FP2級 - 東京都 の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容相続手続相談員／相続手続相談員 相続手続をサポ トする仕事 専門知識が学べる 年間休日125日 ■ メインとなる業務は、お客さまの相続手続をサポートすることです。 相続についてお客さまに必要な手続きや完了までの流れをご案内し、各専門家と連携してスムーズな相続手続をサポートする仕事です。 ～ 業務の流れ ～ 相続人であるお客さまと面談をしてご相談内容を確認し、どのような手続きが必要になるのかを案内します。 面談後は、戸籍謄本や不動産登記簿など必要な書類を集め、必要になる相続手続の専門家と打ち合わせをします。 お客さまに具体的な手続きや流れをご説明し、成約となれば、相続手続全体の進行を管理し

仕事内容※共済契約の事務管理業務 ＊契約書類チェック、データ入力、集計 ＊組合員データ入力、集計 ＊帳票出力・ファイリング ＊契約異動・解約処理 ＊電話応対、書類作成、見積もり ＊事故受付応対事務、共済金支払事務 他 ※損保代理店事務業務一連 ※総務・庶務・経理業務 上記業務のいずれかをローテーションで担当していただきます。 〔変更範囲：組合の定める業務〕

仕事内容不動産売買事務／不動産売買事務 服装自由・完全週休2日・月平均残業20h以下 立ち上げフェ ズの事業部 ■私たちについて 当社は創業20期を迎える安定した不動産会社です。 長年にわたり賃貸管理・仲介を中心に事業を展開し、 安定した経営基盤と実績を積み上げてきました。 その中で今回募集する売買事業部は、 今まさに本格的な拡大に向けて動き出した立ち上げフェーズの部署です。 「すでに完成された部署」ではなく、 これから仕組み・ルール・文化を作り上げていく段階だからこそ、 一人ひとりの意見や工夫が、そのまま事業部の形になっていきます。 ■今回の募集について 売買事業部の成長を支える 事務・

仕事内容【応募資格】 [必須] ・企業型確定拠出年金に関する業務経験 【必要資格】 FP２級以上、DCプランナー２級以上 【求める人物像】 企業型確定拠出年金に関する営業企画、業務推進または渉外活動、投資教育・資産形成に関する資料作成、企画または業務推進のご経験をお持ちの方で年金営業担当者はじめ関係者と円滑にコミュニケーションが取れる（傾聴力、理解力、デリバリー能力が高い）方 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【企画推進】企業型DC加入者教育・資産形成サービス（年収500万円～1400万円） 【仕事内容】 三菱UFJフィナンシャルグループ（M

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関（信託銀行・銀行）もしくは司法書士事務所における就業経験があり、下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・遺言信託や遺産整理業務について実務経験をお持ちの方 ・相続に関する法務知識や法的手続き（分割協議書等）のご経験をお持ちの方 [歓迎] ・コンプライアンス意識をもち、主体的に業務に取り組める方 ・FP2級を保有している方 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 相続コンサルタント（遺言執行・遺産整理業務）（年収540万円～880万円） 【仕事内容】 【パソナキャリア経由での入社実績あり】埼玉県を基盤とする当行にて、遺言執行・遺産整理業務を担う相

仕事内容★人生のパートナーとして、アドバイスを。 『ほけんの窓口』またはお客さまのご自宅・周辺のカフェにて、お客さまに合った保険プランをご案内。全国でも知名度の高いブランドなので信頼も得やすいです！ ＜仕事の流れ＞ ▼相談会（1日2～3組）または訪問 お客さまは「子どもの将来に必要な保険に入りたい」「定年後も安心したい」とお考えの方等。1回2時間ほどの時間をかけ、家族構成・ライフプラン・収入・加入理由等を深くヒアリングするため、お客さま自身も気づいていない将来の不安や理想が明らかになります。 ◎保険の仕組みや費用の説明のため3回ほど相談会を実施します。 ◎希望に応じて相談窓口か訪問のいずれかをお

仕事内容三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 富裕層向け資産運用・相続提案の【リテール営業】★年休120日 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ◆富裕層顧客に対し、資産運用や相続・資産承継のコンサルティング営業を担当します。◆幅広い提案力を活かして、お客様の人生設計をサポート！遺言信託における遺言執行手続き 遺産整理業務における相続手続き 相続人への心情に寄り添った対応および信頼関係の構築 税理士など社外関係者との連携 次世代（相続人）とのリレーション構築 不動産活用や資産運用など、新たなニーズの発掘と担当店へ

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容営業職／27卒 新卒 期生募集 総合不動産会社 営業職 恵比寿 給与28万 インセンティブ有 福利厚生 ＜新卒第二期生の募集を行います！＞ ～グッドリアルターに頼んでよかった～ 我々はお客様（ご依頼者様）に必ずそう思っていただけるご提案を約束します！ 業績は順調に右肩上がりとなっている中、この度さらなる組織拡大を目指し体制強化を図ることになりました。 10年後の組織の中心になって頂く人材を育てるべく、新卒採用に踏み出します。 私たちは5年後、10年後にトップ営業で活躍してくれるような人材に育てる自信があります！ すぐに数字は求めません。「成長したい」という気持ちがある方であれば、絶対に

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級以上 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/東京都中央区 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂く

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■接客業の経験者 【尚可】 ■宅地建物取引士 ■ファイナンシャルプランナー ■住宅ローンアドバイザー ■1級・2級建築士 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ■セルフスターター歓迎 【職種名】 新築物件の販売営業 【仕事内容】 不動産販売のプロフェッショナル集団 【職務概要】 新築分譲物件（マンション・戸建）の販売営業をお任せします。 【職務詳細】 ■お問合せされたお客様への対応からモデルルームのご案内、契約手続き、アフターフォローまで一貫して担当していただきます。 〈詳細〉 ■ お問合わせされたお客

