CFP - 東京都 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略室＞シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うア

仕事内容【応募資格】 [必須] ※ご応募の際は顔写真が必須です。また1次面接時には手書きの写真付履歴書（原本）をご用意ください。 ■下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・コンサルティングに準ずる経験（3年以上） ・社会インフラ×ITのご経験（3年以上） [歓迎] ▼下記、資格・経験をお持ちの方 ・情報処理技術者（システムアーキテクト・ネットワークスペシャリスト、情報セキュリティスペシャリストなど）・PMP・ＣＦＰ・ＡＦＰ・フィナンシャルプランニング技能士・宅地建物取引主任者 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 [事業戦略推進]IT戦略推進（年収400万円～800万円） 【仕事内

仕事内容★1年目で年収1000万円以上の実績 ★資料請求や通販会社からの紹介、WEBサイトの広告などを通じて毎月200名以上の相談あり ★会社が見込み客を共有し多彩な保険商品や不動産・転職支援までの取り扱いと提案力が強み ■業務内容■ 【豊富な商品ラインナップ】 生命保険、医療保険、自動車保険、火災・地震保険、傷害保険の提案に加え、 住宅購入や転居時の住居や転職支援も行います。 ＜業務の流れ＞ ▼ヒアリング ▼複数回の打ち合わせを通じて、ライフプランニングと人生設計に最適なプランを提案 ▼ご契約後も長期にわたりフォロー お客様のライフステージの変化やライフプラン・お金・住まい・キャリアの課題に応じた提

仕事内容【応募資格】 [必須] 【営業企画/推進】 ■以下のいずれかの経験者 - 資産運用会社での投信販社向け営業（RM）の経験 - 銀行、証券会社での投信販売営業の経験 - 銀行、証券会社での投信商品選定の経験 ■投信販売会社の新規開拓（新規ファンド導入含む）の経験があれば尚歓迎 【営業サポート】 ■以下のいずれかの経験者 - 資産運用会社での投信ホールセラー（勉強会・セミナー講師）の経験 - 投信販売用資料、勉強会/セミナー資料、情報提供資料作成の経験 ■上記の両方の経験あれば尚歓迎 ＜資格・スキル＞ ◇一定水準のPCスキル（Excel,Word,PowerPointを使った資料作成） ◇証券

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格：≪社会人年数5～20年前後の場合≫ 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚

仕事内容株式会社日税ビジネスサービス 【新宿】経理スタッフ◆研修制度・資格手当充実／年休125日◆ 【仕事内容】 【新宿】経理スタッフ◆研修制度・資格手当充実／年休125日◆ 【具体的な仕事内容】 【経理未経験者・第二新卒歓迎・キャリアチェンジ歓迎／土日祝休み／定着率抜群の就業環境／研修制度充実／新宿駅徒歩5分とアクセス良好◎】 ≪仕事内容≫ ◆グループ経理業務全般。 配属先の先輩社員によるOJTを通じて経験を積みながら、徐々に業務領域を広げていってもらいます。 当社では団体事務代行、不動産、保険、M&Aといった幅広い業務知識を習得することができます。 ・日次業務/現金出納、銀行振込、会計デ

仕事内容株式会社日税ビジネスサービス 【新宿】～経理経験者歓迎～経理スタッフ◆WLB充実／研修制度・資格手当充実／年休125日◆ 【仕事内容】 【新宿】～経理経験者歓迎～経理スタッフ◆WLB充実／研修制度・資格手当充実／年休125日◆ 【具体的な仕事内容】 ■仕事内容 グループ経理業務全般を行っていただく予定です。 配属先の先輩社員によるOJTを通じて経験を積みながら、徐々に業務領域を広げていってもらいます。 当社では団体事務代行、不動産、保険、M&Aといった幅広い業務知識を習得することができます。 ・日次業務：現金出納、銀行振込、会計データ入力 ・月次業務：月次試算表作成、経営資料作成

