FP2級 - 東京都 の求人・転職・中途採用

仕事内容<仕事内容> 【相続手続相談員】相続手続をサポートする仕事／専門知識が学べる／年間休日125日 ■ メインとなる業務は、お客さまの相続手続をサポートすることです。 相続についてお客さまに必要な手続きや完了までの流れをご案内し、各専門家と連携してスムーズな相続手続をサポートする仕事です。 ～ 業務の流れ ～ 相続人であるお客さまと面談をしてご相談内容を確認し、どのような手続きが必要になるのかを案内します。 面談後は、戸籍謄本や不動産登記簿など必要な書類を集め、必要になる相続手続の専門家と打ち合わせをします。 お客さまに具体的な手続きや流れをご説明し、成約となれば、相続手続全体の進行を管理し

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれか必須 ・企業型確定拠出年金に関する制度・商品・行政手続き等の幅広い業務知識をお持ちの方 ・FP2級以上またはDCプランナー2級以上の資格をお持ちの方 ・エクセル・パワーポイントなどを用いて業務分析や資料作成が可能な方 【職種名】 企業型DCカスタマーサポート／国内最大級信託銀行／三菱UFJフィナンシャルGの安定基盤◎ 【仕事内容】 企業型DCカスタマーサポートとして業務をお任せします。 【具体的な内容】 ・新規顧客への提案 / プレゼン対応 ・既存顧客からの制度面の相談受付 ・運用商品ラインアップの改善提案 ・事務効率化に向けた施策提案など 同社は日本の

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー（年収500万円～650万円） 【仕事内容】 ■業務内容： 同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリュー

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ ・相続関連業務についての業務経験を有すること。 （出身業界のイメージ） ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等 ＜スキル・資格＞ １．スキル 相続関連業務（同上）に関するスキル ２．資格：以下の資格があれば、尚可 (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等 (2)税理士、司法書士、行政書士 (3)宅建 【職種名】 相続コンサルティング 【仕事内容】 相続コンサルティングにかかる案件支援 ・遺言信託 ・遺産整理 ・遺言執行 【事業内容・会社の特長】 大手銀行 【雇用形態】 正社員 【勤務地】 東京都 / 大阪

仕事内容当社は、ＦＰ教育専門の会社です。 ＦＰ教材・ＦＰ問題集・書籍・イーラーニングの編集・作成・出版 能力があれば講師などを担当する場合があります。 変更範囲：変更なし

仕事内容マンション・アパートのオーナー様や入居者様をサポートするお仕事です。 「ありがとう」の感謝の言葉を身近で感じられるため、やりがいのある職場です。 ノルマより「信頼関係」を大切にしています。 【業務内容】 ・お問い合わせ対応 ・入居者様、オーナー様からの電話や相談対応 ・「エアコンが動かない」「水漏れしている」などのトラブル受付 ・修理業者の手配や日程調整 ・オーナー様へのご提案 ・お部屋をきれいに保つための修繕提案 ・入居率アップのための改善アドバイス ・リフォームや工事のご案内 ?物件の価値を保つサポート役 ・退去時のチェック ・お部屋のキズや汚れの確認 ・修理が必須な箇所のチェック

仕事内容<仕事内容> カウンタースタッフ／お客様に寄り添い「ありがとう」を直接いただける仕事／個人ノルマなし ◤ 「あなたに相談してよかった」 その言葉が、何よりのやりがいです。 ◢ 私たちの仕事は、保険を売って終わりではありません。 むしろ、ご契約いただいてからが本当のお付き合いの始まり。 病気やケガなど、お客様の人生の“もしも”の時に、給付金請求のお手伝いなどを通じて迅速にサポートします。 その際に「あの時、勧めてもらった保険に入っていて本当に助かった。ありがとう」と直接感謝の言葉をいただけるのが、この仕事の大きなやりがいです。 個人ノルマはないため、一人ひとりのお客様とじっくり向き合い、