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界でのご就業経験をお持ちの方 [歓迎] ・FP2級以上 ・証券外務員1種、2種 ・保険募集人資格 【職種名】 八王子市(東京) 社長候補・保険代理店八王子駅徒歩7分◎土日祝休み◎初年度年収～800万 【仕事内容】 社長候補をお任せします！ 【具体的には…】 ・会社運営 ・その他の業務全般 ※詳細は面談時にお伝えします 【HUREX求人担当コメント】 同社は税理士法人のグループ会社として保険活用を中心としたコンサルティングを提供しています。 福利厚生としての保険活用、ガン保険、養老保険、退職金積立にもつながる様々な保険の使い方をはじめ、加入時期、見直し等まで、

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 【相続コンサルタント】完全土日祝休み＆有休取得しやすい環境 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【プライベートバンキング部】営業店と連携し、遺言執行・遺産整理業務を担当。月に数回は埼玉県内の支店に訪問して、遺言開示等を行います。《入社後の流れ》 ▼まずはOJTから。遺言執行グループにて、専任の指導員がマンツーマンで業務知識やフローを教えます。 ▼相続コンサルタントとして実務をお任せ。営業店と連携し、相続人様へのご説明や財産目録の作成等、専門性を発揮していただきます。 ▼

仕事内容【応募資格】 [必須] ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上 [歓迎] ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 個人向け事業性融資担当≪勤務地選択制度有≫（年収500万円～1200万円） 【仕事内容】 資本金1兆7千億円超、日本を代表する金融機関での求人です 【パソナキャリア経由での入社実績あり】■国内支店に在籍し、収益性不動産等を所有する個人のお客さまを担当、貸出を含めた各種ソリューション提供に従事していただきます。 ※入社時期は3月・

仕事内容株式会社Ｎｅｘｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（SMBCグループ） ファイナンシャルコンサルタント／新規開拓なし／固定給 【求人要約】 【SMBCグループ】トスアップされた顧客のみを担当 【固定給】月給26万円以上＋賞与2回 【研修制度充実】面談を想定した実践形式の研修あり 【仕事内容】 【新規開拓0／完全反響型】三井住友カードの会員様に向けた保険商品のご提案。 【具体的な仕事内容】 当社は、SMBCグループの一員です。三井住友カードの顧客基盤を活かしたビジネスモデルを確立しています。 【完全反響型で新規開拓なし】 担当するのは、三井住友カードの会員様のなかで無料FP相談を希望された方です。

仕事内容ファイナンシャルプランナー／ファイナンシャルプランナ 新規顧客開拓 営業 日本では金融知識を学べる機会があまり多くありません。 その為、知識量に差が生まれ、正しい選定ができず、言われるがまま金融商品に加入してしまっている方がほとんどです。 当社では、数多くの金融商品から中立な立場で、お客様へ適切なアドバイスを行い金融商品の選定、提案を致します。 また、独自のコンテンツを制作し、勉強会や交流会を通じてお客様と長いお付き合いができるようフォロー体制を整えております。 ＜成果報酬型を採用＞ 仕事の成果がそのまま給与に直結します。 給与に関しましては面接の際にご説明させていただきます。 ＜個人

仕事内容営業事務／賃貸管理の営業事務 未経験者歓迎・服装自由・完全週休2日 【オーナー様の賃貸経営を支えるプロフェッショナルへ】 マンション・アパート・戸建てなど、オーナー様からお預かりしている賃貸物件の管理・運営を、チームでサポートするお仕事です。成果に応じたインセンティブ制度もあり、努力がしっかり評価される環境です！ 人と関わることが好き、自分の提案で誰かを喜ばせたい、そんなあなたのチャレンジをお待ちしています！ 【具体的な業務内容】 (1)カスタマーサクセスのお仕事 管理業務を通して、「安心」と「満足」をお届けするお仕事です。お話をしているうちに、ふとした一言から“お困りごと”や“ちょっと

仕事内容大東建託G【新宿/宅建お持ちの方へ】不動産契約担当｜重要事項説明・ローン申請 仕事内容 ・業務概要 当社ソリューション事業部にて、不動産の売買契約の締結や金融機関との融資手続きなど、不動産取引における中心的な業務全般を担当いただきます。契約書類の作成から各種調整、契約後の手続きまでを幅広くお任せし、社内外の関係者と連携を図りながら、円滑な取引進行を支えます。 ・業務詳細 ・不動産の売買契約書作成および締結手続き ・契約に必要な書類準備や内容確認、顧客資料の収集 ・提携金融機関との融資手続き全般（ローン審査資料の提出、進捗確認等） ・司法書士との連携（必要書類の送付、手続き調整） ・営業担当

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・普通自動車第一種運転免許 ・宅地建物取引士 ・売買仲介or用地仕入れor買取再販経験3年以上 または ・個人で30件以上の不動産取引実績があるかた [歓迎] 【歓迎条件】 ・宅地建物取引士 ・不動産関連資格をお持ちの方 ・ファイナンシャルプランナー2級 【フィットする人物像】 【フィットする人物像】 ・社内外コミュニケーションを楽しめる方 【職種名】 【買取再販】土地、建物不問／城南・城西に強み／民泊化や用途変更案件も／経験者：月給40万～ 【仕事内容】 幅広い不動産を扱うことができ、得意な領域に特化するのも良し、自身のご経験を広げるのも良しとされ