ファイナンシャルアドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/大阪勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 拠点は東京（本社）と大阪（支店）となりますが、今回は大阪支店（転勤無し）での募集となります。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。

仕事内容ファイナンシャルアドバイザー 業店の行員に同行し、法人・個人のお客様へ専門知識を生かした資産運用等の提案営業をおこなっていただきます。 中国銀行は岡山県岡山市に本店を置く地方銀行で、中国地方（特に岡山県や広島県）を中心に展開しています。地元企業や住民に対する金融支援に力を入れており、地域経済の活性化に貢献しています。 預金、貸出、投資信託、保険、外国為替など多岐にわたるサービスを提供しています。個人向け・法人向けどちらにも対応したサービスがあります。

仕事内容楽天証券と業務委託契約を結ぶIFAとして、お客様の資産管理・運用をお任せします。お客様は、9割以上が個人。ニーズやライフプランに合わせて商品を提案しましょう。商談の7割以上はオンラインで実施します。 人生を豊かにする提案を！ ◎初回 ▼相談理由の確認 相談される理由は、老後資金の確保やマイホーム購入などを見据えたケースが多め。詳しく伺いましょう。 ※当社主催の資産管理・運用に関するセミナー参加者、メディアからの問い合わせ多数！ ▼キャッシュフローを把握 適切な提案をするため、お金の流れを把握。収入や加入済み保険、支出内訳も伺います。 ◎2回目以降の商談 リテラシーレベルに合わせた金融

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【名古屋/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特徴： 飛込み営業やテレアポでの顧客開拓では

仕事内容【応募資格】 [必須] 金融機関での営業経験5年以上 証券外務員第一種 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー【福岡/将来CFO/顧客志向を大切している社風】 【仕事内容】 お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産等の相談を受け、プランの提案・実行・アフターフォローまで、ワンストップで行っていただきます。 主に有価証券や保険を、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。 また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ■職務の特徴： 飛込み営業やテレアポでの顧客開拓では

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■何らかの金融商材を取り扱った営業経験 └証券、銀行、保険、信用金庫などでの営業経験 【尚可】 ■証券外務員1種をお持ちの方 ■証券会社でのリテール営業経験3年以上 ☆キャリアパス☆ お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、 スペシャリストとして専門性を磨く事もで可能です！ 直営店舗でのファイナンシャルアドバイザーや、PB、 商品企画などの部署もあり、 希望と適性に応じて異動を希望することも可能です！ [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ■セルフスターターな方 【職種名】 ファイナンシ

仕事内容【お仕事について】 ・お仕事内容 「おうちの買い方相談室」に来店されたお客様や提携している住宅会社からご紹介いただく方々の、住宅購入資金計画(ライフプランニング)や資産運用や保険の見直しなどの提案業務をお任せします。住宅購入をご検討されているお客様が『正しい判断基準』で住宅を購入していただく為に、お客様に寄り添い、一緒に資金計画を練り、お客様に合ったローンや住宅会社を選ぶことで理想のマイホーム購入が実現できるようサポートしていただきます。飛び込みやテレアポはなく、反響型営業(広告宣伝・既存取引先からのご紹介など)ですから、新規開拓が苦手という方にも活躍いただける環境です。 （具体的には） ・

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお

勤務時間勤務時間は指定しない

仕事内容<仕事内容> 長期インターン歓迎|SNS×マーケティングの最前線で共に成長しませんか？ 【業務内容】 M&Aアドバイザー職 売り手・買い手へのアプローチをメインに、M&Aアドバイザーとしての土台づくりに必要な経験を一気通貫で携わっていただきます。 ・売り手・買い手のアプローチ ・財務分析・企業評価のサポート ※応募者の経験やスキル、稼働可能時間によって業務の幅が広がります。 【このインターンで習得できること】 ・最前線で活躍できるM&Aアドバイザーとしての土台 ・どんな環境でも活躍できる最強の営業力 ・社会人に不可欠なビジネス基礎スキル/PC基礎スキル ・顧客企業の業界への知見 【この

