ファイナンシャルアドバイザー の求人・転職・中途採用正社員

仕事内容職務内容 【業務内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 【業務の流れ】 1. 相談予約が自動割り当て 自社のサービスサイトから、お客様ご自身で相談予約をしていただくと、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談 ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。 3. 商品

仕事内容仕事概要 【お客様からの面談希望は月500件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です】IFAとして、主に個人を対象とした資産運用のコンサルティング業務。 主に店頭での相談窓口業務、担当顧客へのフォロー業務。 資産運用/生命保険/住宅ローン等の相談を受けていただきます。 ◎年100回を超えるセミナーを実施。 ◎所属金融商品取引業者は、SBI証券・楽天証券・ウェルスナビ・ソニー銀行です。 ◎取扱保険会社は11社、不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 ∟幅広い商品を取り扱えるので、お客様一人ひとりに適した商品を提案できるのはもちろん、働きながら学べるので、仕入れた知識は自分自身にも存分に役立ちます！

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランアドバイザー FAチャネルにおける営業課のマネジメントをお任せいたします。 チームのマネジメントやメンバーの育成はもちろん組織をさらに拡大・強化していくために優秀な人材のスカウトを担っていただきます。 ・営業課のマネジメント ・営業課の分離輩出 ・優秀な人材のスカウト ・採用したFAの育成・コーチング ~クライアント~ 主に紹介による個人のお客様 また、中小企業またその企業に所属する個人のお客様 【FAの使命】 お客さまの夢の実現に向けて、最適なアドバイスとソリューションを提供すること。 それが、私たち「フィナンシャルプラン アドバイザー」の使命です

仕事内容<仕事内容> 【転勤無し/残業少なめ】 大手IFA法人 資産運用コンサルティング（FP職・個人営業） プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務

仕事内容<仕事内容> 【未経験歓迎】資産形成アドバイザー 100％反響営業かつ訪問ではなく全てオンライン面談を行う弊社にて、中立的な専門家として、顧客本位の資産形成のアドバイスを行う。 商品ノルマによる押し売りではなく、顧客本位の提案で顧客から感謝されています。 また、弊社は働いていただいている社員を大切にしていきたいという想いがあります。 休暇制度など社員の声を大切にし、できる限り反映させていく所存です。 【評価制度】 当社ではノルマではなく、顧客からの信頼のバロメーターとして、「成約率」「リピート率」が評価基準です。 【社風】 成功事例や失敗事例を社内で横展開し、誰が担当してもいいサービス

仕事内容<仕事内容> 弊社既存客や新規顧客の担当でお客様に喜ばれる仕事の充実感と高収入を目指そう！ 弊社の法人・個人の既契約者や新規顧客をターゲットに、損害保険や生命保険を中心にその他金融商品を紹介する業務になります。 ご契約者のライフスタイルや人生(ライフプラン)に寄り添った提案により、しばしば私たちの提供する商品(保険)がお役に立つことで、感謝をいただけるやりがいのある仕事です。 また、原則的にビジネスモデルとしては、フロービジネスではなく、ストック型ビジネスなので、まさに「継続こそ力なり」を実践することで収入も増大していきます。 <給与> 年収420万円～600万円 <勤務時間> 固定時間

仕事内容【誰よりもお客さまの人生を支えているから、ＡＸＡ（アクサ）は、世界的なブランド】 世界63ヶ国の国と地域で約1億500万人のお客さまを持つ グローバル保険ブランド「ＡＸＡ（アクサ）」。 その世界最大級の保険・資産運用グループの日本拠点として 「アクサ生命」は1994年に誕生しました。 そんな世界的ブランドを支えているのは 一人ひとりのフィナンシャルプランアドバイザー（FA）。 生命保険と金融のプロの育成に 時間を惜しみません。 FA Visionで 「私たちは、お客さまに選ばれるプロフェッショナルな 生命保険コンサルティングチームとなります」と謳っています。 このVisionのもと、

