FP2級 の求人・仕事・採用

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ ＼事業拡大中／30・40代活躍中 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／休みも仕事も充実する暮らしに！／未経験OK／年間休日120日以上 【ノルマがないからストレスもない／安定した給与】 当社は個人ノルマを設けていません。 評価制度の基準も、売上額や件数ではなく人柄を重視します。経営理念である「ゆたかな暮らし」をどれだけお客様に提供できたか、それが当社での評価です。そのためインセンティブや歩合給のない固定給です。 収入の心配をせず、自由な提案でお客様にピッタリの商品をご案内することができます。「成果を出して稼ぎたい」というよりも「お客様に寄り添いたい」という方が長く活躍できる会社です。 【仕事内容】 「将来の漠然とし

仕事内容【応募資格】 [必須] ・基本的なPCスキル（Excel/Word） ・コミュニケーションスキル ・ファイナンシャルプランナーFP2級 ・金融機関での実務経験（3年以上） [歓迎] ・銀行勤務者、証券会社勤務者 ・ファイナンシャルプランナーFP1級 【フィットする人物像】 コミュニケーション能力が高い方 【職種名】 ファイナンシャルプランナー/全国に展開するコンサルティング企業/大阪府大阪市 【仕事内容】 ■全国に展開するコンサルティング企業／チームコンサルを強みとした総合コンサルティングファーム ■育児休暇取得率100%／産休復帰率96%！ 同社のファイナンシャルプランナーとして、下記の業

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容【仕事内容】 プライベートファイナンシャル・アドバイザーとして、個人のお客さまに対する最適なファイナンシャルプランの提案・実行および定期的なアフターケア、他士業との連携を実施します。 ＜主な業務内容＞ ■ニーズや関心事のヒアリングをもとに、ライフプランの整理などを行うファイナンシャル・プランニング業務 ■資産運用のアドバイスやポートフォリオの提案、証券口座開設サポート等、金融商品仲介業務 ■生命保険の金融商品の提案・実行に係る生命保険代理業務 ■長期に渡って顧客サポートを行うリレーションマネジメント業務 ■ファイナンス以外の課題解決に向けた他士業連携ソリューション業務

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種 or FP2級資格を保有されている方 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク・地方

仕事内容ファイナンシャルプランナー/正社員/自分が培った経験を活かしたい方大歓迎！20代～50代の男女活躍中 ◆ライフプランニング お客様からヒアリングし、ライフプランの分析とアドバイス ◆生損保代理業務 生損保商品ご提案と派生業務 ◆金融商品の仲介 資産運用のアドバイス ◆アフターサポート お客様と長期にわたるサポートや提案 ◆講師 企業内研修や自社開催のセミナー講師 ◆各種相談業務 など 飛込み営業、無理な営業は必要ありません！ 入社後独り立ちするまでしっかりサポートします。 当社は、お客様の家計を幅広い視点からサポートするFP事業部、具体的な資産運用のアドバイスをするIFA事業部

仕事内容＼新規開拓なし＆ノルマなし＆年収1000万以上／ 40代・50代入社メンバー活躍中の職場！中途入社100％ ＼当求人のアピールポイント！／ 2023年東証プライム市場に上場！ 顧客満足度91％の、 急成長＆安定企業で働く、 マネードクターの生命保険営業職募集！ ★40代・50代の中高年層が多数活躍！★ 平均年齢45.2歳！ 100%中途入社! 年齢を理由に転職を懸念している方も 活躍できる環境が整っています! 中高年の方や子育てと両立して働いている方、 が多数活躍中です！ ★反響型営業！★ ・年間15万件の見込み顧客の提供あり！ ・お客様を自分で探す（探客）の必要なし！

仕事内容[募集背景郡山事務所における人員増強のための採用 [転勤の有無無し [仕事内容]： 事業承継支援に関するファイナンシャルプランナーとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ■事業承継支援 ・地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントを担当 ・経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援を実施 ・事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプ

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容<仕事内容> 未経験者歓迎！ファイナンシャルプランナー セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 ＜具体的には ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など ＜一日のスケジュール例＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティングを行い、顧客に適した