ファイナンシャルアドバイザー の求人・仕事・採用

仕事内容<仕事内容> 【大手IFA法人/新宿勤務】富裕層向け資産運用アドバイザー・顧客本位のサービスを提供する仲間を募集！ 弊社は”ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する”というビジョンを持ち、資産運用設計アドバイス事業を展開しております。 2024年3月に東京証券取引所 TOKYO PRO Market市場に上場を果たしました。数年後にはさらに上の市場への上場を目指し、現在業績拡大に向けて邁進しております。 ＜業務内容＞ 主に富裕層顧客へのコンサルティング業務をお任せします。 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、豊かな老後生活を実現するためによりお客様にフ

仕事内容■仕事内容 モニクルフィナンシャルではお金の診断・相談サービス『マネイロ』や保険の 比較・見積サービス『ほけんのコスパ』を提供しています。 また、モニクルリサーチでは、経済メディア『LIMO(リーモ)』などを運営しています。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【仕事内容】 【名古屋】資産運用アドバイザー◆支店立ち上げフェーズに携われる／IFAサービス展開／顧客満足度95% 【具体的な仕事内容】 ～証券業界出身者歓迎/飛び込み営業無／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティン

仕事内容<仕事内容> IFA ファイナンシャルアドバイザー 弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。 弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様

仕事内容ファイナンシャルプランアドバイザー/完全週休2日制/社会保険完備/札幌市中央区/23189 【外資系保険会社/ファイナンシャルプランアドバイザー/札幌市中央区】何らかの顧客対応経験者/2025夏から新オフィス/転勤なし【23189】 ★PR★ アクサ生命はAXAのメンバーカンパニーとして1994 年に設立されました。アクサが世界で培ってきた知識と経験を活かし、301 万人のお客さまから546万件のご契約をお引き受けしています。 1934年の日本団体生命創業以来築いてきた全国511の商工会議所、民間企業、官公庁とのパートナーシップを通じて、死亡保障や医療・がん保障、年金、資産形成などの幅広い商

仕事内容■仕事内容 モニクルフィナンシャルではお金の診断・相談サービス『マネイロ』や 保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』を提供しています。 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 ■業務の流れ ・相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ・お客様との面談 ニーズや心

仕事内容SBIマネープラザ株式会社 愛知/金融業界経験を活かせる【ファイナンシャルアドバイザー】 ※応募に当たっては、マイナビ転職の会員登録が必須となっております。 詳細な応募方法は下記【応募方法】をご確認くださいませ。 【仕事内容】 SBIグループとの連携◎ お客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。当社のFA（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。株式や債券、投資信託の取扱い数も大手証券会社と比較しても圧倒的に多いですし、それに留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品な

仕事内容【お仕事について】 ・お仕事内容 「おうちの買い方相談室」に来店されたお客様や提携している住宅会社からご紹介いただく方々の、住宅購入資金計画(ライフプランニング)や資産運用や保険の見直しなどの提案業務をお任せします。住宅購入をご検討されているお客様が『正しい判断基準』で住宅を購入していただく為に、お客様に寄り添い、一緒に資金計画を練り、お客様に合ったローンや住宅会社を選ぶことで理想のマイホーム購入が実現できるようサポートしていただきます。飛び込みやテレアポはなく、反響型営業(広告宣伝・既存取引先からのご紹介など)ですから、新規開拓が苦手という方にも活躍いただける環境です。 （具体的には） ・

仕事内容弊社は、独立系ファイナンシャルアドバイザーサービスを中心に、証券、生命 保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティング サービスを提供する会社です。 ライフプランアドバイザーとして、個別相談にお申し込みや、弊社クライアン トからご紹介いただいたお客様に対して、資産運用のコンサルティングを行っ ていただきます。 【業務の変更範囲】会社の定める業務全般

仕事内容【仕事内容】 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行・保険会社等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー（年収500万円～650万円） 【仕事内容】 ■業務内容： 同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生

仕事内容【職種】金融＞法人営業 【業種】金融＞証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 当社は、2005年の創業以来、中国・四国地方に根ざした地域密着型IFAとして、お客様の経済的な安心を多角的にサポートしてまいりました。 保険、住宅ローン、資産運用など、お金に関するあらゆる悩みにワンストップで対応できる専門家集団として、地域のお客様から厚い信頼をいただいています。 現在、中四国エリア全域への事業拡大を目指し、将来的な社員数100名体制の構築を目標に掲げています。 この目標を実現し、より多くのお客様の豊かな人生に貢献していくため、私

