ファイナンシャルアドバイザー - 愛知県 の求人・転職・中途採用

仕事内容<仕事内容> IFA ファイナンシャルアドバイザー 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様

仕事内容合同会社デロイト トーマツ 【名古屋】ファイナンシャルアドバイザリー ～M&Aサービス全般のアドバイザーとして活躍頂きます～ 【仕事内容】 【名古屋】ファイナンシャルアドバイザリー ～M&Aサービス全般のアドバイザーとして活躍頂きます～ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 DTFA名古屋事務所ではこれらのサービス全般のア

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【名古屋/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特徴： 飛込み営業やテレアポでの顧客開拓では

仕事内容【来店型ファイナンシャルプランナー／完全未経験歓迎】保険相談アドバイザー／愛知エリア複数店舗×年休124日×上場企業の反響営業 「来店型保険ショップ保険見直し本舗にご来店されるお客様への寄り添い方営業スタイル」 ◆お客様がいま加入されている保険プランの内容確認 ◆今後の理想とするキャリアプランやキャリアデザイン、家族構成、ライフスタイルなど ◆「なぜ保険が必要なのか？」や「保険の種類が多くてわからない」などの保険に対する疑問への対応 ◆お客様へのアフターフォロー 「お客様に“感動”と“満足”を提供し続けたい！」当社の理念です！ 今は生命保険への加入方法は、保険会社の営業職員による販売に加え

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト 【ファイナンシャルアドバイザー】未経験OK／メディア出演多数 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 【管理職候補／商談の7割がオンラインでノルマ無し】お客様に対して家計改善・財務改善および、資産形成に関する長期的なサポートをお任せします。■初回 ▼相談理由のヒアリング ケースとしては、老後資金の相談やマイホーム購入などを見据えた内容が多いです。 ※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数！ ▼キャッシュフローを把握 適切な提

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー 営業職募集！担当は西三河エリア お任せするお仕事は下記の通り。多岐にわたるため、今まで身に付けたスキルが活かせます。 損害保険、生命保険の営業をお任せします。 具体的には、お客様の自動車保険や火災保険の更新手続きや新規のお客様の獲得、契約の獲得などです。 必要なのは普通自動車免許のみ！専門知識は入社後にお教えします。経験者はもちろん優遇 損害保険・生命保険募集人資格をお持ちの方大歓迎！もちろん入社後ご取得いただくことも可能です。 自ら進んで主体的に仕事に取り組む姿勢が何よりも大事。やってみたいという意思と行動力さえあれば、おのずと成長できるは

仕事内容＜人生に伴走する資産運用のサポーター＞ ネット証券の利用者を中心に、制度活用や商品選びをアドバイス。『投資信託相談プラザ』の店舗やオンラインで相談に乗り、継続してお客様をフォローします。転勤や担当変更は原則なく、人生設計に合わせた資産形成を支えるパートナーとして、長期にわたり頼られる存在です。 ◆会社に提案を縛られず、お客様を第一に想える 特定の金融機関に属さず、公平中立な立場からアドバイスするのがIFA。本当に良いと思う商品をあなた自身が考えて提案できます。証券・銀行・保険の計13社をはじめ、多数の不動産会社や税理士法人等と提携しており、投資信託や債券はもちろん、生命保険、不動産、住宅ロ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険または金融業界での営業経験2年以上 [歓迎] ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 ・ライフデザイナーという新しい営業のあり方に共感できる方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 【職種名】 自由な働き方で、最大90％の報酬を実現。保険・IFA・不動産・相続――保険だけの

仕事内容仕事内容：ファイナンシャル・アドバイザーとして、お客様の資産形成・資産運用のお手伝いをして頂きます。 実務としては、 ・アポイント ・ヒアリング ・提案（プレゼン） ・クロージング（契約） ・フォロー（顧客管理） ・セミナー会場準備 ・セミナー会場でのクライアント対応 取扱い商材 ・ビットコインマイニング投資 ・スマホ決済用タブレット端末運用 ・海外銀行定期預金 ・海外投資信託 ・海外純金積立 ・確定拠出年金導入 ・太陽光発電 ・不動産投資 ・生命保険、損害保険 ※全商品、社割あり PR：弊社は、創業間もない会社ですが、ヤル気のある20代から50代の社員のお陰で、業績良好です。 頑張れば頑張

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] ・注文住宅営業の経験が2年以上ある方 ・年間6棟以上の受注実績がある方 ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] 宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー、建築士、建築施工管理技士、インテリアコーディネーター他 【フィットする人物像】 営業用プレゼンCADソフト（マイホームデザイナー・ウォークインホーム他）を使用し、プラン作成とプラン提案業務をされていた方。 【職種名】 注文住宅の反響営業勤務地各県現年収考慮・600-1,500万円転勤なし×大手企業 【仕事内容】 営業担当として、担当する展示場や営業所での拡販とお客様に対するサー

仕事内容【目指せ20代で年収1000万円超えへ】 俺の秘書で本気で働いた方 この枠でお仕事される方に3年以内に年収1000万円を超えるレベルに必死に一緒に向かいます！ 【社長の総合トータルサポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！社長の身の回りサポートをして裏からしっかり支えてうまく効率よくサポートするお仕事です!』 弊社の社長の全てをサポートする仕事！ やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!! その･･･ 【社長サポート】 『頑張っている人を応援したい方必見です！ 社長秘書×未経験大歓迎×さぁやってみよう☆『わかりやすい給料

