・実績と面接時の評価により即戦力のユニットマネージャー候補としてお迎えすることも可能【変更範囲：会社の定める業務】 (山梨県甲府市) ▼職種 ファイナンシャルプランナー（ユニットマネージャー候補）(正社員) ▼雇用形態 正社員 ▼給与

仕事内容【応募資格】 [必須] ■経営企画、FP&A、管理会計等の計数管理を行う部門での実務経験がある方 【職種名】 経営企画（FP&A） 【仕事内容】 ■経営企画部門にてFP&A・管理会計、ガバナンス強化に向けた取り組み、特命対応などを担っていただきます。 【具体的に】 ・予算策定、実績集計、予実分析などの計数管理 ・経営会議などの日程調整、アジェンダ設定などを通じた経営の意思決定のサポート ・稟議決裁などのガバナンス強化を他部署と連携し推進 【仕事のやりがい・魅力】 ・事業成長に応じて早いスピードで進化する経営管理体制の構築に携わることができます。 ・成長中のスタートアップで会社全体を見ながら

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容【資産コンサルタント】証券営業経験を生かして「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦をしませんか ▼仕事内容 仕事概要： 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 仕事内容： 主に証券会社や銀行ですでに証券資産運用を行っていて不満や不安を抱えている個人投資家からの相談が中心です。保有資産の分析やご意向に合わせた見直しプランの作成などを行っていただきます。提携証券（スマートプ

仕事内容【応募資格】 [必須] 普通自動車免許（AT限定可） 下記（1）～（3）のいずれか2つ必須 （1）営業職において3年以上の実務経験 （2）売買仲介業において1年以上の実務経験 （3）宅地建物取引士の資格保有者 [歓迎] 不動産コンサルティングマスター、FP（2級以上）、住宅診断士保有者歓迎 主体性を持って業務に取り組める方 【募集年齢（年齢制限理由）】 59歳以下（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【フィットする人物像】 住宅・不動産分野で、単に物件を「売る」だけではなく、お客様の状況や課題を丁寧に把握し、適切な選択肢を提案したい方にフィットするポジションです。 特に

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■生命保険と火災保険に関連する実務経験をお持ちの方(職種・年数不問) ※営業だけでなく、事務、コールセンター、代理店窓口など、何らかの形で保険に関わっていた方であれば大歓迎です! 【本ポジションの魅力】 ■100%反響スタイル、新規開拓なし 安定した顧客紹介があるため、集客に奔走せずコンサルティングに専念できます。 ■都内の高所得層がターゲット 23区で住宅を購入される確かな属性のお客様が中心。FPとしての専門性を磨けます。 ■ワンストップで支えるやりがい ローンやリフォーム等、各専門部署と連携し人生最大の決断を一生涯サポートします。 [歓迎] ※活か

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なPCスキル（Excel・Word） ▼下記いずれかの要件 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・証券会社勤務者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【三重】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【財務会計を軸とした独立系の総合コンサルティングファーム】地域に根差して働けます 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を

仕事内容■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができます。 【コ

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・基本的なPCスキル（Excel・Word） ▼下記いずれかの要件 ・ファイナンシャルプランナーの資格 ・金融機関実務経験3年以上 【尚可】 ・証券会社勤務者 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・セルフスターターな方 【職種名】 【岩手】ファイナンシャルプランナー ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【財務会計を軸とした独立系の総合コンサルティングファーム】地域に根差して働けます 【職務概要】 同社において下記業務をご担当いただきます。 【職務詳細】 ■事業承継支援 地域に拠点を

仕事内容【応募資格】 [必須] ・事業会社における経営企画、FP&A、管理会計の実務経験（5年以上程度）、または投資銀行、戦略・財務コンサルティングファーム等での高度な財務モデリング・事業計画策定経験 ・既存の枠組みに囚われず、不確実なビジネスモデルから自らロジックを組み立て、数値で経営陣や事業責任者を動かしてきた実績 ・データを扱うこと（SQL、BIツール、スプレッドシート等）を厭わず、業務フローの自動化やツール活用に対して高い感度と構築意欲（Builderマインド）をお持ちの方 [歓迎] ・SaaS、プラットフォームビジネス、または先端テクノロジー企業での計数管理・FP&A経験 ・Python、A

仕事内容アポイントを取得したお客様を訪問し、ご加入中の生命保険のご契約内容確認活動を通じて、 新たなご提案をしていただく仕事が中心です。 3人1組のチーム制の営業により、風通しの良い組織でメンバーと共に成長できる環境です。 ・既存顧客への定期訪問・提案業務 ・企業・従業員への保険相談・提案業務 【営業スタイル】 コールセンターによるアポイント取得のサポート環境も有り、飛び込み営業・人脈営業などはありません。 充実した教育体制で営業や保険知識を身に付けながら、 保険業界では珍しい「手厚い基本給」「3人1組のチーム制」により、安定した環境で周囲と協力しながら着実に営業スキルを高めることが可能です。 【担当