仕事内容手当も手厚くて安心！やりやすい営業！ 最も働きやすい職場環境でチャレンジしてみませんか 中途入社の社員が多数在籍! 未経験でも安心な職場環境！ プライベートも充実した新しい働き方ができる！ 【業務内容は以下の通りです】 ミッション：当社の住宅を施工していただく協力業者（施工業者）様を増やすこと 対象業者：大工、基礎工事業者、屋根工事業者、外壁工事業者、上下水道工事業者、設備工事業者など 手法：施工業者様との面談を通じて、当社の魅力を伝え、施工方法や条件の調整を行い、業務提携を促進する ゴール：登録していただいた施工業者が当社の新築工事に参加すること このご時世、中小企業様も仕事を

仕事内容ベンチャー★事業所260拠点の成長企業 / 物件開発営業職募集！ 【デイサービスFC事業トップクラス×ベンチャー】さらなる成長をあなたとともに。 募集要項 【雇用形態】 正社員 【給与】 月給 300,000円～ 【資格手当】 ・宅地建物取引士 20,000円 ・FP2級以上 10,000円 ※インセンティブあり 【勤務地】 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-12 安和淡路町ビル7F 募集情報 【更なる飛躍に向けて挑戦しませんか！】 ①「急激に成長している企業で得られる刺激」 弊社はまだまだ発展途上の企業。 固定概念やルールに縛られることなく 働けるメリ

仕事内容【応募資格】 [必須] ■下記いずれかのご経験 ・生命保険業界でのライフプランナー（個人営業）経験 ・生命保険会社での営業支援・教育・研修企画業務経験 ・金融業界の営業経験 or サポート業務 （例：生命保険の他、損害保険、銀行、証券 等） ・相続・贈与・個人税務に関する知識＆実務経験 ・CFP、AFP、FP2級・1級、税理士科目合格等の資格保有者 ・本社業務におけるプロジェクト推進経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ライフプランニング推進課（営業職員に対する営業研修・企画等）（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 【パソ

仕事内容【フレックス×リモート可】サステナブルな未来へ！事業拡大を牽引するプロダクトマネージャー募集！ 仕事内容 CO2排出量の可視化・削減、および多様なESGデータ収集・開示を推進するプロダクト群（「e-dash」「e-dash CFP」「e-dash Survey」、社内管理ツール「COSMOS」など）の事業拡大に向け、新機能・新サービスの企画から開発推進、リリース後の改善まで一連のプロダクトマネジメントをリードしていただきます。 サステナブルな社会実装に向け、ユーザー企業の行動変容を促すプロダクトづくりに深く関わるポジションです。PMM, POM, PMO等の役割を担う場合もあります。（今後

仕事内容【応募資格】 [必須] ・営業／販売等、顧客折衝のご経験をお持ちの方（業界不問） ・日本経済動向／株式にご興味をお持ちの方 [歓迎] ・証券外務員一種保有 ・ＡＦＰ、ＣＦＰ、ＣＭＡ保有 【職種名】 リテール営業（エリア/店舗限定型） 【仕事内容】 フェイス・トゥ・フェイスのコンサルティングを基本に、投資スタイルやライフプランにおいて、 一人ひとりの多様なニーズに合わせた最適な資産形成を提案しております。 証券ビジネスのプロフェッショナルとして期待以上の価値を提供し、お客さまとの深い信頼を築けた瞬間は、至上のやりがいを感じられることでしょう。 岡三証券のリテールビジネスは、今なお進化を遂げてい

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■ご応募時点で社会人年次6年目以上～13年目以下の方で、以下いずれかのご経験をお持ちの方 ■企業年金に関する業務経験 ■金融機関での法人営業経験 ■事業会社もしくはコンサルティングファームでの人事制度コンサルティング業務経験 ■事業会社での人事制度企画、法務業務、データサイエンティスト関係業務経験 【歓迎経験・スキル】 ■金融機関での本社業務経験（人事、法務、事務企画、経営企画、データ分析等） ■多様なデータ分析の業務経験 ■アクチュアリー資格や数理業務経験 ■社会保険労務士、DCプランナー、CFP／AFP、証券アナリスト、

