資産運用 - 富山県 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・証券外務員1種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験2年以上 ・生保資格（一般・専門・変額・外貨）の保有 ・損保資格（基礎・火災・傷害疾病）の保有 ・学歴：大学卒以上 [歓迎] 【歓迎】 ・資産運用提案の業務経験が2年以上ある方 【職種名】 【三菱UFJ銀行】個人営業（総資産営業担当） 【仕事内容】 国内支店に在籍し、個人富裕層のお客さまを主に担当していただきます。 入社時期は3月・6月・9月・12月からご選択いただくことが可能です。 【業務内容】 ■担当するお客さまのご自宅へ訪問型の営業 ■資産運用提案（外貨預金・投

仕事内容株式会社モニクル 【フルリモート】ジュニアプロダクトマネージャー◆資産運用×自社SaaS/課題発見から改善まで◎ 【仕事内容】 【フルリモート】ジュニアプロダクトマネージャー◆資産運用×自社SaaS/課題発見から改善まで◎ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： 資産運用相談サービス「マネイロ」等の既存プロダクト、または新規事業の開発・運用を支える役割を担います。 シニアプロダクトマネージャーや経営層のサポートのもと、プロダクトの課題と原因を見つけ、施策の実行からリリースまでをディレクションしていただきます。主なステークホルダーは、経営層（事業戦略の共有・提案）・営業・マーケティング部門（市

仕事内容■お願いしたい仕事 マネープラザに来店されるお客さまに対し、資産形成・保険・ローンなど、お金に関する総合的な相談対応を行います。 特定の商品を売るのではなく、「ワンストップのコンサルティング」 がこの仕事の本質です。 投資信託・NISA・iDeCoなどの資産形成、生命保険・損害保険の見直し、住宅ローンを中心とした各種ローンの比較・提案、さらに相続・年金・税金対策まで、幅広いテーマに向き合います。 お客さま一人ひとりのライフプランや価値観を丁寧にヒアリングし、複数の金融商品の中から最適な選択肢を整理し、提案することが求められます。 金融機関で預かり資産提案の経験をお持ちの方にとって、これまで

仕事内容株式会社モニクル 【フルリモート】プロダクトマネージャー◆資産運用×自社SaaS/経営直下で新規・既存事業の推進◎ 【仕事内容】 【フルリモート】プロダクトマネージャー◆資産運用×自社SaaS/経営直下で新規・既存事業の推進◎ 【具体的な仕事内容】 【金融領域の社会課題に挑戦／フルリモート×裁量大の環境でプロダクト成長を牽引】 ■業務内容： 当社は「金融の知識がなくても、正しい意思決定ができる社会」を目指し、資産運用相談サービス「マネイロ」など複数のプロダクトを展開しています。プロダクトマネージャーとして、既存プロダクトのグロースや新規事業の立ち上げを担い、経営層や営業・マーケティング

仕事内容[募集背景経験者採用による戦力の強化を図ります [転勤の有無無し [仕事内容]： 証券・生保 資産運用相談業務 【具体的には…】 ・投資信託・生保等資産運用相談業務 ・その他銀行業務 ※詳細は面談時にお伝えします [こだわり条件正社員,年間休日120日以上,転勤なし 25歳～39歳の方が活躍中！ JOBID：22588

仕事内容【仕事内容】 アフィリエイト、ディスプレイ、サーチ広告などにおけるマーケティング運用、企画をお任せいたします。 【具体的には】 ・広告の戦略立案、運用 ・顧客情報の管理、分析 ・キャンペーンの立案、運用 ・メール施策の立案、実行 ・データ分析、プランニング ・オンラインセミナー、新規キャンペーンなどの企画 【チーム構成】 所属は経営企画部になります。 マネージャー 1名 マーケティングディレクター/企画 2名 デザイナー 2名 エンジニア 2名 マーケティングアシスタント 2名 広告運用担当 1名 【給与詳細】 【年収】 350～560万円 基本給224,800円～359,8

仕事内容【仕事内容】 お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務（継続支援） 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅

