FP2級 の求人・転職・中途採用

仕事内容[募集背景郡山事務所における人員増強のための採用 [転勤の有無無し [仕事内容]： 事業承継支援に関するファイナンシャルプランナーとして、以下のような業務をお任せします。 【具体的には…】 ■事業承継支援 ・地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントを担当 ・経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、幅広い視点でお客様の成長の”実現”を支援を実施 ・事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプ

仕事内容<仕事内容> ファイナンシャルプランナー／休みも仕事も充実する暮らしに！／未経験OK／年間休日120日以上 【ノルマがないからストレスもない／安定した給与】 当社は個人ノルマを設けていません。 評価制度の基準も、売上額や件数ではなく人柄を重視します。経営理念である「ゆたかな暮らし」をどれだけお客様に提供できたか、それが当社での評価です。そのためインセンティブや歩合給のない固定給です。 収入の心配をせず、自由な提案でお客様にピッタリの商品をご案内することができます。「成果を出して稼ぎたい」というよりも「お客様に寄り添いたい」という方が長く活躍できる会社です。 【仕事内容】 「将来の漠然とし

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています！ 【 業務内容・流れ 】 ・資料作成などお客様先へ訪問する準備 ・お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング ・ニーズに合わせた保険商品や金融商品等の各種サービスのご提案 ・ご契約後のフォロー対応 etc 当社は大手の不動産仲介サイト・通販業者など20社以上と提携しています。 提携企業様か

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行・証券会社・生命保険会社での対顧業務経験3年以上の方 【歓迎】 ・金融機関において、中堅・中小企業及びそのオーナーや不動産を多く保有する個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【求める人物像】 ・金融商品や各種制度・金融法務・税制などの幅広い知識やお客さまとの信頼関係の構築へ向けてどのようにすれば良いかを自ら考え、行動していく主体性と人間力を身につけ、常に磨き続けていくことができる方 【前職イメージ】 ・金融機関（メガバンク

仕事内容【応募資格】 [必須] （必要な経験・スキル・能力） ・銀行(メガバンク・地方銀行等)・証券会社・信託銀行等にて個人富裕層のお客さま向けに対顧営業活動をお持ちの方 （例） ・個人富裕層のお客さま宛コンサルティング経験 ・法人オーナーコンサルティング経験 （スキル・資格） ・FP２級またはAFP取得程度の資格・スキル保有が望ましい 【募集年齢（年齢制限理由）】 27歳～40歳 （ 特定年齢層の特定職種の労働者が相当程度少ないため ） 【職種名】 「ウェルスマネジメントバンカー」 【仕事内容】 ・弊行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供を

仕事内容<仕事内容> コープのライフプランコンサルタント☆月給29万円以上☆大阪府☆正社員 ファイナンシャルプランナー（FP）を募集します!! 【オススメポイント】 ■女性活躍中！ ■産休・育休の取得可能 ※規定あり ■新規電話勧誘もありません。 ■人生に役立つお金の知識が仕事を通じて身に着けられる！ 【主な仕事内容】 ■各種ファイナンシャルプランニング業務 ■顧客保全業務 ■契約更新業務 【お仕事の流れ】 ➀ヒアリング お客様のお金に関して抱えている不安、現在のご状況、将来のライフプランなどを詳しくお伺いします。 ➁お客様専用のプランのご提案 ヒアリングの内容をもとにお客様のニーズに合うプラ

仕事内容【応募資格】 [必須] ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験のある方 [歓迎] 【歓迎要件】 ・保険、金融業界または営業系企業での勤務経験 ・FP資格（2級以上）保有 ・証券外務員資格保有（※二種資格は入社後に取得必須） ・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）経験者 【フィットする人物像】 【求める人物像】 ・現状に満足せず、変化や新しい挑戦を前向きに楽しめる方 ・PDCAを自ら回し、継続的に改善・成長していける方 ・成果を数字で評価される環境を求める方 ・努力が正当に報われる環境を求めている方 ・保険に限らず、幅広い手段から最適な提案を届けたい方 【働く人・社風】

仕事内容FP Office株式会社 FP職／「課題解決型」FP事務所／2年目年収1000万も可能 【求人要約】 “顧客の利益”最優先のFP事務所 月給30～50万円＋毎月インセンティブ＋賞与年2回 事業拡大・問い合わせ増加中につきメンバー募集中！ 事業拡大中！30・40代活躍 徹底的に顧客に寄り沿い、高満足度を維持しています！ 「もっと、お客様に寄り添った仕事がしたい」「自分が本当に良いと思ったものを提案したい」 ――そんな考えをお持ちの方。当社で、“顧客の利益”を最優先にした仕事をしませんか？ ◎丁寧なヒアリング 当社では顧客との相談の時間をたっぷり設けており、1組に対し1～2時間のヒ

仕事内容<仕事内容> 未経験者歓迎！ファイナンシャルプランナー セミナー活動を中心に集客したお客様へ、より良いライフプラン、財務コンサルティングのご提案を行っていただきます。 将来的にはマネーセミナーなどの研修講師を務められるレベルに成長していただきます。 ＜具体的には ・お客様へ提案 ・コンサルティングの為の資料作成 ・セミナーコンテンツ作成 ・有価証券、生命保険、損害保険の提案 ・ライフプラン設計の際の生命保険の設計書の作成 ・セミナーコンテンツのブラッシュアップ ・顧客や営業先の管理など ＜一日のスケジュール例＞ 顧客とのアポイントがある場合は、顧客へのコンサルティングを行い、顧客に適した

仕事内容■業務内容 【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】 保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。 掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。 お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています！ 【 業務内容・流れ 】 ・資料作成などお客様先へ訪問する準備 ・お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング ・ニーズに合わせた保険商品や金融商品等の各種サービスのご提案 ・ご契約後のフォロー対応 etc 当社は大手の不動産仲介サイト・通販業者など20社以上と提携しています。 提携企業様か

