ファイナンシャルプランナー - 愛知県 の求人・仕事・採用

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／リモート可／40～50代活躍 【求人要約】 【安定性】資本金18.9億円のプライム上場企業 【40代50代活躍】成果を還元する仕組みで高収入へ ◆会社がアポを提供◆リモート可◆転勤なし◆土日休み 【仕事内容】 ＜40代50代活躍＞【面談アポ提供】保険・金融商品のご提案を行うファイナンシャルプランナー。 【具体的な仕事内容】 当社のシステムで自動振り分けされたお客さまに対し、保険・金融商品のご提案を行います。 【 具体的には？ 】 ■保険商品や金融商品のご提案 ■資産形成についてのコンサルティング ■アフターフォ

勤務時間最低勤務時間 週最低8時間・1日最低4時間 週40時間・1日8時間以内 勤務可能時間 平日9:00-17:00 リモートワーク 不可 最低勤続期間 6ヶ月

仕事内容【アピールポイント】 ファイナンシャルプランナーという珍しいインターン！お金に関する知識をつけたい学生さんにおすすめ！ 【仕事内容】 株式会社FinancialDCJapan（以下FDCJ）は、企業型確定拠出年金という企業年金・退職金制度を企業に提案・導入支援をする、金融ベンチャーです。 創業者は岩崎陽介で、元野村證券トップセールス、海外留学を経て、FDCJを創業し、独立系企業型DC導入会社として導入実績全国No.1に成長させてきました。 今回の長期インターンは、社でファイナンシャルプランナー（以下、「FP」と省略）としての業務を行っていただきます。 具体的には、FPとして営業業務に取り

仕事内容<仕事内容> マネードクターの保険アドバイザー◆金融機関営業経験者のみ採用/新規開拓・転勤なし／直行直帰可 ◎【必須】保険・金融業界での営業経験 ◎8割の中途入社者が金融業界出身 ◎ミドル世代活躍中 ※1人で複数校にご応募するのはご遠慮ください。 ※過去ご応募頂いた方の合否の判断に変更はありません。 ーお仕事のポイント！ー ★提案先に悩むことなし！お客様対応に専念できます 営業をするうえで、提案先に困ることが多い保険業界。FP社員の提案先確保のために専門部署を設置。 年間15万件以上の提案先を獲得し、FP担当者へシステムで自動的に割り振っている為、自ら提案先を開拓する必要はありません。お

仕事内容保険のご相談から実際に保険金を受け取っていただく時まで、しっ かりとフォローする仕事です。 ※具体的には 給付金請求などのお手続き対応、保険についてのご相談対応 保険でお困りのお客様に優しい気遣いをお願いします。 【働き方改革関連認定企業】【変更範囲：変更無し】

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／休みも仕事も充実する暮らしに！／未経験OK／年間休日120日以上 【ノルマがないからストレスもない／安定した給与】 当社は個人ノルマを設けていません。 評価制度の基準も、売上額や件数ではなく人柄を重視します。経営理念である「ゆたかな暮らし」をどれだけお客様に提供できたか、それが当社での評価です。そのためインセンティブや歩合給のない固定給です。 収入の心配をせず、自由な提案でお客様にピッタリの商品をご案内することができます。「成果を出して稼ぎたい」というよりも「お客様に寄り添いたい」という方が長く活躍できる会社です。 【仕事内容】 「将来の漠然とし

仕事内容<仕事内容> 【飛び込み営業なし 】未経験から始めるFP営業 ＼飛び込み ・ノルマなし ／ 感謝されるFP営業 アポイントを取得している方に保険内容の見直し や、固定費の削減 のご提案を行います。 「 今の保険の内容が適切かわからない…」 「 初めての保険でどうしてらいいか不安…」 「 エアコンつけっぱなしで電気代を安くしたい…」 などのお悩みを解決できる仕事です 遠方の方の場合はオンラインでの提案も行っているので、 移動の負担も少ないです 保険などの専門知識や業界経験がなくても、 一から研修していくので大丈夫 今の先輩スタッフも未経験から始めてます ≪入社