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー／保険業界未経験の方も大歓迎！事務経験者は優遇いたします！ ファイナンシャルアドバイザー 雇用形態：契約社員 「仕事内容」 営業スタッフが提案や 契約業務に集中できるよう、 事務業務を中心に サポートするポジションです。 具体的には… ・保険申込書、見積書、契約書類の作成 ・保険会社システムへのデータ入力 ・お客様からの電話やメール対応 （住所変更、保障内容の確認など） ・保険会社との電話対応 ・書類整理、ファイリング ・郵送物の準備、発送業務 ・簡単な来客対応 入社後は事務業務がメインのため、 営業活動やノルマは一切ありません。 業務に慣れ

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー 営業職募集！担当は西三河エリア お任せするお仕事は下記の通り。多岐にわたるため、今まで身に付けたスキルが活かせます。 損害保険、生命保険の営業をお任せします。 具体的には、お客様の自動車保険や火災保険の更新手続きや新規のお客様の獲得、契約の獲得などです。 必要なのは普通自動車免許のみ！専門知識は入社後にお教えします。経験者はもちろん優遇 損害保険・生命保険募集人資格をお持ちの方大歓迎！もちろん入社後ご取得いただくことも可能です。 自ら進んで主体的に仕事に取り組む姿勢が何よりも大事。やってみたいという意思と行動力さえあれば、おのずと成長できるは

仕事内容大樹生命保険株式会社 ファイナンシャルアドバイザー*未経験OK*17時退社*月給30万スタート可 子育てが落ち着いた今、新しい私へ これまでの経験が、あなたの最大の強みです。 教育資金や住宅ローン、 老後の備えをアドバイスするお仕事。 あなたの人生経験が、 お客さまの「ありがとう」に変わります。 ワタシの成約ストーリー 40歳を過ぎて、未経験でスタートした私。 でも、子育てや住宅購入を経験したから、 お客さまの悩みに共感できたんです。 「教育資金って想像以上にかかるから、 学資保険は組んだ方が安心ですよ」 「家を買うなら、このタイミングがおすすめです」 自分の経験を交えた提案で、

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【具体的な仕事内容】 ～証券業界出身者歓迎/飛び込み営業無／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティン

仕事内容<仕事内容> IFA ファイナンシャルアドバイザー 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】下記いずれか ・証券会社における営業経験 ・金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【尚可】 ・銀証連携ビジネスの経験 ・銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） ■定着率の良い環境 本ポジションでは年間で1名程度の離職者となっており、定着率が高い環境です。 また、役職定年のように一定の年齢でポジションと給与が大幅に下がると言う事もなく、ベテラン社員の方も長期的にスキルを活かして就業頂いています。 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 能動的に行動できる方 【職種名】 【宮城】ファイナンシ

仕事内容仕事内容：ファイナンシャル・アドバイザーとして、お客様の資産形成・資産運用のお手伝いをして頂きます。 実務としては、 ・アポイント ・ヒアリング ・提案（プレゼン） ・クロージング（契約） ・フォロー（顧客管理） ・セミナー会場準備 ・セミナー会場でのクライアント対応 取扱い商材 ・ビットコインマイニング投資 ・スマホ決済用タブレット端末運用 ・海外銀行定期預金 ・海外投資信託 ・海外純金積立 ・確定拠出年金導入 ・太陽光発電 ・不動産投資 ・生命保険、損害保険 ※全商品、社割あり PR：弊社は、創業間もない会社ですが、ヤル気のある20代から50代の社員のお陰で、業績良好です。 頑張れば頑張

仕事内容合同会社デロイト トーマツ 【名古屋】ファイナンシャルアドバイザリー（M&Aアドバイザリーサービス等） 【仕事内容】 【名古屋】ファイナンシャルアドバイザリー（M&Aアドバイザリーサービス等） 【具体的な仕事内容】 ■業務概要： M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担うM&Aアドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデューデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献しております。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当社について： デロイト トーマツ ファイナンシャルアド

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須経験・スキル】 ■証券会社における営業経験 ■金融商品仲介業者での証券取り扱い経験 【歓迎経験・スキル】 ■銀証連携ビジネスの経験 ■銀行、証券双方での就業経験をお持ちの方（出向など含む） 【職種名】 （銀座）【共同店舗でのファイナンシャルアドバイザー】★正社員登用前提 【仕事内容】 【業務内容】 ■連携先であるSBI新生銀行からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。 ■新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。