FP2級 - 東京都 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ ＼1月入社積極採用中／事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1

仕事内容株式会社ジェイ・エス・ビー 【プライム市場】 学生マンションの管理運営スタッフ／未経験活躍中！／賞与年2回 【求人要約】 【未経験歓迎】充実した研修体制＆手厚いフォロー 【職場環境】チームワーク抜群で仲間想いの社風 【各種手当】世帯者住居手当／家族手当／資格手当など 【仕事内容】 学生マンションの管理運営スタッフ／未経験歓迎／プロパティマネジメント・建物管理・入居者対応業務 【具体的な仕事内容】 ■プロパティマネジメント業務 ■建物管理業務 ■学生さんからの問い合わせ対応業務 ■リノベ―ション・修繕のプラン策定・提案業務 ■各種協力業者の手配・調整業務 ■入退室管理業務 全国で約

仕事内容<仕事内容> スキルを活かせる！ファイナンシャルプランナー採用拡大 自由度の高いワークスタイルでお客様に寄り添うサポートを提供します！ 当社では、既存のお客様や提携企業からの紹介を中心に、家計相談、ライフプラン作成、保険、不動産、金融商品、住宅ローンの提案といったFP業務を担当していただきます。フレックスタイム制を導入しており、直行直帰やオンライン面談も可能なため、柔軟な働き方を実現できます。 また、研修制度が充実しており、ブランクがある方も安心してスタートが可能です。収入面では固定給に加えてインセンティブもあり、やりがいを感じながら安定的に働ける環境です。保険業界や不動産、金融機関での

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/新宿勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフ

仕事内容<仕事内容> フレックスタイムで働けるファイナンシャルプランナー／直行直帰OK・インセンティブ充実！ 自由度の高いワークスタイルでお客様に寄り添うサポートを提供します！ 当社では、既存のお客様や提携企業からの紹介を中心に、家計相談、ライフプラン作成、保険、不動産、金融商品、住宅ローンの提案といったFP業務を担当していただきます。フレックスタイム制を導入しており、直行直帰やオンライン面談も可能なため、柔軟な働き方を実現できます。 また、研修制度が充実しており、ブランクがある方も安心してスタートが可能です。収入面では固定給に加えてインセンティブもあり、やりがいを感じながら安定的に働ける環境で

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容【仕事内容】 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

仕事内容<仕事内容> 経験者優遇！ファイナンシャルプランナーの採用拡大 当社のファイナンシャルプランナーは、お客様との密接なコミュニケーションを通じて、将来に向けた最適なライフプラン表を作成します。ライフプラン表とは、お客様の年齢、収入、資産、家族構成、目標とするライフイベント（住宅購入、教育資金、リタイアメントなど）に基づき、長期的な資金計画を見える化するものです。この表を通して、お客様が抱える課題を明確化し、それぞれに適した金融商品や投資戦略、保険プランなどの具体的な解決策をご提案します。 お客様の状況やニーズは多岐にわたるため、提案内容には柔軟性と幅広い知識が求められます。例えば、資産運用や

仕事内容株式会社Ｆｉｎｆｉｎｉｔｙ ファイナンシャルプランナー／未経験歓迎／年休120日以上 【求人要約】 未経験歓迎：丁寧な教育と安心のフォロー体制あり ノルマなし：顧客に寄り添った提案営業が可能！ 働く環境：年休120日以上／転勤なし／連休OK 一人ひとりのライフステージに寄り添い続ける 本当に必要な解決策を届けるソリューション提供型FP 「誰かの力になる」を、仕事にする。 お金のこと、人生のこと。お客様の課題を一緒に見つけ、未来を一緒に描き、人生のさまざまなステージで寄り添い続けている当社。 今回は未経験歓迎！家計見直し・ライイフプラン・資産運用設計まで、人生とお金に本気で寄り添う

