ifa株式会社 正社員の求人・転職・中途採用

仕事内容【仕事内容】 仕事の内容 ◆内部管理者として、コンプライアンス管理全般をご担当いただきます。 具体的には下記業務をお任せいたします。 【業務詳細】 ・金融商品仲介業にかかるコンプライアンス管理全般 ・業務に伴う各種取引申請、承認手続き ・業務に伴う所属金融商品取引業者（証券会社）とのリレーション ・業務に伴う当社所属IFAとのリレーション ■業務の変更の範囲：なし ■契約更新：なし ■更新上限：なし 【雇用形態】 正社員 【給与】 月給:28万円 【応募資格】 [必要経験] 金融業界での営業経験 営業事務経験：2年 [必要資格] 証券外務員第1種 【PRポイント】◇駅徒歩5分！

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・新規開拓営業もしくは既存未稼働先の掘り起こし（BtoBもしくはBtoBtoC）の経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 圧倒的な自己開拓力、論理的思考力、誠実さを持つ方 【職種名】 【東京：リモート】士業アライアンス推進担当 ※土日休み ※年間休日120日以上 【仕事内容】 【年間休日123日】圧倒的な専門性を持つIFA集団／ワークライフバランス◎ 【職務概要】 同社の成長戦略の核となる「士業事務所（税理士・会計士等）」とのアライアンス推進を担当します。提携先の新規開拓から関係深耕、さらには新たな

仕事内容入社直後は「お金の相談」サービスの相談体験向上とパートナーサクセスを軸に担っていただきます。さらに、フェーズの変化に合わせて、担当領域を柔軟に拡大していただきます。 【具体的には】 1. 相談体験領域のグロース（当面の最注力事項） パートナー企業（FP／IFA／保険代理店／不動産会社等）のイネーブルメント、リレーション強化、品質管理 ユーザー満足度の向上に向けたオペレーション構築・改善 相談体験データに基づくボトルネックの特定と、改善施策の立案 2. サービスラインナップの拡張 ユーザーの資産形成に資する全く新しい領域のサービス構築や、新たな提携先とのアライアンス推進 クロスセル・アップセ

仕事内容会計事務所業界の未来を金融の立場 から変革・成長支援してみたいという方。 金融機関という枠を飛び出し、無限のフィールドで、新しい世の中を一緒に創りませんか？ 経営者（会計事務所先生・企業/病院経営者）と直接お会いしてお仕事・活躍されたい方は 是非ご応募ください。 ●当社は乗合保険代理店（生損保）＋金融商品仲介業（IFAビジネス）に基づく全国の会計事務所向け法人向け金融プラットフォーム提供会社です ●対象顧客は全国の有力会計事務所※（とその顧問先）であり、それに特化した生業を成す事業会社です ※有力会計事務所の定義： 原則職員数20名以上、設立年数によらず持続 的成長のため変化をい

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■金融機関（銀行・信金・証券・保険等）・財務会計系コンサルテング会社でのご経験をお持ちの方 【歓迎経験・スキル】 ・金融機関（証券会社及び IFA を含む）での法人営業、ミドルオフィス、バックオフィスの経験者 ・財務会計系コンサルテング会社での経験者 ・オペリ商品の組成又は販売（募集）にかかる経験者 ・上記に類する経験をお持ちの方又は意欲のある方 ・PCスキル 下記が最低限できることが望ましいです。 ・エクセル 四則演算レベル ・ワード 業務文書の作成レベル ・パワーポイント 顧客提案書作成レベル ・会計（税務）知識

仕事内容【仕事内容】 ・新規代理店の開拓 - 税理士、会計士、保険代理店、IFAなどとの代理店契約 - クライアントの課題やニーズの把握とその課題解決方法の提案 - コールリスト作成～商談～クロージング - 契約書作成 - 資料作成 - ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診 - ご紹介いただいた中小企業オーナーへの提案、契約 ・既存顧客への提案 - 資料作成 - ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診 - ご契約いただいた中小企業オーナーの決算月を把握し、それに合わせて毎年再提案をしていく。 【給与詳細】 想定年収420万円〜600万円 ＋ インセ

