金融個人営業 - 愛知県 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融商品営業経験5年以上（個人営業経験、生命保険の提案経験必須） ・明るく丁寧な接客コミュニケーション ・提案資料作成 [歓迎] ・投資信託営業経験 ・債券営業経験 ・不動産営業経験 【フィットする人物像】 ・Wizleapという会社やマネーキャリアというサービスに共感いただける方 ・お客様視点でのコミュニケーション、提案を行なっていただける方 ・金融業界での新しいサービスにチャレンジされたい方 ・ライフワークバランスを大切にして、長期的に安定した働き方を求めている方 【職種名】 金融・保険コンサルタント（お金のオンライン相談）◆完全反響型／フルフレックス＆フルリ

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 MUFGでは中経の主要戦略の一つとして「資産運用立国の実現」を掲げており、各支店の資産運用ビジネスをより強化するため。 【業務内容】 ・富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進。 ・各支店に"資産運用ビジネスのプロ"として在籍。拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。 ・また、各支店における担い手教育等を併せて行い

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 こちらの担当FPとしてコンサルティングを行い、お客様のニーズに応じて最適な保険プランを

仕事内容金融営業／未経験OK 金融商品仲介営業 個人・法人 営業職の仕事は第一に新規顧客開拓(金融商品の販売)、第二に既存顧客へ投資のアドバイスをすることです。新規開拓のスタイルは、電話でアポイントを取り訪問や、投資家向けセミナーの開催など様々です。「金融に興味はあるけど、知識がない・未経験だし」と尻込みする必要はありません。まず業務に必要となる資格を取得することから開始しますので、無理なく金融に関する基本知識を身につけた後に先輩から指導を受け経験を積みます。そして、将来的には既存顧客への投資アドバイスもできるよう少しずつレベルアップして、お客様の信頼に応え長いお付き合いをいただくことを目指していき

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 同社HPもご覧いただいた上で、「人」「お客様」等、同社の考え方に共感いただける方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/金融機関出身者歓迎/愛知県名古屋市 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【職務内容】 ・資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ・遺言信託や遺産整理、不動産等の資産承継に係る各種ソリューション提案 市場価値が増す富裕層向け個人営業担当として国内の支店でご活躍いただきます。 【キャリアパス】 営業領域で専門性を高めマネジメントを目指すほか、社内公募制度を活用し他領域へ挑戦することも可能です。 【業務の魅力】 ■提案領域の広さ ・MUFGのグループ力を活用することでお客さまの幅広いニーズにも応えられる環境で

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験（3年以上） ・証券外務員1種、2種 [歓迎] 【歓迎条件】 ・AFP資格保有 ・自律的に学びつづけることができる方 ・変化を恐れずチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる方 【募集年齢（年齢制限理由）】 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集 （ 長期勤続によりキャリア形成を図るため ） 【職種名】 【金融】証券営業（個人営業）※経験者優遇 【仕事内容】 個人のお客様の資産形成アドバイザー ■資産形成サポート業務 お客様のライフプランを実現する資産形成の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関や師士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 [歓迎] 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 【職種名】 【大手金融機関】＜ウェルスマネジメント戦略部＞ウェルスアドバイザー 【仕事内容】 【業務内容】 企業オーナーや資産家のお客さまに対して、資産に係る総合的な提案を行うアドバイ

仕事内容仕事内容 （雇入れ直後） ■職務概要・趣旨 金融機関向け営業・企画 ■具体的な職務内容 金融機関代理店（都市銀行・信託銀行・地方銀行・証券会社等）に対する窓販営業業務 ・大規模金融機関との共同商品開発企画・共同プロモーション企画 ・本部折衝（商品導入提案、販売推進策検討） ・支店への保険販売支援・教育 ・同行支援 （変更の範囲） 企画立案・折衝調整・コンサルティング・事務・管理等の業務全般 ■組織構成(営業部全体) 組織人数：170名（うちキャリア採用入社社は約1/4） 男女比：男性 約6割：女性 訳4割（各営業部で男女比は異なります） ■リモート頻度 金融機関向け営業のため基

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【仕事概要】 ■ 保険業界未経験者 大歓迎！学歴不問、しっかりとした教育制度とサポート体制 ■ 生命保険・損害保険、少額短期保険（募集・媒介）と保全・アフターサービス ■ 対面、オンライン面談等を通じた保険契約の獲得 ■ 金融商品・家計全般に関するファイナンシャルプランニング業務 ■ 基本給（固定給）+ インセンティブの保険代理店業務 ※フルコミッション制ではありません 【当社の特徴】 ◢◤国内トップクラスの保険ベンチャー企業◢◤ 2016年創業の

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】◎経験者・未経験者ともに歓迎！ ・普通自動車運転免許 ・何らかの営業経験（業界不問） 【歓迎要件】 ・保険業界、金融業界の経験者 ・個人営業経験者 【求める人物像】 ・保険以外にも社会保障や税金、投資の知識など幅広い知識を深めたい方 ・誰かの人生を支えるような仕事をしたい方 【こんな方におススメ】 将来のための資産運用など金融知識を身に付けてお客様にもお話できます（老後資産形成・ふるさと納税など） ・コロナで行き先が無くなった生保の営業の方や保険代理店に勤務の方！ ・新規開拓の営業が苦手だけど、お客様のメンテナンスは得意な

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事概要 証券会社や銀行で資産運用を行っている個人投資家に対し、 ポートフォリオの見直しおよび資産運用のコンサルティングを行うポジションです。 顧客はすでに金融資産を保有し、投資経験もある層が中心。 単なる商品提案ではなく、資産全体を踏まえた提案が求められます。 「売る営業」ではなく、 “資産全体を設計するコンサルタント”としてキャリアを構築できる環境です。 また本ポジションは、単なるコンサルタントにとどまらず、 将来的にはチームマネジメントや営