仕事内容■お仕事内容 大正?6?年創業の以来、地域密着の証券会社として営んでまいりました。 お客様一人ひとりの対話を大切にし、地域に根差した『対面営業』を行っております。 お客様への訪問や電話、店頭など様々な場面での対話を大切にし、情報提供や運用提案を通して、お客様本位の資産形成について、お客様と一緒に考え、運用のお手伝いをするお仕事です。 1）お客様の資産運用について、株式投資を中心に提案したり、相談に応じたりする投資相談業務 2）株式投資について、東京証券取引所での売買取引のお手伝いをする委託注文の受託・発注業務 ※飛び込み営業やノルマ営業は行っておりません。主にルートと紹介先です。 ■PR 【

仕事内容【職種名】 法人営業 【会社名】 me株式会社/103102 【PR】 お客様の資産運用について、株式投資を中心に提案したり、相談に応じたりする投資相談業務 【コメント】 ■職場環境 ・20～50歳活躍中 ・男女問わず活躍中 ■募集背景 既存業務拡大に伴う増員募集 ■試用期間 あり/2ヶ月/雇用形態と給与に、本採用時と異なる部分があります給与：月給?180,000円?～?190,000円証券外務員資格を取得し外務員登録が完了するまでは、営業アシスタント証券外務員資格取得・登録完了までは、証券外務行為が法令によりできませんので月次営業手当は不支給です。 ■給与 毎月末日/当月

仕事内容【仕事内容】 お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務（継続支援） 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅

仕事内容【仕事内容】 資産運用アドバイザリーサービスへの集客、オンラインコミュニケーションの企画、実行をしていただきます。 【具体的には】 ・マーケティング戦略の立案 ・マーケティング施策のKPIモニタリング、集計、改善 ・webサイト企画、制作ディレクション、アクセス分析、改善 ・顧客やリードとの継続的なコミュニケーション施策の企画、実施 ・オウンドメディアの運営 【チーム構成】 所属は経営企画部になります。 マネージャー 1名 マーケティングディレクター/企画 2名 デザイナー 2名 エンジニア 2名 マーケティングアシスタント 2名 広告運用担当 1名 【給与詳細】 【年収】 350～56

仕事内容■お願いしたい仕事 法人・個人のお客さまを担当し、資金調達の相談から経営課題・ライフプランの相談まで、幅広いニーズに向き合う営業業務を担当します。 法人営業では、地元中小企業を中心に、融資提案だけでなく、事業承継、販路開拓、人材、補助金活用など、経営全体を見据えた支援を行います。 金融機関としての視点に加え、情報やネットワークを活用しながら、お客さまと伴走するスタイルが富山銀行の営業の特徴です。 個人営業では、預金・資産運用・相続対策など、人生の節目に寄り添う提案を行います。 目先の成果だけでなく、「この人に相談したい」と思っていただける信頼関係づくりを大切にしています。 金融機関での法

仕事内容【応募資格】 [必須] ★経験者歓迎／20〜30代活躍中★ 【必須要件】 ・大卒以上 ・普通自動車運転免許（AT限定可） ・証券外務員資格 ・証券会社での営業経験（１年以上） ＼ こんな方はぜひ！ ／ ☆北陸で長く働きたい方 ☆ワークライフバランスを大切にしたい方 ☆新しい挑戦に前向きな方 ☆経験・資格を活かしてキャリアアップしたい方 【職種名】 【富山／富山市】資産形成アドバイザー★20〜30代活躍中！経験を活かす／転勤無／年間休日122日 【仕事内容】 【概要】 当社は、北陸エリアで100年以上の歴史を持つ東証スタンダード上場の地域密着型証券会社です。金融商品

仕事内容株式会社しん証券さかもと 富山【資産アドバイザー】◆知識・経験必要なし◆年休120日以上 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 ◆お客様のニーズに合わせて株・債券・投資信託など資産形成の提案・アドバイス！ノルマなし ◆証券業務の基礎や接客はイチから教えるので安心！お客様と信頼関係を築きながら、資産運用のご提案・アドバイスをします。 ※ノルマなし ―★ポイントは？ お取引しているお客様への訪問からスタート。「新しくできた商業施設に行きましたか？」など地元ならではの世間話を交えながら、お客様との関係