仕事内容■お仕事内容 ■生命保険(個人・法人)による資産運用を中心とした人生設計のコンサルティング・営業 【具体的には】 お客さまの夢の実現に向けて要望をお伺いし一緒にライフプランを作成。 最適な保険プランをオーダーメイドで提案・営業します。 ＜仕事の流れ＞ ■お客さまとの面談 自己紹介をかねて最初の関係づくり。 いきなり商品紹介などはしません。 ↓ ■夢や人生プランのヒアリング 現在の収入や今後実現したい事などを伺い プラン設計の準備をします。 ↓ ■ライフプランの提案 当社独自のライフプランシステム「ＬＮＡＳ（エルナス）」を駆使して 分かりやすく、実現性の高いコンサルティングを提案します。 ※スケ

仕事内容◎フィナンシャルプランアドバイザー 当社が扱う生命保険・損害保険等をご案内する コンサルティング業務をご担当頂きます。 お客さまが思い描く夢・将来を叶えるために、 しっかりと寄り添いながら最適なライフプランを ご提案ください。 最初は既存のお客さまを引き継ぎ、 既存顧客へのアポイントをベースに、 ライフサイクルに合わせた契約の見直し、 新商品の提案をお任せします。＜ライフプランの提案例＞ 夢の実現に向けてのご要望をヒアリング ▼ お客さまと一緒にライフプランを作成 ▼ 最適な保険プランをオーダーメイドでご提案＜万全の教育＆フォローアップ体制＞ 入社後は導入研修としてオンラインで行っている 保険

仕事内容ファイナンシャルアドバイザー 【仕事内容】 目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 1. 相談予約はカレンダーに自動登録 お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。 2. お客様との面談と商品提案 予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99%を占めています。 ご成約まで、お客様と3～4回程度の面談を実施いただきます。 3. アフターフォロー 運用開始後も担当し

仕事内容【東京】※転勤なし※【ファイナンシャルアドバイザー】新規開拓・テレアポ・直販なし・在宅制度有！ 【仕事内容】 【業務内容】 同社運営の資産運用セミナーに参加され、面談のご希望をいただいた個人のお客様に対する資産運用コンサルティングをお任せします。 お客様との面談はオンラインまたは店舗で実施。現在はZoomを用いたオンライン面談が中心のため、業務の多くを自宅で行っていただくことが可能です。 ■商材について 保険と投資信託を中心に、お客様に合った資産運用のご提案を行います。今後は株式、住宅ローンなど取扱商品も拡充予定です。 ■仕事の特徴 セミナーの集客はマーケティングチームが行

仕事内容株式会社Wizleap 【フルリモート・フレックス】ファイナンシャルアドバイザー（保険～投資信託等）完全反響・オンライン 【仕事内容】 【フルリモート・フレックス】ファイナンシャルアドバイザー（保険～投資信託等）完全反響・オンライン 【具体的な仕事内容】 弊社が運営しているお金の相談プラットフォーム『マネーキャリア』を利用いただいているお客様（ユーザー）向けにオンラインでの金融商品（保険・投資信託・株式・債券など）と運用方法の提案を行なっていただく自社のファイナンシャルアドバイザーのポジションです。 【変更の範囲：無】 ■業務内容 ・初回ヒアリング（60分） ・提案面談（90～120分

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフ

仕事内容■仕事内容 チームのマネジメントやメンバーの育成はもちろん組織をさらに拡大・強化していくために優秀な人材のスカウトを担っていただきます。 ・営業課のマネジメント ・営業課の分離輩出 ・優秀な人材のスカウト ・採用したFAの育成・コーチング クライアント：主に紹介による個人のお客様。また、中小企業またその企業に所属する個人のお客様 （トレーニング制度） 生命保険だけではなく、金融のプロを育成するためのプログラムが用意されています。 独自に開発されたライフマネジメントシステムのセールスフローを軸に、お客さまの夢の実現に向けた基礎知識からコンサルティングスキルの修得をサポートするカリキュラムが