仕事内容株式会社コトブキホームセンター 不動産管理／賞与年3回／転勤なし／資格手当64種／残業ほぼ無 【求人要約】 【働きやすさ】残業月2h／転勤なし／資格手当充実 【安定基盤】地域密着型・西小山で41年の歴史 【30～40代活躍中】決算賞与昨年度実績62.3万 不動産業の経験を管理のプロとして発揮できる環境 腰を据えて働ける安定企業で“最後のキャリア”へ ■スキル＆専門性をアップ！ 資格手当が充実しており、日々の業務を通じて専門知識を磨きながら着実に成長できる環境です。 さらに、単なる管理業務にとどまらず、将来的にはオーナー様の資産価値向上に向けたご提案や、収益改善・運用に関するアドバイ

仕事内容【仕事内容】 ‥┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‥ 厳選された自然素材や 室内の空気をキレイにする工法で 住む人の健康を考えた住まいを。 あなたの個性を活かしながら、 お客様の要望を叶える 設計士を目指しませんか。 ‥┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈‥ …求人のPOINT………………………… ノルマなし！ コミュニケーション能力を活かせる ⇒一貫対応でやりがい抜群！ 年間休日120日 風通しの良い環境 豊富な資格手当あり …………………………………………… ＜業務内容＞ お客様の初回面談から設計まで ひと通りの業務をお任せします。 □具体的には… ・初回対応（ヒアリング） ・木

仕事内容株式会社東宝ハウスホールディングス ライフパートナー／未経験歓迎／月給35万円～／完全週休2日制 【求人要約】 未経験歓迎！お客様に寄り添い男女関係なく活躍中★ アフターサポートがある仲介会社として厚い信頼◎ 完全週休2日制＆年間休日115日で働きやすさ抜群！ 【仕事内容】 マイホームを購入されたお客様へのアフターフォロー、ライフプランのご案内をお任せします。 【具体的な仕事内容】 ………… 具体的には ………… 東宝ハウスグループにて、マイホームを購入いただいたお客様へのアフターフォローや、損害保険、生命保険、火災保険などの各種保険、そしてファイナンシャルプランのご案内をお任せし

仕事内容【応募資格】 [必須] 【経歴】 大手銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関で相続、事業承継対策の実務、営業経験（社会人経験3年以上） 【学歴】 大学卒以上 ※専門職大学院卒の学歴歓迎 【語学】 日本語 【スキル】 ・FP2級以上必須 ・法務、税務、財務の関連資格 歓迎 ・宅建資格 歓迎 ・一般的なPCスキル 【職種名】 ＊高待遇もあり＊【ファイナンシャルコンサル／銀行業／個人金融】富裕層・会社オーナー層向けコンサル業務 【仕事内容】 ・当行顧客の富裕層顧客、会社オーナー層に対する相続や事業承継対策についてのアドバイスや案件組成 ・他部門、他部署との折衝、連携 ・その他営業推進に係る全

仕事内容生命保険を通じて、お客様の人生設計をサポートするお仕事です。 【具体的な業務内容】 ・ご紹介いただいたお客様への訪問 ・現在の状況やリスクの整理、ご説明 ・ライフプランや将来設計のヒアリング ・生命保険、医療保険、貯蓄性商品、運用商品などのご提案 ・ご契約書類の作成、ご契約手続き ・ご契約後のフォロー、定期的なご相談への継続対応 ※業務の変更範囲：法人の定める業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融業界でのご就業経験をお持ちの方 [歓迎] ・FP2級以上 ・証券外務員1種、2種 ・保険募集人資格 【職種名】 八王子市(東京) 社長候補・保険代理店八王子駅徒歩7分◎土日祝休み◎初年度年収～800万 【仕事内容】 社長候補をお任せします！ 【具体的には…】 ・会社運営 ・その他の業務全般 ※詳細は面談時にお伝えします 【HUREX求人担当コメント】 同社は税理士法人のグループ会社として保険活用を中心としたコンサルティングを提供しています。 福利厚生としての保険活用、ガン保険、養老保険、退職金積立にもつながる様々な保険の使い方をはじめ、加入時期、見直し等まで、