仕事内容<仕事内容> 自由度の高いFP職／フレックスタイム制＆固定給＋インセンティブあり！ 自由度の高いワークスタイルでお客様に寄り添うサポートを提供します！ 当社では、既存のお客様や提携企業からの紹介を中心に、家計相談、ライフプラン作成、保険、不動産、金融商品、住宅ローンの提案といったFP業務を担当していただきます。フレックスタイム制を導入しており、直行直帰やオンライン面談も可能なため、柔軟な働き方を実現できます。 また、研修制度が充実しており、ブランクがある方も安心してスタートが可能です。収入面では固定給に加えてインセンティブもあり、やりがいを感じながら安定的に働ける環境です。保険業界や不動

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ■下記いずれかの経験がある方 ・不動産売買仲介経験 ・金融業界（銀行、証券等）における投資提案経験 【尚可】 ■下記いずれかの資格をお持ちの方 ・宅地建物取引士 ・ファイナンシャルプランナー2級 ・土地活用プランナー ・不動産実務検定 ・不動産コンサルティングマスター ・相続支援コンサルタント ■与えられる職域・役割範囲において解決すべき課題を理解・整理し、自ら解決策を考え実行できる方 ■未経験の業務であっても挑戦し、諦めずに解決に向かって推進する力がある方 【職種名】 コンサルティングアドバイザー/年間休日125日◎駅近◎創業期の一員として会社を一緒に創り

仕事内容法人・個人・社会福祉法人等への月次巡回監査及び決算業務を 行います。 相続税を中心とする資産税、ＦＰ業務 ＊簿記２級以上または税理士試験勉強中の方 税理士事務所等の勤務経験は全く不要です。 変更範囲：変更なし

仕事内容<仕事内容> 保険ほっとライン ショップスタッフ 来店型の保険サービスショップ『保険ほっとライン』にて、保険契約をお預かりしているお客様に向けたアフターフォローを中心とした仕事です。当社が展開する「きちんとファイル」等の各種サービスの認知活動や顧客対応をお願いします。 ★飛び込み営業や友人の勧誘は一切ありません。 保険でお困りのお客様に優しいお気遣いをお願いします。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様の保険に関するご相談 ・給付等の各種手続き ・アフターフォロー ・各種保険プランの見直し 等 ▼研修制度 入社後は育成店舗にて、保険の基礎から接客全般までしっかりと学んでいただきます。

仕事内容お客様の発展に寄り添っていく会計事務所である当社にて、 法人や個人のお客様の会計や税務申告をサポートする税理士補助（巡回監査）業務をお任せいたします。 【具体的には】 ・お客様の年末調整、確定申告 ・決算、税務申告、財務、税務および資産税の申告のコンサルティング等 【業務・就業場所の変更の範囲】 業務内容：（変更の範囲）なし 就業場所：（変更の範囲）なし

仕事内容【応募資格】 [必須] ■応募資格： 【必須】 ・証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 ・銀行等での対顧業務経験3年以上証券外務員1種または証券外務員2種またはFP2級資格の保有 【歓迎】 ・個人富裕層のお客さまへ対する業務の経験が2年以上ある方 ・個人向け融資業務経験が2年以上ある方 【職種名】 24,三菱UFJ銀行 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） 【仕事内容】 個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■募集職種：個人営業（個人向け事業性融資担当 / 初任店は希望エリア） ■職務内容：プロフェッショナル職 ・国内支店に在

仕事内容☆上場企業 ☆福利厚生充実 ■職務概要（職務詳細）：投資家様へ弊社企画の賃貸マンション提案を担当していただきます。 （1）投資家様（オーナー様）への弊社企画マンションの販売／（2）販売用不動産の売却価格の設定 （3）金融機関へのファイナンスサポート／（4）投資家様の不動産資産運用アドバイザー／・事業用不動産の売買仲介 等 ■職務の特徴／魅力： ・同社の企画物件は本当に自信をもってご案内ができる商品です。同社は物件オーナー様を、お客様ではなくパートナーと位置付けており、一緒にお取組をするオーナー様は 共同事業者としてのご理解を頂ける先に限らせて頂いております。だからこそ同社の営業はセール

仕事内容ＭＧキャピタル株式会社 【博多】不動産事業の営業事務◆成長事業年休123日・土日祝・残業20ｈ・子育て支援◆モトヤG 【仕事内容】 【博多】不動産事業の営業事務◆成長事業年休123日・土日祝・残業20ｈ・子育て支援◆モトヤG 【具体的な仕事内容】 2021年の設立から毎年売り上げの伸ばし成長！／2025年売上100億の老舗ベンチャーモトヤグループのプロパティ事業を担う！／年間休日123日・土日祝休・残業月平均20時間程度でワークライフバランス重視／子育て支援◎「くるみん」に認定 ■業務内容： 当社の不動産事業の営業事務として、営業担当のサポートをお任せします。 ・契約書の作成／スケジュ

仕事内容ＦＰ２級の資格や保険営業経験を活かし、アフラック専属という新 しいステージでキャリアの幅を広げませんか。仕事の特長はルート 営業／信頼関係づくり／情報収集の３本柱です。 ■お任せする主な業務 ＊既契約者様のルート訪問で、お客様ニーズの確認 ＊お客様ニーズに対する、見直し提案、お見積り提案 ＊アフターフォローにて、給付対応、保全対応 ■仕事の特徴 ＊当社のルート営業（東京／神奈川）のメインは、お客様との信頼 関係づくりと情報収集です。収集した情報から成約営業をして、 またご紹介を頂くお仕事です。 【変更の範囲：変更なし】