仕事内容イークラウド株式会社 ＜未上場株投資コンサル｜富裕層向け＞商品販売ではない投資ストーリー設計～顧客フォローまで◎ 【仕事内容】 ＜未上場株投資コンサル｜富裕層向け＞商品販売ではない投資ストーリー設計～顧客フォローまで◎ 【具体的な仕事内容】 ＜証券・銀行出身者歓迎！富裕層向けスタートアップ投資コンサル｜商品販売ではなく投資体験を設計｜金融×事業づくりのキャリア＞ ■募集背景 数億円規模の投資が可能なファンド事業を拡大している成長フェーズです。ミドル～レイターステージのスタートアップへの投資機会を提供する中で、富裕層向けの営業体制・顧客基盤の強化が急務となっています。現在は顧客基盤約1,

仕事内容【応募資格】 [必須] ■金融機関にて下記いずれかのご経験をお持ちの方 ・富裕層（法人オーナー）向けの営業経験 ・上位富裕層を顧客に持つIFA等の経験 【歓迎要件】 ・不動産・貸出・金融資産運用等に関する知識・経験 ・金融機関でのプライベートバンカー経験 【職種名】 【りそな銀行】ウェルスパートナー（上位富裕層向けプライベートバンカー・組織の立ち上げフェーズ） 【仕事内容】 主に資産20億円以上の企業オーナーまたは50億以上の個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を

仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 1対1の面談やオンライン対応で、顧客の課題をヒアリングできる力 ・ 施策や改善策を主体的に実行し、結果を出す行動力 【歓迎】 ・ 営業経験 ・ 顧客対応やカスタマーサポート、カスタマーサクセス業務の経験 ・ コールセンターや派遣スタッフの教育・マネジメント経験 ・ 顧客満足度やKPI改善に向けた施策立案・実行経験 【職種名】 カスタマーサクセス（オンボーディング担当／創業3年で年商42億達成の急成長ベンチャー） 【仕事内容】 【職務内容】 同社は、累計5万人以上が受講し、講座数日本一を誇るオンライン金融スクール『GFS』を運営しております 。 「お金でやりたいこと

仕事内容株式会社アンバー・アセット・マネジメント 【資産運用コンサルタント】ノルマ営業なし・全国勤務型 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【ノルマなし・安定経営・IFA】「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 【雇入れ直後】上記業務 【変更

仕事内容株式会社アンバー・アセット・マネジメント 東京勤務【資産運用コンサルタント】転勤なし/ノルマ営業なし ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【ノルマなし・安定経営・IFA】「顧客からの感謝」を追求する急成長IFAで、証券業界の常識を変える挑戦資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様から「ありがとう」と感謝される働き方が実現できます。 【雇入れ直後】上記業務 【

仕事内容タイトル: ファイナンシャルプランナー このお仕事の特徴: 交通費支給 年末年始休暇あり 社会保険あり 誕生日休暇あり 退職金制度あり 連続休暇取得可能 勤務先名: ライフデザイン株式会社 職種: ファイナンシャルプランナー 仕事内容: 数字ではなく、「人」を見る仕事がしたいあなたへ 「もっとお客様に寄り添いたい」 「本当に役立つ提案がしたい」 「目先の数字より、一生の信頼を築きたい」 その想い、ライフデザインなら叶えられます。 - ◎ノルマなし・固定給制。本来のコンサルティングに集中できる - ◎独立系FP法人だからこそできる、偏りのない提案 - ◎年間休日122日／フレック

仕事内容【応募資格】 [必須] 保険会社、保険代理店における保険の販売経験 [歓迎] ・保険業界における代理店営業の経験 ・IFA、O2Oやデジタルマーケティングへの興味 ・楽天グループのサービスに親しみがあり、活用方法を考えるのが得意な方 ・Excel（Vlookupやピボットなど、集計に必要な関数が問題なく使えるレベル） ・PowerPoint（資料作成から投影による説明まで一貫して使用可能なレベル 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 【初任地：熊本】代理店営業（年収450万円～700万円） 【仕事内容】 【楽天・事業について】 楽天保険グループは、楽天カード、楽天銀行、楽

仕事内容【JAMの部門について】 ■アドバイザー ?ウェルスマネジメント事業部 お客様の個別相談を、初回面談からアフターフォローまで一貫して担当しております。 お客様一人ひとりのご状況や、ご意向、運用の目的に合わせて最適な資産運用のご提案をしております。 ?不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■戦略・管理ユニット ?人材開発部 入社後1か月間行われる新卒研修の企画・運営を担っています。また、年次を問わず、全社員が自らの可能性を広げられるよう、多様なスキル

