FP2級 の求人・仕事・採用

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ☆★未経験者も多数活躍中です★☆ ・基本的なPCスキル（Excel／Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナー／FP 2級(1級尚可） ／金融機関での実務経験3年以上 【尚可】 ・銀行での業務経験 ・証券会社での業務経験 ※転勤は当面想定していませんが、本人が希望し会社が認めた場合は転勤の可能性があります。 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しております 【フィットする人物像】 ・個人プレーでなくチームで取組む体制に魅力を感じる方 ・できることの幅を拡げたい、ゼネラリスト志向の方 ・HPもご覧いただいた上

仕事内容[募集背景事務所における人員増強のための採用 [転勤の有無無し [仕事内容]： 事業承継支援に関するファイナンシャルプランナーとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ■事業承継支援 ・地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントを担当 ・経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援を実施 ・事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロ

仕事内容税理士アシスタント／埼玉事務所／柔軟な休暇制度／未経験歓迎／雰囲気の良い職場 【仕事の魅力・会社のアピールポイント】 ＜仕事の魅力＞ 経験がない方もしっかりとフォローします。 事務的な作業ばかりでなく、監査対応をメインにお任せします。 企業経営者の会社づくりをお手伝いするやりがいあるお仕事で、一緒に活躍の幅を広げていきましょう。 ＜会社のアピールポイント＞ 法人・個人のお客様に対して税務・財務・社会保険業務をはじめ経営者を支援する各種サービスを提供しております。 法人クライアントを中心に増加しており、安定成長を続けています。 完全週休2日制・年間休日124日で豊富かつ柔軟な休暇制度があり、

仕事内容【応募資格】 [必須] ・金融機関におけるリスク管理業務のご経験 [歓迎] ・簿記2級・1級、FP2級・1級、証券アナリストのいずれかの資格をお持ちの方 【職種名】 【広島市】広島県内のJAの信用事業を統括する農協系金融機関でリスク管理業務/転勤なし 【仕事内容】 【JA広島信連内のリスク管理業務】 審査部門に所属し、リスク管理、証券の審査等を行っていただきます。 ○統合的リスク管理： ・信用リスク、運用リスク、オペレーショナルリスク等の総合的な評価および管理 ・リスク報告書の作成と共有 ○危機管理： ・緊急事態対応計画の策定と実行（自然災害、経済危機等） ・事業継続計画の策定、テストおよび改

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須要件】いずれか必須 ・金融業界での就業経験 ・相続に関する知見 ※FP2級をお持ちの方は優遇いたします。 【職種名】 相続業務受付担当【千葉】プライム上場・幅広い業務に携われる 【仕事内容】 事業者向けの勇姿審査・企業再生のための調査・企画をお任せします。 Microsoft Excel、Access、PowerPointを使用する業務が中心で、一部他システムも活用し業務をしております。 ■具体的な業務内容 非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など、事務手続きをお任せいたします。 総合的な顧客ニーズのヒアリング・

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行 【職種未経験歓迎】承継コンサルタント（事業・資産）◆FP2級取得者歓迎／直行直帰可◆ 【仕事内容】 【職種未経験歓迎】承継コンサルタント（事業・資産）◆FP2級取得者歓迎／直行直帰可◆ 【具体的な仕事内容】 【金融個人営業経験者／FP2級／土日祝休み／ワークライフバランス年間休日122日／資産承継／事業承継／コンサルティング／信託機能／地域密着／顧客リレーション／金融ソリューション】 資産家や企業オーナーに寄り添い、相続・事業承継の課題を解決するコンサルタント募集。信託機能を活用し、専門性を磨きながら顧客の未来を支える仕事です。 ■業務内容 ・支店と連携した

仕事内容ファイナンシャルプランナー来店型保険ショップスタッフ／保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全

仕事内容ファイナンシャルプランナー／未経験者歓迎 ファイナンシャルプランナ セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 ＜具体的には・・・＞ ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など ＜一日のスケジュール例＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティング

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須条件】 ・高校卒以上 ・証券外務員資格二種以上（未取得の方は入社前に取得いただきます） ・金融機関や不動産業界での経験2年以上お持ちの方 【歓迎条件】 ・証券外務員第一種 ・FP2級・AFP以上のFP資格 ・不動産売買や仲介経験 ・富裕層向けコンサルティング経験 【こんな方に】 ・お客様に寄り添った提案をする為に自社商品だけでなく幅広い金融商品を提案したい方 ・集客は会社に任せて、自身はお客様への提案に専念したい方 ・銀行や証券会社での経験を活かしたい方 ・IPOを目指すような成長企業に身を置きたい方 【職種名】 【福岡】資産アドバイザー/600～1000万円

仕事内容【募集背景】 組織体制強化のための募集になります。 【業務内容】 コンサル型税理士法人事務所にて、顧問先の財務サポートや各種資料作成などを担当していただきます。 まずは、先輩のサポート業務や基本的な業務からスタートします。 ◆担当するお客様への定期MTG ◆会計ソフトへの入力業務 ◆月次・年次決算業務 ◆試算表作成、決算書類、申告書などの作成業務補助 将来的には、入社後3年程度を目安に、法人20件ほど＋個人のお客様をお任せする予定です。 税務や財務に関するコンサルティング業務についても、段階的に携わっていただきます。 【使用会計ソフト】 TKC、弥生会計、MF 【仕事の魅力】 当事務