仕事内容<仕事内容> IFA ファイナンシャルアドバイザー 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ ＼事業拡大中／30・40代活躍中 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】※いずれか一つ ・金融機関で企業オーナーや資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。 ・信託銀行で相続業務を中心に担当した経験が2年以上ある方。 ・弁護士・司法書士・税理士資格を保有し、資産承継に精通している方。 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方。 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方。 ・宅建合格者、もしくは同等以上の知識がある方。 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上）。

仕事内容■入社後の流れ～まずは研修～ ○社内にて資格のお勉強（業務時間内） ○セミナーや勉強会への参加（会社負担） ○相談者役と接客担当役に分かれて繰り返し練習() ～実践～ ・お客様対応 ※セミナーのお客様に、生活のアドバイスをお願いします！ ・家計簿の書き方や、節約・貯金についての提案！ ・相談を聞く中で、お客様に適した資産運用や積立NISAなどをご提案します。 ご自身の生活にも活かせる知識なので、一石二鳥ですね(^o^)／

仕事内容＼30代～60代活躍中／福祉・金融の経験や知識を活かしてお困りごとを解決！【土日祝日休み】 ＼ 生活資金にかかわる相談員を募集 ／ 低所得者・高齢者・障がい者世帯など 生活に必要なお金の借り入れが必要な方々に向け、 相談に至るまでのいきさつや、収入の確認、 貸付の手続きなどをお願いします。 専門知識を活かして、お困りごとを抱えた人々の サポートを行う社会貢献度の高い仕事です。 30代の若手スタッフから、 40代～60代の中高年も活躍しています。 生活にお困りの方、世帯に対して、 相談・支援の業務をお願いします。 基本お電話や窓口でのやりとりなど ・ご相談者の状況の聞き取り、 ・申請や直接

勤務時間固定時間制

仕事内容<仕事内容> 名古屋大学広報課での事務補佐員 ◎仕事内容 【雇入れ直後】 １）Webサイト・SNSの更新作業 ２）広報業務全般にかかる事務 （新聞記事のクリッピング業務、物品購入事務、その他事務補助 等） 【変更の範囲】 東海国立大学機構が指定する業務 ◎雇用期間 令和7年7月1日～令和8年3月31日 ・ただし、更新基準に基づく評価のうえ、年度ごとに更新する可能性あり（最長で当初採用日から3年間）。 ※業務処理、判断・対応、責任感、勤務態度、協調性、法令規程等の遵守及び法人の予算、業務量等により判断 ・最終雇用年齢は65歳に達した年の3月31日までとする。 ◎応募書類提出先・問い合わせ

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【具体的な仕事内容】 ～証券業界出身者歓迎/飛び込み営業無／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティン

仕事内容＼新規開拓なし＆ノルマなし＆年収1000万以上／ 40代・50代入社メンバー活躍中の職場！中途入社100％ ＼当求人のアピールポイント！／ 2023年東証プライム市場に上場！ 顧客満足度91％の、 急成長＆安定企業で働く、 マネードクターの生命保険営業職募集！ ★40代・50代の中高年層が多数活躍！★ 平均年齢45.2歳！ 100%中途入社! 年齢を理由に転職を懸念している方も 活躍できる環境が整っています! 中高年の方や子育てと両立して働いている方、 が多数活躍中です！ ★反響型営業！★ ・年間15万件の見込み顧客の提供あり！ ・お客様を自分で探す（探客）の必要なし！

仕事内容■業務内容 私たち『日本ファイナンシャルプランニング株式会社』は お客様の人生に関わることを全方位的に解決する 独立資本の金融・不動産の総合コンサルタント集団です！ 独立系ファイナンシャルプランナーとして活躍したい！ お客様の期待を超えるベストプランを追求したい！ そうお考えの方はぜひご応募ください！ 【業務内容について】 ＜業務の流れ＞ ◆資料作成などお客様先へ訪問する準備 ◆お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング ◆ニーズに合わせた保険商品や金融商品等の各種サービスのご提案 ◆ご契約後のフォロー対応 など ＜毎週月曜オンラインMTG＞ 全国の拠点全員で毎週月曜日の10:00~11