仕事内容<仕事内容> ◇ファイナンシャルプランナー新規顧客開拓（営業） 日本では金融知識を学べる機会があまり多くありません。 その為、知識量に差が生まれ、正しい選定ができず、言われるがまま金融商品に加入してしまっている方がほとんどです。 当社では、数多くの金融商品から中立な立場で、お客様へ適切なアドバイスを行い金融商品の選定、提案を致します。 また、独自のコンテンツを制作し、勉強会や交流会を通じてお客様と長いお付き合いができるようフォロー体制を整えております。 ＜成果報酬型を採用＞ 仕事の成果がそのまま給与に直結します。 給与に関しましては面接の際にご説明させていただきます。 ＜個人・法人営業

仕事内容<仕事内容> 自由度の高いFP職／フレックスタイム制＆固定給＋インセンティブあり！ 自由度の高いワークスタイルでお客様に寄り添うサポートを提供します！ 当社では、既存のお客様や提携企業からの紹介を中心に、家計相談、ライフプラン作成、保険、不動産、金融商品、住宅ローンの提案といったFP業務を担当していただきます。フレックスタイム制を導入しており、直行直帰やオンライン面談も可能なため、柔軟な働き方を実現できます。 また、研修制度が充実しており、ブランクがある方も安心してスタートが可能です。収入面では固定給に加えてインセンティブもあり、やりがいを感じながら安定的に働ける環境です。保険業界や不動

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／休みも仕事も充実する暮らしに！／未経験OK／年間休日120日以上 【ノルマがないからストレスもない／安定した給与】 当社は個人ノルマを設けていません。 評価制度の基準も、売上額や件数ではなく人柄を重視します。経営理念である「ゆたかな暮らし」をどれだけお客様に提供できたか、それが当社での評価です。そのためインセンティブや歩合給のない固定給です。 収入の心配をせず、自由な提案でお客様にピッタリの商品をご案内することができます。「成果を出して稼ぎたい」というよりも「お客様に寄り添いたい」という方が長く活躍できる会社です。 【仕事内容】 「将来の漠然とし

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関（銀行、証券、生損保等）での勤務経験、FP2級資格 【学歴】短大 高専 大学 大学院 【勤務】土日出勤可能な方（平日に振替休日を取得頂きます） 【資格】入社後必須取得：証券外務員第一種/損害保険募集人資格/ファイナンシャルプランニング技能士1級 [歓迎] FP1級資格 【職種名】 【ファイナンシャルプランナー・大手G保険代理店】定時17:00/残業少なめ/東京駅 【仕事内容】 大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当 ＜雇入れ直後の職務内容及びその詳細＞ ●セミナー、WEB経由での面談予約対応・面談（新規顧客を自ら

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級以上 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/東京都中央区 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記

仕事内容【応募資格】 [必須] 証券会社・信託銀行・銀行等でリテール経験3年以上ある方 ファイナンシャル・プランナー2級、証券外務員一種の資格がある方 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【顧客志向のコンサルティング/ノルマ無し！】 【仕事内容】 同社のファイナンシャルアドバイザーとして、「お客様想いの金融コンサルティング」をお任せします。 ・開拓活動 同社セミナーにご参加されたお客様、提携先企業からの紹介、交流会からの紹介の3方向からの開拓活動となります。テレアポなどはほとんどありません。セミナーの満足度は95.3％、運用実績プラスのお客様96.7％です！ ・お客様へのご提案 「お客様がなぜ運用

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【職種名】 24,三菱UFJ銀行 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） 【仕事内容】 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■募集職種：個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■職務内容：プロフェッショナル職 ・国内支店に在

仕事内容【応募資格】 [必須] ・お客様の役に立つことにやりがいを感じるマインド、新しいことに前向きに取り組めるマインド ・AFP、2級ファイナンシャル技能士以上 ・証券会社、銀行（信託銀行含）または保険会社等でのリテール営業業務経験 [歓迎] ・CFP、1級ファイナンシャル技能士資格 ・PB、証券アナリスト ・企画業務 【職種名】 【5名募集】大手ネット証券での資産運用アドバイザリー 【仕事内容】 ・お客様へのオンラインでのアドバイザー相談業務 ・従来の金融機関とは異なり、営業しないアドバイス業務に従事いただきます。 ・お客様の課題をデータで分析し、最適なプランニングを行いお客様の課題解決をし