仕事内容【仕事内容】 【職務内容】法人顧客向け企業型（DC）の推進業務をご担当いただきます。 ・企業型DCを活用した、退職金・企業年金の制度設計アドバイスおよびコンサルティング業務 ・企業型DC加入者向けの投資教育セミナー企画 ・企業型DC運営に必要な規約、規程の作成業務 ・企業型DC導入に伴い発生する事務サポート、管理事務業務 など ※正社員前提での採用ですが、入行直後から約6か月間は、嘱託雇用を想定しております。 （正社員前提ではなく、嘱託社員として雇用する場合もあります） 【募集背景】事業拡大に伴う人員体制強化のため 【このポジションの魅力】 ・確定拠出年金（DC）の推進により、取引先企業

仕事内容《お客様の“人生”を一緒に考える仕事です》 ご所有の土地を活用し、節税や収入UPをお考えのお客様に、賃貸マンションやアパート経営をご提案。まずは何でも話してもらえる関係性を築き、お客様の人生設計や資産形成を支えるパートナーを目指します。 《未経験でも安心のサポート体制》 不動産や資産運用に関する専門知識がなくても、無理なくスタートできる環境！賃貸マンション・アパートの建設プラン、建築デザイン（外観・内観）、賃貸建物が生む収益を見積もるための収支計画、税務対策、入居者募集、賃貸経営の方法などを算出できる当社独自のシステムがあります。 もちろん、営業活動のコツはイチから先輩が伝授。1人1台貸与

仕事内容【仕事内容】 【職務内容】法人顧客向け企業型（DC）の推進業務をご担当いただきます。 ・企業型DCを活用した、退職金・企業年金の制度設計アドバイスおよびコンサルティング業務 ・企業型DC加入者向けの投資教育セミナー企画 ・企業型DC運営に必要な規約、規程の作成業務 ・企業型DC導入に伴い発生する事務サポート、管理事務業務 など ※正社員前提での採用ですが、入行直後から約6か月間は、嘱託雇用を想定しております。 （正社員前提ではなく、嘱託社員として雇用する場合もあります） 【募集背景】事業拡大に伴う人員体制強化のため 【このポジションの魅力】 ・確定拠出年金（DC）の推進により、取引先企業

仕事内容【仕事内容】 マルート内「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用のコンサルティング営業に従事して頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ（一例） ・来店 ▽ ・ヒアリング／お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆ノルマなし！ ・あなたが信じる商品をご案内してください ◆テレアポ・新規開拓なし！

仕事内容【応募資格】 [必須] ★経験者歓迎／20〜30代活躍中★ 【必須要件】 ・大卒以上 ・普通自動車運転免許（AT限定可） ・証券外務員資格 ・証券会社での営業経験（１年以上） ＼ こんな方はぜひ！ ／ ☆北陸で長く働きたい方 ☆ワークライフバランスを大切にしたい方 ☆新しい挑戦に前向きな方 ☆経験・資格を活かしてキャリアアップしたい方 【職種名】 【富山／高岡市】資産形成アドバイザー★20〜30代活躍中！経験を活かす／転勤無／年間休日122日 【仕事内容】 【概要】 当社は、北陸エリアで100年以上の歴史を持つ東証スタンダード上場の地域密着型証券会社です。金融商品

仕事内容【仕事内容】 資産運用の提案/アドバイス業務をご担当頂きます。 【具体的には】 ・お客さまの資産状況・収支・投資経験のヒアリングとニーズ把握 ・各種金融商品の特徴、リスク説明を含む資産運用プランの策定 ・投資信託・株式・債券などの提案、ポートフォリオ見直しのアドバイス ・市場動向、経済ニュース等を踏まえた定期的な情報提供 ・お客さまのライフプラン（老後資金、教育資金など）に応じた長期的な資産形成支援 ・社内関連部署との連携による提案内容の精度向上 など 【仕事の魅力】 地元北陸のお客さまからの資産形成や証券投資に関する相談に対応し、多様な金融商品の中からお客様のニーズにふさわしい商品を提案