仕事内容【応募資格】 [必須] ■必須条件：下記いずれも必須 証券営業（金融商品販売）経験者 証券外務員1種資格 ■歓迎条件： ・CFP/AFP（入社後に取得をお願いしています） ・証券アナリスト 尚可 ・ExcelやPowerPointなどのPCスキル 【募集年齢（年齢制限理由）】 22～65歳 （ 定年年齢を上限として募集するため ） 【職種名】 個人営業（金融）・FP（ファイナンシャルプランナー） 【仕事内容】 資産コンサルタントとして個人投資家の個別相談対応を行っていただきます。IFA(独立金融アドバイザー)だからこそ実現できる公平中立な立場から顧客目線でのアドバイスが可能です。お客様か

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・金融機関や士業界等で法人、企業オーナー、資産家のお客さまを担当した経験が2年以上ある方。また、資産承継、事業承継、不動産領域何れかの業務の実務経験をもつ方 【推奨】 ・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまのコンサルティングに活用できる方 ・CFPまたはFP1級資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方 ・業務遂行に必要な英語力があれば尚可（TOEIC600点以上） 【職種名】 26, 三菱UFJ銀行 ウェルスアドバイザー／シニアウェルスアドバイザー 【仕事内容】 企業オーナーや資

勤務時間又は9時00分〜17時30分の時間の間の5時間以上 就業時間に関する特記事項：勉強、プライベートの事情に応じ、出来るだけ臨機応変に対応して います。昼食休憩１１時４５分～１２時４５分 ※週１５から３０時間程度勤務できる方（特定適用事業所の為、週 ２０時間勤務から社会保険に加入いただけます） 時間外労働時間あり 月平均時間外労働時間：2時間 ３６協定における特別条項：なし 休憩時間60分 休日土曜日，日曜日，祝日，その他 週休二日制：毎週その他※有給休暇は法定通り支給しています。 ※慶弔休暇（入社６か月経過後）は勤務日数に応じ比例付与です ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数：5日

仕事内容資産税業務、コンサルティング業務を行う正社員をサポートする お仕事で、人をサポートすることにやりがいを感じて働ける方に向 いている業務です。経理事務・営業事務などの経験も活かしていた だけます。 ■主なお仕事 ・相続税申告、確定申告等の税理士補助業務（マニュアル化、 システム化していますので未経験の方でも大丈夫です。） ・部内業務の進捗管理（ｋｉｎｔｏｎｅを利用） ・一般事務（資料の発送・資料のデータ化） ・庶務（電話当番（週１回）／来客応対）週４時間程度 ■職場環境 正２０名／パ６名 ２０代から４０代が多く在籍中 ・服装はオフィスカジュアルです。（変更範囲：原則なし）

仕事内容株式会社ジェイ・エス・ビー 【プライム市場】 学生マンションの管理運営スタッフ／未経験活躍中！／賞与年2回 【求人要約】 【未経験歓迎】充実した研修体制＆手厚いフォロー 【職場環境】チームワーク抜群で仲間想いの社風 【各種手当】世帯者住居手当／家族手当／資格手当など 【仕事内容】 学生マンションの管理運営スタッフ／未経験歓迎／プロパティマネジメント・建物管理・入居者対応業務 【具体的な仕事内容】 ■プロパティマネジメント業務 ■建物管理業務 ■学生さんからの問い合わせ対応業務 ■リノベ―ション・修繕のプラン策定・提案業務 ■各種協力業者の手配・調整業務 ■入退室管理業務 全国で約

仕事内容株式会社ＦＰパートナー 【プライム市場】 ファイナンシャルプランナー／在宅勤務可／40代・50代活躍 【求人要約】 【プライム上場企業】全国で「マネードクター」を展開 【40代・50代活躍】会社からもアポ提供／高成約率 【柔軟な働き方】リモート可／転勤なし／土日休み 【仕事内容】 【アポイントは会社からも提供】ファイナンシャルプランナーとして保険や金融商品のご提案を行います。 【具体的な仕事内容】 全国で「マネードクター」を運営する当社で、保険・金融商品のご提案を行います。 ◆当社の特徴 ◎40代～50代も活躍、中途入社比率は100%。 ◎約70社と提携しており、年間16万件程