仕事内容Ｊトラストグローバル証券株式会社 第二新卒歓迎！知識ゼロからの【証券営業】◆研修制度充実 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 お客様の“生涯のパートナー”として資産形成・資産運用に関わるアドバイスや提案などをお任せします★証券アナリスト他取得支援！★平均年収800万円お客様一人ひとりのニーズに合わせ、資産運用をサポートします。 ・お客様のライフプランや課題・ニーズの把握 ・資産運用・投資に関するコンサルティングおよび提案 ・マーケット情報の提供 ・運用状況のフォロー、関係構築 取り扱う商品 ・

仕事内容【応募資格】 [必須] 法人融資の業務経験 (必須) 上記に加え下記1～3の業務経験のいずれか該当する方 1.投資銀行業務経験(5年以上) 2.大企業法人領域に関する金融機関での業務経験(5年以上) 3.企業オーナー向けのプライベートバンキング業務経験(5年以上) [歓迎] ・企業オーナーに対する事業承継に関する高度な専門知識 ・金融機関でのマネジメント経験 ・宅建、 FP1 級、 CFP 、証券アナリスト、中小企業診断士等の資格 ・税制・法制度に関する高度な知識や実務経験 ・ビジネスレベルの英語力 【募集年齢（年齢制限理由）】 30～42歳（ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少な

仕事内容【応募資格】 [必須] 【応募資格・MUST要件】 ■予算策定・キャッシュフロー管理の実務経験 ■経理・財務部門のマネジメント経験（3年以上） 【応募資格・WANT要件】 ■上場企業またはIPO準備企業での財務経験 ■会計士・税理士・CFP・CFA資格をお持ちの方 ■M&A・投資案件に関する実務経験 ■ERP・財務管理システムの導入・運用経験 ■データ分析を活用した財務最適化の経験 ■財務戦略の立案・資金調達の経験がある方 【求める人物像】 ■財務・経理の実務経験があり、資金調達・キャッシュフロー管理・予算管理をリードできる方 ■銀行・投資家との折衝経験があり、

仕事内容サステナビリティコンサルタント｜GHG排出量可視化から経営支援まで一貫支援 仕事内容 ・業務内容 サステナビリティ分野専門のコンサルタントとして、ハイエンドの顧客に専門的な経営コンサルティングサービスを提供。 またLCA、TCFD、CDP、SBTといった専門性の高い環境分野のコンサルティングを実施いただきます。 ・環境分野での専門家としての顧客コンサルティング - CDP回答、TCFD対応（ISSB対応）、サステナビリティ開示のコンサルティング - GHG排出量算定、製品CFP算定、SBT設定のコンサルティング - システム（SaaS）開発プロジェクトへの参加 - 事業開発プロジェ

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞アセットマネジメント ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ＜ 業務概要 ＞ 当社が設定している投資信託の販売会社（証券会社、地方銀行等）に対する営業支援や運用ディスクローズ業務全般。 ・販売会社（証券会社、地方銀行等）の営業員向け勉強会の運営、最終投資家向けセミナーの運営（資料作成、講師） ・運用ディスクロース業務（情報提供用資料の作成、販売用資料の作成） ・販売実績の管理 ・新規販売会社の開拓、新商品導入の対応全般（事務手続き、契約書関連、資料納品対応等） ・既存ファンドの管理業務、デューデリジェ

仕事内容【新宿／リモート・フレックス】経理・会計／大東建託Gの安定基盤／福利厚生・ 仕事内容 【事業拡大中の不動産デベロッパー／経営管理部で経理のDX推進・新領域にも挑戦／福利厚生・働きやすさ充実】 ・業務概要 経営管理部にて、経理領域の幅広い業務をご担当いただきます。入社後はチームのリーダーとして活躍いただく予定です。 おもに以下の業務をジョブローテーションしながら、担当していただきます。 【経理領域】 ・日次、月次会計処理、伝票起票 ・月次、年次決算業務 ・税務 ・予算実績分析、各種報告および資料作成 ・税理士、監査法人対応 ・J-SOX法対応 【財務領域】 ・現預金残高管理 ・支払業務

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。