仕事内容【応募資格】 [必須] ・インテリアコーディネーター経験がある方 ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] インテリアコーディネーター、建築士、建築施工管理技士、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他 【職種名】 インテリアコーディネーター木造住宅の内装設計現年収考慮×転勤なし×大手企業 【仕事内容】 理想の家づくりにおけるベストパートナーを目指す同社で、インテリアコーディネーター職をお任せします。 ■木造注文住宅のインテリアコーディネーター業務 契約後のお客様と、営業が作成したプラン図を基に内装の打ち合わせ・詳細設計をお願いします。 また、新規展

仕事内容工務店の営業のお仕事をお任せします。 新築注文住宅の営業として、お客様の理想やライフスタイルに合 わせたプラン提案から契約まで一貫して担当していただきます。 営業に必要なツールは揃っており、ロールプレイングを通じ０か らお教えしますので、未経験でも慣れていただけます。 リフォーム案件では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、最 適な提案を行います。また現場監督スタッフと連携し、資材の発 注や、現場職人との打ち合わせを通じて施工の品質管理にも携わ りながら、完成まで責任を持ってサポートしていただます。 【住まい】という身近なテーマで地域に密着した工務店ならでは のお客様との信頼関係を築き、ビフォ

仕事内容注目ポイントはコチラ！ 弊社の社長の秘書を大募集！ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 忙しいお仕事が好きな方に朗報！ 残業は少なめだけど業務時間にみっちりおしごとございます！ ★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ ★ここ注目ポイント★⇒ ～接客経験者大活躍中～□事務未経験の方を大募集 接客経験者必見！接客が好きで事務したい方お待ちしております！ さあ！始めよう！スペシャル転職応援プロジェクト第1弾！ 〇とっても優しい30代社長の秘書〇 どうやったら給料が最大の60万円を超えるの？ と思いながら求人に応

仕事内容工務店の営業のお仕事をお任せします。 新築注文住宅の営業として、お客様の理想やライフスタイルに合 わせたプラン提案から契約まで一貫して担当していただきます。 リフォーム案件では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、最 適な提案を行います。また現場監督スタッフと連携し、資材の発 注や、現場職人との打ち合わせを通じて施工の品質管理にも携わ りながら、完成まで責任を持ってサポートしていただます。 【住まい】という身近なテーマで地域に密着した工務店ならでは のお客様との信頼関係を築き、ビフォーアフターを一番近い距離 で見る事ができるので、やりがいを感じられるお仕事です。 業務の変更範囲：会社の定めによ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・木造注文住宅の施工管理経験がある方 ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] 建築施工管理技士、建築士、インテリアコーディネーター、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他 【職種名】 木造注文住宅の施工管理～900万円×転勤なし勤務地各県ありインセンティブ有 【仕事内容】 お客様の想いがつまったマイホームづくりのため、着工からお引き渡しまでの施工管理業務をお任せします。 ～頑張りが評価・給与反映される環境／1棟完工あたり２万円のインセンティブあり～ 契約内容や設計図面を確認しながら、着工からお引き渡しまでの施工管理全般を担

仕事内容【応募資格】 [必須] ・住宅アフターメンテナンスの業務経験がある方 （または木造注文住宅の設計や施工管理経験がある方） （または住宅リフォーム営業やリフォーム工事の施工管理経験がある方） ・第一種普通自動車免許をお持ちの方 [歓迎] 建築施工管理技士、建築士、インテリアコーディネーター、宅地建物取引士、FP（ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー他 【職種名】 住宅アフターメンテナンス点検業務なし500～800万円×転勤なし×大手企業 【仕事内容】 お客様に安心して長く住み続けていただけるよう、最大20年までの万全のサポート体制を用意。 理想の家づくりにおけるベストパートナー

仕事内容【応募資格】 [必須] ■社会人経験2年以上の方。 ・業界職種は問いません！「未経験者」として入社された方もご活躍されています。 ・『大切な人を守りたい』という思いがある方 ■転職回数3回（次の転職が4社目）まで。 お客さまと長いお付き合いをしていただきたい、そのためのゆとりある働き方と給与体系の仕組みをご用意。 [歓迎] ●あなたの人生、生き方や考え方が重要な鍵を握ります。 このお仕事で最も特徴的なのは『人生の相談役』というポジションなのです。 一般的にいうと、下記の経験も生かせます。 ・職種なら、営業、コンサルティング、販売・接客、営業管理職などの経験 ・趣味・サークルの交流会

仕事内容【接客してお客様といっぱいお話しするお仕事！】 やりたいこと溢れまくっている弊社の社長!!２０２７年の大きく動くタイミングに向けてに向けてメンバー募集中！ その･･･ 【イベント営業社員】 『 色々なことを経験したい方必見です！!』未経験の方が成長していくために１人１人に合わせたカリキュラムが特別に用意された GPX営業社員枠 フットワークの軽い方が活躍してます！ 未経験から営業社員としてしっかりと成長して稼げる＆みんなにスゴイと言ってもらえるようになりましょう～ ～これは営業！？×さぁやってみよう☆『イベントで人と話す仕事が！未