仕事内容＼内覧したその場で即決も。成果が出やすい環境です／ 各営業所にて、戸建分譲住宅とマンションの仲介営業を担当。飯田グループホールディングスの物件を中心に、お客様の希望に合った住宅をご案内します。 営業スタイルは反響営業がメインで、一部ポスティングなどをお任せすることも。1店舗5～10名ほどで対応しています。 ――お仕事の流れ―― ▼お問合せ対応・商談 インターネットやチラシなどでご興味をお持ちいただいたお客様からのお問合せに対応。物件についての希望をうかがいます。 ★テレビCMなどによりグループの認知度が高まっているため、お問合せ件数は増加中。反響数は1人あたり月10～30件で、インセン

仕事内容【応募資格】 [必須] 登録資格 ■経歴 （必須） ・事務規程の策定、事務リスク管理業務への関与、事務システム導入PJ等への参画、等の経験を有することが望ましい。 ・金融機関で5年以上の経験を有していれば尚可。 （任意） ・事務部や営業店での事務オペレーション従事経験 ■学歴 大学卒以上 ■スキル （必須） ・Excel（中級レベル）、Word、PowerPoint ・日商簿記検定2級 ・金融業務能力検定 法務2級、税務2級、財務2級 ・英語（TOEIC600点以上） （任意） ・証券外務員資格会員一種 ・FP2級 ・MOSエキスパート Excel、Word ・ITパスポート

仕事内容【 業務内容 】 □中小企業オーナーの相続・事業承継のコンサルティング業務を遂行していただきます。 事業承継は「経営の承継」と自社株を含めた「財産の承継」の2つの側面があるため、 株価の問題だけではなく、後継者問題や財産分割等の課題を解決する必要があります。 □親族承継・社員承継・M&A等、複数の選択肢から、企業オーナーに寄り添って 最適な出口をコンサルティングしていく必要があります。 □財産領域の支援にとどまらず、一族と事業が共に支え合う関係を 維持していくためのサービスも提供しています。 【雇入れ直後】コンサルタント 【変更の範囲】当社業務全般 【 業務詳細 】 具体的には以下の流れを想定

仕事内容三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 富裕層向けの【リテール営業】★年休120日 ★在宅勤務相談可能 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ◆富裕層のお客様に向けた総資産コンサルティングを担当します ◆預金や資産運用、不動産、相続など幅広いサービスで課題解決に貢献できますお客様の資産全体（金融・不動産・想い）を包括的に捉えて支える「総資産コンサルティング」をお任せします。単なる金融商品の販売にとどまらず、資産運用に加え、信託銀行ならではの強みである「不動産」「相続・遺言」「事業承継」などのソリューションを

仕事内容▼業務概要 ・経営の意思決定を支え、部門横断で高収益化を推進する「攻めの経理」の責任者(候補)を募集します。 ▼具体的な仕事内容 ・未来の数字（予算・シミュレーション）を扱い、中期経営計画と連動した予算策定を推進 ・事業別・部門別の利益構造を見える化し、「どこに投資すべきか、何をやめるべきか」を提示 ・経営陣・現場と対話し「数字の意味」を翻訳するコミュニケーション力を発揮し、経営と現場の橋渡し役を担う ・人事・営業・開発など他部門と連携し、原価改善・業務改善の指標をつくり、現場の数字感覚（財務リテラシー）を育てる ・CF予測に基づき資金繰りを最適化し、財務体質を強化 ・M&A、事業再編、資金

仕事内容[募集背景近年の資産運用への関心の高まりから同社の業績は好調です。 社長候補としてご活躍いただきます。現在の社長から3年〜5年程度を目安に業務を引き継いでいただきます。 [転勤の有無無し [仕事内容]： 社長候補をお任せします！ 入社〜半年で営業として数字を作りつつ、会議体・現場課題を把握していただき最短で3年を目安に社長候業務全般をお任せします！ 【具体的には…】 ・会社運営（事業計画／予算（売上・粗利・経費）の策定と進捗管理等） ・営業戦略の設計と推進（法人・富裕層・医療法人などの重点マーケット開拓） ・コンプライアンス・ガバナンス（苦情対応・再発防止等） ・保険会社（取引先）との折