仕事内容富裕層のお客様へ新しい投資体験を届けるウェルスパートナー｜金融営業経験者歓迎 イークラウド株式会社 - 日本の未来を創る！スタートアップと個人を結ぶ投資プラットフォームを運営する注目企業 仕事内容 イークラウドNEXTの富裕層営業は、「証券リテールの延長」ではなく、顧客と向き合いながら、商品設計や事業づくりにも関われるポジションです。営業としての経験を活かしながら、将来的には 事業開発・商品企画・プロダクト開発 へとキャリアを広げていくことも可能です。 ① 富裕層個人投資家への提案活動 - イークラウドNEXTの個別銘柄ファンドのご案内 - 案件ごとの事業内容・成長ストーリー・リスクの説

仕事内容《梅田／税理士法人》優良企業のクライアント多数！ ■税務顧問 …試算表レビュー、決算書作成、財務分析、税務相談、決算対策、銀行交渉、ＩＦＡ、不動産投資コンサル、リスクマネジメント、経営相談など ■相続、事業承継支援 …財産評価、相続税額試算、財産承継シミュレーション、組織再編、組織活性化支援、 企業格付け分析など ■医療開業支援 …開業スケジュール立案、開業地選定、医療機器導入アドバイス、医療法人化、スタッフ採用アドバイス、行政への書類作成、ライフプランニングの作成など ■その他 …歯科セミナー「歯科働き方研究所」、異業種交流会「びじ咲く会」の運営など ・・ー・・＋・・ー・・＋・・ー・・ ＜

仕事内容【JAMの部門について】 ■アドバイザー ?ウェルスマネジメント事業部 お客様の個別相談を、初回面談からアフターフォローまで一貫して担当しております。 お客様一人ひとりのご状況や、ご意向、運用の目的に合わせて最適な資産運用のご提案をしております。 ?不動産事業部 不動産の売りたい・買いたいの仲介を行っております。 資産運用のニーズを持たれているお客様がいらっしゃる場合は、 他事業部と連携して証券や保険等のご提案を行っています。 ■戦略・管理ユニット ?人材開発部 入社後1か月間行われる新卒研修の企画・運営を担っています。また、年次を問わず、全社員が自らの可能性を広げられるよう、多様なスキル

仕事内容【応募資格】 [必須] 【求める学歴】 不問 【求める経験】 ◆必須経験・能力 ・証券外務員資格をお持ちの方 ・金融業界（銀行・証券）での実務経験をお持ちの方 ・目標達成のための新しい取り組み・仕組みづくりを積極的に提案できる方 ・コミュニケーション能力が高く、社内・社外問わず仕事を推進できる方 [歓迎] ◆歓迎経験・能力 ・金融先物取引外務員資格 ・株式、FX、先物・オプション等売買経験有り ・コールセンター経験 ・企画・立案・プロジェクト管理経験 【職種名】 【大手オンライン証券】（福岡）コールセンター業務担当＿SV / 年収 ～900万円 【仕事内容】 カスタマーサービス業務（福岡）

仕事内容・新規代理店の開拓 - 税理士、会計士、保険代理店、IFAなどとの代理店契約 - クライアントの課題やニーズの把握とその課題解決方法の提案 - コールリスト作成〜商談〜クロージング - 契約書作成 - 資料作成 - ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診 - ご紹介いただいた中小企業オーナーへの提案、契約 ・既存顧客への提案 - 資料作成 - ご契約いただいた代理店への継続的な情報提供＆紹介打診 - ご契約いただいた中小企業オーナーの決算月を把握し、それに合わせて毎年再提案をしていく。

仕事内容【仕事内容】 仕事の内容 ◆内部管理者として、コンプライアンス管理全般をご担当いただきます。 具体的には下記業務をお任せいたします。 【業務詳細】 ・金融商品仲介業にかかるコンプライアンス管理全般 ・業務に伴う各種取引申請、承認手続き ・業務に伴う所属金融商品取引業者（証券会社）とのリレーション ・業務に伴う当社所属IFAとのリレーション ■業務の変更の範囲：なし ■契約更新：なし ■更新上限：なし 【雇用形態】 正社員 【給与】 月給:28万円 【応募資格】 [必要経験] 金融業界での営業経験 営業事務経験：2年 [必要資格] 証券外務員第1種 【PRポイント】◇駅徒歩5分！