仕事内容【応募資格】 [必須] 大学卒以上 ・営業経験をお持ちの方（業界や個人・法人不問） ・販売・サービス業にて顧客折衝経験をお持ちの方 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 個人および中小企業の法人顧客に対する資産運用のパートナーとして、最適な金融サービスを提供していただき、 お客様と深い信頼関係を築き、ライフプランや投資スタイルに応じたコンサルティングを行っていただきます。 事業経営者のお客様には、資産形成のご提案に留まらず専門部署との連携による事業承継やM&A、不動産管理など多様なソリューションの提供など、金融の専門知識を磨くことができます。 ■職務

仕事内容■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します。 ※スケジュールの調整

仕事内容■私たちの仕事 顧客先や金融機関等に出向いて相続に関する相談を受けます。相談を受ける中で解決方法を提示したり、事務手続きの代行を承ったりして、お客様のご家族の相続手続きや、自身の今後の人生へのお悩みの解消を目指します。 最近ではおひとりさまと言われる高齢者様の支援に力を入れています。お客様から感謝の言葉を賜ることが多く、やりがいのあるお仕事です。 ■職場環境 資格の有無や経歴に関係なく、様々な方が活躍中。中でも金融機関での経験者も多く、これまでの知識と自分自身の強みを活かしながら活躍されています。 グループ内に司法書士や行政書士が多くいますので、士業の人たちと一緒に働くことが出来るほか、各資

仕事内容ファイナンシャルプランナーを募集！ 雇用形態：正社員 ★実務経験者のみの採用となります ◎完全週休2日制！仕事と私生活を両立 ◎昇給・賞与あり！安定した環境で働ける ◎会計・税務の経験を活かして専門性を広げる これまでの会計・税務の知識を活かしながら、 お客様一人ひとりに合った 将来設計や資産に関するサポートを行います。 【仕事内容】 個人・法人のお客様に向けて、 将来を見据えたライフプランや資産に関する ご提案をお任せします。 ▼具体的な業務 ・収支状況や資産内容のヒアリング ・ライフプランニング ・資産形成、資産運用に関する提案 ・相続、贈与、保険、事業承継などの相談対応 ・会

仕事内容【応募資格】 [必須] ■直近3年以内で生命保険の営業経験1年以上 ※日本社、外資系、保険代理店の方と様々なバックボーンの方が活躍中です。 [歓迎] 【こんな方はぜひご応募を】 ◎管轄メンバーの教育ではなくプレイヤーとして活躍したい ◎フルコミッション以外の働き方がしたい ◎営業活動経費を自己負担しない働き方がしたい ＜過去3年の実績＞ ・国内生保、外資系生保、代理店の方と様々な方がご活躍中です。 ・年齢は20代が約20％、30代が約60％、40代が約20％という割合で入社されております。 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【大阪】ファイナンシャルプランナー（年収500

仕事内容当社はＦＰファイナンシャルプランの中でも重要度の高い 不動産をメイン業務としてます。 またグループ会社もＦＰショップとして不動産分野以外のＦＰ 業務を主としてますので相互に連携をとり総合的なＦＰショップ としてお客様に最善のご提案をさせて頂いてます。 これからＦＰ取得を検討される方や取得はしたが経験が少ない方 にはピッタリです。またＦＰとして経験はあるが不動産分野の 知識を取得したい方にもおすすめです。 ※入居中のお部屋や建物の管理など住まいの安心をサポート ※ご来店されるお客様に対してお部屋をご紹介・ご案内。 ※未経験者、歓迎（全社員未経験者）です。 ※社有車あります。 ＊変更範囲：変更なし

仕事内容【資産運用プランナー】◆年間休日126日(土日祝休み)/平均残業時間10h程度/I・Uターン歓迎 ▼仕事内容 ＜業務内容＞ 新規・既存問わず、個人投資家や地元の企業へ、証券投資のアドバイスを通した資産運用サービスを提供します。 ＜業務の特徴＞ ・株式、債券、投資信託、デリバティブ、生命保険など幅広い金融商品を取り扱います。 時にはお客様と一緒に勉強しながら、お客様が判断できる情報をしっかり提供し、 ベストパートナーとして資産運用をサポートしていきます。 新規顧客は、紹介が4割、直接来店するお客様が4割と長年にわたる 信頼関係の構築が提案しやすい環境を生み出しています。 ・パートナーとして一

仕事内容【アピールポイント】 【人と組織をつなぎ、未来を支える】 お仕事探しは中四国最大級の求人数を誇る【クリエアナブキ】へ！ ファイナンシャルプランナーを募集！ 「少し気になる」という段階でも大丈夫です。 まずはお気軽にご応募ください。 お電話でのお問い合わせもぜひ！ 【0120-26-7676】 【仕事内容】 損保の法⼈・個⼈営業に従事していただきます。既存顧客基盤があるため、アフターフォローがメインです。お客様のお⾦に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどをヒアリングし、その内容をもとにニーズに合うプランを複数ご提案します。ご納得いただけるプランが⾒つかったら契約書の