仕事内容求人概要 福岡事務所では相続税や資産税を担当頂くコンサルタントを募集しております。 未経験の方でも同事務所内で事務手続きから学んでいただける環境がございます！ 九州エリアの中心事務所として50名近くの方が就業しております。 幅広い年齢層の様々なご経験の方にご活躍頂いております。 JR「博多駅」地下鉄「博多駅」直結の JRJP博多ビル内なので通勤も便利な環境で、法人、相続、コンサルティング、事務サポートなど様々な部門あり、多くの仲間と連携しながらご就業頂けます。 当事務所で求める人物像 常に新しいことにチャレンジしたい方 現状維持より成長し続けたい方 未経験でも専門知識を持って仕事をしたいと考え

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜経験＞ 銀行（メガバンク・地方銀行等）・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動を2年以上経験していることが望ましい 【例】 ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 ＜スキル・資格＞ FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい [歓迎] 応募資格をご覧下さい 【フィットする人物像】 応募資格をご覧下さい 【職種名】 ファイナンシャルアドバイザー（年収500万円～650万円） 【仕事内容】 ■業務内容： 同社グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリュー

仕事内容株式会社埼玉りそな銀行（株式会社りそなホールディングス100％出資） 店頭窓口・受付事務／未経験歓迎／土日祝休み／年間休日122日 【求人要約】 【安定基盤◎】県内最大級／埼玉県内124店舗を運営 【未経験歓迎】ショップ店員や事務などの先輩も活躍 【働く環境◎】完全週休2日／研修充実／福利厚生豊富 5大銀行の一角、埼玉りそな銀行の正社員へ 未経験・中途入社から、新しくスタートしよう！ 「金融業界って厳しそう」 「数字に強くないと難しそう」 「銀行ってハードル高そう…未経験OKの中途採用なんてほんと？」 当社の中途社員は、求人をみたときにそんなイメージだったといいます。 ◎CASE

仕事内容[募集背景同行は地域経済の発展を支えるべく、従来の融資業務に加え、多様化する顧客ニーズに応えるための高度な金融サービスの提供に注力しています。特にストラクチャードファイナンス分野においては、地域の不動産開発案件やプロジェクトファイナンスの組成など、より専門的な支援が求められています。こうしたニーズの高まりを受け、組織体制の強化を図るため、即戦力となる人材を増員募集いたします。 [転勤の有無無し [仕事内容]： ストラクチャードファイナンス業務全般を担当していただきます。地域の大型プロジェクトや企業の成長を金融面から支えるやりがいのあるポジションです。 【具体的には…】 ・ファイナンスに

仕事内容【応募資格】 [必須] 以下いずれも必須 ・銀行や証券会社などにおける富裕層顧客への営業経験 ・FP2級相当の資格 ※宅建をお持ちでない方は、入社後1年以内を目標に取得を目指していただきます。 【職種名】 富裕層顧客向け営業◆国内最大級の信託銀行／福利厚生充実◎ 【仕事内容】 リテール部門の富裕層顧客向け営業として、以下の業務をお任せします。 ■業務内容 お客様の「総資産コンサルティング」業務 ■取扱商品 預金、資産運用（投資信託等）、資産承継（遺言信託・遺産整理・生命保険等）、資産管理（遺言代用信託・代理出金機能付信託・教育資金贈与信託等）、不動産など ■キャリアパスについて 入社後

仕事内容ショップスタッフ／保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容【募集背景】 組織体制強化のための募集になります。 【業務内容】 コンサル型税理士法人事務所での顧問先財務担当/資料作成などをお任せします。 ◆担当するお客様への定期MTG ◆会計ソフトへの入力業務 ◆月次・年次決算業務 ◆試算表作成、決算書類、申告書などの作成業務 将来的には3年後を目途に法人20件ほど＋個人のお客様をお任せする予定です。 税務や財務に関するコンサルティング業務も徐々にお任せしていきます。 【使用会計ソフト】 TKC、弥生会計、MF 【仕事の魅力】 財務コンサルティングをメインに業務を行っております。 未来会計をもとに、企業の資金繰りや売上アップの改善のお手伝いをし

仕事内容■事業承継支援 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいらっしゃいます。 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援します。 事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチ ームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。 その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M&A業務にも携わっていただくことができ

仕事内容【応募資格】 [必須] ＜必須条件＞ ・営業経験(できればBtoC)のある方【業界業種・商材は不問】 ・勿論、不動産業界または建設業界での営業経験ある方は特に歓迎します ・普通自動車免許必須 ＜歓迎要件＞ ・宅地建物取引士やFP2級などの関連資格をお持ちの方 【職種名】 ☆【パナソニックGr(戸建営業)】ワークライフバランス宣言／福利厚生充実／年間休127日／未経験歓迎 【仕事内容】 ≪求人職種≫ 新築戸建注文住宅営業 ◇職務内容 主に住宅展示場にご来場されるお客様に対する反響営業がメインとなります ご来場のお客様に展示場案内、ご要望の汲み取り、ご予算に合わせた最適な計画をプロジ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級以上 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/東京都中央区 【仕事内容】 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業務をお任せします。ご希望やご経験によってお任せする業務を決定します。 【具体的には】 ・事業承継支援 ※その他以下の業務にも携わって頂く