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルアドバイザー 営業職募集！担当は西三河エリア お任せするお仕事は下記の通り。多岐にわたるため、今まで身に付けたスキルが活かせます。 損害保険、生命保険の営業をお任せします。 具体的には、お客様の自動車保険や火災保険の更新手続きや新規のお客様の獲得、契約の獲得などです。 必要なのは普通自動車免許のみ！専門知識は入社後にお教えします。経験者はもちろん優遇 損害保険・生命保険募集人資格をお持ちの方大歓迎！もちろん入社後ご取得いただくことも可能です。 自ら進んで主体的に仕事に取り組む姿勢が何よりも大事。やってみたいという意思と行動力さえあれば、おのずと成長できるは

仕事内容ファイナンシャルスタンダード株式会社 【有楽町】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%／お預かり残高1,700億円突破 【仕事内容】 【有楽町】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開／顧客満足度95%／お預かり残高1,700億円突破 【具体的な仕事内容】 ～証券業界出身者歓迎/飛び込み営業無／チームコンサルで質の高い提案／月給制で安定～ ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティン

仕事内容私たちの想い 当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。 職務内容 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題

仕事内容GAIA株式会社 【新宿】ファイナンシャル・アドバイザー～上場IFA法人/反響型/ノルマ無/転勤無～ 【仕事内容】 【新宿】ファイナンシャル・アドバイザー～上場IFA法人/反響型/ノルマ無/転勤無～ 【具体的な仕事内容】 【東京/FP/IFA企業/成長性金融業界経験者歓迎/反響型提案営業/転勤無/ノルマ無/顧客本位/時差出勤可】 ■担当業務： 当社IFA事業部にてファイナンシャルアドバイザーとして、お客様に最適なライフプラン提案及びライフプランに沿った金融商品提案を担当頂きます。 ※IFA制度とは特定の金融機関に属さず、独立した立場で投資アドバイスや金融商品の説明など、顧客の資産運用のサ

仕事内容【地域密着】地域に根差して資産運用のプロフェッショナルとして活躍 ファイナンシャルアドバイザー部にて、個人顧客に対する資産運用のコンサルティング業務を担っていただきます。株式、投資信託、保険、NISAなど、幅広い金融商品の提案を通じて、お客様のライフプランに寄り添った最適な資産形成のサポートを行っていただきます。 【具体的には】 ・個人顧客に対する株式、投資信託、保険、NISA等の販売 ・営業店と連携し、個人顧客への最適な金融サービスの提供 ・個人顧客に対する運用助言等の証券コンサルティング業務

仕事内容株式会社フィナンシャルクリエイト ファイナンシャルアドバイザー／業界未経験可／メディア出演多数 【求人要約】 【やりがい】お客様が納得できるまで寄り添える 【プロを目指す】金融業界のリーディングカンパニー 【自由な社風】リモートOK・裁量をもって働ける 業界の常識を変える！ お客様ファーストの金融プロフェッショナルへ 『売上ばかり気にするのは、もう疲れた』 『人生のパートナーとして、お客様を支えたい』 そんな想いをお持ちなら、ぜひ私たちと一緒に金融業界に新しい風を巻き起こしましょう！ 「金融教育」と「コンサルティング」を軸に、保険、投資信託、株式、債券など、 お客様の人生設計に本

仕事内容大樹生命保険株式会社 ファイナンシャルアドバイザー*未経験/ブランクOK*17時退社*保障額30万円可 未経験OK。これまでの人生経験を活かして、 「あなたに相談できてよかった」の声が嬉しい仕事を。 ●お客さまをサポートできるやりがい 大樹生命のファイナンシャルアドバイザーは、 理想の人生を“お金の面から”サポートするお仕事。 そのため、子どもの養育費、住宅ローン、老後の不安など これまでの人生でお金について考えたこと、経験したことが、 そのまま提案での武器になり、しかも喜んでいただけるのです。 ●大樹生命ならではの魅力 *3ヶ月の研修で未経験・ブランクも安心 *お客さまに合わせ