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ■仕事概要 証券会社や銀行で資産運用を行っている個人投資家の方からのご相談に対し、 中立的な立場でポートフォリオの見直し・運用提案を行うポジションです。 単なる商品提案ではなく、 資産全体を俯瞰したポートフォリオ設計やリスクコントロールを通じて、 お客様の将来設計に踏み込んだコンサルティングを行います。 IFA（独立金融アドバイザー）として、特定の商品やノルマに縛られることなく、 本質的な課題解決に向き合いながら、“ワンランク上の提案力”を磨ける環境

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】保険＞生命保険 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります ️企業概要 株式会社ほけんのぜんぶは、2005年の創業以来、常にお客様のニーズに寄り添い、11期連続増収増益（グループ全体）を成し遂げてきた総合FPコンサルティング企業です。 2021年には「ZENB HOLDINGS」を設立。金融・経営・生活の3領域でイノベーションを起こす「社会課題解決企業群」へと進化を遂げました。単なる保険代理店にとどまらず、お客様の人生全体を支える「コンシェルジュ」として、圧倒的な集客基盤と、約100社の取り扱い商品数を武

仕事内容【職種】金融＞個人営業・FP 【業種】金融＞銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【業務内容】 国内支店に在籍し、個人のお客さまを主に担当していただきます。 ■支店来店誘致型の営業（一部外訪営業も有） ■資産運用提案（外貨預金・投資信託・保険商品等） ■遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務 【業務の魅力】 ■顧客の人生に深く寄り添う、包括的なライフプランニング ・ソリューション提案の深さ: 従来の資産形成（外貨預金・投資信託・保険等）に加え、人生の最終段階における 「遺言・

仕事内容あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社（MS&ADグループ） コンサルティング営業職／固定給／年間休日123日 【求人要約】 ◆安心／あいおいニッセイ同和損保100%出資企業 ◆お客さまから本当の「ありがとう」をいただく仕事 ◆環境／土日祝休み・年間休日123日・原則定時退社 【仕事内容】 【お客さまをお守りする仕事】個人・法人の既存のお客さまへ、損害保険と生命保険のご提案をお任せします。 【具体的な仕事内容】 【会社説明／募集背景】 ◎あいおいニッセイ同和損保の100%出資会社で安心・快適な環境を提供します。 ◎全国70ヶ所に拠点を置き、いつでもお客さまに寄り添える

仕事内容 飲食が好き、20代活躍中！転勤なし 営業経験のある方大募集！ 土日祝・年間休日127日／福利充実！ 採用課題を抱える飲食店経営者へ、自社サービス「求人飲食店ドットコム」を活用した採用プランの提案をお任せします。 『業界No.1の採用決定数を目指す』という方針のもと、売り切りではなく採用成功までPDCAを回し、クライアントの課題解決に向けて伴走します。 【主な業務内容】 ・見込み案件づくり ・準備（社内事例確認、店舗データ収集等） ・商談（求める人物像等のヒアリング／最適な掲載プランや原稿内容のご提案） ・ご契約後フォロー（採用状況の確認、追加オプションの提案等） 【営業環境】 ・個人

仕事内容仕事内容 （雇入れ直後） ■職務概要・趣旨 金融機関のウェルス・マネジメント部門および富裕層の開拓 ■具体的な職務内容 ・金融機関のウェルス・マネジメント部門への富裕層＊向け営業戦略企画・立案 ・金融機関への保険販売施策の企画立案、提案 ・金融機関への販売手法、ニーズ喚起手法などの提案営業、研修の実施 ・金融機関における提案時の同行、案件相談 ・金融機関で実施する富裕層顧客向けセミナー等の企画・提案、及び講師 ・金融機関並びに社内への富裕層向け販売推進のための研修企画・人財教育・育成 ・その他金融機関への業務サポート ・各種プレゼン・研修資料の作成 ＊富裕層：金融資産1億円超を保有する

仕事内容知多信用金庫 信用金庫の営業職／未経験歓迎／年休122日／土日祝休／残業少 【求人要約】 営業経験◎営業経験を活かし、安定の金融業界へ 働く環境◎年休122日／残業月10H以下／土日祝休 安心安定◎培ってきた経験がフルに活かせる仕事 未経験から安定の金融業界へキャリアチェンジ！ "非営利法人"ならではの働きやすさが自慢です◎ 愛知に根差し、地域密着型で地元の中小企業や住民を深く支援している「知多信用金庫」。 「ちたしん」という愛称で親しまれている当金庫にて、地域経済の発展を支える営業職を募集します！ ＼この求人の魅力／ ★安定の金融業界に業界未経験からチャレンジOK◎ ★営業エリ

仕事内容株式会社オープンハウス・ディベロップメント 【保険・金融出身歓迎お客様に喜ばれる営業をしたい方】住宅アドバイザー◆売上の約6割がWEB反響！ 【仕事内容】 【保険・金融出身歓迎お客様に喜ばれる営業をしたい方】住宅アドバイザー◆売上の約6割がWEB反響！ 【具体的な仕事内容】 ★お客様に喜ばれる営業、お客様に選ばれる商品を扱える仕事で活躍をしていきたい方に注目の求人です◎ ★金融/保険業界や自動車ディーラーなどの個人向け営業出身者から、警察官・消防士・自衛隊などの営業未経験者まで、人の役に立ちたい方にピッタリ！ ★毎月固定給で生活も安定！インセンティブではなく賞与で還元！ 【業務内容】