仕事内容<仕事内容> 【土日祝休み】【残業ナシ】事務職募集 弊社は働いていただいている社員を大切にしていきたいという想いがあります。 休暇制度など社員の声を大切にし、できる限り反映させていく所存です。 ＜PCの基本的な操作ができればOK！＞ ★安心の研修サポートあり！ ☆バックオフィスから会社の成長を支える ★オフィスカジュアルOK◎アットホームな社風 ☆⼟⽇祝休／有給消化率8割以上 ご自身のご希望や適性を考慮の上、以下のいずれかの業務をお任せしていきます。 ◆各事業部の営業事務 ・プレゼン資料作成 ・各種書類の作成 ・データ⼊⼒ ・電話対応 など 長く安心して働ける安定環境で 事務職として

仕事内容仕事内容：法人さまや店舗などに向け、そちらの代表者さまや従業員さまに対して、保険のご案内や、現在加入中の保険の見直し提案などを行います。 保険プランナーのお仕事に最適な、ファイナンシャルプランナー（国家資格）の資格取得支援もございます。 PR：医療機器ＡＥＤ、オフィス機器商材、保険代理店、環境商材ＬＥＤ環境商材など、中小企業様のトータルソリューション提案を行う総合営業会社で、お客様に一人一人に合った最適なサービス・商品をご提案します。 職場の特徴：経験者優遇 未経験者OK 学歴不問 ブランクOK 土日祝日休み 交通費支給 社会保険あり 駅から5分 研修あり 昇給あり 資格取得支援 職場内禁煙

仕事内容<仕事内容> 保険営業のNEWスタイル『ライフマネジメント コンサルティング』/仕事もプライベートも充実させるには 保険セールスの新しいスタイル 『ライフマネジメント コンサルティングセールス』 ～保険のイメージを根本から変え、保険との正しい関わり方を伝えていく～ 漠然とした不安が広がる時代に、思い描く夢や理想の実現を目指して自信を持って前に進むには、まず「心の健康、体の健康、お金の健康」を充実させる必要がある―。 そうした考えを基に、自分らしい人生を歩む為の道標を作るべく、アクサでは「ライフプランニング」を提供してきました。 しかし、人生100年時代には予期しない出来事が起きます。例え

仕事内容※Fintech企業※【完全反響のファイナンシャルアドバイザー】約6億円調達済み急成長中企業 【仕事内容】 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを 行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた提案を行います。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお 任せします。 【具体的な職務内容】 (1) 相談予約はカレンダーに

仕事内容お客さまが理想の人生を送れるよう、金融面に関する幅広いコンサルティングを行ないます。 ■3ヶ月研修で、安心してデビューできる！ 3ヶ月かけて年金、保険、税金、資産運用、不動産など幅広い分野の知識を学びます。同時期に入社する同期もできるので、安心です。また、現場配属後も、ベテランの先輩たちが末永くサポートする体制もご用意しています。 ■未経験でも安心の仕事内容 担当するお客様は、6 割が既存・4 割が新規の方。セミナー参加者からのご相談依頼など、既存のお客さまメインなので、未経験からでも始めやすいです。 ■お客さまの人生の節目に寄り添います！ ＜30代・40代夫婦の場合＞ 5年前にマンショ

仕事内容デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 【名古屋】ファイナンシャルアドバイザリー ～M&Aサービス全般のアドバイザーとして活躍頂きます～ 【仕事内容】 【名古屋】ファイナンシャルアドバイザリー ～M&Aサービス全般のアドバイザーとして活躍頂きます～ 【具体的な仕事内容】 ■業務内容： M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、全般的なファイナンシャルアドバイザリー業務を担っていただき、お客様の企業価値向上へ貢献します。 ■